Taille, part et analyse de l’industrie du marché des piles à combustible automobiles, par type (pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), pile à combustible à acide phosphorique (PAFC), autres), par puissance nominale (inférieure à 100 kW, 100-200 kW, supérieure à 200 kW ), par véhicules (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers (VUL), bus, camions) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des piles à combustible automobiles était évaluée à 4,98 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 7,42 milliards USD en 2024 à 121,39 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 41,81 % au cours de la période de prévision. Le marché des piles à combustible automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 5,46 milliards de dollars d’ici 2032, grâce aux progrès technologiques en matière de solutions énergétiques durables et à une réglementation stricte sur les émissions de gaz à effet de serre.

La sensibilisation croissante des clients et des gouvernements à la promotion des véhicules zéro émission (VZE), associée à la mise en œuvre de nombreux objectifs et normes de réduction des émissions de carbone, stimulera le marché. Divers pays se concentrent continuellement sur le développement et le déploiement de véhicules efficaces et alimentés par des carburants propres dans différents secteurs afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) utilisent directement de l’hydrogène pour la propulsion des automobiles, laissant l’eau et la chaleur comme principaux rejets. Ces automobiles absorbent l’oxygène de l’air pour réagir avec l’hydrogène comprimé afin de générer de l’électricité pour propulser les moteurs de différentes puissances. Les piles à combustible sont intégrées à plusieurs types de véhicules, notamment les bus et les camions, ce qui contribue de manière significative à la dégradation de la qualité de l'air lors des rejets en vrac.

Tendances du marché des piles à combustible automobiles

Innovations dans le développement de véhicules moyens et lourds pour stimuler la croissance du marché

À l’échelle mondiale, de nombreuses entreprises s’efforcent de mener des activités de recherche et développement pour réaliser des percées avancées dans les technologies des véhicules à pile à combustible. Actuellement, un grand nombre d’acteurs intègrent la technologie dans leurs flottes pour améliorer l’efficacité énergétique des véhicules. Par exemple, en décembre 2020, Ballard Power Systems a obtenu une commande complémentaire d'une société belge appelée Van Hool pour alimenter des bus électriques à pile à combustible (FCEB) fabriqués par Van, qui seront déployés à Emmen, aux Pays-Bas. Ballard devrait fournir 10 nouveaux modules FC pour les bus A330 avec une autonomie de 350 à 400 kilomètres et une capacité de transport d'environ 74 personnes.

Focus sur l’amélioration des infrastructures d’hydrogène pour augmenter le rythme de l’industrie

Les infrastructures hydrogène jouent un rôle essentiel dans le placement des FCEV sur les routes, répondant à leurs besoins de ravitaillement. En outre, de nombreuses entreprises se concentrent également sur la production d’hydrogène propre et sur la construction de nouvelles stations-service en hydrogène pour soutenir l’expansion des FCEV. Par exemple, en juillet 2020, Air Liquide a annoncé son intention de construire le premier réacteur à haute pression (environ 700 bars) H ₂ station-service en France pour assurer une vingtaine de ravitaillements par jour de camions long-courriers à hydrogène à raison de 1 000 kg/jour.

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Des politiques et des subventions encourageantes pour soutenir l’accessibilité financière des clients à l’adoption des FCEV devraient accroître considérablement le marché des piles à combustible pour véhicules à l’échelle mondiale. L’Asie-Pacifique devrait en détenir une part importante en raison de la présence d’infrastructures de fabrication établies par les principaux producteurs de FCEV dans la région. Divers petits acteurs sont également présents sur le territoire pour soutenir la production de nombreux composants de piles à combustible comme des plaques bipolaires, des catalyseurs et bien d'autres ainsi que des modules complets de pile FC. En outre, différents pays ont mis en œuvre de nouvelles politiques et objectifs pour promouvoir l’automobile à base d’hydrogène afin de parvenir à des économies sans carbone grâce au déploiement de flottes de véhicules à pile à combustible.

Facteurs de croissance du marché des piles à combustible automobiles

« La demande croissante de véhicules zéro émission devrait propulser la croissance du marché »

L’augmentation des gaz à effet de serre et l’épuisement des réserves de combustibles fossiles ont donné lieu à l’adoption de véhicules zéro émission tels que les véhicules électriques et les véhicules électriques à pile à combustible. Diverses activités de recherche et de développement sont en cours pour accélérer l’adoption des FCEV en raison de leur autonomie plus longue par rapport à leurs véhicules électriques alternatifs à émissions non nulles, basés sur des batteries. Les FCEV utilisent des piles à combustible à hydrogène pour produire de l'électricité, n'émettant que de la vapeur d'eau comme sous-produit, répondant ainsi aux préoccupations concernant la pollution de l'air et le changement climatique.

De plus, les gouvernements du monde entier ont renforcé les réglementations sur les émissions des véhicules pour atteindre les objectifs de durabilité, conduisant à la croissance des véhicules électriques à pile à combustible. Par exemple, les États-Unis ont fixé l’objectif lors de la COP27 de vendre et de produire uniquement des véhicules moyens et lourds à zéro émission, tels que des autobus scolaires et des semi-remorques, d’ici 2040 et de devenir zéro émission d’ici là.

 « Des initiatives et investissements gouvernementaux favorables stimulent la demande de piles à combustible automobiles »

L’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement visant à introduire des systèmes de piles à combustible plus efficaces et à réduire simultanément les prix de fabrication devrait contribuer à la dynamique de l’industrie. La R&D devrait faciliter l’adoption de systèmes FC pour diverses applications moyennes et lourdes avec des installations rentables. De plus, les gouvernements régionaux ont introduit des politiques encourageantes pour améliorer l’infrastructure de l’hydrogène et soutenir l’adoption des FCEV par le biais de subventions et d’objectifs.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts initiaux élevés et la présence d’alternatives aux véhicules électriques à batterie pourraient entraver l’adoption des FCEV

La facilité de disponibilité, ainsi que les capacités de fabrication complètes à grande échelle des entreprises de véhicules électriques à batterie (BEV), pourraient entraver la croissance du marché des piles à combustible automobiles. De plus, les coûts de fabrication élevés associés à véhicules à pile à combustible pourrait également constituer une limitation à leur adoption dans différents pays. Cependant, de nombreuses entreprises publiques et privées s’efforcent continuellement de combler le fossé entre ces lacunes. Par exemple, en mai 2019, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a indiqué que le déploiement mondial de véhicules électriques à batterie s’élevait à 3,29 millions d’unités en 2019, contre 1,95 million d’unités en 2018, observant une augmentation annuelle astronomique de plus de 68,7 %.

Analyse de la segmentation du marché des piles à combustible automobiles

Analyse par type

« Les piles PEMFC de type FC devraient dominer le marché tout au long de la période de prévision. »

Sur la base du type, le marché des piles à combustible des véhicules peut être largement divisé en piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), piles à combustible à acide phosphorique (PAFC) et autres. Le segment PEMFC devrait représenter la principale part de marché des piles à combustible automobiles en termes de volume et de revenus. L'augmentation du financement par différentes administrations et organisations, ainsi que les opérations régulières de R&D pour soutenir la production en série des piles, stimuleront encore la demande pour ce segment. Une faible température de fonctionnement, une densité de puissance élevée, un temps de démarrage réduit et une taille compacte sont quelques-unes des caractéristiques permettant à PEMFC d'être efficacement intégré aux applications de transport. Le segment des piles à combustible à acide phosphorique devrait connaître une croissance significative du marché en raison de sa capacité à fonctionner avec des puissances de sortie élevées ainsi qu’une stabilité et une tolérance plus élevée aux impuretés.

Par analyse de puissance nominale

"Les piles à combustible d'une puissance inférieure à 100 kW devraient croître considérablement »

En fonction de la puissance nominale, le marché peut être divisé en moins de 100 kW, 100 à 200 kW et au-dessus de 200 kW. Les systèmes FC d'une puissance nominale inférieure à 100 kW connaîtront probablement une croissance significative en raison de l'adoption croissante des véhicules de tourisme à pile à combustible. Le développement d’automobiles avancées avec de faibles coûts de fabrication pour atteindre de nouveaux clients stimulera la demande du segment. En outre, les piles électriques de 100 à 200 kW devraient connaître une croissance considérable et détenir une part importante au cours de la période de prévision. L'expansion de l'infrastructure de transport en commun pour remplacer l'ancienne flotte existante complétera davantage les perspectives du segment. L'augmentation des activités de recherche et de développement pour intégrer les systèmes FC dans les applications lourdes et ultra-lourdes devrait favoriser la demande de piles à combustible automobiles d'une puissance nominale supérieure à 200 kW.

Par analyse de véhicules

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« Les véhicules de tourisme devraient dominer la taille et le volume de l'industrie mondiale. »

Basé sur les véhicules, le marché peut être principalement divisé en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers (VUL), bus et camions. Les véhicules de tourisme devraient représenter la part du lion en termes de volume et de revenus. D'énormes objectifs gouvernementaux visant à promouvoir les FCEV sur la route, ainsi que de nombreux services proposés par les constructeurs automobiles, viendront compléter le déploiement des voitures particulières FC. La tendance croissante de diverses infrastructures commerciales et de conglomérats à utiliser des véhicules à hydrogène pour de nombreuses opérations régulières devrait propulser la dynamique du segment des véhicules utilitaires légers. Le segment des bus à pile à combustible devrait générer des revenus élevés sur le marché des piles à combustible automobiles en raison des préoccupations croissantes visant à réduire les rejets nocifs des transports publics, ainsi que des perspectives positives de remplacer les unités nouvellement vendues par des alternatives FC. Des objectifs et des politiques considérables visant à déployer de nouvelles gammes de véhicules de transport à moyenne et longue distance fonctionnant avec des carburants propres, ainsi que le développement rapide de l'infrastructure de l'hydrogène pour prendre en charge les FCEV voyageant sur de longues distances, influenceront positivement la demande de camions à pile à combustible.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, ce marché a été analysé dans quatre grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. L’Asie-Pacifique devrait dominer le marché en raison d’une augmentation exponentielle du déploiement de FCEV, ainsi que de résultats positifs en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES). Divers pays de la région investissent également considérablement dans le développement des infrastructures d’hydrogène et ont introduit des objectifs positifs pour accroître la disponibilité des stations de ravitaillement en hydrogène. Les principaux pays opérant activement sur le territoire sont la Chine, la Corée du Sud et le Japon.

Des objectifs et des initiatives gouvernementaux importants, ainsi que des investissements importants en R&D pour fabriquer des systèmes FC très avancés propulseront la taille du marché nord-américain des piles à combustible automobiles. L’adoption croissante de technologies basées sur l’hydrogène dans divers États, associée à des objectifs encourageants visant à promouvoir le déploiement de véhicules zéro émission, devrait compléter davantage les perspectives régionales. En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il financerait 130 millions CAD sur cinq ans (2019-2024) pour développer une infrastructure de recharge et de ravitaillement pour les VZE dans le cadre de son budget fédéral 2019. En outre, il a fixé des objectifs ambitieux pour les ventes de VZE ​​comprenant des véhicules légers. ventes de véhicules de 10 %, 30 % et 100 % des VZE d’ici 2025, 2030 et 2040, respectivement. Les principaux pays contribuant à la région sont les États-Unis et le Canada.

Le marché européen des piles à combustible automobiles devrait connaître une croissance considérable en raison de normes strictes de réduction des émissions de carbone et d'objectifs ambitieux pour le déploiement des FCEV. L'Union européenne a mis en œuvre plusieurs politiques ordonnant aux États membres de réduire considérablement les rejets de carbone à différents intervalles de temps. En juin 2018, le gouvernement français a annoncé son nouveau plan visant à promouvoir l'hydrogène et d'autres énergies renouvelables. La stratégie décrit les objectifs à moyen et long terme du pays visant à déployer plus de 5 000 FCEV d’ici 2023 et environ 52 000 FCEV d’ici 2028. Les principaux pays opérant dans la région sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Suède.

Liste des entreprises clés du marché des piles à combustible automobiles

" Les acteurs de l'industrie comme Ballard, Hyundai, Plug Power, Nuvera Fuel Cells, entre autres, resteront déterminés à façonner les tendances du marché »

Les principaux acteurs du marché s’efforcent de plus en plus d’introduire des produits et des solutions pionniers pour répondre aux besoins variés des véhicules légers, moyens et lourds. Les grandes entreprises mettent l’accent sur l’expansion de leurs installations de production avec des capacités de production élevées afin de réduire les coûts de fabrication. Plusieurs sociétés productrices de FCEV ont également introduit de nouveaux plans visant à fixer d’énormes objectifs de production afin de répondre aux besoins croissants de véhicules zéro émission dans diverses régions.

Liste des principales entreprises profilées :

• Systèmes électriques Ballard


• Branchez l'alimentation


• Hydrogénie


• Compagnie automobile Hyundai


• Nuvera Fuel Cells, LLC


• PowerCell Suède AB


• Technologies de piles à combustible Horizon


• Technologie de pile à combustible Nedstack


• AVL


• ElringKlinger


• Énergie intelligente


• Pragma Industries


• Umicore


• Valmet Automobile


• Air Liquide

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En octobre 2019 , Plugpower a annoncé le lancement d'une collaboration avec MULAG, un constructeur automobile basé en Allemagne pour produire des véhicules utilitaires légers (VUL). Le partenariat vise à construire une nouvelle gamme de dépanneuses électriques propulsées à l'aide de la technologie des piles à combustible et qui seront déployées à l'aéroport de Hambourg, dans le pays.


• En décembre 2018 , la Hyundai Motor Company a déclaré son nouveau plan visionnaire pour la fabrication et le déploiement de véhicules électriques à pile à combustible, à savoir « FCEV Vision 2030 ». L'entreprise vise à fabriquer 700 000 systèmes FC par an d'ici 2030, dont 500 000 unités devraient être intégrées dans les FCEV chaque année.


• En septembre 2018 , Hydrogenics a déclaré livrer plusieurs modules de pile à combustible à TransPower et GTI pour le développement de camions lourds en Californie du Sud, aux États-Unis. Le contrat comprend l'expédition totale de six unités pour développer des camions de transport Navistar de classe 8 afin de promouvoir la technologie zéro émission dans l'utilisation du camionnage commercial. .

COUVERTURE DU RAPPORT

Les piles à combustible sont alimentées directement par de l'hydrogène et sont utilisées dans différents types de véhicules pour fournir une puissance propulsive aux moteurs des véhicules. Les systèmes sont principalement intégrés à des conceptions et des structures innovantes car ils n'émettent pas de rejets nocifs mais donnent de la chaleur et des vapeurs d'eau par l'échappement. Il utilise H ₂ comme carburant pour subir un processus chimique plutôt que la combustion dans les moteurs à combustion interne alternatifs (ICE) pour produire de l'électricité pour la propulsion. De plus, de nouveaux prototypes sont en cours de conception pour utiliser cette alternative zéro émission pour les opérations long-courriers dans diverses applications nécessitant des besoins énergétiques élevés, telles que le transport maritime et ferroviaire, afin de rendre obsolètes les technologies conventionnelles.

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Le rapport propose une analyse détaillée de nombreux facteurs affectant le marché mondial. Ceux-ci incluent les opportunités, les moteurs de croissance, les menaces, les développements clés et les contraintes. Les tendances actuelles du marché des piles à combustible automobiles sont également répertoriées dans le rapport. En plus de cela, il aide en outre à analyser, segmenter et définir le marché en fonction de différents segments tels que le type, la puissance et les véhicules. Il analyse stratégiquement plusieurs stratégies telles que les innovations de produits, les fusions, les alliances, les coentreprises et les acquisitions adoptées par les acteurs de l'industrie.

Portée et segmentation du rapport