Taille du marché des capteurs automobiles, part et analyse de l’industrie, par type de capteur (capteur de température, capteur de pression, capteur de vitesse, capteur de position, autres), par type d’application (groupe motopropulseur, châssis, échappement, ADAS, autres), par type de véhicule (voiture de tourisme , LCV, HCV) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des capteurs automobiles était évaluée à 11,22 milliards USD en 2023 et devrait passer de 11,87 milliards USD en 2024 à 22,92 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé l’industrie des capteurs automobiles avec une part de marché de 53,38 % en 2023.

Un capteur automobile est un appareil qui détecte et répond aux changements dans l'environnement, en convertissant les entrées physiques, telles que la température, la pression, la lumière, le mouvement ou d'autres phénomènes, en signaux électriques. Dans le contexte automobile, les capteurs jouent un rôle crucial dans la surveillance, le contrôle et l'amélioration de divers aspects des performances, de la sécurité, de l'efficacité et du confort du véhicule. Le marché des capteurs automobiles englobe une large gamme de types de capteurs, tels que les capteurs de température, les capteurs de pression, les capteurs de position et de mouvement, les capteurs de proximité, etc.

Les capteurs automobiles collectent des données provenant de divers systèmes et composants du véhicule, transmettant des signaux à l'unité de commande électronique (ECU) du véhicule ou à d'autres modules de commande. Ces données sont utilisées pour la surveillance en temps réel, les diagnostics, le contrôle par rétroaction et les processus de prise de décision afin d'optimiser les performances, la sécurité et l'efficacité du véhicule. La croissance du marché des capteurs automobiles est tirée par des facteurs tels que l’électrification et la connectivité croissantes des véhicules, la demande croissante de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de véhicules autonomes, des réglementations strictes en matière de sécurité et d’émissions, ainsi que les progrès technologiques dans la conception et la fabrication de capteurs.

Le confinement et la crise économique dus à la pandémie de COVID-19 ont gravement touché de nombreuses entreprises de capteurs automobiles. De nombreux fabricants de capteurs automobiles ont été confrontés au cours de l’année à d’importants goulots d’étranglement en matière de ressources dans les chaînes d’approvisionnement et de logistique mondiales, ce qui a eu un effet sensiblement négatif sur leurs activités.

Tendances du marché des capteurs automobiles

Demande croissante de technologies avancées, de confort et de sécurité pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

Les constructeurs automobiles encouragent les capteurs magnétiques 3D sans contact à remplacer les potentiomètres ou les systèmes optiques qui utilisent des techniques traditionnelles de détection de position. Ces capteurs évitent les erreurs d'usure et de contamination, économisent de l'espace et garantissent des mesures précises dans un environnement à haute température.

Les fabricants peuvent utiliser la détection magnétique 3D pour optimiser les facteurs de forme dans tout le véhicule, tels que les capteurs de position des leviers de vitesses, des pédales et des pièces mobiles de la transmission. Des fournisseurs tels que STMicroelectronics et Elmos, par exemple, développent la détection de gestes 3D pour améliorer la concentration du conducteur et éliminer le contrôle manuel de fonctions telles que l'éclairage du véhicule et l'infodivertissement. Par conséquent, l’adoption accrue de technologies avancées est une tendance positive qui influence la croissance du marché.

En outre, les principaux moteurs du marché qui ont un impact sur la croissance du marché des capteurs automobiles sont la demande croissante de caractéristiques de sécurité et de confort, les véhicules à énergie nouvelle, les véhicules connectés, l’électronique de carrosserie et les prochains véhicules autonomes, le cadre réglementaire rigoureux. De plus, cela ajoutera de nombreux nouveaux scénarios d'applications/fonctionnalités aux équipements de recharge, de stockage d'énergie, de distribution d'énergie, de conversion de tension, etc. En outre, les achats croissants de tels véhicules en Amérique du Nord et en Europe et ses activités croissantes de production de véhicules en Afrique du Sud croissance du marché de la demande dans les années à venir.

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Facteurs de croissance

Demande croissante de capteurs de pression pour augmenter la croissance

Les systèmes de retenue des véhicules modernes utilisent des capteurs de pression d'airbag latéral pour répondre aux exigences de sécurité des voitures particulières. Le capteur de pression est intégré dans les portes latérales du véhicule et envoie des signaux numériques de collision à l'unité centrale d'airbag. De plus, le capteur de pression d'air améliore l'efficacité du moteur en contrôlant efficacement l'avance des étincelles dans les moteurs à essence et diesel. Le marché devrait donc se développer en raison de l'utilisation croissante de capteurs de pression dans le moteur et dans le système de sécurité du véhicule.

La croissance croissante des véhicules autonomes pour alimenter la demande de capteurs

Les capacités autonomes des véhicules disponibles dans le commerce devraient se développer rapidement au cours des prochaines années en raison de réglementations et de tests de sécurité de plus en plus stricts (en particulier l'assistance au freinage d'urgence) et d'une sensibilisation croissante à la sécurité des véhicules. Par exemple, dans les pays développés, des fonctions telles que le régulateur de vitesse et l'assistance au maintien de voie sont obligatoires sur tous les véhicules, ainsi que des réglementations en matière de surveillance des angles morts, notamment en Europe.

Ces véhicules nécessitent des capteurs radar à longue portée pour des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif et environ deux capteurs radar à moyenne portée orientés vers l'arrière pour permettre la détection des angles morts. De plus, jusqu'à 12 capteurs à ultrasons sont nécessaires pour des fonctionnalités telles que l'aide au stationnement. Ainsi, l’utilisation de capteurs de haute précision devrait augmenter à mesure que la demande de fonctionnalités de conduite autonome augmente.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et limitations en cas de mauvaises conditions météorologiques pour entraver la croissance

En raison des petites quantités produites, il a été impossible de réduire le coût des capteurs utilisés dans Système avancé d’aide à la conduite (ADAS) aux niveaux cibles. De plus, la plupart des capteurs actuels ont une bande passante de signal et une plage de mesure limitées, ce qui rend plus difficile la distinction entre le bruit du système et les signaux, tels que les obstacles routiers. De plus, le suivi d'objets en mouvement est encore plus difficile dans des environnements loin d'être idéaux, comme les blizzards ou la pluie. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des capteurs automobiles

Par analyse de type de capteur

Les capteurs de position détenaient la part de marché la plus élevée en 2023

En fonction du type, le marché est fragmenté en vitesse, position, pression, température, etc. Les capteurs de position sont utilisés dans les véhicules pour identifier la position du volant, des pédales, du volet du collecteur et de divers actionneurs et vannes. Ils peuvent être utilisés pour détecter et envoyer des données sur la position du toit ou du siège, la fermeture du toit ou des portes et activer en conséquence les fonctions essentielles du véhicule. Par conséquent, le segment des capteurs de position devrait dominer la part de marché des capteurs automobiles au cours de la période de prévision en raison de la vaste gamme d’applications.

Les capteurs de pression sont un élément crucial des systèmes de sécurité automobile et du fonctionnement du moteur. Les capteurs de pression des airbags envoient des signaux de collision numériques qui permettent un déploiement rapide des airbags, et les capteurs de pression d'air peuvent contrôler efficacement l'avance à l'allumage, ce qui permet d'excellentes performances du moteur. Ces facteurs contribueront à l’augmentation de la croissance du segment.

Le segment de marché des capteurs de température devrait également afficher une croissance positive sur le marché. Ils sont nécessaires pour surveiller la température du liquide de transmission, la température des gaz d'échappement, la température de l'huile moteur, la température du carburant et la température de l'eau de refroidissement et garantir un fonctionnement fiable du moteur du véhicule tout au long de sa durabilité.

Par analyse de type d’application

Le segment ADAS dominera le marché en raison de la demande croissante de fonctionnalités d’aide à la conduite

En fonction des applications, le marché est segmenté en groupe motopropulseur, échappement, châssis, ADAS et autres. Les capteurs ADAS comprennent le LiDAR, les caméras et le radar. Les caméras et les radars sont principalement utilisés en combinaison pour les véhicules autonomes de niveau 1 et de niveau 2 pour des applications liées à la sécurité. Par exemple, le programme d'évaluation des véhicules neufs (NCAP), qui a reçu une note de cinq étoiles, exige un niveau élevé de fonctions de sécurité, alimentant la demande croissante pour ces fonctions. radars et des caméras. 

D'autres capteurs ADAS incluent les ultrasons, les airbags, la pression des pneus et la pluie, augmentant encore la sécurité du véhicule. Ainsi, ces facteurs devraient propulser la croissance de ce segment sur la période projetée. Dans le châssis, ces composants surveillent les fonctions essentielles telles que la direction, l'accélération et le freinage. Une plus grande attention portée à l’amélioration de la maniabilité du véhicule et à la sécurité des occupants devrait stimuler l’adoption de ces composants dans le segment des châssis au cours des prochaines années.

Les capteurs du groupe motopropulseur optimisent la consommation de carburant en surveillant les paramètres du véhicule tels que la température et la pression et en envoyant des informations à l'unité de commande du moteur. Par conséquent, ces composants peuvent améliorer le rendement énergétique. Ce sont là quelques facteurs qui sont responsables d’une part élevée du segment des groupes motopropulseurs sur le marché. Le segment du groupe motopropulseur représentait une part de marché de 24,98 % en 2020. Le segment affichera une faible croissance au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

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Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché en 2023

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL) et véhicules utilitaires lourds (VHC). Le besoin de capteurs dans les voitures particulières a augmenté en raison de l’optimisation de la consommation de carburant et de la demande croissante de solutions de mobilité personnelle.

Le segment des voitures particulières détient la plus grande part de marché sur le marché mondial. Les capteurs utilisés pour surveiller le débit massique d'air, le liquide de refroidissement et l'oxygène aident le véhicule en contrôlant le taux d'émission, en surveillant les changements de température et en envoyant des signaux à l'unité de commande du moteur pour ajuster le calage des étincelles et fournir une livraison de carburant précise. Ainsi, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des véhicules axés sur la sécurité et respectueux de l’environnement, le segment des voitures particulières devrait détenir la plus grande part du marché.

Le segment des véhicules utilitaires légers représentait 14,57 % du marché. Ce segment affichera un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision en raison d'une sensibilisation accrue aux caractéristiques de sécurité et de confort et à la réglementation gouvernementale.

Les véhicules utilitaires lourds détiennent actuellement une part minimale de 6,25 % en raison d’une moindre notoriété et des prix élevés des véhicules dotés de fonctionnalités avancées telles que des capteurs.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 5,99 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 12,91 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,3 % sur la période de prévision. Le marché de l'Asie-Pacifique se caractérise par une hausse du revenu disponible de la classe moyenne et des avantages en termes de coûts pour les équipementiers, tels que de faibles coûts de production automobile et la disponibilité d'une main-d'œuvre à faible coût. Cependant, le nombre de décès dus à des accidents de véhicules a augmenté ces dernières années, obligeant les autorités de régulation à mettre en œuvre des normes de sécurité et d'émissions plus strictes. Par exemple, en Inde, le ministère des Transports routiers a approuvé l'installation obligatoire de rappels de ceinture de sécurité, d'airbags, de systèmes d'alerte, de capteurs de stationnement arrière (RPS) pour les vitesses supérieures à 80 km/h et d'une commande manuelle du système de verrouillage centralisé en Inde. cas de panne du système électronique pour toutes les voitures fabriquées après le 1er juillet 2019. Les véhicules utilitaires sont également obligés d'être équipés de RPS et d'airbags.

Les normes de sécurité et d'efficacité énergétique sont strictes pour les véhicules de tourisme en Europe. De plus, les règles de sécurité pour les véhicules utilitaires ont également augmenté avec la somnolence et la détection de l'attention. Ainsi, des fonctionnalités de sécurité telles que la surveillance de la pression des pneus, la détection des usagers de la route à risque et les systèmes d'alerte seront obligatoires pour les camions, les bus et les camionnettes à partir de 2023. Ces facteurs devraient stimuler la demande de capteurs automobiles en Europe au cours de la période projetée.

L’Amérique du Nord devrait afficher une croissance significative sur le marché. L'augmentation des ventes de véhicules électriques et l'adoption précoce des fonctionnalités ADAS sont attribuées à la forte adoption des capteurs automobiles en Amérique du Nord.

Liste des entreprises clés sur le marché des capteurs automobiles

Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors et Robert Bosch GMBH domineront le marché

STMicroelectronics, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG et NXP Semi-conducteurs sont des acteurs majeurs sur le marché mondial. Au cours des dernières années, les investissements dans les technologies avancées ont augmenté. Par exemple, des capteurs haute résolution de sociétés telles que NXP, Elmos, Infineon et Allegro Microsystems sont utilisés dans les systèmes de direction électrique. Les données des capteurs de direction peuvent ensuite être combinées avec d'autres informations telles que la durée du trajet et les clignotants via un algorithme de sensibilisation du conducteur pour alerter le conducteur si le niveau de fatigue dépasse un seuil particulier.

La fatigue des conducteurs représente près de vingt pour cent des accidents de la route. Ainsi, les développeurs de capteurs, en particulier les fournisseurs de premier rang, augmenteront probablement le financement de la R&D pour améliorer les capteurs axés sur la sécurité, offrant des performances élevées et une consommation d'énergie réduite, afin de renforcer leur viabilité commerciale auprès des constructeurs automobiles.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Allemagne)


• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne)


• STMicroélectronique (Genève, Suisse)


• Continental AG (Hanovre, Allemagne)


• Denso Corporation (Kariya, Japon)


• Semi-conducteurs NXP (Eindhoven, Pays-Bas)


• Texas Instruments Incorporated (Dallas, États-Unis)


• Allegro Microsystems, LLC (New Hampshire, États-Unis)


• Société CTS (Illinois, États-Unis)


• Elmos Semiconductor (Dortmund, Allemagne)


• Sensata Technologies (Attleboro, Massachusetts, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En octobre 2023 , Honeywell a introduit des solutions innovantes pour lutter contre les incendies de batteries de véhicules électriques. L'entreprise a annoncé que ses capteurs de sécurité pour batteries lithium-ion contribuent à jouer un rôle crucial dans la détection d'incendies potentiels de batterie, ce qui peut protéger les conducteurs.


• En décembre 2022 , Honeywell a conclu une alliance stratégique avec Nexceris, développeur de solutions de détection de gaz lithium-ion Li-ion Tamer®, pour contribuer à rendre les véhicules électriques (VE) plus sûrs. Honeywell et Nexceris développeront conjointement des solutions basées sur des capteurs pour aider à prévenir les conditions conduisant à un emballement thermique dans les batteries de véhicules électriques, un phénomène qui provoque des températures extrêmement élevées dans la cellule de la batterie et peut provoquer un incendie.


• En mai 2022, Continental a introduit de nouveaux capteurs pour protéger la batterie des véhicules électrifiés. La vaste gamme de capteurs de Continental est complétée par des capteurs spécialement conçus pour l’électromobilité afin de soutenir à la fois la sécurité routière et l’électrification.


• En février 2023 , CTS Corporation a récemment annoncé l'acquisition de maglab AG, un fournisseur privé de solutions de conception de systèmes magnétiques et de mesures de courant. Maglab propose des produits conçus pour des positions et des mesures de courant intelligentes et sécurisées pour la mobilité électrique, les énergies renouvelables, la robotique et l'automatisation. L’entreprise s’appuie sur son expérience en matière d’ingénierie des matériaux magnétiques et des capteurs pour proposer des solutions adaptées aux applications uniques des clients.


• En février 2023, Continental a annoncé que la société élargissait sa gamme de capteurs pour le marché en croissance rapide des voitures électriques en introduisant un nouveau capteur innovant. Le capteur de position du rotor (eRPS) inductif à grande vitesse du moteur électrique détecte la position réelle du rotor dans une machine électrique synchrone, ce qui contribue à augmenter l'efficacité et permet des opérations plus fluides. Comparé aux capteurs résolveurs existants, l’eRPS est plus compact et 40 % plus léger.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les capteurs automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, le paysage concurrentiel et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse approfondie du marché de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

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