Taille du marché des biofertilisants, part et analyse de l’industrie, par type (fixation d’azote, solubilisants de phosphate et autres), par micro-organisme (Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, VAM et autres), par application (traitement des semences, traitement des sols, et autres), par type de culture (céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes et autres) et par région Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des biofertilisants était évaluée à 2,26 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,53 milliards USD en 2024 à 6,34 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,17 % au cours de la période 2024-2032. Le marché des biofertilisants aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,28 milliard de dollars d'ici 2032, grâce au nombre croissant de fermes biologiques dans le pays, ainsi qu'au financement et au soutien du gouvernement en faveur de pratiques agricoles durables.

Les biofertilisants, également appelés bioinoculants, sont définis comme des microbes vivants qui amplifient la nutrition des plantes en colonisant la rhizosphère lorsqu'ils sont appliqués via le sol ou les graines. Les micro-organismes tels que les cyanobactéries, les bactéries du sol fixatrices d'azote, les bactéries solubilisant les phosphates et les moisissures sont principalement utilisés dans la production d'engrais biologiques. Ces composés accélèrent les processus microbiens dans le sol, intensifiant la disponibilité des nutriments sous une forme facilement absorbée par les plantes. De plus, ils améliorent le rendement des cultures et la fertilité des sols et préservent les plantes contre les maladies et les ravageurs. Un autre avantage de ces vaccins est qu'ils ne sont pas nécessaires pendant une période plus longue (après 3 à 4 ans), car les vaccins parentaux sont suffisants pour la croissance et la multiplication de l'industrie. Cela en fait donc une alternative préférable dans l’ensemble du secteur agricole. En dehors de cela, la qualité rentable augmente également son utilisation par rapport aux engrais artificiels. Étant donné que ces produits sont principalement constitués d’ingrédients naturels, ils sont généralement moins coûteux à fabriquer et peuvent être facilement appliqués à moindre coût. En conséquence, cela peut contribuer à minimiser le coût total de la fertilisation et à la rendre plus pratique pour les agriculteurs et les jardiniers.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la production d’engrais biologiques, car l’industrie a été confrontée à des défis majeurs en matière d’approvisionnement en matières premières et autres, affectant l’ensemble du secteur agricole.

Tendances du marché des biofertilisants

Demande croissante d’intrants de production agricole durable pour soutenir la croissance du marché

La demande de biofertilisants devrait continuer de croître en raison de la demande croissante d’intrants agricoles biologiques durables et d’engrais compatibles avec les pratiques agricoles modernes. Ces engrais constituent une option économique et respectueuse de l’environnement pour la production agricole, et leur adoption est en augmentation partout dans le monde. D’autres facteurs, tels que l’inquiétude croissante de la population quant à la consommation de produits sans pesticides et l’augmentation des risques sanitaires, soutiennent également la demande croissante de production agricole durable. Pour promouvoir l'agriculture durable, le gouvernement indien s'engage à renforcer l'agriculture durable ou verte en mettant en œuvre la Mission nationale pour une agriculture durable (NMSA), qui alimentera davantage la production durable à travers le monde.

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Facteurs de croissance du marché des biofertilisants

Expansion de la production de cultures horticoles et de cultures céréalières pour soutenir la croissance des produits biologiques

Les biofertilisants peuvent être utilisés pour la production de cultures à forte valeur ajoutée telles que les cultures horticoles. Le recours à des pratiques de culture intensives et à l’utilisation généralisée d’engrais chimiques a eu un impact sur la fertilité des sols, créant un besoin urgent d’adopter des alternatives non chimiques, telles que les biofertilisants, pour la production agricole. L'utilisation de ces produits contribue à améliorer la fertilité des sols et à augmenter la teneur en microbes en reconstituant la population de micro-organismes dans les sols agricoles. Ainsi, l’utilisation de ces produits en combinaison avec d’autres produits peut améliorer les rendements des cultures et maintenir la santé des sols. Par exemple, selon un rapport soumis par le European Journal of Horticultural Science, l'utilisation de champignons mycorhiziens arbusculaires (AMF) lors d'essais sur le terrain dans la région côtière méditerranéenne de la Turquie a contribué à augmenter le rendement et la teneur en éléments nutritifs du poivron, de la tomate, de l'aubergine, et du concombre. Ainsi, l’utilisation d’engrais biologiques s’est avérée être une option sûre pour la production d’une variété de cultures.

Les incitations gouvernementales pour une agriculture durable encouragent l'utilisation d'engrais biologiques dans l'agriculture

La Révolution verte a apporté des progrès notables dans la production alimentaire et a eu un impact négatif important sur l’environnement. À mesure que la dépendance des agriculteurs à l’égard des engrais chimiques pour la croissance agronomique s’est accrue à l’échelle mondiale, cela a entraîné une contamination de l’eau, une détérioration de la qualité des sols et un fardeau insoutenable sur le système fiscal de plusieurs pays. C’est pourquoi les gouvernements de plusieurs économies à dominante agricole ont tenté de promouvoir de meilleures pratiques impliquant l’adoption de produits durables tels que les engrais biologiques. Par exemple, en juillet 2023, le gouvernement indien a lancé un programme PM PRANAM visant à promouvoir l’utilisation équilibrée des engrais synthétiques ainsi que des engrais alternatifs tels que les engrais biologiques. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement indien prévoyait de minimiser les subventions pour les produits chimiques biologiques et d'accorder une subvention de 50 % aux États. Cette subvention peut être utilisée comme investissement dans le lancement d’une nouvelle technologie d’engrais.

FACTEURS DE RETENUE

La durée de conservation limitée des engrais naturels a un impact sur l'efficacité de ces produits

L’un des principaux défis de fabrication auxquels sont confrontés les fabricants de biofertilisants est le stockage et la maintenance des micro-organismes utilisés dans les produits finaux. Le taux de survie de ces micro-organismes impacte l’efficacité des engrais biologiques ; par conséquent, un stockage approprié de ces micro-organismes est nécessaire. Par exemple, les sachets d’engrais biologiques doivent idéalement être stockés dans un endroit frais et sec, à l’abri de la chaleur et du soleil. Ainsi, de solides connaissances techniques et un système logistique avancé sont nécessaires pour améliorer et maintenir l’efficacité de ces produits.

L'efficacité du produit peut également varier en fonction du type de sol et du type de culture. Les souches microbiennes utilisées dans l'engrais peuvent établir des relations hôte-inoculant non spécifiques ou peuvent avoir un faible avantage concurrentiel par rapport aux souches bactériennes indigènes présentes dans le sol. Par conséquent, une étude approfondie des caractéristiques du climat et du sol d’une région est importante pour garantir une meilleure efficacité de ces produits dans différentes conditions climatiques.

Analyse de la segmentation du marché des biofertilisants

Analyse par type

Les engrais fixateurs d’azote seront recherchés en raison de leur capacité à générer un rendement plus élevé

Sur la base du type, le marché est divisé enphosphatesolubilisants et fixateurs d'azote.

Le segment des engrais fixateurs d'azote s'est imposé comme le segment leader car il fournit tous les nutriments importants qui ne peuvent pas être obtenus à partir de l'air. Les agriculteurs ont largement utilisé des engrais biologiques solubilisant le phosphate fixateur d’azote pour produire des cultures très demandées telles que le blé, le riz, les graines oléagineuses et autres. Les engrais biologiques contenant de l'azote peuvent corriger le niveau d'azote dans le sol, favorisant ainsi la croissance de la culture. Les biofertilisants azotés sont largement classés en symbiotiques libres, symbiotiques et associatifs.

Les solubilisants de phosphate sont reconnus comme la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide et devraient connaître une croissance plus rapide à court terme. La demande de solubilisants de phosphate devrait croître à un rythme décent, en raison de leur potentiel à améliorer la qualité et le rendement des cultures. Le phosphate est un nutriment essentiel dont les plantes ont besoin pour fonctionner correctement et il joue un rôle essentiel dans tous les aspects de la croissance et du développement des plantes. L'utilisation de solubilisants de phosphate augmente efficacement l'absorption des engrais en mobilisant le phosphore insoluble dans le sol sur lequel ils sont appliqués. Avec le développement des biofertilisants, les solubilisants de phosphate sont également devenus largement utilisés par les agriculteurs.

Par analyse de micro-organismes

Rhizobium domine le segment en raison de sa haute efficacité dans la production végétale

En termes de micro-organismes, le marché est divisé en rhizobium, azotobacter, azospirillum, pseudomonas, bacillus, vam et autres.

Le Rhizobium est la principale variante de micro-organisme utilisée en agriculture en raison de son énorme importance dans la fourniture de la principale source d'azote du sol. En plus d'être un excellent agent fixateur d'azote, le rhizobium exerce des propriétés favorisant la croissance des plantes et favorise l'insolubilisation du phosphate inorganique. En outre, sa demande croissante est principalement due à sa capacité à garantir le succès de l’atteinte de la productivité des cultures et à réduire le besoin d’engrais synthétiques coûteux et nocifs pour l’environnement.

L’utilisation d’azotobacter devrait augmenter dans les économies à dominante agricole, car elles sont efficaces pour induire des réactions des bénéficiaires sur le taux de croissance des cultures et améliorer la germination des graines. Ces bactéries symbiotiques libres aident à synthétiser des régulateurs de croissance tels que les auxines, les cytokinines etacide gibbérellique (GA). De plus, il stimule les bactéries rhizosphériques, protège les plantes des phytopathogènes, améliore l’absorption des nutriments et, à terme, augmente la fixation biologique de l’azote. L'abondance d'azotobacter dans le sol est liée à de nombreux facteurs, principalement le pH et la fertilité du sol ; par conséquent, leur demande augmente rapidement.

Pseudomonas est largement utilisé dans la gestion des cultures agricoles car il protège les plantes contre de nombreuses infestations fongiques et nématodes. Il induit également des hormones favorisant la croissance des plantes, qui contribuent à la production végétale.

Par analyse d'application

Le traitement des semences détenait la part de marché la plus élevée en raison de divers avantages agronomiques

Sur la base des applications, le marché est divisé en traitement des semences et traitement des sols.

Le segment du traitement des semences détenait la part de marché la plus élevée des biofertilisants en raison de leur large utilisation dans l’administration de ces engrais. Les semences de cultures et de plantes sont soumises à un traitement d'engrais biologique pour éviter les attaques virales ou bactériennes, réduisant considérablement le rendement des cultures. De plus, les engrais biologiques appliqués aux graines favorisent la fixation de l’azote atmosphérique et le rendent facilement disponible pour la culture. Le traitement des semences contribue à solubiliser le phosphore dans le sol et à améliorer sa disponibilité. Parallèlement, de nombreux fournisseurs ont mis au point des solutions innovantes pour administrer ces engrais biologiques plus efficacement. Ces solutions incluent des largeurs d'épandage étendues et des systèmes intelligents de surveillance de la vitesse, qui améliorent la précision de l'épandage, des épandeurs d'engrais à libération lente, etc.

Le traitement des sols est une autre application majeure des biofertilisants, qui devrait connaître la croissance la plus rapide. Il s’agit de pulvériser des engrais biosourcés sur les terres agricoles, donc directement sur le sol. La pulvérisation d'engrais biologiques sur le sol aide les bactéries symbiotiques à interagir avec les nodules racinaires des plantes pour la fixation de l'azote et la rétention de l'humidité dans le sol. Ce facteur favorise une croissance saine des plantes et prévient la dégradation de la qualité des sols et l’érosion.

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Analyse par type de culture

Le segment des céréales en tête en raison de la forte demande de céréales biologiques

En termes de type de culture, le marché est divisé en céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes, etc.

À l'heure actuelle, l'application deengrais organiquesla production de céréales est élevée par rapport à d’autres types de cultures. Le segment des céréales devrait conserver sa position dominante tout au long de la période de prévision. La forte demande de céréales biologiques dans les économies développées et en développement, en raison des bienfaits potentiels pour la santé, stimule la croissance de l’industrie des céréales biologiques. Dans de nombreuses expériences et essais sur le terrain, l'application d'engrais biologiques sur les cultures céréalières a considérablement augmenté leurs rendements de près de 60 à 85 %. En outre, la demande de céréales biologiques et de produits à base de céréales biologiques augmente chez les consommateurs du monde entier, augmentant ainsi l’utilisation de ces produits pour la culture des céréales.

Les biofertilisants dans les légumineuses et les graines oléagineuses sont de plus en plus utilisés, et le rhizobium est largement utilisé pour l'absorption de l'azote et produit des rendements dans les légumineuses. L'inoculation d'engrais biologiques etsoufrea un effet majeur sur le rendement et les caractéristiques des graines oléagineuses. La consommation et l’utilisation croissantes d’huiles végétales en raison de leur large application dans la cuisine et dans d’autres produits comestibles stimulent le marché des graines oléagineuses, contribuant ainsi à la demande de produits pour la production d’oléagineux. En dehors de cela, la demande croissante de fruits et légumes biologiques contribue également à la demande de bioengrais sur le marché.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est classé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord est devenue la région leader sur le marché des bioengrais et détient environ 31,07 % de la part du marché mondial. La croissance exceptionnelle du marché de la région est une indication claire de la popularité du produit dans le secteur agricole et parmi les parties prenantes. D’autres facteurs majeurs contribuant au marché des biofertilisants sont la demande croissante et la production de produits biologiques. À l’heure actuelle, les consommateurs adoptent les protéines alternatives d’origine végétale comme choix durables et respectueux de l’environnement, ce qui stimule la demande d’intrants agricoles sûrs et rentables pour répondre aux besoins croissants des consommateurs. Par exemple, l’industrie biologique est le secteur agricole qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. Selon les données fournies par le World Trade Magazine, la vente de produits alimentaires biologiques dans le pays a dépassé 60 milliards de dollars en 2022.

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L’Europe devrait également connaître une forte croissance à l’avenir, car elle est l’un des principaux consommateurs de produits biologiques agricoles, tels que les biofertilisants. La rigueur croissante en matière d’utilisation d’engrais chimiques, associée à une prise de conscience croissante des dangers nocifs associés aux engrais synthétiques, a conduit à une utilisation accrue d’engrais biologiques. Les engrais biologiques les plus couramment utilisés sur le marché européen sont Rhizosum PK, Rhizosum K, Cedomon et Cerall. Par ailleurs, le gouvernement européen encourage les agriculteurs à utiliser des biofertilisants pour optimiser les effets des engrais chimiques ou à les remplacer partiellement ou totalement par des biofertilisants, car ils sont respectueux de l'environnement. En ce qui concerne les facteurs susmentionnés, plusieurs programmes de recherche sont en cours pour identifier de nouvelles souches pouvant être utiles dans la production de nouveaux engrais biologiques. Par exemple, le programme Horizon 2020 de la Commission européenne, qui finance l'innovation et la recherche sur la période 2014-2020 avec un budget d'environ 94 milliards de dollars, a parrainé le projet BIOFERTICELLULAR, qui étudie les microbes responsables de la croissance des plantes.

La région Asie-Pacifique est reconnue comme le troisième plus grand utilisateur de biofertilisants et représentait près de 19,73 % de la part des revenus mondiaux en 2023. En Inde, l'application d'engrais écologiques connaît une croissance rapide, avec de nombreux producteurs locaux répondant à l'évolution de la situation. besoins des petits agriculteurs. En outre, les gouvernements des pays agraires d’Asie redoublent d’efforts pour promouvoir une agriculture durable. En introduisant divers programmes, offrant des incitations et exonérations fiscales ainsi que des offres de subventions, ils encouragent une utilisation efficace des biofertilisants.

L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique en sont encore à leurs balbutiements en termes de développement d’inoculants et devraient croître à un rythme stable à l’avenir. Cependant, une mauvaise logistique et un manque de connaissances des agriculteurs sont les principaux facteurs responsables de la lente croissance de la région. Cependant, le nombre croissant d’acteurs du marché et le fort soutien du gouvernement peuvent accélérer la croissance du marché. 

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché sont impliqués dans des acquisitions pour l’expansion du marché

Les principaux acteurs du marché comprennent Novozymes A/S, National Fertilizers Limited, Bioceres S.A. et d’autres. Ces acteurs visent à étendre leur présence sur le marché soit par le biais d'acquisitions, soit par des accords avec des parties prenantes de premier plan. Par exemple, en mars 2022, Bioceres Crop Solutions Corp. (Bioceres) et Marrone Bio Innovations, Inc. (MBI) ont annoncé leur accord pour fusionner les deux sociétés dans le cadre d'un accord entièrement en actions. L’expertise de Bioceres dans les produits de soin des semences et la bionutrition sera combinée au leadership de Marrone dans le développement de solutions phytosanitaires et de protection biologique des cultures dans cette transaction, ce qui donnera lieu à un leader mondial dans la commercialisation et le développement de solutions agricoles durables. De plus, les entreprises s’efforcent d’augmenter leurs installations de production, ce qui contribue à alimenter la croissance globale de l’industrie mondiale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Lallemand Inc.(Canada)


• National Fertilizers Limited (Inde)


• Produits biologiques IPL (International Panaacea Limited)(Inde)


• Bioceres S.A. (Argentine)


• BioWorks Inc. (États-Unis)


• SOM PHYTOPHARMA (INDIA) LIMITED (Inde)


• American Vanguard Corporation (États-Unis)


• Engrais et produits chimiques de l’État du Gujarat Ltd.(Inde)


• Symborg(Espagne)


• Novozymes (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 :L'Indian Biogas Association (IBA), une organisation à but non lucratif basée à Haryana, a annoncé une demande d'incitations pour le Biogas-Fertilizer Fund », dans le cadre de la liste de souhaits pour le budget de l'Union 2024. L'objectif de l'association est de promouvoir l'utilisation de engrais biologiques et accélérer la croissance de l'industrie du gaz naturel biocomprimé.


• Décembre 2023 :IPL Biologicals, une filiale basée à Gurugram, Haryana, a signé un protocole d'accord (MoU) avec le gouvernement du Gujarat pour l'ouverture d'une nouvelle installation de production de biopesticides et de bioengrais dans l'État. Le protocole d'accord a été signé pour un montant de 4 milliards et se concentrerait sur la minimisation de l'utilisation de produits chimiques dans l'agro-industrie.


• Août 2023 :Bionema Group Ltd., l'un des principaux développeurs de technologies de biocontrôle au Royaume-Uni, a annoncé le lancement de son dernier ajout de quatre nouveaux biofertilisants destinés à être utilisés dans la foresterie, l'agriculture et les terrains de sport. La gamme de produits nouvellement lancée, BioNFix et Rhizosafe, comprend Azospirillum lipoferum BNL714, Paenibacillus azotofixans BNL1913 et d'autres, sont capables de restaurer le cycle nutritif du sol, ce qui favoriserait la croissance des plantes.


• Janvier 2023 :L'Université d'agriculture et de technologie d'Odisha (OUAT) a déclaré la production de bioengrais à l'azote liquide, spécifiquement pour les légumineuses. L'université a également reçu un financement de près de 15 millions de dollars du Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) pour mettre en place l'usine de production de biofertilisants.


• Octobre 2022 :Des scientifiques brésiliens ont présenté leur innovation en matière de biofertilisants, produits par des micro-organismes fixateurs d'azote. Ce biofertilisant est principalement lancé pour remplacer l’utilisation d’engrais synthétiques dans la production de soja.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Una representación infográfica de Biofertilizers Market

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Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la part de marché, de la taille et du taux de croissance de l’industrie pour tous les segments de marché possibles, y compris le type, le micro-organisme, l’application, le type de culture et la région. Parallèlement à cela, il fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

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