Taille du marché des confiseries au chocolat, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (noir, lait et blanc), catégorie (premium, saisonnière et quotidienne) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des confiseries chocolatées était évaluée à 114,33 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 164,97 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 2,98 % au cours de la période de prévision, sur la base de notre analyse dans le rapport existant. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la confiserie chocolatée avec une part de marché de 17,06 % en 2019.

Ce marché est principalement motivé par l’évolution des préférences pour les produits de confiserie nouveaux et innovants. L'origine du cacao devient un facteur important dans les décisions d'achat des consommateurs en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité du produit en raison de la présence de micro-organismes tels que la salmonelle et de traces de métaux lourds comme le cadmium et le plomb. La tendance croissante du chocolat biologique et provenant de sources durables a contribué au développement de nouveaux produits dans l’industrie de la confiserie chocolatée. Des solutions d’emballage attrayantes, un attrait sensoriel attrayant et des bienfaits pour la santé sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des produits chocolatés.

Forte hausse de la demande de confiseries chocolatées en raison de la constitution de stocks pendant le confinement lié au COVID-19

La production et les ventes d’articles en chocolat ont connu une chute soudaine en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19. Au début du confinement, les achats de produits alimentaires en panique par les consommateurs ont contribué à la croissance rapide des ventes de chocolats grand public dans les circuits de vente au détail en tant que source de gourmandise et de réconfort. Selon le ministère américain de l'Agriculture, les ventes des épiceries ont augmenté de 99 % à la mi-mars et de 25 % le 1er avril.^Sten 2020, par rapport à l’année précédente. Cependant, il y a une réduction rapide de la demande de chocolats haut de gamme au milieu de la pandémie, les produits chocolatés haut de gamme et spéciaux étant utilisés de façon saisonnière et principalement comme produits de cadeaux lors des voyages et des célébrations de festivals. La tendance à consommer des produits sains pour maintenir une bonne santé globale devrait créer d’énormes opportunités pour les confiseries au chocolat noir et biologique dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

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Les progrès technologiques contribuent à la demande croissante de chocolats de qualité supérieure

L'évolution des préférences des consommateurs vers des produits innovants et nouveaux a obligé les fabricants à introduire de nouveaux produits sur le marché. Les nouvelles technologies pour la formulation des confiseries chocolatées ainsi que les arômes naturels bénéfiques et d’autres ingrédients ont donné naissance à une nouvelle phase dans cette industrie. Les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour des produits haut de gamme et artisanaux. La premiumisation est une tendance naissante qui stimule la demande de chocolats haut de gamme et de luxe dans les économies développées. Le cacao apparaît comme un ingrédient sain en raison de sa richesse en antioxydants et en minéraux. Une teneur plus élevée en cacao est perçue comme ayant une faible teneur en sucre, ce qui fait finalement prospérer le segment du chocolat noir. Par exemple, MycoTechnology, Inc. utilise des champignons pour créer des chocolats plus sucrés contenant moins de sucre. L'entreprise affirme également que sa technologie contribue à réduire de 70 % la teneur en sucre des produits chocolatés.

Analyse des ventes de chocolat

La position de stockage des consommateurs a entraîné une augmentation des ventes de produits chocolatés au premier trimestre

Les statistiques des ventes de chocolat des derniers mois révèlent une forte augmentation des achats d’articles en chocolat avant la mise en œuvre des mesures de confinement dans presque tous les pays. Les consommateurs ont acheté des collations au chocolat et d'autresconfiserieproduits en vrac pour les maintenir pendant les prochains mois. Les produits chocolatés sont également connus pour leurs propriétés anti-stress, ce qui a conduit à une augmentation soudaine de leurs ventes au cours des premiers mois de l’épidémie de COVID-19. Par exemple, le chiffre d’affaires net de The Hershey Company (l’un des principaux acteurs de ce marché) s’est élevé à 2,037 milliards de dollars au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 1 % par rapport à la même période de l’année dernière. Les ventes nettes de l’entreprise ont augmenté de 2,2 % en Amérique du Nord au premier trimestre 2020 en raison de l’augmentation des achats avant la période de confinement. En revanche, les ventes nettes de l’entreprise à l’international et dans d’autres segments ont diminué de 8,1 % en raison du ralentissement des achats sur le marché chinois, la pandémie de COVID-19 ayant touché le pays bien avant les autres pays.

La propagation de la pandémie de COVID-19 et la période prolongée de confinement affectent négativement les ventes de produits chocolatés. Par ailleurs, la situation conduit à la perturbation des chaînes d’approvisionnement, y compris le mouvement des matières premières des pays producteurs vers les pays consommateurs. La même chose devrait affecter le marché car elle entraînera une augmentation des coûts pour les fabricants de chocolat et une augmentation du coût des produits finaux.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Association croissante du chocolat avec les festivals et les occasions spéciales pour stimuler la croissance

Dans de nombreux pays du monde, les chocolats sont principalement consommés et associés aux occasions festives saisonnières, alimentant ainsi leur demande sur le marché mondial. Les chocolats sont devenus un dessert populaire lors d'événements religieux, d'occasions spéciales comme Noël, Pâques et autres. Les consommateurs recherchent chaque année des variétés de chocolats plus innovantes. Les marchés matures du monde entier, comme l'Australie, le Canada, la Russie et d'autres, ont connu une croissance notable des lancements saisonniers au cours des dernières années. Les principaux fabricants se concentrent intensivement sur l’investissement dans les centres de recherche et développement, les réseaux de distribution et les emballages attrayants pour capitaliser sur la demande croissante. La demande croissante de chocolats artisanaux, personnalisés et haut de gamme parmi les millennials alimente encore davantage la croissance du marché des confiseries chocolatées.

La forte demande de produits chocolatés de spécialité soutient la croissance du marché

L'augmentation rapide de la demande de chocolats haut de gamme ou de spécialité, en particulier sur les marchés développés comme les États-Unis, la France, la Belgique et l'Allemagne, a été observée ces dernières années et une tendance à la hausse est attendue dans les années à venir. La préférence croissante des consommateurs pour connaître l’origine des ingrédients utilisés dans les confiseries chocolatées devrait favoriser davantage la croissance des chocolats de spécialité. La tendance émergente des produits clean label et biologiques visant à maintenir la santé et le bien-être en général a accru la demande de collations au chocolat noir et sans sucre avec une teneur plus élevée en cacao. La prise de conscience croissante du bien-être des travailleurs devrait alimenter la demande de chocolat équitable dans les années à venir.

FACTEUR DE RETENUE

Sensibilisation croissante aux risques pour la santé associés aux confiseries chocolatées pour entraver la croissance du marché

La prévalence croissante de problèmes de santé liés au mode de vie, tels que l'obésité et le diabète, associés à une consommation excessive de sucre, a un impact significatif sur l'industrie du chocolat. Selon la Global Diabetes Community du Royaume-Uni, on estime que 415 millions de personnes souffraient de diabète en 2018 dans le monde et que ce nombre devrait atteindre 642 millions de personnes vivant avec la maladie dans le monde d'ici 2040. Les patients diabétiques résistent à la consommation de chocolats pour éviter et réduire leur consommation de sucre dans leur alimentation quotidienne. Ainsi, le nombre croissant de personnes souffrant de problèmes de santé tels que le diabète et les maladies cardiovasculaires devrait freiner la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le segment du chocolat noir va croître à un TCAC important, soutenu par l'évolution des préférences des consommateurs vers les chocolats haut de gamme

L’augmentation du revenu par habitant des consommateurs du monde entier a entraîné une augmentation des dépenses en chocolats noirs de qualité supérieure. Les chocolats noirs offrent un attrait haut de gamme aux consommateurs ainsi que des avantages sains, sensoriels et texturaux. Le chocolat noir est une riche source d'antioxydants, équilibre le niveau de tension artérielle et offre de nombreux autres avantages qui incitent les consommateurs à l'acheter sur le marché. Cependant, le segment du chocolat au lait détient la plus grande part de marché à travers le monde en raison de sa popularité auprès des enfants et des adolescents. En revanche, le chocolat blanc a trouvé un large éventail de possibilités pour les catégories de consommateurs préférant éviter l'amertume du chocolat noir.

Analyse par catégorie

Tendance émergente de la premiumisation pour stimuler les ventes mondiales de chocolat

La demande de chocolats haut de gamme augmente partout dans le monde en raison de l'augmentation des revenus discrétionnaires des consommateurs et de l'évolution de la tradition des cadeaux. Les consommateurs recherchent de nouvelles saveurs de chocolat et des formulations de chocolat innovantes, ce qui alimente la croissance segmentaire. De plus, l’importance accrue des chocolats de saison lors d’événements spéciaux et leur prix abordable contribuent également à la croissance du marché. La demande croissante pour ces chocolats a encouragé les fabricants à introduire sur le marché de petits emballages destinés aux consommateurs, ce qui devrait stimuler la croissance au cours de la période de prévision.

Par analyse de la consommation de chocolat

La réticence des consommateurs américains à l'égard de la consommation de sucre affecte les ventes en volume

Le volume des ventes aux États-Unis a atteint 1 410,20 milliers de tonnes en 2019 et devrait connaître une tendance à la croissance marginale tout au long des années de prévision en raison de la réticence des consommateurs à l'égard d'une consommation élevée de sucre. La FDA a modifié la réglementation en 2018 pour tous les produits de confiserie chocolatés américains, obligeant les entreprises à déclarer sur les articles emballés comment la teneur en sucre ajouté est susceptible de créer des problèmes de santé. D’un autre côté, la demande en volume de chocolats sans sucre devrait croître à un TCAC de 6,3 % dans le pays. La consommation par habitant du pays de ces produits de confiserie était de 4,5 à 4,6 kg, ce qui est plus élevé que celle des produits de confiserie sucrée qui était de 3,0 à 3,1 kg/personne en 2018.

Aux États-Unis, les consommateurs sont de plus en plus enclins à privilégier les produits de confiserie chocolatée à teneur réduite en sucre afin de réduire leur consommation de sucre. Les principaux acteurs du secteur s’efforcent de développer et de lancer des produits chocolatés à faible teneur en sucre. Par exemple, Nestlé a breveté un nouveau procédé permettant d'adoucir naturellement le chocolat et de réduire l'utilisation de sucre raffiné. D’un autre côté, les consommateurs préfèrent également les produits chocolatés de marque privée compte tenu du rapport qualité-prix.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché en raison de la demande croissante de confiseries chocolatées haut de gamme. Le marché de la région est principalement propulsé par la tendance croissante des confiseries chocolatées biologiques et clean label. Les consommateurs recherchent des produits sains mais aussi gourmands. Le chocolat noir connaît une popularité croissante dans la région, attribuée à la connaissance croissante des bienfaits du cacao pour la santé. L’intérêt croissant des consommateurs pour la connaissance de l’origine du chocolat et les préoccupations liées au bien-être du travail devraient contribuer à la croissance de la demande de produits issus du commerce équitable.cacao et chocolat, renforçant ainsi la position de la région sur le marché des confiseries chocolatées.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC important. La demande de confiseries chocolatées dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde a connu une tendance à la hausse ces dernières années, attribuée à l'augmentation des dépenses des consommateurs en produits de confiserie gourmands, en particulier en produits chocolatés. Dans les pays développés comme le Japon et l’Australie, l’industrie est actuellement motivée par la connaissance des bienfaits du cacao pour la santé, tels que sa teneur en polyphénols et son rôle dans le vieillissement en bonne santé.

L'Europe est le plus grand marché pour les produits de confiserie au chocolat et devrait croître à un TCAC de 1,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. En Europe, des pays comme la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-Uni sont les plus grands. producteurs et consommateurs de produits chocolatés. La consommation de chocolat par habitant dans ces pays est supérieure à celle des pays des autres régions. Selon le ministère des Affaires étrangères (UE) du CBI, la consommation mondiale de chocolat par habitant était de 0,9 kg par an, alors qu'elle est plus élevée dans les pays européens (Suisse avec 10,5 kg et Allemagne avec 9,2 kg par habitant et par an).

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Barry Callebaut va investir dans l'innovation et l'expansion pour renforcer sa présence sur le marché

Barry Callebaut, acteur majeur de l'industrie du chocolat, se concentre sur l'investissement dans le développement de produits innovants pour renforcer sa position sur le marché. Par exemple, en février 2020, l’entreprise a lancé des chocolats entièrement sans produits laitiers dans sa gamme d’artisanat végétal.

Le marché présente une structure hautement consolidée. Il est dominé par cinq acteurs majeurs détenant environ 88 % des parts de marché dans leur ensemble en raison de leur vaste clientèle, de leur forte fidélité à la marque et de leur solide réseau de distribution. Les acteurs clés tels que Olam International, Cargill, Inc., Nestlé S.A et Berry Callebaut AG se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats stratégiques pour consolider davantage le marché.

Au vu des statistiques de ventes annuelles de produits de confiserie chocolatée, les acteurs du secteur consolident leur position grâce au renforcement agressif de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la production de chocolats. Cela permettra aux acteurs du marché de parvenir à une croissance durable dans l’industrie.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Barry Callebaut(Zurich, Suisse)


• Nestlé S.A.(Vevey, Suisse)


• Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG (Zurich, Suisse)


• Ferrero SpA (Alba, Italie)


• HARIBO GmbH & Co. KG (Bonn, Allemagne)


• Mondelez International (Illinois, États-Unis)


• Meiji Holdings Co., Ltd.(Tokyo, Japon)


• The Hershey Company (Pennsylvanie, États-Unis)


• Ezaki Glico Co., Ltd. (Osaka, Japon)


• Mars Inc. (Virginie, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2019–ITC Company (Inde) a lancé le chocolat le plus cher, au prix d'environ 0,43 million INR le kilogramme, sous la marque Fabelle. Le produit en édition limitée appelé « Trinity - Truffles Extraordinaire » est entré dans le Guinness World Records pour devenir le chocolat le plus cher au monde.


• juin 2019– Mondelēz International, Inc. a lancé le chocolat Cadbury Dairy Milk avec 30 % de sucre réduit en Inde. Le produit est composé d'édulcorants naturels et ne contient pas de conservateurs artificiels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les confiseries au chocolat fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principaux canaux de distribution du produit.

Una representación infográfica de Chocolate Confectionery Market

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En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché de la confiserie chocolatée et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport