Taille, part et analyse de l’industrie des voitures connectées, par type d’application (gestion de la mobilité, télématique, infodivertissement et assistance au conducteur), par type de réseau (3G, 4G, 5G et satellite), par type de technologie (embarquée, connectée et intégrée) , par type de canal de vente (OEM et marché secondaire), par type de communication (véhicule à véhicule et véhicule à infrastructure) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des voitures connectées était évaluée à 80,87 milliards USD en 2023 et devrait passer de 95,14 milliards USD en 2024 à 386,82 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 19,2 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique dominait l’industrie automobile connectée avec une part de marché de 42,92 % en 2023.

Les voitures connectées sont des véhicules connectés aux smartphones et tablettes, équipés d'un accès Internet et capables d'optimiser leur fonctionnement à intervalles réguliers. Il peut partager du contenu avec une série d'appareils à l'intérieur et à l'extérieur de l'environnement de la voiture via la connexion réseau. Les données du véhicule sont partagées à l'aide du RADAR, du LiDAR et des capteurs avancés. Ces dernières années, les constructeurs automobiles ont développé des solutions de connectivité avancées telles que les systèmes véhicule 2 véhicule (V2V) et véhicule à infrastructure (V2I). Les véhicules connectés à divers appareils contribuent à améliorer leur sécurité puisque le conducteur reçoit des données en temps réel sur l'environnement du véhicule. L’objectif principal de l’adoption de véhicules connectés est d’éviter les collisions, de réduire les décès et de rendre la gestion des véhicules plus efficace.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché des voitures connectées avec des interruptions de la chaîne d’approvisionnement et une réduction des ventes de véhicules. Cependant, cela a accéléré l’adoption des services à distance et la transformation numérique au sein de l’industrie automobile. La demande des consommateurs s'est orientée vers des fonctionnalités de sécurité et de commodité, notamment des interfaces sans contact et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les constructeurs automobiles ont réagi en améliorant les capacités de diagnostic à distance. L'intérêt pour les solutions de mobilité en tant que service (MaaS) s'est accru malgré le déclin des ventes de voitures traditionnelles, en tirant parti des technologies des voitures connectées pour la gestion de flotte.

Tendances du marché des voitures connectées

Installation de systèmes de cybersécurité pour guider les tendances du marché des voitures connectées

L’adoption croissante de cybersécurité Les solutions de systèmes de sécurité embarqués constituent une tendance majeure sur ce marché. Ces dernières années, les données sont devenues l’un des facteurs essentiels de l’industrie automobile. Dans les véhicules connectés, le smartphone de l'utilisateur est synchronisé avec le système d'infodivertissement de la voiture. Les données de l'utilisateur peuvent être constituées de données bancaires et médicales, qui risquent fortement d'être piratées. Les géants de la technologie tels que Google et Apple développent des applications de cybersécurité automobile afin d’empêcher le vol de données. Ces applications sont très conviviales, surveillent la sécurité du véhicule et avertissent l'utilisateur si un étranger se connecte depuis d'autres appareils. Par exemple, DENSO a conclu un accord de développement conjoint avec Dellfer pour développer ZeroDayGaurd 1.0, un produit de cybersécurité destiné au secteur automobile.

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Facteurs de croissance du marché des voitures connectées

Inclinaison croissante des consommateurs vers les systèmes antivol pour stimuler le marché

Un nombre croissant de vols de véhicules attirent l'attention des acheteurs de voitures sur les systèmes de surveillance capables de surveiller leurs véhicules et d'envoyer des mises à jour en temps opportun sur leur emplacement géographique. Une fois que le mobile est connecté au système d'infodivertissement du véhicule, il conserve un enregistrement de l'historique de voyage du passager ou de l'emplacement de son dernier lieu de voyage, du nombre d'arrêts effectués entre les deux, etc., ce qui peut rendre le voyage dangereux. Afin de prévenir le vol de données, les propriétaires de voitures ont commencé à équiper leurs véhicules d'appareils tels que TravelEyes2, ProScout et LoJack. Ces systèmes envoient une notification aux téléphones portables des propriétaires, leur permettant de verrouiller la voiture d'une seule touche.

De plus, les organismes de réglementation ont imposé des normes strictes pour freiner les cas croissants de vol de données. Par exemple, Thales s'est associé au groupe PSA (fabricants de Citroën et Peugeot) pour identifier les menaces de sécurité et développer une technique permettant d'identifier ces risques et de prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du véhicule. En réponse, les constructeurs automobiles reconnaissent l'exigence de la situation et travaillent activement avec les professionnels de ce secteur. 

Adoption croissante du système avancé d’aide à la conduite (ADAS) pour alimenter le marché

L’adoption croissante des ADAS devrait stimuler la croissance du marché des voitures connectées au cours de la période de prévision. L'adoption rapide d'algorithmes logiciels, de capteurs, de caméras, de processeurs et de technologies avancées pour cartographier les obstacles routiers a amélioré l'applicabilité de l'ADAS dans les véhicules, ce qui devrait également réduire le nombre de décès sur la route. Par exemple, en décembre 2023, le Rapport sur la situation mondiale sur la sécurité routière 2023 publié par l'Organisation mondiale de la santé indique une légère diminution du nombre annuel de décès sur les routes, à 1,19 million, ce qui suggère que les initiatives visant à améliorer la sécurité routière portent leurs fruits.

Les gouvernements ont également imposé des normes de sécurité strictes aux constructeurs automobiles pour développer des véhicules équipés de fonctionnalités ADAS, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la sûreté et la sécurité des passagers. Par exemple, en 2013, en vertu de la Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS), la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a rendu obligatoire l'équipement des véhicules. Système de freinage antiblocage (ABS) dans tous les segments de véhicules. De même, en 2015, la Commission européenne (CE) a rendu obligatoire l'installation d'un système d'appel électronique à partir d'avril 2018 dans tous les véhicules neufs, ce qui constitue l'une des caractéristiques les plus vitales des véhicules connectés.

FACTEURS DE RETENUE

Manque d’infrastructures de connectivité pour freiner la croissance

Les connexions réseau sur les autoroutes étant limitées, les véhicules ne peuvent pas se connecter au cloud. Par rapport aux pays développés, le développement des infrastructures de véhicules connectés dans les économies en développement est plus faible. Les réseaux 3G et 4G ininterrompus sont disponibles principalement dans les zones urbaines. Il s’agit d’un facteur majeur qui devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, il y a plus d’un million d’utilisateurs mobiles en Inde, mais les zones rurales manquent cruellement de réseaux de données 4G.

Analyse de la segmentation du marché des voitures connectées

Par analyse de type d’application

Le segment de l’assistance à la conduite dominera le marché

Selon les prévisions du marché, le segment de l’assistance à la conduite devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Système avancé d'aide à la conduite se compose de fonctionnalités technologiquement avancées telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, la caméra à 360°, l'assistance au stationnement, etc., qui améliorent la sécurité du véhicule. Divers gouvernements à travers le monde ont imposé des normes de sécurité strictes aux constructeurs automobiles. En mai 2023, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé qu'elle avait ajouté l'AEB et l'AEB pour piétons (PAEB) à ses deux principaux programmes visant à accroître la sécurité des véhicules : le programme d'évaluation des voitures neuves (NCAP) et un programme fédéral de sécurité des véhicules automobiles. Réglementation standard (FMVSS). L’agence gouvernementale l’a fait en raison du potentiel de l’AEB à prévenir de nombreux décès et à atténuer un grand nombre de blessures non mortelles.

Le segment de la gestion de la mobilité occupe la deuxième place du marché. Ce système permet au conducteur d'atteindre sa destination en toute sécurité dans les plus brefs délais et avec la consommation de carburant la plus efficace. Il offre également des informations vitales telles que les conditions météorologiques et routières extrêmes et des itinéraires alternatifs en temps réel pour éviter les dangers externes, garantissant ainsi une expérience de conduite supérieure.

Le segment de la télématique automobile devrait connaître une croissance considérable sur le marché. L’infrastructure informatique croissante le long des autoroutes, capable de se connecter de manière transparente aux réseaux mobiles, devrait stimuler la demande de solutions télématiques connectées au cours de la période de prévision.

Le segment des systèmes d’infodivertissement devrait également afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision. Ces dernières années, les systèmes d’infodivertissement sont devenus l’un des composants les plus essentiels des véhicules. En conséquence, les constructeurs automobiles installent de plus en plus de fonctionnalités d'infodivertissement telles que des points d'accès Wi-Fi, l'accès aux réseaux sociaux, des interfaces pour smartphones et des plates-formes de bureau mobiles avancées dans leurs produits.

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Analyse par type de technologie

Segment intégré pour détenir la plus grande part de marché

En fonction du type de technologie, le marché est segmenté en systèmes embarqués, connectés et intégrés. Le segment intégré devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Ces systèmes offrent des possibilités illimitées de partage de données et sont rentables par rapport aux systèmes embarqués et connectés. Les principaux équipementiers du monde entier se sont associés à divers acteurs clés pour développer des systèmes intégrés avancés pour les véhicules connectés qui offrent une connectivité transparente aux consommateurs. Par exemple, Ford s'est associé à Geotab pour développer une solution télématique pour les véhicules Ford.

Le segment embarqué devrait occuper la deuxième position du marché. Des facteurs tels que l'optimisation des coûts des plans de service, des services cloud et des réglementations gouvernementales devraient contribuer à sa position de leader sur le marché. De plus, des fonctionnalités clés telles que les diagnostics à distance et les systèmes eCall ne peuvent pas fonctionner sans un système intégré. Par conséquent, l’adoption croissante des systèmes embarqués devrait alimenter l’adoption des véhicules connectés au cours de la période de prévision.

Par analyse de type de réseau

Le segment 5G dominera la part de marché

En fonction du type de réseau, le marché est segmenté en 3G, 4G, 5G et satellite. Le segment 5G devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Plusieurs télécommunication les entreprises développent des réseaux 5G avancés pour une meilleure communication entre les véhicules connectés et les appareils externes. Selon la 5G Automotive Association, plus de 60 % des accidents de la route peuvent être évités grâce à un réseau 5G transparent. En février 2024, Cisco et TELUS ont introduit des capacités 5G en Amérique du Nord, en se concentrant sur l'IoT pour les voitures connectées. TELUS prévoyait d'intégrer 1,5 million de voitures autonomes 5G au centre de contrôle IoT de Cisco à partir de 2024, améliorant ainsi l'expérience du conducteur et permettant de nouvelles sources de revenus pour les constructeurs automobiles.

Le segment des satellites devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les réseaux cellulaires et Wi-Fi prennent en charge les véhicules connectés uniquement dans les zones où des tours mobiles sont présentes, uniquement dans les zones urbaines. Une fois que le véhicule quitte les limites de la tour mobile, le réseau est complètement coupé, ce qui peut poser de sérieux problèmes aux occupants des véhicules connectés. Divers constructeurs automobiles, opérateurs de satellite et opérateurs de téléphonie mobile se concentrent sur le développement de réseaux hybrides satellite-terrestre pour surmonter ce problème, qui offriraient une connectivité ininterrompue. Par conséquent, la demande croissante de réseaux satellite et 5G devrait stimuler l’industrie automobile connectée.   

Par analyse du type de canal de vente

Le segment OEM détiendra la plus grande part de marché

En fonction du canal de vente, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire. Le segment OEM détient la plus grande part du marché mondial. Les développements technologiques croissants tels que la connectivité ininterrompue, la cybersécurité et le développement de véhicules sans conducteur intégrés à des logiciels hautement sécurisés devraient contribuer à la domination des équipementiers au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation des partenariats avec des acteurs clés pour développer des composants de haute qualité et rentables est une autre raison qui alimente la croissance du segment OEM.

Par analyse du type de communication

Le segment des véhicules Vehicle 2 (V2V) détiendra la plus grande part de marché

Le marché est classé en véhicule à véhicule (V2V) et véhicule à infrastructure (V2I) en fonction du type de communication. Le segment V2V devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La communication de véhicule à véhicule contribue à réduire les embouteillages dans les grandes villes, améliore la sécurité routière et augmente le confort des occupants. Les développements dans les technologies sans fil et l'utilisation croissante d'équipements avancés tels que les capteurs et le GPS dans les systèmes V2V devraient maintenir la domination du segment au cours de la période de prévision.

Le segment Vehicle to Infrastructure devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales croissantes pour développer un cadre V2I garantissent la croissance stable du segment sur le marché.

APERÇU RÉGIONAL

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En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. La région Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché des voitures connectées en raison de l’adoption croissante de solutions de connectivité haut de gamme et rentables. En outre, la demande des consommateurs pour des systèmes de connectivité intégrés dans les véhicules et la tendance croissante vers les voitures connectées ont propulsé la croissance des véhicules connectés dans cette région.

L'Europe devrait devenir la deuxième plus grande région sur ce marché. Les consommateurs européens exigent de plus en plus de véhicules équipés de fonctionnalités de connectivité avancées pour une sécurité, un confort et un divertissement améliorés. Des fonctionnalités telles que le Wi-Fi embarqué, les mises à jour du trafic en temps réel, les diagnostics à distance et l'intégration des smartphones sont de plus en plus populaires auprès des conducteurs européens. En octobre 2023, Yahoo s'associe à Xperi pour proposer des vidéos embarquées aux conducteurs de BMW, mettant en vedette Yahoo Finance, Yahoo Sports et In the Know, via le service DTS AutoStage alimenté par TiVo de Xperi. Cela fait suite à la collaboration antérieure de BMW sur l'initiative de voiture connectée avec Meta sur l'intégration de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les véhicules.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance constante du marché des voitures connectées au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de technologies avancées telles que la connectivité 5G aidera l’Amérique du Nord à afficher une croissance saine.

Liste des entreprises clés du marché des voitures connectées

TomTom International est un Acteur clé du marché

TomTom International est un acteur majeur sur le marché mondial. Le déploiement d'une large gamme de solutions de connectivité avancées, le développement de véhicules autonomes pour le transport intelligent et la gestion sûre de la mobilité sont les principaux objectifs de l'entreprise. En outre, les efforts constants de R&D de l’entreprise conduisent à la création de technologies innovantes, qui sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la domination de l’entreprise.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Harman International (Connecticut, États-Unis)


• Continental AG (Hanovre, Allemagne)


• ATT (Texas, États-Unis)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Allemagne)


• Daimler AG  (Stuttgart, Allemagne)


• Audi (Ingolstadt, Allemagne)


• TomTom Inc. (Amsterdam, Pays-Bas)


• General Motors (Michigan, États-Unis)


• Ford Motor Company (Michigan, États-Unis)


• GROUPE MOTEUR HYUNDAI (Séoul, Corée du Sud)


• Volvo (Göteborg, Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 - Vero et Privacy4Cars ont uni leurs forces pour proposer des outils de confidentialité et des services de protection de l'identité adaptés aux propriétaires de voitures connectées. Leur effort de collaboration a introduit la solution Identi-FI, traitant de la suppression des données des voitures connectées et offrant une assistance à la récupération en cas d'usurpation d'identité.


• juin 2023 - Cisco, Audi, CARIAD et HARMAN se sont associés pour proposer Webex pour le travail hybride sur certains modèles Audi à partir de 2024. Cela répond à l'évolution de la dynamique de travail, en offrant une expérience de collaboration mobile sécurisée via l'Audi Application Store.


• Mai 2023 - Nvidia Corp et MediaTek Inc. ont collaboré pour améliorer les systèmes d'infodivertissement des véhicules grâce à l'IA, permettant le streaming vidéo et les jeux. MediaTek intègre le chipset GPU et le logiciel de Nvidia dans son système sur puces pour les écrans d'infodivertissement des constructeurs automobiles, comme dévoilé au Computex de Taipei.


• Février 2023 - Qualcomm a lancé Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2, améliorant la technologie des voitures connectées avec une connectivité haute performance et à faible latence. Il permet des expériences immersives et introduit la communication par satellite pour une connectivité omniprésente.


• novembre 2022 - Google et Renault ont élargi leur partenariat, permettant au constructeur automobile de proposer des mises à jour logicielles en direct pour ses véhicules dans un contexte d'essor du marché des voitures connectées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des voitures connectées fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Connected Car Market

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Portée et segmentation du rapport