Taille du marché du benzène et de ses dérivés, part et analyse d’impact du COVID-19, par dérivés (éthylbenzène, cumène, cyclohexane, alkylbenzène et autres), par application (produits chimiques industriels, pétrole et gaz, caoutchouc et plastiques, produits pharmaceutiques et autres), et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial du benzène et de ses dérivés était de 25,4 milliards de dollars en 2020 et devrait passer de 34,6 milliards de dollars en 2021 à 53,5 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période 2021-2028. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du benzène et de ses dérivés avec une part de marché de 24,41 % en 2020.

L’impact de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le benzène et ses dérivés ayant connu un choc négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 22,9 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2017 à 2019. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le benzène est une matière première importante utilisée pour fabriquer divers produits chimiques et servir différentes industries, notamment le textile, l'automobile, le bâtiment et la construction, ainsi que l'électricité et l'électronique. Certaines industries utilisent le benzène pour fabriquer d’autres produits chimiques utilisés dans la fabrication du nylon, des plastiques, des fibres synthétiques et des résines. Le produit est également utilisé pour fabriquer certains types de colorants, de caoutchoucs, lubrifiants , pesticides, détergents et médicaments. L’industrie chimique en pleine croissance et la demande croissante de polymères stimuleront la croissance du marché du benzène et de ses dérivés.

IMPACTS DE LA COVID-19  

L'effet néfaste sur l'industrie pétrochimique a eu un impact sur la demande de benzène

L’épidémie de COVID-19 et le ralentissement économique qui l’a accompagnée ont eu un effet néfaste sur l’industrie pétrochimique. La Chine représente une part de marché importante dans la production de produits pétrochimiques. La Chine a été l’épicentre de l’épidémie et les restrictions imposées pour empêcher la propagation du virus ont eu un impact significatif sur les installations de production du pays, entraînant une réduction de capacité, voire un arrêt total. La réduction de la production chinoise a provoqué une onde de choc dans la chaîne d’approvisionnement, affectant les industries qui dépendent des importations chinoises. Les confinements, les restrictions de mouvement et l’incertitude économique au début de la pandémie ont provoqué de graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des retards dans de nombreux projets industriels. Les restrictions imposées par la pandémie, ainsi que les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine, ont provoqué une instabilité importante du marché, les entreprises manufacturières étant confrontées à des changements drastiques de la demande, à des arrêts de production et à des retards logistiques.

Au début de la pandémie, les prix du pétrole brut ont chuté, désavantageant les régions productrices de pétrole comme l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient. Cependant, cela a permis à des pays importateurs de pétrole comme la Corée du Sud, l’Inde et la Chine de constituer des réserves stratégiques de pétrole brut pour leurs industries pétrochimiques. La demande dans les secteurs d'application tels que les soins de santé, l'emballage et l'électronique a commencé à augmenter à mesure que les principales économies du monde commencent à se remettre du choc provoqué par le COVID-19, et devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. La Chine a considérablement augmenté sa capacité de fabrication de dérivés du benzène tels que le styrène au cours de cette période, ce qui devrait entraîner des changements significatifs dans la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le processus de production de styrène pour devenir plus écologique et moins cher est une tendance clé pour la croissance du marché

En mars 2021, des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord ont développé un nouveau catalyseur qui augmente considérablement le rendement de la fabrication du styrène, tout en réduisant simultanément la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le processus de conversion se produit à environ 500-600 degrés Celsius, ce qui est comparable aux processus conventionnels. Cependant, les chercheurs affirment que le nouveau procédé offre un rendement de 91 %, ce qui est nettement supérieur au rendement de 54 % obtenu avec les procédés conventionnels. Cela peut réduire considérablement l'empreinte carbone du processus puisque la même conversion peut être réalisée avec moins de carburant. Le nouveau procédé répond aux préoccupations environnementales croissantes et à la tendance à utiliser des méthodes de production respectueuses de l'environnement. Les fabricants sont susceptibles d’adopter des méthodes plus respectueuses de l’environnement comme celles-ci, à mesure que les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations environnementales plus strictes.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de polymères de styrène de la part de diverses industries d’utilisation finale pour stimuler la croissance du marché

Le styrène, sous forme polymérisée ou copolymérisée, est utilisé dans un large éventail d'industries, notamment la construction, l'automobile, l'emballage et l'électronique. La majorité du styrène produit dans le monde est utilisée pour fabriquer du polystyrène, une version polymérisée du styrène qui se présente sous forme de solide, de mousse et de film. Le polystyrène est largement utilisé dans l'industrie de l'emballage en raison de son excellente résilience, de sa légèreté, de sa flexibilité et de sa résistance à l'humidité. Au cours de la dernière décennie, les économies émergentes comme l’Inde et la Chine ont connu une croissance significative du secteur du commerce électronique. Cette expansion est susceptible de se poursuivre grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat et à l'amélioration de l'accessibilité offerte par les sociétés de commerce électronique telles qu'Alibaba, Amazon et Flipkart.

L’Inde possède l’une des industries du commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde. Selon l'Agence nationale de promotion et de facilitation des investissements, le commerce de détail en ligne en Inde devrait représenter 37 % du secteur total du commerce de détail organisé d'ici 2030. Une meilleure pénétration de l'Internet et des smartphones, ainsi que des stratégies de marketing innovantes, sont susceptibles d'attirer davantage de clients. magasinez en ligne. Alors que le secteur du commerce électronique devrait se développer au cours de la période de prévision, l’industrie de l’emballage devrait se développer simultanément, stimulant ainsi la croissance du marché.

L'industrie automobile est un important consommateur de caoutchouc styrène-butadiène (SBR), un copolymère de styrène utilisé pour fabriquer des pneus. Au cours de la période de prévision, l'industrie automobile devrait se développer considérablement, en particulier dans les économies émergentes comme l'Inde et la Chine. Alors que l'industrie automobile passe de essence Des véhicules diesel aux véhicules électriques, le pneu n’a pas d’alternative et continuera d’exister. Selon le Niti Aayog, l’Inde ne compte que 22 voitures pour 1 000 habitants, soit bien moins que la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis. De plus, selon une étude publiée par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), ce chiffre devrait atteindre 175 voitures pour 1 000 habitants d'ici 2040, soit une croissance de 775 %. L’expansion du secteur automobile dans différentes régions du monde devrait accroître l’expansion de l’industrie du pneumatique, qui stimulera ce marché.

FACTEURS DE RETENUE

Effets néfastes de l’exposition au benzène pour entraver la croissance du marché

Les problèmes croissants de santé et d’environnement liés à l’exposition au benzène sont susceptibles de restreindre l’expansion du marché. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le benzène comme cancérigène pour l'homme. Une exposition à court terme peut provoquer une narcose, une irritation des yeux et de la peau, tandis qu'une exposition à long terme peut entraîner de graves problèmes de santé tels qu'une anémie, une diminution de l'immunité et le cancer. Selon les normes OSHA sur le benzène, la limite d'exposition maximale moyenne pondérée dans le temps (TWA) est de 1 ppm pour une journée de travail de 8 heures et la limite maximale d'exposition à court terme est de 5 ppm pour 15 minutes. Ces normes sont suivies aux États-Unis et au Royaume-Uni, et l’Europe dispose de son propre ensemble de normes comparables, auxquelles les fabricants doivent rigoureusement se conformer pour garantir la sécurité des travailleurs. Les polymères et résines dérivés du benzène, comme d’autres polymères synthétiques, présentent un problème de dégradabilité, entraînant une pollution plastique. En raison de la sensibilisation croissante des consommateurs, la demande d’alternatives écologiques à ces polymères de styrène augmente régulièrement. Des réglementations sanitaires et environnementales plus strictes limiteront probablement l’utilisation des produits dérivés, limitant ainsi la croissance globale du marché.

SEGMENTATION

Par analyse des dérivés

Le segment de l’éthylbenzène va dominer le marché  

Sur la base des dérivés, le marché est segmenté en éthylbenzène, cumène, chlorobenzène, alkylbenzène et autres.

Le segment de l’éthylbenzène représentait la majeure partie du benzène mondial et de ses dérivés au cours de la période de prévision. L'industrie pétrochimique utilise une quantité importante d'éthylbenzène comme précurseur pour fabriquer du styrène, qui entre dans la fabrication du polystyrène. Le polystyrène est un matériau polymère polyvalent utilisé dans diverses industries d'utilisation finale, notamment l'emballage, la construction, le caoutchouc, l'automobile et l'électronique. Éthylbenzène a un indice d'octane élevé et est utilisé dans l'essence comme agent antidétonant. Cependant, en raison de sa nature cancérigène, plusieurs agences de réglementation ont imposé des restrictions strictes sur son utilisation. De plus, le produit est largement utilisé dans les industries des peintures, des encres, des insecticides et du tabac.

Cumene représente le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le cumène est ensuite utilisé dans divers processus de production industrielle pour synthétiser des polymères et des résines, notamment le polystyrène, le phénol-formaldéhyde et les polycarbonates. Le cumène a peu d'applications directes, mais les composés qui en dérivent ont une variété d'applications dans des industries telles que celles des plastiques, du caoutchouc synthétique et des revêtements. De plus, en raison de sa grande solubilité, il est utilisé comme diluant pour les peintures, les laques et les émaux.

Par analyse d'application

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Le segment de la chimie industrielle représentera une part importante au cours de la période de prévision

En fonction des applications, le marché est segmenté en produits chimiques industriels, pétrole et gaz, caoutchoucs et plastiques, produits pharmaceutiques et autres.

Le produit chimique industriel pourrait représenter une part importante au cours de la période de prévision. La plupart des industries utilisent le benzène et ses dérivés pour fabriquer des produits chimiques qui peuvent être utilisés dans le plastique, les résines et le nylon.

De nombreux analgésiques contiennent des dérivés du benzène, notamment des analgésiques comme l'aspirine, l'ibuprofène, le naproxène et le rofécoxib, entre autres, qui sont utilisés pour soulager la douleur, réduire la fièvre et l'inflammation. La phénylpropanolamine, dérivée du benzène, a été utilisée comme décongestionnant pour soulager la congestion nasale. Cependant, la FDA américaine a publié un avis public concernant ce composé en raison de la découverte d'effets secondaires tels qu'un risque accru d'accident vasculaire cérébral chez les patients. De plus, grâce à sa facilité de stérilisation, polystyrène est souvent utilisé dans l’industrie des soins de santé pour fabriquer du matériel médical. Peu de dispositifs médicaux fabriqués à partir de polystyrène comprennent, entre autres, des kits de test, des tubes à essai, des boîtes de Pétri et des composants de diagnostic.

Le styrène est un dérivé largement utilisé dans la production de caoutchouc styrène-butadiène (SBR). Le SBR est principalement utilisé dans la production de pneus pour voitures et véhicules légers. Le SBR offre des propriétés uniques telles qu'un faible frottement de roulement, une traction élevée lors du freinage et une résistance à l'abrasion, ce qui en fait un matériau idéal pour répondre aux exigences de haute performance et de durabilité de l'industrie du pneumatique. Outre les pneus, le SBR est utilisé pour fabriquer des bandes transporteuses, des tuyaux, des joints, des isolants pour fils et des semelles de chaussures.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Asie-Pacifique représente une part de marché importante en termes de consommation intérieure et d'exportation de benzène et de ses dérivés. Selon le Conseil international des associations chimiques, l'industrie chimique de la région Asie-Pacifique a contribué pour environ 2 300 milliards de dollars au PIB mondial en 2017, soit environ 45 % de la contribution du secteur chimique mondial. L’industrie chimique régionale devrait encore se développer au cours de la période de prévision. De nombreuses industries d'application, telles que le caoutchouc et les plastiques, les adhésifs, les peintures, les produits pharmaceutiques et produits pétrochimiques , emploient du benzène et ses dérivés dans leurs procédés de production. Étant donné que ces industries d’applications devraient se développer pour répondre à la demande croissante des consommateurs, en particulier dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine, cela stimulera la croissance de l’industrie.

L’Amérique du Nord devrait connaître un taux de croissance significatif en raison de la demande croissante du secteur pétrochimique en expansion. Le benzène est une matière première couramment utilisée dans l’industrie pétrochimique pour la fabrication d’une large gamme de produits chimiques, et il est produit principalement par reformage catalytique et vapocraquage du pétrole brut. Le secteur pétrolier en amont de la région s'est considérablement développé au cours de la dernière décennie en raison des avancées technologiques, en particulier de l'extraction du pétrole de schiste par fracturation hydraulique. Étant donné que la production pétrolière et gazière de la région a dépassé la demande intérieure de carburant, les investisseurs concentrent leurs efforts sur la valeur ajoutée et la construction de nouveaux complexes pétrochimiques. La demande croissante du secteur pétrochimique en expansion, ainsi que la disponibilité de pétrole brut excédentaire, devraient augmenter la croissance du marché.

L'Europe devrait connaître une croissance constante en raison de réglementations strictes régissant l'utilisation du benzène et de ses dérivés dans les biens de consommation. La demande de styrène et de phénol augmente en raison de la hausse de la demande des industries automobile, pharmaceutique et plastique. Le marché régional est mature et la demande de benzène et de ses dérivés devrait rester stable. Cependant, les restrictions strictes imposées par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et d’autres organismes de réglementation limiteront probablement la croissance du marché régional.

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Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance lente en raison de leurs industries chimiques peu développées. Le Moyen-Orient devrait se développer au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans l'industrie pétrochimique. Selon l’Association internationale de l’énergie, l’industrie pétrochimique sera une grande consommatrice de pétrole au cours de la période de prévision. Les pays producteurs de pétrole, comme l’Arabie Saoudite, en sont conscients et investissent massivement dans le développement de leur secteur pétrochimique national afin de conquérir une part de ce marché en pleine croissance. Anticipant une transition de la consommation de pétrole du carburant vers l’industrie pétrochimique, le secteur pétrochimique devrait attirer des investissements importants et se développer, ce qui, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché du benzène et de ses dérivés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs élaborent des stratégies pour maintenir leur position sur le marché

La part de marché mondiale du benzène et de ses dérivés est de nature consolidée avec peu d’acteurs de premier plan engagés dans l’industrie. La plupart des acteurs du marché sont engagés dans des activités de R&D pour explorer le développement de nouveaux produits afin d’augmenter la demande de produits. En outre, la plupart des entreprises mettent en œuvre diverses stratégies de marketing pour acquérir un avantage concurrentiel dans le secteur. De plus, la plupart des produits fabriqués sont conformes aux réglementations gouvernementales.

• En décembre 2020, des chercheurs de KAUST, en collaboration avec Saudi Aramco, ont développé un capteur qui détecte avec précision des concentrations extrêmement faibles de benzène en temps réel.  Le capteur laser surpasse les appareils actuels en termes de sélectivité et de sensibilité au benzène, avec une limite de détection de 2 parties par milliard. Le capteur est suffisamment robuste pour les applications sur le terrain et peut effectuer des lectures en quelques secondes sans aucun pré-étalonnage.


• En mars 2020, en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Oxford, Petra Vasko de l'Université de Jyväskylä a démontré que la liaison chimique carbone-carbone du benzène peut être ouverte et les produits intermédiaires isolés à l'aide d'un composé anionique d'aluminium. Les liaisons carbone du benzène ont été rompues et de l'aluminium a été introduit dans le cycle benzénique, donnant lieu à un hétérocycle à sept chaînons. Cette réaction est considérée comme une étape importante car la conversion du benzène chimiquement stable en produits chimiques plus complexes a le potentiel de révolutionner

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• China Petrochemical Corporation (Pékin, Chine)


• Royal Dutch Shell Plc. (La Haye, Pays-Bas)


• Société nationale chinoise du pétrole (Pékin, Chine)


• Dow (Michigan, États-Unis)


• SABIC (Riyad, Arabie Saoudite)


• Exxon Mobil Corporation (Texas, États-Unis)


• Ineos Group Ltd. (Londres, Royaume-Uni)


• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (Texas, États-Unis)


• Mitsubishi Chemical Corporation (Tokyo, Japon)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Texas, États-Unis)


• Maruzen Petrochemical Co., Ltd. (Tokyo, Japon)


• Reliance Industries Limited (Mumbai, Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2021 – L'Iran est parvenu à l'autosuffisance en matière de production de benzène. Selon un communiqué du ministère iranien du Pétrole, l'industrie pétrochimique iranienne répond désormais entièrement à la demande intérieure de benzène et l'Iran n'aura plus besoin d'importer du benzène. La Compagnie Pétrochimique Bu Ali Sina (BSPC) a atteint en mars sa production maximale de 85.610 mille tonnes de benzène, atteignant 100% de sa capacité de production.


• janvier 2021 – Sinopec et Lyondell Basell ont finalisé une coentreprise en Chine pour produire oxyde de propylène et du monomère de styrène. Les deux sociétés ont signé un accord pour créer une coentreprise à parts égales visant principalement à répondre à la demande croissante d'oxyde de propylène et de monomère de styrène sur le marché intérieur chinois. La coentreprise utilisera la technologie avancée de Lyondell Basell pour construire une nouvelle installation à Zhenhai, Ningbo, en Chine, capable de produire 600 kilotonnes de monomère de styrène par an.

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les produits dérivés et les applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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