Taille du marché du stockage d’énergie par batterie, part et analyse de l’industrie, par type (batterie au lithium-ion, batterie au plomb, batterie à flux et autres), par connectivité (hors réseau, sur réseau), par application (résidentielle, non résidentielle , services publics et autres), par propriété (propriété du client, propriété de tiers et propriété du service public), par capacité (petite échelle {moins de 1 MW} et grande échelle {supérieure à 1 MW}) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du stockage d’énergie par batterie était évaluée à 18,20 milliards USD en 2023 et devrait passer de 25,02 milliards USD en 2024 à 114,05 milliards USD d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,88 % de 2024 à 2032. L’Asie-Pacifique a dominé l’industrie du stockage d’énergie par batterie avec une part de marché de 52,36 % 2023. Le marché des systèmes de stockage d’énergie par batterie aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 31,36 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à l’intégration de sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne, améliorant ainsi la stabilité et la résilience du réseau.

Le stockage d'énergie par batterie ou BESS est une solution moderne de stockage d'énergie qui permet de stocker de l'énergie à l'aide de plusieurs technologies de batterie, dont le Li-ion, pour une utilisation ultérieure. Les batteries reçoivent de l'énergie solaire/éolienne ou de toute autre source d'énergie et la stockent par conséquent sous forme de courant pour la décharger ultérieurement en cas de besoin. L’énergie est une nécessité fondamentale pour mener à bien les activités quotidiennes dans les secteurs privé, commercial, industriel et dans de nombreux secteurs verticaux différents. Différentes organisations et pays s'efforcent constamment de conclure des accords avec les parties prenantes du système d'innovation face à la demande d'électricité en croissance rapide dans différents secteurs. De plus, l’augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre (GES) dangereux qui appauvrissent la couche d’ozone a contraint les organisations à adopter des cadres d’émissions à faibles émissions de carbone pour la production d’énergie. Par conséquent, l’un de ces aspects qui stimule considérablement l’innovation est celui des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) qui utilisent différentsbatterieproduits chimiques pour stocker l’énergie afin de répondre à la demande de pointe.

L’épidémie mondiale brutale de COVID-19 a touché différents pays du monde. Une crise mondiale, telle que la pandémie de COVID-19, a eu un impact global sur d’autres activités commerciales et modernes à l’échelle mondiale.  Cependant, les administrations nationales se sont fixé des objectifs importants pour faire avancer la « vague verte » provoquée par les interférences des processus industriels vers le paysage industriel. De plus, les plans de relance économique de soutien des gouvernements des différents États, combinés aux efforts persistants des acteurs de l'industrie, devraient stimuler l'intérêt pour les unités BESS. Par exemple, lors de la pandémie d’août 2020, ABB a annoncé qu’il conjuguerait ses efforts avec Zenobē Energy Limited, un producteur de BESS, pour proposer une solution avancée d’alimentation en traction aux chemins de fer britanniques. L'association prévoit de fabriquer un système d'alimentation électrique de traction ferroviaire de 25 kilovolts (kV) pour transmettre le rendement en convertissant l'énergie des batteries afin de procéder à une alimentation électrique continue des trains.

Tendances du marché des systèmes de stockage d’énergie par batterie

Investissementdans la conception et la fabrication d'appareils BESS pour jouer un rôle important dans la dynamique de l'industrie

Divers acteurs de l'industrie innovent constamment pour élargir leur offre de produits et améliorer leur acceptation sur le marché mondial. De même, divers acteurs présentent de nouvelles unités BESS avancées pour suivre la croissance de l’ensemble de l’entreprise. Par exemple, en mars 2021, Tesvolt, un fabricant allemand de systèmes de stockage, a lancé une gamme de produits technologiquement avancés, la batterie TS-I HV 80, principalement conçue pour réduire les pics de charge et répondre à la demande des entreprises et des clients modernes.

Extension de l'infrastructure du réseau pour ouvrir de nouvelles opportunités de marchéCroissance

La demande exponentielle de ressources énergétiques dans les pays développés et en développement, combinée à des mesures croissantes visant à garantir la sécurité énergétique, devrait stimuler la croissance du marché. En outre, les progrès dans l’intégration croissante des nouvelles technologies de production d’électricité et la mise à niveau des infrastructures existantes ont accru le besoin de nouveaux systèmes de réseau dotés de caractéristiques efficaces de secours et de charge de pointe. Par exemple, en juin 2020, National Thermal Power Corporation (NTPC) Limited, un producteur d'électricité indépendant (IPP) basé en Inde, a annoncé son intention de déployer un système de stockage d'énergie par batterie d'environ 1 GWh dans ses principales installations de production à l'échelle matricielle.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché des systèmes de stockage d’énergie par batterie

Changement de paradigme vers une production d’énergie à faible émission de carbone et en haussePolitiques et investissements de soutienpour augmenter la demande de BESS

L’évolution vers une réduction des émissions de gaz lors de la production d’électricité a favorisé l’adoption d’alternatives plus propres, notamment les sources d’énergie renouvelables et les BESS. Par exemple, en avril 2023, le groupe RWE a mis hors service la centrale nucléaire d’Emsland en Allemagne et a investi massivement dans des projets BESS. L’entreprise travaille sur un projet à grande échelle de système de stockage d’énergie par batterie de 220 MW en Rhénanie du Nord-Westphalie et devrait être mis en service en 2024.

Le secteur des systèmes de stockage d’énergie par batterie a connu un afflux d’investissements plus important au cours des dernières années et devrait poursuivre cette tendance à l’avenir. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les investissements dans le stockage d’énergie ont dépassé 20 milliards de dollars en 2022. De plus, la hausse des investissements combinée aux initiatives gouvernementales de soutien sont susceptibles de stimuler l’adoption des BESS dans le monde entier. Récemment, en septembre 2023, le gouvernement indien a approuvé le programme de « Viability Gap Funding » pour le secteur BESS, avec pour objectif de lever 4 000 MWh de projets BESS d’ici 2031.

Adoption croissante du stockage d’énergie à l’échelle du réseau pour stimuler la croissance du marché

Alors que le monde s’oriente vers la production d’énergie verte, le besoin de stockage d’énergie à l’échelle des services publics augmente pour équilibrer la demande et la production d’électricité. En particulier,batteries lithium-ionsont très utiles lors des pics de charge et peuvent remplacer les centrales électriques au gaz. De plus, les transitions énergétiques vers des sources plus propres et plus durables, telles que l’énergie solaire et éolienne, ainsi que l’intermittence de ces sources constituent un défi pour le maintien de la stabilité et de la fiabilité du réseau. En conséquence, la quantité d’électricité qu’ils produisent varie de zéro à pleine capacité, selon les conditions. Le système de stockage d'énergie par batterie offre une solution en stockant l'énergie excédentaire générée pendant les périodes de production renouvelable élevée et en la libérant pendant les périodes de forte demande ou de faible production.

De plus, le stockage sur batterie permet un haut niveau d’intégration des systèmes d’énergie renouvelable dans les systèmes électriques existants, permettant une plus grande pénétration des énergies renouvelables et soutenant la transition vers une infrastructure d’énergie verte. En conséquence, la demande de solutions BESS devrait continuer de croître, motivée par la nécessité d’optimiser l’utilisation des énergies renouvelables, d’améliorer la flexibilité du réseau et d’accélérer la transition vers un avenir énergétique durable. En dehors de cela, compte tenu des tendances actuelles et des progrès technologiques, les technologies de batteries sont susceptibles d’évoluer et de connaître de nouveaux développements en termes de densité énergétique, de réduction des coûts et de configurations de sécurité. Cette évolution est susceptible de promouvoir l’adoption de systèmes énergétiques par batterie, en particulier dans les économies en développement comme l’Inde, le Brésil et le Mexique, entre autres, où le marché du BESS en est à ses balbutiements.

FACTEURS DE RETENUE

Un investissement initial élevé peut entraver le rythme du marché

Le coût initial plus élevé est le principal facteur limitant la croissance du marché du stockage d’énergie par batterie. Ces systèmes sont principalement utilisés dans les usines à grande échelle pour répondre à la demande énergétique pendant les charges de pointe. Par exemple, selon le Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP), administré par la Banque mondiale, le coût total installé de diverses technologies de stockage d’énergie peut fluctuer considérablement. Cette fourchette s'étend d'un peu plus de 2 000 USD par kW à environ 3 300 USD par kW, ce qui a un impact sur les investissements initiaux en capital. Cependant, les efforts de recherche et développement en cours visant à améliorer les caractéristiques de performance des batteries tout en réduisant le capital requis pour les nouveaux systèmes devraient réduire les coûts des batteries et compenser les contraintes de croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le coût total installé devrait diminuer de 50 % et le coût des cellules de batterie de plus de 60 % (par rapport aux prix enregistrés en 2016) d'ici 2030. Cette réduction est attribuée à l'optimisation des installations de fabrication, combinée à de meilleures combinaisons et à une utilisation réduite des matériaux.

Analyse segmentaire du marché des systèmes de stockage d’énergie par batterie

Analyse par type

Segment de batterie lithium-ion dominer le marché grâce à ses avancées technologiques 

En fonction du type, le marché est classé en batterie lithium-ion,batterie au plomb, batterie à flux et autres.

Le segment des batteries lithium-ion devrait devenir le leader du secteur et devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. Le déploiement croissant de nouvelles infrastructures de réseau de grande capacité, ainsi que les progrès technologiques continus dans les produits Li-ion BESS, stimuleront la croissance du segment.

La demande de batteries au plomb devrait être soutenue par le secteur des transports, qui devrait connaître une croissance exponentielle d’ici fin 2029 en raison de l’hybridation croissante des flottes de véhicules. Ces batteries sont appréciées pour leur fonctionnement sûr et fiable dans les systèmes rechargeables. En outre, diverses entreprises investissent dans l’expansion des capacités opérationnelles de différents types, telles que les batteries à flux vanadium redox (VRB), afin de répondre aux besoins croissants de nombreuses applications.

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Par analyse de connectivité

Le segment hors réseau a dominé le marché attribué à la hausse des projets BESS hors réseau

Basé sur la connectivité, le marché est divisé en hors réseau et en réseau.

Le segment hors réseau a dominé le marché en 2023 et devrait poursuivre la même tendance au cours de la période de prévision. Le lancement continu de projets d’expansion du BESS par diverses entreprises, grandes et petites, devrait favoriser la taille du marché du BESS hors réseau. Le segment du réseau devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision en raison de la mise en place croissante de vastes réseaux électriques par les sociétés de services publics et privées et des investissements croissants pour révolutionner l'infrastructure du réseau devraient favoriser le scénario du segment.

Par analyse d'application

Le segment des services publics en tête grâce aux initiatives croissantes d’électrification

Par application, le marché est segmenté en résidentiel, non résidentiel, utilitaire et autres.

Le segment des services publics devrait représenter la part la plus importante du secteur en raison de l’augmentation des initiatives d’électrification pour alimenter les sites éloignés et éloignés. En outre, l’augmentation des projets de modernisation des infrastructures, l’intégration croissante des sources renouvelables et l’énorme capacité de production d’électricité des acteurs des services publics sont susceptibles de contribuer de manière significative à la croissance du secteur des services publics.

Des directives claires visant à renforcer l'intégration des dispositifs de stockage dans les technologies d'énergie solaire, associées à l'expansion rapide des installations d'énergie solaire résidentielles, devraient favoriser la taille du segment résidentiel.

Le segment non résidentiel devrait croître régulièrement en raison de la mise en place de nouvelles infrastructures commerciales et industrielles avancées couplées à une demande croissante de sécurité énergétique dans tous les secteurs verticaux.

Par analyse de propriété

Segment appartenant aux services publics Dirigé grâce aux investissements gouvernementaux et non gouvernementaux

Sur la base de la propriété, le marché est divisé en trois catégories : propriété du client, propriété de tiers et propriété des services publics. La présence de différents fournisseurs de solutions & fabricants de compacts & petitsénergie renouvelableles systèmes dans la région devraient favoriser la croissance du segment appartenant aux clients.

Le segment appartenant aux services publics détenait la plus grande part de marché du stockage d’énergie par batterie sur le marché mondial en 2023. L’augmentation des investissements des entreprises de services publics gouvernementales et non gouvernementales propulsera la demande d’unités BESS appartenant aux services publics dans les années à venir. La majorité de la capacité de négation d’électricité appartient aux parties prenantes des services publics, ce qui en fait le plus grand consommateur de solutions de systèmes de stockage d’énergie par batterie au monde.

La croissance du segment appartenant à des tiers est soutenue par des partenariats continus entre différents acteurs pour établir des réseaux BESS, en particulier dans les zones à faible revenu.

Par analyse de capacité

Le segment à grande échelle dominera le marché en raison de l’adoption accrue de la technologie BESS

Sur la base de la capacité, le marché est principalement divisé en petite échelle (moins de 1 MW) et grande échelle (supérieure à 1 MW). Le segment à grande échelle devrait détenir la part majeure du marché, en raison de l’utilisation importante des technologies BESS avancées à l’échelle des services publics pour simuler les capacités opérationnelles des réseaux de grille exigées par les politiques réglementaires régionales.

De plus, le segment à petite échelle devrait connaître une croissance des sous-stations au cours de la période de prévision. Cela est attribué à l’adoption croissante de systèmes de stockage d’énergie solaire intégrés à petite échelle dans les secteurs résidentiels et commerciaux.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché du stockage d'énergie par batterie est segmenté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des systèmes de stockage d’énergie par batterie en 2023 et devrait maintenir cette tendance au cours de la période de prévision, attribuée à l’adoption accrue du BESS en Chine. La Chine est la principale source de piles au lithium dans le monde. Ainsi, les fabricants chinois de batteries détiennent environ 80 % du marché des cellules de batterie et la plupart des 20 % restants des entreprises dépendent des composants de cellules lithium-ion fournis par les entreprises chinoises. De plus, la Chine contrôle la majorité des minéraux critiques nécessaires à la fabrication de cellules de batterie, consolidant ainsi sa domination sur le marché mondial dans une large mesure et devrait poursuivre la même tendance dans les années à venir.

Le marché nord-américain du stockage d’énergie par batterie devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante du BESS aux États-Unis. Alors que la Chine contrôle la chaîne d’approvisionnement du lithium-ion, les États-Unis explorent activement des alternatives aux batteries au lithium par la recherche et efforts de développement, soutenant finalement la croissance du marché.

Le Royaume-Uni est le leader sur le marché européen des systèmes de stockage d’énergie par batterie, tandis que l’Allemagne est probablement le marché à la croissance la plus rapide pour le BESS. Cela est attribué à l’augmentation des investissements dans les projets BESS dans ces pays. Par exemple, en juillet 2023, Eco Stor, un intégrateur de systèmes, a annoncé son intention de construire un système de stockage d'énergie de 300 MW/600 MWh en Allemagne, l'un des plus grands projets BESS en Europe. La croissance du marché régional est également soutenue par des investissements croissants dans l’expansion et la modernisation des réseaux d’infrastructures de réseau, combinés à des politiques de sécurité énergétique, stimulant la demande de systèmes de stockage d’énergie par batterie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le stockage d’énergie avancé Des systèmes pour renforcer sa position dans l’industrie

Le marché mondial du stockage d’énergie par batterie est dominé par quelques acteurs majeurs et un nombre important d’autres acteurs proposant une large gamme de produits et de solutions pour renforcer leur position sur le marché. De plus, le marché est composé de plusieurs intégrateurs de systèmes de petite et moyenne taille.

LG Energy, une branche de la société chimique LG, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de stockage d'énergie par batterie. Récemment, en janvier 2024, la société a dévoilé ses plans pour dix projets de stockage par batterie à l’échelle du réseau prévus pour 2024.

De plus, Samsung SDI, Total, Hitachi et GE comptent parmi les principaux acteurs proposant de nombreux types de systèmes et de solutions avancés de batteries de stockage d'énergie. Ces participants se concentrent également sur les activités de R&D pour étendre la portée de leurs produits à différentes applications et obtenir des contrats pour des projets de grande capacité.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE STOCKAGE D’ÉNERGIE PAR BATTERIE :

• GE(NOUS.)


• ABB (Suisse)


• Samsung SDI (Corée du Sud)


• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Japon)


• Siemens Énergie(Allemagne)


• Total (France)


• LG Energy Solution (Corée du Sud)


• Fluence (États-Unis)


• Narada (Chine)


• VRB Énergie (Canada)


• Kokam (Corée du Sud)


• EVE Energy Co., Ltd. (Chine)


• Noir et Veatch(NOUS.)


• Hitachi Énergie(Suisse)

ÉVOLUTIONS SUR LE MARCHÉ DES SYSTÈMES DE STOCKAGE D’ÉNERGIE PAR BATTERIE :

• Février 2024-LG Energy Solution a convenu avec WesCEF d'étendre et de renforcer sa chaîne d'approvisionnement en lithium pour un approvisionnement compétitif. Conformément à l'accord, WesCEF s'apprête à fournir jusqu'à 85 000 tonnes de concentré de lithium, matière première cruciale pour les cathodes.


• Janvier 2024-Spearmint Energy a annoncé l'achèvement du projet Revolution BESS de 300 mégawatts. L'Electric Reliability Council of Texas sera responsable de la gestion, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. 


• Août 2023-ENGIE a annoncé un accord pour acquérir Broad Reach Power, la société spécialisée dans le stockage par batteries et qui exploite une capacité de 350 MW ainsi qu'une capacité supplémentaire de 880 MW qui devrait être mise en service d'ici 2024.


• Février 2022-LG Energy Solution a annoncé la finalisation de son acquisition de NEC Energy Solutions, un intégrateur de batteries de réseau basé aux États-Unis. Cette acquisition aidera LG Energy Solution à fusionner verticalement l’intégration du système de stockage d’énergie avec la fabrication de batteries.


• décembre 2021 –TotalEnergies a achevé la construction d'une installation de stockage d'énergie par batteries à Dunkerque, en France. L'installation a une capacité de 61 MW et une capacité totale de stockage de 61 mégawattheures (MWh). Le projet a été choisi dans le cadre du plan à long terme déployé par le Réseau de transport d'électricité (RTE) français en février 2020. La mise en service du site est considérée comme une avancée dans la croissance des capacités de stockage d'énergie par batterie de TotalEnergies.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche propose une analyse qualitative et quantitative approfondie de l’industrie mondiale. Il fournit en outre des détails sur l’adoption des systèmes BESS dans plusieurs régions. Le rapport fournit un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs et leurs stratégies sur le marché. Les informations sur les tendances, les moteurs et les contraintes du marché peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché.

Una representación infográfica de Battery Energy Storage Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Portée et segmentation du rapport