Taille du marché du financement automobile, part et analyse de l’industrie, par type de fournisseur (banques, constructeurs OEM, autres), par type d’objectif (prêt, crédit-bail), par état du véhicule (neuf, d’occasion), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché du financement automobile était évaluée à 277,52 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 295,58 milliards USD en 2024 à 513,19 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision.

Les services de financement automobile visent à fournir des fonds aux clients souhaitant acheter ou louer une voiture. Les progrès technologiques mondiaux ont également créé une demande significative pour le secteur du financement automobile au cours des dernières années. Des technologies telles queChaîne de blocs, les systèmes de paiement numérique et les services bancaires en ligne/mobiles sont aujourd'hui les technologies les plus utilisées par les institutions financières pour fournir les meilleurs services financiers automobiles à leurs clients. Le nombre de personnes disposées à bénéficier de ces services augmente régulièrement depuis quelques années, à mesure que le revenu disponible augmente dans les pays en développement comme l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique et l'Indonésie.

Les anciennes méthodes du secteur du financement automobile étaient très compliquées et prenaient beaucoup de temps pour un client type. Auparavant, le traitement manuel de la demande prenait plusieurs jours. Cependant, grâce à la numérisation, le même processus ne prend désormais plus que quelques minutes. Par conséquent, le client peut facilement bénéficier de transactions rapides et sans tracas. La tendance du covoiturage, du covoiturage et de la location de voitures connaît également une croissance constante après 2015, alors que de nombreux agrégateurs tels qu'Uber se sont lancés dans le financement automobile et ont proposé leurs plateformes basées sur des applications mobiles pour faciliter la réservation et le paiement de voitures.  Les sociétés de location deviennent des clients importants pour les entreprises du monde entier.

La première phase de la pandémie de COVID-19, notamment au premier trimestre de 2020, a eu un impact significatif sur l'industrie automobile, la demande de véhicules neufs ayant diminué de 3 à 4 % et celle des voitures d'occasion de 1 à 2 % par rapport à 2019, comme le rapporte l'OICA. Cependant, après juin 2020, les ventes ont rebondi grâce à l’assouplissement des mesures de confinement à l’échelle mondiale. Accenture a noté une augmentation de 3,2 % de la demande de nouveaux prêts au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période de 2019. Les camionnettes et les véhicules utilitaires légers ont dominé les demandes de prêt en 2020. Les sociétés de financement automobile ont réagi en introduisant des options de remboursement attrayantes pour aider les clients en pleine pandémie, comme comme le report de paiement de 90 jours de Ford pour les prêts automobiles neufs, une stratégie également adoptée par Nissan et Hyundai.

Tendances du marché du financement automobile

Augmenter les ventes de véhicules électriques pour favoriser la croissance du marché 

L’industrie automobile mondiale est témoin d’un changement révolutionnaire alors que l’adoption des véhicules électriques ne cesse de croître à travers le monde. L'Agence internationale de l'énergie prévoit des ventes de près de 14 millions de voitures électriques en 2023, dont plus de 2,3 millions au premier trimestre. Cela représente une augmentation de 35 % des ventes de voitures électriques par rapport à 2022 et porterait la part des ventes mondiales d’électricité à environ 18 %, contre 14 % en 2022. Ce changement dans la dynamique du marché crée d’importantes opportunités commerciales pour le secteur de la finance automobile.Véhicules électriquessont des produits chers ; ainsi, la majorité des acheteurs de voitures neuves optent pour des services de prêt ou de crédit-bail. De plus, à mesure que les fabricants de véhicules électriques (VE) continuent d’élargir leur gamme chaque année, l’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques lors de l’achat de véhicules neufs a augmenté. En février 2024, le rapport d'Experian sur l'état du marché du financement automobile : T4 2023 a révélé que les véhicules électriques représentaient 8,6 % du total des nouvelles transactions de détail, contre 7,1 % au quatrième trimestre 2022. Une analyse plus approfondie a indiqué que 44,8 % des nouvelles transactions de vente au détail de véhicules électriques ont été financées. par le biais de prêts, tandis que 30,7% ont été loués.

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Facteurs de croissance du marché du financement automobile

Émergence d’applications de financement automobile en ligne pour propulser la croissance du marché

Les services de prêt en ligne sont devenus la technologie la plus disruptive de ce secteur. Les plates-formes mobiles/Web permettent une visualisation, une comparaison et une demande de services de prêt faciles. La hausse des prix des véhicules stimule la demande de services de financement automobile. Bien que la demande de financement automobile soit relativement saturée dans les pays développés, les pays en développement devraient devenir un marché cible lucratif pour les sociétés de financement. Cependant, les clients des pays en développement font davantage confiance aux banques pour de tels prêts qu’aux sociétés financières. Par exemple, en Inde, la majorité des prêts automobiles proviennent de banques nationalisées et de banques privées, principalement en raison de la faiblesse des taux d’intérêt et des services. Par conséquent, la hausse des ventes automobiles entraînera directement la croissance du marché du financement automobile.

Augmenter les prix des véhicules pour stimuler la croissance du marché

L’inflation des prix des matières premières à l’échelle mondiale a contraint les constructeurs automobiles à augmenter les prix des véhicules au cours des dernières années. De plus, la demande croissante des pays en développement, les taxes gouvernementales élevées et les politiques strictes font encore grimper les prix des véhicules. En mars 2024, Tata Motors, l'un des principaux constructeurs indiens de véhicules utilitaires, a déclaré une hausse des prix allant jusqu'à 2 % sur ses véhicules utilitaires à compter du 1er avril 2024. Cet ajustement vise à contrebalancer les effets durables des coûts des intrants antérieurs. L'ampleur de l'augmentation des prix fluctue en fonction des modèles et variantes spécifiques, mais est mise en œuvre de manière uniforme sur l'ensemble de la gamme de véhicules utilitaires. Cependant, comme le revenu disponible dans ces pays augmente également, les clients optent pour les prêts automobiles pour répondre à leurs besoins financiers liés à l'achat d'un véhicule.

FACTEURS DE RETENUE

Une concurrence élevée et une saturation du marché affecteront la croissance du marché

Le marché est très diversifié, avec de nombreux acteurs tels que des banques, des captives, des institutions financières et des équipementiers. La forte concurrence augmente les dépenses d’exploitation et de marketing et rend très difficile pour ces entreprises la conquête de nouveaux clients. Des taux d’intérêt plus bas et des processus de financement transparents sont les facteurs clés nécessaires pour réussir sur ce marché particulier. Les nouveaux acteurs de ce marché sont confrontés à des défis majeurs alors que des marques renommées le dominent.

Analyse de la segmentation du marché du financement automobile

Analyse par type de fournisseur

Le segment OEM va prendre de l'ampleur au cours de la période de prévision

En fonction du type de fournisseur, le marché est segmenté en banques, OEM et autres.

Le segment bancaire a dominé le marché mondial en 2023. Les opportunités de croissance peuvent être attribuées à la grande confiance des acheteurs automobiles des pays en développement dans les banques plutôt que dans les autres institutions financières. La plupart des banques nationalisées proposent des taux d’intérêt inférieurs à ceux de leurs homologues privées. Le segment bancaire devrait donc dominer le marché au cours des prochaines années.

Le segment des équipementiers apparaît comme celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,2 % entre 2024 et 2032. Les sociétés financières captives appartiennent aux équipementiers et sont gérées comme des filiales distinctes pour fournir des prêts et des fonds de location aux acheteurs. Les équipementiers proposent des offres lucratives, notamment des périodes de service prolongées, des taux d'intérêt bas et des offres de rachat pour gagner davantage de parts de clientèle exceptionnelles.

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Analyse par type d’objectif

Le segment des prêts détiendra la plus grande part de marché

En fonction de l'objectif, le marché est segmenté en prêts et en crédit-bail.

Le segment des prêts a dominé le marché avec une part de marché supérieure à 85,7 %. Le prêt offre aux clients un service de crédit pour acheter le véhicule de leur choix en payant un petit intérêt supplémentaire. Cependant, par rapport au leasing, cette méthode fait du client un acheteur légal du véhicule, et il peut revendre le véhicule à l'avenir.

Le leasing automobile est une méthode pratique pour posséder un véhicule sans avoir beaucoup d’impact financier sur votre budget. La location permet aux clients d’obtenir un véhicule moyennant un paiement mensuel récurrent pendant une période de temps limitée. Le prêteur gère les frais d’entretien du véhicule ainsi que l’assurance. Par conséquent, cela permet de réduire considérablement les dépenses post-achat. Le leasing permet également aux clients d'obtenir un meilleur véhicule à moindre coût et permet de changer/mettre à niveau des voitures dans un processus sans tracas. Par conséquent, le segment du crédit-bail devrait devenir le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Par analyse de l’état du véhicule

La demande croissante de véhicules de revente augmente le segment de l’état des véhicules d’occasion

En fonction de l’état du véhicule, le marché est segmenté en neuf et d’occasion.

Le segment des véhicules neufs a dominé le marché en 2023, les ventes de véhicules utilitaires moyens et lourds ayant considérablement augmenté à l'échelle mondiale. L'augmentation du revenu disponible, le niveau de vie dans les pays en développement et la nouvelle tendance à venir consistant à utiliser des véhicules autonomes stimuleront également les ventes devoitures particulières, ce qui renforce encore la demande de financement de véhicules neufs.

Le segment des véhicules d’occasion devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’augmentation des ventes de véhicules d’occasion via les portails de vente en ligne. De plus, les équipementiers proposent également des véhicules d’occasion via leurs showrooms, ce qui stimule encore la demande de financement de véhicules d’occasion.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières domine actuellement le marché

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détient la plus grande part du marché mondial. La demande croissante de voitures particulières dans les pays en développement est la clé de cette domination due à l’amélioration des revenus disponibles et des modes de vie. Les solutions de financement lucratives attirent de nouveaux clients qui souhaitent acheter/louer facilement des véhicules. Par conséquent, les clients aux revenus limités manifestent également leur intérêt pour l’achat d’une voiture pour leurs déplacements quotidiens. En outre, tout cela crée des opportunités d’emploi dans le secteur de la finance automobile dans les régions respectives.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître une croissance significative du financement automobile au cours de la période de prévision. Ces véhicules sont chers par rapport aux voitures particulières et les services de financement automobile jouent donc un rôle important dans les ventes de ces véhicules. Le crédit-bail est l'une des options les plus pratiques pourvéhicules utilitairescar ceux-ci sont utilisés avec rigueur et sont sujets à l’usure. Les clients peuvent donc opter pour un changement/une mise à niveau de véhicule après une période donnée.

APERÇU RÉGIONAL

L'Europe est le plus grand marché en raison de la présence de grands équipementiers

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Europe Automotive Finance Market Size, 2023 (USD Billion)

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Le marché automobile européen connaît des changements rapides. L’introduction de technologies avancées telles que les véhicules électriques, les voitures connectées et les voitures autonomes favorise la croissance du marché. Dans une telle phase de transformation, les entreprises, qu’elles soient captives ou indépendantes, devraient prendre de l’ampleur à mesure que la demande pour ces véhicules augmente considérablement. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les pays dominants sur le marché européen. En décembre 2023, Toyota Motor a l'intention d'élargir sa gamme de véhicules électriques (VE) en Europe, avec pour objectif d'introduire six modèles d'ici 2026.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. La pénétration croissante des services de location et de partage de voitures dans la région stimule la croissance du marché. Le marché automobile indien présente un potentiel de croissance important, car le revenu disponible du pays augmente régulièrement depuis ces dernières années, en raison de sa domination sur le marché automobile régional. La demande de véhicules électriques augmente considérablement en Chine et en Corée du Sud. Par conséquent, l’industrie de ces pays devrait prendre de l’ampleur au cours des prochaines années.

La région nord-américaine connaît une croissance lente du secteur, principalement en raison de la pandémie de COVID-19 et d’une instabilité économique croissante. Dans le segment Reste du monde, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une croissance substantielle, car la demande de véhicules utilitaires augmente régulièrement dans ces régions.

Liste des entreprises clés du marché du financement automobile

Ally Financial est un acteur clé du marché soutenu par la numérisation des processus

Ally Financial était leader du marché en 2023. La numérisation des processus, la baisse des taux d'intérêt et une présence géographique élevée sont quelques-unes des principales raisons du succès de l'entreprise. Elle entretient une relation contractuelle avec la majorité des constructeurs et concessionnaires automobiles, ce qui créerait une source de revenus pour l’entreprise. La plupart des entreprises adoptent des modèles basés sur l'abonnement pour améliorer leur part de marché. Certains autres ont numérisé les processus en tenant compte des directives relatives à la pandémie de COVID-19.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Ally Financial (Michigan, États-Unis)


• Banque d'Amérique(New York, États-Unis)


• Capitale un(Virginie, États-Unis)


• Chase Auto Finance(Californie, États-Unis)


• Daimler Financial Services (Stuttgart, Allemagne)


• Ford Motor Credit Company (Michigan, États-Unis)


• GM Financial Inc. (Texas, États-Unis)


• Hitachi Capital (Tokyo, Japon)


• Services financiers Toyota (Aichi, Japon)


• Volkswagen Financial Services (Brunswick, Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 -Selon une récente enquête de la CULA, les coopératives de crédit (CU) expriment un optimisme prudent concernant le marché du financement automobile en 2024, prévoyant une réduction des durées de prêt prolongées et une baisse des taux d'intérêt. De plus, l’enquête indique que la majorité des caisses ont l’intention de capitaliser sur les avantages de leurs relations avec les concessionnaires automobiles en les élargissant en 2024.


• janvier 2024 -AutoFi Inc., l'un des principaux fournisseurs de technologies de vente et de financement automobile, a étendu sa plate-forme pour rationaliser les opérations des salles d'exposition, en relevant les défis de longue date des concessionnaires, tels que les goulots d'étranglement des bureaux de vente et la méfiance des consommateurs. Développée en collaboration avec des concessionnaires, la plateforme intègre l'estimation des transactions, la gestion des transactions, le routage des prêteurs et le menu F&I, comblant ainsi le fossé entre les systèmes CRM et DMS. Les premiers utilisateurs font état d'un gain de temps considérable, de taux d'approbation de prêt plus élevés et d'une rentabilité accrue, permettant ainsi aux concessionnaires d'améliorer leurs processus et d'améliorer la satisfaction de leurs clients.


• octobre 2023 -Solifi a remporté le prix de l'innovation numérique de l'année lors de la 9e édition des Motor Finance Europe Awards à Vienne, récompensant les avancées de sa plateforme de finance ouverte en matière de technologie de financement automobile.


• Août 2023 -Toss Bank et Kakao Pay, des entités fintech de premier plan de Corée du Sud, entrent stratégiquement sur le marché lucratif du financement automobile dans le pays.


• juin 2023 -Xiologik a révélé son entrée dans le secteur automobile en dévoilant un rapport détaillé offrant un aperçu du domaine des logiciels automobiles. L’entreprise, faisant état d’une croissance significative au cours de l’année écoulée, entendait maintenir cette dynamique. Fort de plusieurs décennies d'expérience collective au sein de son équipe, notamment auprès d'entités de premier plan telles que Volkswagen Financial Services, BMW Financial Services et BNP Paribas, Xiologik est sur le point de faire sa marque sur le marché automobile.


• Juillet 2021-Maruti a lancé sa plateforme numérique de solutions de financement automobile aux clients. Grâce à Maruti Suzuki Smart Finance, les clients peuvent choisir le bon partenaire financier et le produit de prêt le mieux adapté, en plus d'accomplir toutes les formalités liées au prêt et de décaisser les prêts en ligne.


• Mai 2021 –Daimler Truck Financials a lancé le programme de financement « Keep The World Moving » pour ses camions Freightliner et Western Star. Le programme permet un retard du premier paiement pouvant aller jusqu'à 120 jours et une allocation allant jusqu'à 5 000 $ selon le modèle. L’initiative devrait améliorer les ventes qui ont diminué en raison de la pandémie de COVID-19 et améliorer la part de marché de l’entreprise.


• septembre 2021 –Mitsubishi UFJ Lease & Finance et Hitachi Capital, les principales sociétés de leasing au Japon, ont annoncé leur fusion d'ici avril 2021. Hitachi Capital et Mitsubishi UFJ Lease & Finance visent à étendre leurs opérations à l'échelle mondiale pour gagner une part de marché plus importante.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché du financement automobile et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Finance Market

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