Taille du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile, part et analyse de l’industrie, par type de produit (équipement/matériel de diagnostic, logiciel de diagnostic), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des outils d’analyse de diagnostic automobile était évaluée à 34,87 milliards USD en 2023 et devrait passer de 36,36 milliards USD en 2024 à 60,66 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.

Le marché des outils d’analyse de diagnostic automobile fait référence au secteur de l’industrie automobile qui implique la conception, la fabrication et la distribution d’équipements de diagnostic utilisés par les techniciens automobiles, les mécaniciens et les propriétaires de véhicules pour identifier, analyser et résoudre les problèmes au sein des véhicules. Ces outils permettent aux utilisateurs d'accéder aux systèmes de diagnostic embarqués des véhicules modernes, de récupérer les codes de diagnostic (DTC) et d'effectuer divers tests et mesures pour diagnostiquer des problèmes mécaniques, électriques ou liés aux logiciels. Le marché englobe une large gamme d'outils de diagnostic, notamment des scanners portables, des lecteurs de codes, des applications logicielles de diagnostic et des systèmes de diagnostic avancés.

Les scanners de diagnostic portables sont des appareils portables équipés d'un écran d'affichage, d'un clavier et de ports d'interface pour se connecter au port de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule. Ils permettent aux utilisateurs de lire et d'effacer les codes de diagnostic (DTC), d'afficher les données des capteurs en direct et d'exécuter des fonctions de diagnostic de base.

Les confinements induits par la pandémie de COVID-19 au cours du deuxième trimestre 2020 et les restrictions qui ont suivi tout au long de l’année 2020 pour atténuer le COVID-19 ont entraîné une réduction significative du transport de passagers. Par exemple, selon une étude publiée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sur les changements de comportement en matière de transport pendant la crise du COVID-19, l’activité du transport routier a diminué de près de 50 % à la fin du deuxième trimestre 2020 par rapport à 2019.

Tendances du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile

Adoption accrue de la norme OBD-II par les propriétaires de flotte pour stimuler la demande

Des réglementations gouvernementales strictes ont rendu obligatoire l'utilisation de l'OBD-II (On-Board Diagnostics II) dans tous les véhicules aux États-Unis et en Europe. OBD-II permet aux appareils de suivi de flotte GPS d'enregistrer des informations telles que la consommation de carburant, le régime moteur, les codes d'erreur et la vitesse du véhicule. Ces informations peuvent être utilisées par les appareils télématiques pour déterminer la consommation de carburant, le début et la fin d'un voyage, la vitesse, entre autres paramètres. Une interface logicielle peut ensuite être utilisée pour accéder à ces informations qui permettent aux opérateurs de flotte de surveiller les performances et l'utilisation de leurs véhicules.

Par conséquent, l’adoption accrue des diagnostics embarqués dans les flottes commerciales est susceptible de devenir un facteur positif pour la croissance du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile.

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Facteurs de croissance du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile

Augmentation de la production et de l’utilisation de véhicules pour stimuler la demande

La demande croissante de véhicules en raison de l'urbanisation rapide, en particulier dans les pays en développement, devrait stimuler la demande de solutions de diagnostic automobile au cours des prochaines années. Les clients mettent l'accent sur l'achat d'un véhicule doté de solutions de diagnostic embarquées. De plus, à mesure que les utilisateurs seront davantage sensibilisés à ces outils, leur demande augmentera considérablement dans ces pays.

Avancement technologique des véhicules pour promouvoir la croissance

L'architecture des véhicules est devenue de plus en plus complexe avec l'application croissante de technologies telles que les modules de commande électroniques et systèmes avancés d'aide à la conduite . Le diagnostic des pannes de tels systèmes est techniquement difficile pour les utilisateurs finaux réguliers. Par conséquent, ces outils d’analyse fournissant des codes d’erreur standard et d’autres services fournissent une interface simple aux consommateurs pour déterminer les problèmes de la voiture et éviter des réparations coûteuses en atelier pour des problèmes mineurs. Par conséquent, la plus grande complexité de l’électronique automobile est susceptible de stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et fonctionnement complexe des outils d’analyse pour entraver la croissance

La pénétration du produit auprès de nombreux consommateurs à travers le monde a été limitée par le coût élevé des outils d'analyse de diagnostic automobile technologiquement avancés. De plus, le fonctionnement complexe des outils d’analyse nécessite des techniciens hautement qualifiés, ce qui entrave encore davantage leur adoption par les consommateurs.

Analyse de la segmentation du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile

Analyse par type de produit

Les équipements/matériels de diagnostic devraient détenir la plus grande part en raison de la mise en œuvre obligatoire du matériel de diagnostic en Europe et aux États-Unis.

Par type de produit, le marché est segmenté en équipement/matériel de diagnostic et logiciels de diagnostic. Le segment des équipements/matériel de diagnostic détenait la plus grande part du marché en 2023, principalement aidé par la mise en œuvre obligatoire du matériel de diagnostic tel que les ports OBD-II sur tous les véhicules en Europe et aux États-Unis. voitures particulières dans les économies émergentes. Le segment des logiciels de diagnostic devrait afficher un TCAC nettement plus élevé au cours des prochaines années en raison de l’adoption croissante de la communication automobile basée sur la 5G et de la diminution des coûts de développement.

Analyse par type de véhicule

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Le segment des voitures particulières a dominé le marché en 2023 en raison de l'augmentation des ventes de voitures particulières à l'échelle mondiale

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché en 2023. La prise de conscience croissante des consommateurs concernant la tolérance aux pannes et les capacités de fonctionnement continu via l'utilisation d'outils d'analyse de diagnostic automobile est responsable de la position dominante du segment des voitures particulières. De plus, le véhicule utilitaire ce segment devrait connaître une croissance considérable sur le marché en raison de l’adoption accrue des normes OBD dans les véhicules lourds.

APERÇU RÉGIONAL

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Selon l’analyse du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile en Asie-Pacifique, la région détient la plus grande part du marché et était évaluée à 16,97 milliards de dollars en 2023. Une augmentation substantielle du nombre de stations-service et d’ateliers automobiles associée à une production élevée d’automobiles. , en particulier en Chine et en Inde, sont des facteurs attribués à la domination de la région Asie-Pacifique sur ce marché. De plus, la production croissante de véhicules électriques dans la région devrait stimuler encore davantage la demande pour de tels outils.

L'Europe devrait connaître une croissance significative sur le marché en raison des exigences obligatoires en matière d'OBD et de réglementations strictes en matière d'émissions. En outre, l'adoption précoce de dispositifs télématiques et de logiciels de diagnostic technologiquement avancés tels que les fonctionnalités d'assistance à la conduite propulsent la demande de solutions de diagnostic dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance considérable sur le marché en raison des directives de divers États réglementant le stockage et l’accessibilité des données. Ce facteur devrait promouvoir l’utilisation d’outils d’analyse diagnostique auprès des consommateurs, ce qui alimentera davantage la croissance de ce marché. De plus, la demande croissante de fonctionnalités de diagnostic basées sur le cloud devrait alimenter le marché nord-américain.

Liste des entreprises clés sur le marché des outils d’analyse de diagnostic automobile

Denso, Bosch et Snap-on Incorporated sont des acteurs de premier plan sur le marché grâce à leurs produits de pointe.

Des acteurs mondiaux tels que Snap-on Incorporated, Continental, Denso et Bosch occupent des positions dominantes sur le marché, l'expansion du portefeuille de produits et l'entrée sur les marchés émergents via des partenariats et des alliances stratégiques étant un domaine d'intérêt clé pour la majorité des fabricants. Par exemple, SGS SA a finalisé l'acquisition d'Advanced Metrology Solutions S.L. (AMS) en 2018. AMS est spécialisé dans les services de précision en métrologie 3D ainsi que dans les processus de mesure d'inspection hautement techniques. Cette acquisition permet à SGS d'élargir son portefeuille de produits dans les services susmentionnés en Espagne et en Europe.

Des constructeurs automobiles clés tels que Daimler AG, General Motors et Volvo développent une technologie d'interface exclusive ou collaborent avec d'autres acteurs clés pour améliorer la technologie de diagnostic intégrée aux véhicules. Par conséquent, l’expansion des fonctionnalités des outils d’analyse devrait améliorer les capacités de diagnostic et permettre une plus grande collaboration entre les équipementiers et les fabricants d’outils d’analyse de diagnostic. Ce facteur peut contribuer à la croissance du marché des outils d’analyse de diagnostic automobile au cours des prochaines années.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe ACTIA (Toulouse, France)


• Snap-on Incorporée (Wisconsin, États-Unis)


• Softing AG (Haar, Allemagne)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Allemagne)


• Delphi Technologies (Londres, Royaume-Uni)


• Société Denso (Aichi, Japon)


• SPX Corporation (Caroline du Nord, États-Unis)


• Continental AG (Hanovre, Allemagne)


• SGS SA (Genève, Suisse)


• Horiba, Ltd. (Kyoto, Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En octobre 2023, Matco Tools a présenté son nouvel outil d'analyse de diagnostic : le Maximus Plus. Conçu pour les techniciens automobiles, le Maximus Plus est l'outil d'analyse de diagnostic ultime qui offre une flexibilité de couverture complète, des fonctionnalités de niveau OE et la puissance d'Android à portée de main.


• En novembre 2023, Repairify, Inc. a signé un partenariat avec Autel. Repairify et Autel ont amélioré l'efficacité du flux de travail et du processus de documentation des ateliers de réparation de carrosserie et de verre en intégrant de manière transparente les services à distance de Repairify et les analyses d'outils OEM authentiques dans la plateforme Autel Remote Expert.


• En octobre 2023, Opus IVS a signé un partenariat avec Diagnostic Network pour redéfinir le diagnostic automobile avec le lancement d'IVS Mobile. IVS Mobile représente un changement de paradigme dans l'industrie, offrant aux techniciens un accès inégalé aux solutions de diagnostic et à l'assistance d'experts, transformant ainsi la façon dont les réparations de véhicules sont abordées et exécutées.


• Mai 2021 – Snap-on Incorporated a lancé le nouvel outil d'étalonnage du système avancé d'aide à la conduite (ADAS) John Bean Tru-Point lors de l'Auto Glass Week en Floride, aux États-Unis. Il offre aux ateliers la possibilité de rationaliser le processus d'étalonnage ADAS du début à la fin.


• avril 2021 – HORIBA Automotive a annoncé une offre d'électrification à l'industrie qui comprend des solutions allant des tests de composants uniques aux solutions de test clé en main et comprend des conseils et d'autres services tout au long du processus de développement total du véhicule.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Diagnostic Scan Tools Market

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Portée et segmentation du rapport