Taille du marché de l’intervention sur les puits, part et analyse de l’industrie, par type (intervention légère, intervention moyenne et intervention lourde), par service (logging et enquête de fond de trou, panne et réparation de tubes/packers, stimulation, cimentation corrective, isolation zonale, contrôle du sable , Ascenseur Artificiel, Pêche, Reperforation, Autres), Par Application (Onshore et Offshore) et Prévisions Régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial de l’intervention sur les puits était de 8,43 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 15,39 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,19 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'intervention sur puits avec une part de 38,43 % en 2019.

L'intervention sur puits est l'opération effectuée sur un puits de pétrole ou de gaz pendant ou à la fin de la durée de vie de production qui améliore l'efficacité de la géométrie du puits par l'entretien, la réparation et le remplacement de l'équipement. L'intervention sur puits comprend le reconditionnement, le slickline, le câble outube enroulé, ce qui permet à l'opérateur de minimiser la possibilité de blocages de puits.

La demande croissante d’énergie, conjuguée au nombre croissant de découvertes, a encore fait augmenter la demande de pétrole brut. L’accent croissant mis sur l’amélioration de la production, associé aux initiatives visant à optimiser les coûts, est le facteur clé attribué à la croissance du marché de l’intervention sur les puits. Les sociétés en amont proposent des forfaits personnalisés aux opérateurs de puits pour une couverture d'intervention sur les puits afin de garantir une efficacité et une rentabilité accrues. En outre, la demande croissante de pétrole et de gaz provenant d’applications offshore devrait propulser le marché de l’intervention sur puits au cours de la période de prévision.

Le COVID-19 a gravement affecté les investissements dans l’industrie pétrolière et gazière

La pandémie actuelle de coronavirus a eu un impact considérable sur l’industrie pétrolière et gazière à travers le monde. Diverses sociétés pétrolières et gazières du monde entier ont fermé leurs installations de fabrication et leurs services alors que les pays se rapprochent de stratégies de confinement pour faire face à la pandémie. Le COVID-19 a également déclenché une guerre des prix entre la Russie et l’Arabie Saoudite, qui est devenue un obstacle à l’établissement d’un modèle commercial plus flexible et de meilleures opportunités de marché pour les clients B2B et B2C. En outre, cela a créé un énorme écart entre la demande et l’offre dans l’industrie pétrolière et gazière, ce qui entrave le scénario d’investissement, les réductions de production et surtout la demande. Par conséquent, cela devrait avoir un impact à long terme au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’augmentation des investissements dans le secteur offshore est une tendance importante

La demande croissante de gaz et de pétrole a encouragé les activités offshore, ce qui a encore accru le besoin d'investir dans des plates-formes offshore dans l'industrie pétrolière et gazière. Les principaux pays en amont tels que les États-Unis, la Chine, la Russie et la Norvège se concentrent principalement sur la recherche de nouveaux réservoirs et sur l'amélioration de la récupération des puits existants. Par exemple, en juillet 2019, Saudi Aramco a attribué 34 contrats d'une valeur de 18 milliards de dollars pour augmenter la capacité de production pétrolière de deux champs de 550 000 BPD. Cela a accru la demande deservices pétroliers, y compris l'intervention, l'achèvement,services de forage en mer, plateforme flottante et services de reconditionnement dans le monde entier.

L’accent croissant mis sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des puits est une tendance actuelle

L’accent croissant mis sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la diminution des dépenses d’exploitation et d’investissement ont accru l’adoption d’appareils, de services et de solutions numérisés intelligents. La large application de la mobilité sans fil, de l’analyse des données, des technologies avancées et des plateformes de collecte de données a permis une amélioration substantielle de la prise de décision et des performances. Le processus d’optimisation de la production comprend des décisions intelligentes, des analyses, des mesures efficaces et une modélisation, qui améliorent encore la production de pétrole des champs pétrolifères.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter les découvertes dans l’industrie pétrolière et gazière pour stimuler la croissance

Le nombre croissant de découvertes de pétrole et de gaz dans les réserves de champs pétrolifères, ainsi que les progrès technologiques significatifs permettant d’augmenter la production des puits de pétrole stimuleraient la croissance du marché de l’intervention sur les puits. Le nombre croissant de découvertes clés comprend l'Alaska aux États-Unis, les hauteurs du Golan en Israël, Alpine High dans l'ouest du Texas, le bloc Stabroek de Tilapia, Yellowtail (pétrole) et Haimara (gaz-condensat), une découverte de gaz offshore avec le Lang Lebah- Puits d'exploration 1RDR2. On estime qu’il pourrait y avoir une hausse des prix du pétrole dans les années à venir. Cela aiderait les exploitants de champs pétroliers, la production de gaz et les sociétés d’exploration indépendantes à investir dans les découvertes et les activités d’exploration pétrolières et gazières.

Les initiatives croissantes visant à augmenter la production des puits vieillissants propulseront la croissance

Les initiatives croissantes visant à intégrer des techniques de production efficaces et l’adaptabilité à des équipements de pointe pour augmenter la production produite à partir des puits anciens et matures existants devraient propulser la croissance du marché au cours des années projetées. Les techniques d'intervention sur les puits font partie intégrante d'une planification, d'une exploration et d'une production efficaces de puits de pétrole et de gaz. Cela augmenterait ainsi la durée de vie des tubes de production, réduirait les risques, augmenterait la production et fonctionnerait plus efficacement.

FACTEURS DE RETENUE

Accent croissant sur les énergies renouvelables et réglementations strictes pour la protection de l’environnement afin d’entraver la croissance

L’accent croissant mis sur la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, ainsi que les réglementations strictes pour les activités d’E&P devraient principalement entraver la croissance du marché. Selon les prévisions des données de l’Energy Information Administration (EIA), les énergies renouvelables représenteront près de 49 % de la production mondiale d’électricité d’ici 2050. Des réglementations strictes pour les activités d’exploration et de production dans l’industrie pétrolière et gazière freineraient également la croissance du marché. Les pays élaborent des réglementations strictes pour maintenir la qualité de l’air. Par exemple, l’Environmental Protection and Enhancement Act a été formulée en Alberta pour soutenir et promouvoir la protection de l’environnement.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Forte demande de solutions rentables pour augmenter le segment des interventions légères

En fonction du type, ce marché d’intervention sur puits est divisé en intervention légère, intervention moyenne et intervention élevée. On estime que le segment des interventions légères détient la plus grande part de marché car il est considéré comme une solution plus rentable, contrairement aux autres segments. Le segment d'intervention moyenne connaît une forte demande soutenue par son application croissante dans l'amélioration de la qualité des puits sous-marins. On estime que le segment des interventions lourdes connaîtra une croissance modérée, car les opérations de complétion des puits et de remplacement de pièces telles que les colonnes de tubage et les pompes sont réalisées grâce à cette technique.

Par analyse d'application

Augmentation des découvertes offshore pour soutenir la croissance du segment offshore

En fonction de l'application, le marché de l'intervention sur puits est segmenté en onshore et offshore. On estime que le segment offshore détient la plus grande part de marché en raison de l’investissement croissant dans les actifs pétroliers et gaziers sous-marins. Le segment terrestre, en revanche, devrait également connaître une croissance substantielle au cours de la période projetée en raison du nombre croissant de gisements pétroliers arrivés à maturité, ainsi que de l'accent mis sur les réserves de pétrole lourd.

Par analyse de service

Augmentation du nombre de plates-formes actives dans le monde pour accélérer le segment de l'exploitation forestière et des études de fond

Sur la base du service, le marché de l'intervention sur les puits est largement classé en diagraphie et étude de fond de trou, panne et réparation de tubes/packers, stimulation, cimentation corrective, isolation zonale, contrôle du sable, levage artificiel, pêche, reperforation et autres. On estime que le segment de l’exploitation forestière et des études de fond de trou détient la plus grande part de marché en raison de l’augmentation du nombre d’appareils de forage actifs à travers le monde. Le segment des pannes et réparations de tubes/packers devrait également croître régulièrement en raison de l’investissement croissant dans la production offshore dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial de l'intervention sur puits est segmenté en cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique. L’Amérique du Nord devrait détenir une part de marché plus importante en raison du nombre croissant de découvertes dans l’industrie pétrolière et gazière et de l’énorme potentiel d’exploration des champs pétrolifères. Par exemple, en avril 2019, Shell a découvert du pétrole sur le champ pétrolifère Blacktip, dans le golfe du Mexique. Il produisait près de 900 000 barils par jour (BPD) à partir de cet emplacement en eaux profondes. Les découvertes croissantes rendraient nécessaire une intervention sur les puits en Amérique du Nord.

On estime que l’Asie-Pacifique détient la deuxième plus grande part de marché en raison du nombre croissant de puits vieillissants, ce qui rendrait encore plus nécessaire l’intervention des puits. En outre, la National Oil Company (NOC) investit dans des activités d’exploration et de production offshore pour augmenter la production nationale, donnant ainsi une impulsion à la demande d’intervention sur les puits. En outre, de nombreux pays de la région augmentent leurs dépenses d’investissement (CAPEX) pour garantir la future demande énergétique.

En Europe, de nombreux pays investissent dans l’exploration de nouvelles réserves d’hydrocarbures offshore afin d’augmenter la production nationale. Ce facteur aiderait le marché de cette région à se développer. Les activités sur les plateformes offshore ont permis aux entreprises de rationaliser leurs opérations. Par exemple, en février 2019, DEME a intégré ses filiales GeoSea, Tideway, A2Sea et EverSea dans DEME Offshore, qui a opéré une scission entre les énergies renouvelables et le pétrole et le gaz, afin d'offrir un service plus agile, pour un meilleur scénario de marché.

Les entreprises du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) manifestent un vif intérêt pour l’augmentation de la productivité des puits de pétrole et l’amélioration des performances de ces puits. Ce sont principalement le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) qui augmentent leur production de pétrole chaque année. Par exemple, selon les données publiées par BP Statistical Review of World Energy 2020, les Émirats arabes unis ont augmenté leur production de 3 912 000 barils par jour (tb/j) en 2018 à 3 998 tb/j en 2019, avec un taux de croissance de 2,2 %.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs du marché tels que Schlumberger et Halliburton représentaient une part de marché plus importante

Le marché mondial de l’intervention sur puits est très fragmenté avec la présence d’un grand nombre d’acteurs majeurs à travers le monde. 

• Par exemple, en novembre 2019, Aker BP, Schlumberger et Stimwell Services ont établi une alliance pour intervenir sur les puits et stimuler la production de fioul.

Un développement technologique important pour les services pétroliers a permis à des acteurs clés d’investir davantage dans le développement de nouvelles technologies.

• Par exemple, en septembre 2019, Halliburton Company a annoncé l'acquisition d'un nouveau portefeuille d'outils de coupe électromécaniques de fond de trou et de poinçons pour tubes de Westerton (U.K.) Ltd. Ces services offriraient une alternative sûre et fiable à la récupération et à l'intervention traditionnelles de canalisations dans tout le monde. cycle de vie du puits depuis l'exploration.

Ces importantes sociétés de production pétrolière se concentrent sur l’adoption de différentes stratégies, telles que les fusions et acquisitions, le développement de produits et les coentreprises, pour renforcer leurs positions dans un environnement concurrentiel.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Schlumberger (Texas, États-Unis)


• Baker Hughes (Texas, États-Unis)


• Halliburton (Texas, États-Unis)


• Weatherford (Texas, États-Unis)


• National Oilwell Varco (Texas, États-Unis)


• HELIX ESG (Texas, États-Unis)


• Oceaneering International, Inc. (Texas, États-Unis)


• Expro Group (Reading, Royaume-Uni)


• Hunting Energy Services (Texas, États-Unis)


• Deepwell AS (Avaldsnes, Norvège)


• Welltec (commune d'Allerød, Danemark)


• TechnipFMC (Londres, Royaume-Uni)


• C&J Energy Services, Inc. (Texas, États-Unis)


• Superior Energy Services, Inc. (Texas, États-Unis)


• Intervention Altus (Stavanger, Rogaland)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En juillet 2021, Altus Intervention AS a obtenu un contrat de 5 ans avec l'opérateur NCS pour la fourniture intégrée de technologies et de services d'intervention sur puits. La valeur attendue du contrat pour la durée du contrat est de 600 millions NOK. Le contrat comprend la livraison de diagraphies de trous tubés, de services de tracteurs motorisés et de diagraphies à fibre optique en collaboration avec les partenaires de l'alliance d'Altus.


• En mars 2021, Expro et FTAI Ocean LLC, une filiale de Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, ont formé une alliance pour la fourniture de navires d'intervention sur puits afin de fournir des services complets d'intervention sur puits légers au secteur pétrolier et gazier sous-marin.


• En novembre 2020, Expro Group Australia Pty Ltd, filiale d'Expro International Group, a obtenu un contrat auprès de Chevron Australie pour sa solution innovante d'intervention sous-marine sans colonne montante (RWI). Le contrat de cinq ans comprend la fourniture de services de navires d'intervention sur puits légers pour l'installation Gorgon exploitée par Chevron.


• En février 2020, Oceaneering International, Inc. a remporté un contrat auprès de BP plc. pour fournir des services complets d'intervention sur puits de lumière sans colonne montante (RLWI) au large de l'Angola. La société a accepté de fournir du personnel et des équipements liés à ses services RLWI, à ses véhicules télécommandés (ROV), à ses services d'enquête et à ses services de communication intégrés sur un navire polyvalent affrété. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Well Intervention Market

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