Taille du marché du dépistage du cancer colorectal, part et analyse de l’industrie, par type (basé sur les selles (test immunochimique fécal (FIT), test de sang occulte fécal (RSOS) et test ADN dans les selles), coloscopie et autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, laboratoires cliniques, centres d’imagerie diagnostique et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du dépistage du cancer colorectal était évaluée à 18,65 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 19,50 milliards USD en 2026 à 28,86 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision. 

Le cancer colorectal (CCR) survient lorsque les cellules cancéreuses commencent à se développer et à se propager dans la partie du côlon ou du rectum du tube digestif, et les adultes âgés de 45 ans et plus y sont plus sujets. Si ce cancer est détecté à un stade précoce, des traitements efficaces peuvent être proposés. Le dépistage du cancer colorectal aide à détecter le cancer chez les patients asymptomatiques et à haut risque, âgés de 45 ans et plus. Par conséquent, la prévalence croissante du cancer colorectal et les initiatives gouvernementales croissantes visant à sensibiliser l’opinion ont alimenté la demande pour ces tests de dépistage.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2025, environ 1,9 million de nouveaux cas de cancer colorectal sont survenus dans le monde en 2022. De plus, la même année, environ 900 000 décès sont survenus à cause du cancer colorectal.

Le marché est dominé par plusieurs acteurs clés, au premier rang desquels Exact Sciences, Olympus et Fujifilm. Des investissements croissants en R&D, ainsi que de nombreux lancements de nouveaux produits de dépistage et une forte présence géographique soutiennent la croissance de ces entreprises.

TENDANCES DU MARCHÉ DU DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Déplacement des préférences vers des parcours de dépistage moins invasifs et conviviaux pour les patients

Une tendance clé qui façonne le marché est l’évolution vers des voies de dépistage moins invasives et plus conviviales pour les patients. De nombreux systèmes de santé privilégient de plus en plus les analyses de selles comme option de dépistage de première intention, réservant la coloscopie au diagnostic de confirmation. Cette tendance est particulièrement évidente dans les programmes nationaux de dépistage en Europe et dans certaines parties de la région Asie-Pacifique, où le FIT est devenu le test d'entrée standard en raison de son équilibre entre précision, coût et observance du patient.

Une autre tendance notable est l’innovation technologique en matière de coloscopie, qui prend également de l’ampleur. L’imagerie haute définition, les techniques de visualisation améliorées et les systèmes de détection des polypes basés sur l’IA sont de plus en plus adoptés pour améliorer le rendement du diagnostic. Dans le même temps, les dispositifs d’endoscopie à usage unique suscitent un intérêt croissant pour relever les défis du contrôle des infections et du retraitement.

Ces nouvelles technologies pour la détection du CCR augmentent l’adoption de tests, alimentant ainsi la croissance globale du marché.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Incidence croissante du cancer colorectal pour stimuler la croissance du marché

L’un des principaux facteurs ayant un impact positif sur la croissance du marché est l’augmentation significative de l’incidence du cancer colorectal à l’échelle mondiale. L'incidence est plus élevée dans les pays développés et augmente dans les pays à revenu intermédiaire ou faible en raison de choix de vie malsains et d'une augmentation du vieillissement de la population dans ces pays. 

• Par exemple, en 2025, l’American Cancer Society, Inc. a estimé que les cas de cancer rectal et de cancer du côlon diagnostiqués aux États-Unis étaient respectivement de 46 950 et 107 320.
• De même, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 2025, 147 931 nouveaux cancers colorectaux ont été signalés aux États-Unis en 2022, et 53 779 personnes aux États-Unis sont décédées d’un cancer colorectal en 2023.

L’incidence croissante du CCR et son taux de mortalité croissant ont accru la demande de détection du CCR, ce qui devrait propulser la croissance du marché mondial du dépistage du cancer colorectal dans les années à venir.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Faible participation au dépistage et coûts par test considérablement plus élevés pour limiter la croissance du marché

Malgré une solide justification clinique, le marché est confronté à des contraintes notables qui limitent l’adoption complète dans toutes les régions. L’un des obstacles les plus persistants est la faible participation au dépistage, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Même sur les marchés développés, une proportion importante de personnes éligibles ne sont pas soumises au dépistage en raison de la peur, de l’inconfort ou du manque de sensibilisation. La coloscopie, bien que cliniquement efficace, est invasive, nécessite une préparation intestinale et implique souvent une sédation, facteurs qui découragent la participation et contribuent à retarder la prise.

De plus, le coût reste une autre contrainte essentielle. La coloscopie est une procédure gourmande en ressources qui nécessite une infrastructure spécialisée, des gastro-entérologues qualifiés et un soutien en anesthésie dans de nombreux contextes. Ces exigences mettent à rude épreuve les systèmes de santé et limitent l’évolutivité, en particulier dans les régions où la capacité d’endoscopie est limitée. De même, les nouvelles modalités de dépistage, telles que les analyses d’ADN dans les selles et les tests sanguins, ont des coûts par test nettement plus élevés que le FIT, ce qui limite leur inclusion dans les programmes de dépistage financés par l’État. De plus, la variabilité du remboursement selon les régions conduit à un accès inégal, en particulier dans les systèmes de santé fragmentés où les services préventifs ne sont pas uniformément couverts. Un tel scénario devrait entraver la croissance du marché dans les années à venir.

Opportunités de marché

Adoption croissante des tests de dépistage non invasifs et à domicile pour étendre le recours au dépistage

Ces dernières années, on a assisté à une adoption croissante de tests de dépistage du cancer colorectal (CCR) non invasifs et à domicile, qui devraient représenter une opportunité de marché importante, car ces solutions s'attaquent aux principaux obstacles associés au dépistage traditionnel par coloscopie.

La commodité, la facilité d'utilisation, l'absence de préparation intestinale et l'élimination des risques liés aux procédures entraînent une plus grande acceptation parmi les populations à risque moyen et celles qui sont opposées au dépistage, en particulier chez les individus asymptomatiques.

Les tests basés sur les selles, tels que les tests immunochimiques fécaux (FIT), les tests de sang occulte dans les selles (RSOS) et les tests ADN de selles multi-cibles, ont gagné en popularité en raison de leur validation clinique et de leur adéquation aux programmes de dépistage à l'échelle de la population. En conséquence, plusieurs tests reçoivent des approbations pour répondre à la demande.

• Par exemple, en juillet 2024, Guardant Health a reçu l’approbation de la FDA américaine pour son test sanguin Shield comme première option de dépistage primaire du cancer colorectal chez les adultes âgés de 45 ans et plus, ouvrant la voie au remboursement par Medicare. Ce test sanguin, soutenu par l'étude ECLIPSE, constitue une alternative pratique pour améliorer les taux de dépistage et la détection précoce.

De plus, les collaborations entre les sociétés de diagnostic, les prestataires de soins de santé et les agences de santé publique accélèrent la pénétration du marché. Plusieurs programmes nationaux de dépistage en Europe et dans la région Asie-Pacifique ont étendu les tests à domicile basés sur FIT grâce à une distribution centralisée du courrier et à la communication numérique des résultats. Partenariats du secteur privé avec des plateformes de télésanté etpharmacieles chaînes permettent également aux consommateurs d'accéder directement aux kits de dépistage du CRC à domicile, améliorant ainsi la conformité et les taux de tests répétés.

De plus, alors que les systèmes de santé mettent de plus en plus l'accent sur les soins préventifs, la détection précoce et la maîtrise des coûts, les solutions de dépistage non invasives et à domicile du CCR devraient compléter ou remplacer le dépistage invasif de première intention dans de nombreux contextes, créant ainsi des opportunités de croissance soutenue pour les développeurs de tests, les laboratoires de diagnostic et les prestataires de santé numérique à l'échelle mondiale.

Défis du marché

Effets indésirables et risques procéduraux associés à la coloscopie pour limiter la croissance du marché

Bien qu'elle soit la référence en matière de dépistage du cancer colorectal (CCR) en raison de sa grande précision diagnostique et de sa capacité thérapeutique, la coloscopie est associée à plusieurs risques procéduraux qui constituent un frein sur le marché mondial. La nature invasive de la procédure, la nécessité d'une préparation intestinale, l'inconfort lié à la sédation et la peur des complications découragent une proportion importante de la population éligible d'opter pour un dépistage par coloscopie.

De plus, les risques d'infection liés aux dispositifs persistent, en particulier avec les coloscopes réutilisables, en raison des difficultés liées au retraitement complet et à la stérilisation, même en cas de respect de protocoles de désinfection de haut niveau. Plusieurs études ont indiqué que la coloscopie est associée à des risques mesurables de saignement, de perforation et d'infections post-opératoires, en particulier chez les patients âgés.

• Par exemple, en janvier 2025, une étude publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) a révélé que chez les personnes âgées de plus de 65 ans, les perforations et les saignements liés à la coloscopie se produisaient à des taux de 0,078 % et 0,235 %, respectivement. Le risque de ces deux complications était significativement plus élevé dans le sous-groupe des personnes très âgées (plus de 80 ans) par rapport au groupe des personnes jeunes et âgées (65-80 ans).

Les complications post-coloscopie telles que des douleurs abdominales, des crampes, des étourdissements, de la fièvre, des saignements rectaux persistants et des saignements retardés contribuent en outre à l'appréhension du patient et à une moindre observance du dépistage répété. Ces risques n’ont pas diminué de manière substantielle au cours de la dernière décennie, ce qui souligne la nécessité de faire preuve de prudence chez les patients et les médecins.

De plus, à mesure que la prise de conscience de ces effets indésirables augmente, les systèmes de santé et les patients privilégient de plus en plus les tests non invasifs basés sur les selles et les alternatives de dépistage moléculaire, limitant ainsi le potentiel de croissance de la coloscopie sur le marché.

Analyse de segmentation

Par type

Taux de positivité élevé associé au dépistage par coloscopie pour stimuler la croissance du segment

En fonction du type, le marché est divisé en coloscopie à base de selles et autres. Le segment basé sur les selles est ensuite sous-segmenté en tests de sang occulte dans les selles (gFOBT), tests immunochimiques fécaux (FIT/iFOBT) et tests ADN dans les selles.

Le segment de la coloscopie a dominé le marché mondial en 2025 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la grande précision de la procédure et à l’incidence croissante du cancer colorectal, qui stimulent la demande de procédures de coloscopie pour le dépistage et influencent les progrès des produits.

• Par exemple, selon les données du Centre international de recherche sur le cancer, plus de 1,9 millions de cas de cancer colorectal ont été signalés en 2022, ce qui constitue le troisième type de cancer le plus répandu dans le monde.

Le segment à base de selles devrait augmenter avec un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision.

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Par utilisateur final

Volume de patients élevé pour stimuler la croissance du segment des hôpitaux et des cliniques

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et cliniques, laboratoires cliniques, centres d’imagerie diagnostique et autres.

Le segment des hôpitaux et cliniques a dominé le marché mondial en 2025 et devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au volume élevé de patients diagnostiqués dans les hôpitaux, ce qui stimule la demande de procédures basées sur les selles et de coloscopie, incitant ainsi les principaux acteurs à élargir la disponibilité de leurs produits.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en avril 2023, plus de 15,0 millions de coloscopies sont réalisées chaque année aux États-Unis.

En outre, les laboratoires cliniques devraient croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période d'étude.

Perspectives régionales du marché du dépistage du cancer colorectal

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, avec une valeur de 11,57 milliards de dollars, et a également conservé sa part dominante en 2025, avec 12,13 milliards de dollars. La croissance sur le marché nord-américain repose principalement sur un solide soutien des lignes directrices, une forte sensibilisation à la maladie et des structures de remboursement favorables. L'abaissement de l'âge de dépistage recommandé à 45 ans a considérablement élargi le bassin de population éligible, en particulier aux États-Unis, où l'incidence croissante du CCR chez les jeunes adultes est devenue une préoccupation clinique majeure.

Marché américain du dépistage du cancer colorectal

Compte tenu de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé à environ 11,94 milliards de dollars en 2025, ce qui représente environ 64,0 % des ventes mondiales.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 8,3 % dans les années à venir, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 0,90 milliard de dollars d’ici 2025. Le marché européen devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La demande croissante de procédures de dépistage telles que les analyses de selles dans les pays européens, la présence de programmes gouvernementaux et la sensibilisation croissante à la maladie dans les principaux pays européens sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché en Europe.

• Par exemple, United European Gastroenterology (UEG), avec le Code européen contre le cancer, réglemente le dépistage du CCR dans toute l'Europe avec des programmes de dépistage organisés et basés sur la population et promeut le dépistage de manière proactive.

Marché britannique du dépistage du cancer colorectal

Le marché britannique en 2025 était estimé à environ 0,16 milliard de dollars, ce qui représente environ 0,9 % des revenus du marché mondial.

Marché allemand du dépistage du cancer colorectal

Le marché allemand atteindra environ 0,38 milliard de dollars en 2025, ce qui équivaut à environ 2,0 % des ventes du marché mondial.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 4,86 ​​milliards de dollars en 2025 et assurer la position de deuxième plus grande région du marché. L’amélioration et l’amélioration des établissements de santé dans les pays asiatiques, l’augmentation de l’incidence du CCR dans les pays de la région et la conscience croissante des individus en termes de meilleurs résultats de traitement stimulent la croissance du marché régional.

• Par exemple, selon un article de recherche publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), en 2023, le taux d'incidence du cancer colorectal au Japon pour 100 000 individus était d'environ 26,7 hommes et 22,7 femmes âgés de 40 à 44 ans.

Marché japonais du dépistage du cancer colorectal

Le marché japonais représentait en 2025 environ 0,57 milliard de dollars, soit environ 3,1 % des revenus du marché mondial.

Marché chinois du dépistage du cancer colorectal

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants, avec des revenus d’environ 1,96 milliard de dollars en 2025, soit environ 10,5 % des ventes mondiales.

Marché indien du dépistage du cancer colorectal

Le marché indien en 2025 représentait environ 1,71 milliard de dollars, soit environ 9,2 % des revenus du marché mondial.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine devraient également connaître une croissance à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Le fardeau croissant de la maladie, les initiatives gouvernementales croissantes pour sensibiliser à la maladie ainsi que la disponibilité facile des tests de dépistage tels que FIT et FOBT sont responsables de la croissance du marché dans ces régions.

Marché du dépistage du cancer colorectal en Arabie Saoudite 

Le marché saoudien devrait atteindre environ 0,10 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 0,6 % des revenus du marché mondial.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les entreprises qui se concentrent fortement sur l’expansion de leur portefeuille de criblage mènent à leur part de marché clé

Olympus Corporation, Exact Sciences Corporation et Quest Diagnostics sont les principaux acteurs du marché et ont conquis une part de marché mondiale considérable dans le dépistage du cancer colorectal en 2025.

Olympus Corporation et Exact Sciences Corporation représentaient des parts importantes du marché en 2025. Cela était dû à leur portefeuille de produits pour la coloscopie et les tests de dépistage du cancer, qui se compose de produits efficaces et technologiquement avancés.

• Par exemple, en octobre 2024, Exact Sciences Corp a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le test Cologuard Plus, le test ADN de selles multi-cibles de nouvelle génération de la société. Le test Cologuard Plus est désormais approuvé pour les adultes âgés de 45 ans et plus qui présentent un risque moyen de cancer colorectal.

D'autres acteurs importants, notamment FUJIFILM Holdings Corporation, Laboratory Corporation of America Holdings et ClinicalGénomiqueTechnologies Pty Ltd met l'accent sur les activités de recherche et développement pour le lancement de produits nouveaux et technologiquement avancés afin de renforcer leurs positions sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

• NOVIGENIX SA (Suisse)
• EIKEN CHEMICAL CO., LTD.(Japon)
• Clinical Genomics Technologies Pty Ltd. (États-Unis)
• Société des sciences exactes(NOUS.)
• Epigénomique AG(Allemagne)
• bioMérieux, Inc. (France)
• Société Olympe(Japon)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)
• FUJIFILM Holdings America Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• janvier 2025- Le NHS England a annoncé le déploiement du dépistage FIT à domicile jusqu'à 50 ans, élargissant ainsi la population éligible et augmentant les volumes d'analyses de selles.
• août 2024- Guardant Health, Inc., une société leader en oncologie de précision, a annoncé que son test sanguin Shield, récemment approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, est désormais couvert par Medicare et est disponible dans le commerce aux États-Unis en tant que premier test sanguin approuvé par la FDA pour le dépistage du cancer colorectal primaire (CRC).
• Février 2024 –ReesePharmaceutiquea lancé ColoTest, un test de dépistage du cancer colorectal FIT à domicile.
• novembre 2023 –Guardant Health et Samsung Medical Center ont lancé Shield, un test sanguin de CRC, en Corée du Sud.
• Septembre 2021 -Exact Sciences Corp. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé son test non invasif de dépistage du cancer colorectal, Cologuard, éligible pour les personnes à risque moyen âgées de 45 ans et plus, élargissant ainsi son indication précédente pour les 50 ans et plus.

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