Taille, part et analyse de l’industrie du marché des semences commerciales par type de produit (semences génétiquement modifiées, semences conventionnelles), type de culture (céréales, oléagineux, fruits et légumes) et prévisions régionales 2018-2032

La taille du marché mondial des semences commerciales était évaluée à 40,70 milliards de dollars en 2017 et devrait atteindre 54,81 milliards de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 2,5 % sur la base de notre analyse dans le rapport existant. L'Amérique du Nord a dominé le marché des semences commerciales avec une part de marché de 39,82 % en 2017.

L’industrie mondiale des intrants agricoles a connu un changement important au cours de la décennie en cours en raison d’un grand nombre d’activités de fusion et d’acquisition. Les produits agrochimiques mondiaux (y compris les pesticides et les semences) constituaient une industrie consolidée, et les récentes fusions et acquisitions ont conduit à une consolidation encore plus poussée du secteur. Une combinaison d'acteurs clés de l'industrie tels que Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta et DowDupont a considérablement modifié la structure de l'industrie, le niveau de concurrence, la tendance des investissements et la dynamique offre-demande.

Le marché a augmenté de 6,63% en 2017 par rapport à 2016 en raison de l'augmentation significative des superficies consacrées aux cultures génétiquement modifiées. L’utilisation croissante de semences certifiées en raison de la commercialisation des professions agricoles et les avantages de variétés de semences fiables et améliorées parmi les producteurs agricoles devraient soutenir la croissance du marché des semences au cours de la période de prévision de 2018 à 2025.

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Parmi les autres facteurs clés soutenant la croissance du marché figurent les investissements gouvernementaux visant à accroître la productivité agricole afin d’assurer la sécurité alimentaire nationale et de saisir les opportunités sur le marché commercial mondial, ainsi que les efforts continus de toutes les parties prenantes de l’industrie pour parvenir à la sécurité alimentaire mondiale.

La sensibilisation accrue des agriculteurs à l’utilisation d’hybrides et de cultures biotechnologiques devrait stimuler la tendance du marché mondial des semences commerciales. Les technologies semencières récentes présentant diverses caractéristiques bénéfiques, telles qu'un rendement élevé et une qualité améliorée, l'alimentation animale, la tolérance au stress abiotique et la résistance aux insectes, devraient motiver les agriculteurs à les choisir au lieu des semences de ferme pour la culture.

Segmentation

« Les semences génétiquement modifiées domineront et connaîtront une forte croissance au cours de la période de prévision »

Actuellement, les semences de cultures génétiquement modifiées représentent plus de 50 % de la part de marché des semences commerciales, et l’augmentation des superficies consacrées aux cultures génétiquement modifiées et l’acceptation de la production de cultures génétiquement modifiées par diverses régions devraient soutenir davantage la croissance du marché. Selon le Service international pour l'acquisition d'applications agro-biotechnologiques (ISAAA), la superficie consacrée aux cultures génétiquement modifiées a augmenté de 8,7 % en 2017 et une contribution majeure est venue de pays comme les États-Unis, le Canada et l'Inde. Dans le même temps, on observe une augmentation significative des superficies consacrées aux cultures génétiquement modifiées dans des pays comme le Soudan, le Vietnam, le Chili et le Bangladesh.

L’acceptation croissante des cultures génétiquement modifiées et le lancement de semences présentant divers facteurs de caractéristiques bénéfiques devraient soutenir la forte croissance du marché des semences de cultures génétiquement modifiées au cours de la période 2018 à 2025.

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Analyse régionale

« Le segment des fruits et légumes devrait connaître une forte croissance »

Le marché est actuellement dominé par le segment des cultures céréalières (qui représentent près d'un tiers de la part du marché mondial) en raison de l'étendue des superficies cultivées avec l'utilisation de semences commerciales, notamment conventionnelles et conventionnelles.graines génétiquement modifiées. Les pays en développement se tournent principalement vers la culture de céréales génétiquement modifiées, telles que le maïs, qui devraient soutenir le segment des cultures céréalières et conserver la plus grande part au cours de la période de prévision.

Le segment des graines de fruits et légumes devrait connaître une forte croissance au cours de la période projetée en raison de la demande énorme de consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé. Le développement de nouvelles variétés de semences de légumes hybrides devrait soutenir la forte croissance du segment des cultures au cours de la période de prévision.

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La région de l’Amérique du Nord, suivie de l’Asie-Pacifique, sont les deux plus grands marchés de semences commerciales en 2017, et elles devraient également représenter une part importante du marché au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique représente une part importante de la culture des cultures agricoles, et la majorité de la source de semences provient de semences de ferme. Les niveaux croissants de sensibilisation parmi les producteurs de cultures sur les avantages de l’utilisation améliorée des semences (taux de remplacement des semences) et les activités promotionnelles des organes directeurs concernant l’utilisation et la fourniture de semences améliorées devraient stimuler la demande croissante pour l’industrie des semences commerciales.

Principaux moteurs du marché

"Bayer CropScience et DowDuPont vont dominer le marché des semences commerciales"

Avec les récentes activités de fusion et d'acquisition, Bayer CropScience et DowDuPont domineront probablement l'industrie mondiale des semences commerciales. Les capacités combinées de R&D et les produits en cours de développement doivent aider ces entreprises à continuer de détenir une forte part de marché dans l’industrie mondiale des semences commerciales.

PRINCIPALES ENTREPRISES COUVERTES DANS LE RAPPORT

• Bayer CropScience (Monsanto)


• Syngenta SA


• DowDuPont


• Société de semences Sakata


• Groupe Limagrain


• Terre O'lakes


• KWS SAAT SE


• Nufarme


• Adama Solutions Agricoles


• Takii & Co. Ltd.


• Autres joueurs

Couverture du rapport

Les semences ou le matériel végétal sont des intrants de base dans la production agricole. Sa part dans le coût total des intrants agricoles est relativement faible, mais d'autres intrants dépendent de la qualité des semences pour être productives de manière optimale. Des semences ou du matériel végétal de bonne qualité constituent un apport essentiel pour une agriculture durable et pour parvenir à la sécurité alimentaire.

L’industrie semencière, avec ses institutions et services affiliés, constitue le système semencier ou secteur semencier. Le scénario de l’industrie des semences commerciales diffère dans les pays en développement et développés. Les sociétés multinationales ont joué un rôle de premier plan dans l’industrie semencière des pays développés, même si les petites et moyennes entreprises et les coopératives traditionnelles détiennent encore une certaine part de marché. L’industrie semencière des pays en développement est généralement moins commercialisée et les sociétés multinationales profitent des opportunités.

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Les entreprises privées ont tendance à se concentrer sur les cultures rentables, en particulier celles dans lesquelles existent des hybrides. Les céréales et légumineuses autogames de faible valeur n’attirent généralement pas les investissements privés et sont soit ignorées, soit laissées entre les mains des agences gouvernementales. Les activités de R&D des sociétés semencières se concentrent principalement sur des critères clés tels que des rendements plus élevés, une résistance plus élevée aux maladies et aux ravageurs et une performance améliorée dans des conditions défavorables.

Le rapport sur le marché des semences commerciales fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie des semences commerciales et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Le marché est segmenté par type et type de culture. Sur la base du type, l'industrie des semences commerciales est classée en semences génétiquement modifiées et en cultures de semences conventionnelles. En fonction de l’origine, le marché mondial est segmenté en céréales, oléagineux, fruits et légumes et autres cultures. Géographiquement, le marché est segmenté en cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les régions sont ensuite classées en pays.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont les lancements de produits, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays clés, l'analyse commerciale et les principales tendances du secteur.

Portée et segmentation

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juin 2019, KWS SAAT SE a signé un accord contraignant pour acquérir Pop Vriend Seeds (un leader mondial du marché des graines d'épinards et l'un des principaux fournisseurs de semences potagères) afin de soutenir l'objectif stratégique de l'entreprise de construire une position à long terme dans le secteur de la culture de légumes. graines.


• Pour pénétrer le marché des graines de tournesol et élargir son portefeuille, BASF a signé en juin 2019 un accord de distribution avec un leader européen des graines de tournesol (Euralis Semences).