Taille du marché des services de tubes enroulés, part et analyse d’impact du COVID-19, par service (intervention sur puits (achèvement de puits et nettoyage de puits) et forage), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des services de tubes enroulés était évaluée à 5,52 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 8,86 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,43 % au cours de la période de prévision. Le marché est propulsé par l'augmentation des activités d'exploration et de production, la demande croissante de services d'intervention sur les puits, la rentabilité et les progrès technologiques, contribuant à l'expansion et à l'efficacité du marché. Le marché des services de tubes enroulés aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 2,56 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante d'interventions sur les puits dans les champs de pétrole en voie de maturation, couplée à l'exploration continue du gaz de schiste dans le pays.

Le développement des eaux profondes et des eaux ultra-profondes offre des opportunités de croissance constantes pour le marché. Une augmentation des services de forage, de complétion et d’intervention sur les plates-formes terrestres et offshore alimente également la demande de services de tubes enroulés. La transition vers des puits à portée étendue stimulera la croissance du marché. La technologie des tubes enroulés est fréquemment utilisée pour déployer des outils et des matériaux à travers des tubages ou des tubes de production et pour explorer des applications telles que les schistes, les gaz de réservoirs étanches et le pétrole de réservoirs étanches.

Le gouvernement et les entités privées manifestent de l'intérêt pour les activités d'exploration et de production en raison de l'énorme potentiel des réserves de gaz de schiste et de réservoirs étanches. Dans le même temps, les conglomérats dépensent énormément d’argent pour réduire les coûts de production et améliorer la productivité. Les champs pétrolifères matures, tels que Permian Basin et Bakken Ford, nécessitent des opérations d’intervention sur les puits pour amplifier la production des puits.  Par conséquent, les tubes enroulés ont été largement utilisés par divers exploitants de champs pétrolifères pour améliorer la productivité du puits. 

La volatilité des prix du pétrole due au COVID-19 a eu un impact sur l'industrie pétrolière et gazière

Les inquiétudes croissantes concernant la transmission du virus COVID-19 ont eu un impact significatif sur l’industrie pétrolière et gazière du monde entier. En raison du scénario actuel, diverses sociétés pétrolières et gazières du monde entier ont fermé leurs installations de fabrication et leurs services, alors que de plus en plus de pays mettent en œuvre des stratégies de confinement pour lutter contre la pandémie. Par exemple, Aker Solutions a licencié 650 employés au Royaume-Uni et en Norvège, et un nouvel avis a été émis pour des licenciements temporaires pouvant aller jusqu'à 6 000 personnes en Norvège. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de pétrole a diminué de 29 millions de barils par jour (BPD) en avril 2020 et de 23,1 millions de BPD au deuxième trimestre.

De nombreux secteurs à travers le monde, tels que l’automobile, l’aviation, l’énergie, l’industrie manufacturière et les transports, subissent un impact négatif sur leur activité. La propagation du Covid-19 constitue une menace importante pour le marché mondial en raison des restrictions sur les transports et les opérations industrielles et commerciales, entraînant ainsi un frein à la demande de pétrole. Les entreprises de toutes les régions ont également suspendu d’importants projets pétroliers et gaziers. En outre, la pandémie de COVID-19 a également eu un impact considérable sur les prix du pétrole brut, le forage des puits, les activités de production et la chaîne d’approvisionnement en pétrole et en gaz.

DERNIÈRES TENDANCES

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Une forte croissance économique mondiale pour soutenir la demande de pétrole

L’augmentation des investissements des États-Unis et de l’OPEP dans les activités d’exploration et de production pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz devrait créer un marché lucratif pour l’industrie de l’énergie et de l’électricité. La source de la demande mondiale de pétrole qui connaît la croissance la plus rapide est produits pétrochimiques aux États-Unis. La part de marché croissante des services de tubes enroulés aux États-Unis dans les nouvelles sources d'énergie grâce à des matières premières énergétiques nationales abordables va accroître l'utilisation des services de tubes. De plus, les techniques de tubes enroulés offrent plusieurs avantages par rapport aux opérations conventionnelles de forage et de reconditionnement. Une mobilisation et un montage rapides, une empreinte environnementale réduite et une réduction du temps associé à la manipulation des tuyaux lors de leur entrée et sortie du trou sont estimés et devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.  

Les progrès dans l’extraction du pétrole de schiste pour stimuler la demande du marché

Le développement des ressources nationales de schiste bitumineux a suscité une attention considérable au cours de la dernière décennie, notamment en raison des technologies de récupération émergentes, des prix élevés du pétrole, de la demande mondiale croissante d'hydrocarbures liquides et de la baisse de la production de pétrole conventionnel aux États-Unis. Ces dernières années, diverses initiatives ont été prises par des entités privées et gouvernementales pour encourager le développement de l’industrie nationale du schiste bitumineux. Les opérations de tubes enroulés sont essentielles pour améliorer l’extraction du pétrole de schiste, qui propulse le marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d’opérations d’intervention sur puits pour stimuler le marché

Les dépenses élevées des entreprises dans les activités mondiales en amont et opérationnelles ont nécessité une intervention sur les puits. L’augmentation des activités de production et d’exploration associée à la croissance des ressources non conventionnelles sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché. Les interventions sur les puits visent principalement à maintenir ou augmenter la production, à prolonger la durabilité des puits et à résoudre des problèmes importants dans les puits, ce qui contribue à améliorer la productivité des puits. En outre, le secteur pétrolier et gazier en amont améliore ses activités opérationnelles et augmente sa production. Tous ces facteurs déterminent la demande du marché.

J'augmente investissements dans les activités E&P et initiatives croissantes pour l’exploration des hydrocarbures

La demande croissante de pétrole offre des opportunités de croissance lucratives aux opérateurs pour investir davantage dans les activités/opérations de forage afin de répondre à la demande croissante d’énergie. Le développement économique a également contribué à la croissance de l’industrie pétrolière et gazière. Par conséquent, les États-Unis se concentrent principalement sur le secteur du pétrole de réservoirs étanches et souhaitent devenir le fournisseur mondial de pétrole et de gaz. Les tubes enroulés ont été utilisés dans plusieurs bien intervention activités et opérations de forage et offre donc une méthode de production rentable pour produire de grandes quantités de pétrole et de gaz. Ainsi, les tubes enroulés constituent un service essentiel pour la production d’hydrocarbures, ce qui sous-tend la croissance du marché des services de tubes enroulés.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des prix du pétrole brut et les coûts de maintenance élevés freinent la croissance du marché

Les prix du pétrole brut dépendent du changement de politique, de la variabilité de l’offre et de la demande et des fluctuations du scénario du marché mondial. La prise de conscience croissante de la protection de l’environnement dans les économies en développement et développées a affecté les prix du pétrole brut. Le coût de maintenance impliqué dans la fourniture de services de tubes enroulés est assez élevé. Par conséquent, la volatilité des prix du pétrole brut et les coûts de maintenance élevés freinent la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de service

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L’expansion croissante des applications de reconditionnement devrait augmenter le segment d’intervention sur les puits

Sur la base du service, ce marché est segmenté en intervention sur puits et forage. Le segment de l'intervention sur les puits est ensuite segmenté en segments de complétion de puits et de nettoyage de puits. Une intervention sur les puits de pétrole et de gaz est effectuée pour prolonger leur durée de vie de production, l'expansion croissante des applications de reconditionnement améliore les performances et donne accès à des réserves d'hydrocarbures supplémentaires. Un large éventail de services de forage augmente également la demande de services de tubes enroulés sur le marché mondial.

Par analyse d'application

L’augmentation des investissements dans les activités d’exploration alimente les services terrestres de tubes enroulés au cours de la période de prévision

Sur la base de l’application, le marché est largement classé en onshore et offshore. Le segment terrestre devrait augmenter la croissance du marché en raison de l’augmentation de l’exploration terrestre due aux énormes investissements dans la production de pétrole et de gaz. Les principaux pays du monde se concentrent principalement sur les activités d’exploration et de production terrestres. Le potentiel croissant de récupération d’une quantité substantielle d’hydrocarbures et l’essor de la production pétrolière et gazière stimulent la croissance du segment offshore. Mais au cours de la période de prévision de l’industrie, l’application terrestre devrait dominer le marché des services de tubes enroulés.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial a été étudié dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine. L’Amérique du Nord est l’une des principales régions qui recèle un énorme potentiel en matière de gaz naturel , le gaz de schiste, les réserves de gaz de réservoirs étanches et la production de pétrole, qui déterminent l'application des services de tubes enroulés. Selon le rapport 2018 de l’AIE, les États-Unis ont couvert 80 % de la croissance de la demande énergétique mondiale, tandis que le Canada, le Brésil, la Norvège et d’autres pays contribuent à répondre au reste de la demande énergétique.

Plusieurs économies en développement formulent de nouvelles politiques et réglementations pour améliorer de meilleures perspectives économiques. Bien que le monde s’oriente vers une source d’énergie plus propre, les hydrocarbures devraient dominer la consommation mondiale d’énergie. Les rapports de l’AIE indiquent que la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 6,9 ​​Mb/j d’ici 2023, soit une moyenne de 1,2 Mb/j par an. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Schlumberger et Halliburton ont incorporé des technologies avancées pour fournir des services CT

Diverses sociétés pétrolières et gazières régionales et internationales travaillent constamment au développement de technologies avancées et de services vedettes destinés à être utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. En mars 2017, Halliburton a lancé le service de fusion de spectre, la dernière offre de la famille de services de tubes enroulés en temps réel. Il combine la fibre optique et l'électricité pour fournir une communication en fond de trou et une alimentation continue pour différentes applications de diagnostic. Schlumberger dispose d'un portefeuille optimal de services et de technologies pour effectuer des interventions de tubes enroulés (CT) efficaces et efficientes, telles que des services actifs de tubes enroulés de fond de trou en temps réel, qui constituent la base d'une gamme de services CT innovants utilisant des mesures de fond de trou en temps réel.

Les grandes entreprises se concentrent sur différentes fusions et acquisitions, développement de produits et coentreprises pour renforcer leur position dans un environnement concurrentiel. Les principaux acteurs s’efforcent constamment de fournir des services de classe mondiale à leurs clients du monde entier.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Schlumberger (Texas, États-Unis)


• Baker Hughes, une société GE (Texas, États-Unis)


• Halliburton (Texas, États-Unis)


• Bobine essentielle (Calgary, Canada)


• National Oilwell Varco (Texas, États-Unis)


• Services de puits de Calfrac (Calgary, Canada)


• COSL - China Oilfield Services Limited (district de Dongcheng, Pékin)


• C&J Energy Services (Texas, États-Unis)


• Services énergétiques clés (Texas, États-Unis)


• Archer – la société de puits (Rogaland, Norvège)


• Société nationale de services énergétiques (Tarshid)


• Services BJ (Texas, États-Unis)


• Global Tubing, LLC (Texas, États-Unis)


• Services énergétiques de base (Texas, États-Unis)


• Services énergétiques supérieurs (Texas, États-Unis)


• Antech (Royaume-Uni)


• Pioneer Energy Services (Texas, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Dans mars 2019 , la Koweït Oil Company (KOC) avait attribué un contrat de forage en mer services à Halliburton pour six puits d'exploration à haute pression et haute température (HPHT) dans le golfe Persique. Le contrat fournira des tubes enroulés et tous les services logistiques offshore. Il comprend une durée de 3 ans avec une option de prolongation de six mois et devrait débuter à la mi-2020.


• En mars 2019 , Global Tubing LLC a récemment introduit Duracoil 130, conçu pour un environnement à haute pression. Il présente une durée de vie plus élevée, une résistance à l'abrasion minimisant les temps d'arrêt et des seuils opérationnels élargis.


• Dans avril 2016, Schlumberger avait accepté d'acquérir les unités de forage de tubes enroulés et de tubes enroulés auprès de Xtreme Drilling and Coil Services Corp.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Coiled Tubing Service Market

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L’industrie pétrolière et gazière continue de dominer l’approvisionnement énergétique mondial, malgré l’émergence de technologies énergétiques propres. Ces vastes domaines d’application constituent un marché rentable pour les services de tubes enroulés. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont l'analyse des tendances des prix, les développements récents de l'industrie sur le marché mondial, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT et les principales tendances du marché, le paysage concurrentiel. et les profils d'entreprises.

Portée et segmentation du rapport