Taille du marché des équipements de construction, part et analyse de l’industrie, par type d’équipement (équipement de terrassement, équipement de manutention et grues, équipement en béton, équipement de construction de routes, équipement de génie civil, équipement de concassage et de criblage, et autres), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des équipements de construction était évaluée à 171,98 milliards USD en 2025 et devrait passer de 183,27 milliards USD en 2026 à 310,24 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de construction avec une part de 42,00 % en 2025.

Le marché mondial fait référence à l'industrie qui englobe la fabrication, la distribution et la vente de machines et d'équipements utilisés dans les activités de construction, notamment le terrassement, la manutention, la construction de routes et d'autres opérations connexes. Ce marché comprend une large gamme d'équipements, tels que des pelles, des chargeuses,grues, bulldozers et autres, qui sont essentiels pour les projets de construction à grande échelle, le développement des infrastructures et les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Le marché des équipements de construction est stimulé par des facteurs tels que l’urbanisation croissante, l’augmentation des investissements dans les infrastructures et la croissance du secteur de la construction dans les économies émergentes. Les progrès technologiques, tels que l’intégration de l’automatisation, de la télématique et de l’électrification dans les engins de construction, stimulent également la croissance du marché en améliorant l’efficacité, en réduisant les émissions et en abaissant les coûts d’exploitation.

Les principaux fabricants du marché, tels que Caterpillar Inc., CNH Industrial N.V., Doosan Corporation et Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., se distinguent par leur capacité à innover, à produire des machines durables et de haute qualité et à maintenir une forte présence mondiale. Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour introduire des technologies avancées telles que l'automatisation, la télématique et des solutions respectueuses de l'environnement qui améliorent l'efficacité des équipements et réduisent l'impact environnemental.

Les perspectives d'avenir du marché des machines de construction sont positives, avec une croissance continue attendue en raison des initiatives gouvernementales favorisantvilles intelligentes, construction durable et machines économes en énergie. L’adoption d’engins de construction électriques et hybrides devrait augmenter, sous l’effet de réglementations strictes en matière d’émissions et de la pression en faveur d’alternatives plus écologiques. De plus, l’intégration de solutions de maintenance prédictive basées sur l’IoT et l’IA améliorera l’efficacité opérationnelle, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts.

IMPACT DES ACTEURS CHINOIS SUR LE MARCHÉ

L’influence croissante des fabricants chinois remodèle la dynamique mondiale des machines de construction

Les acteurs chinois exercent une influence croissante sur le marché mondial des machines de construction, motivés par leur capacité à proposer des machines rentables sans compromettre de manière significative la qualité. Grâce au fort soutien du gouvernement, à l’innovation nationale et aux capacités de production à grande échelle, les fabricants chinois ont rapidement étendu leur présence sur les marchés émergents et développés. Ils sont particulièrement compétitifs dans les régions sensibles aux prix, où l’abordabilité est un facteur d’achat clé.

De plus, de nombreuses entreprises chinoises investissent dans des machines de construction électriques et intelligentes, s’alignant ainsi sur les tendances mondiales en matière de durabilité et d’automatisation. Leurs stratégies agressives d’expansion internationale, incluant les exportations, les coentreprises et les unités d’assemblage locales, intensifient la concurrence et remodèlent la dynamique du marché mondial.

Tendances du marché des équipements de construction

L’adoption croissante des excavatrices est une tendance clé sur le marché mondial

L'augmentation des projets d'infrastructures, l'expansion urbaine et le besoin de solutions de terrassement efficaces stimulent la demande croissante de excavatricessur le marché mondial des machines de construction. Les excavatrices sont essentielles pour le creusement, la manutention des matériaux, la démolition et la préparation du site, ce qui les rend indispensables pour les opérations de construction et d'exploitation minière à grande échelle.

Les progrès technologiques, tels que les pelles électriques et hybrides, le fonctionnement autonome et l’intégration télématique, stimulent encore l’adoption en améliorant le rendement énergétique, en réduisant les émissions et en améliorant la productivité.

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De plus, l’attention croissante accordée à la construction intelligente et aux pratiques durables stimule la demande de pelles économes en énergie, en particulier dans les régions soumises à des réglementations environnementales strictes. Avec de solides investissements dans les infrastructures résidentielles, commerciales et industrielles, le segment des excavatrices devrait connaître la plus forte croissance du marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Les progrès technologiques favorisent l’efficacité pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques transforment le marché mondial des équipements de construction en améliorant l’efficacité, la sécurité et la durabilité. L'automatisation, la télématique et la maintenance prédictive basée sur l'IA réduisent les temps d'arrêt, optimisent la consommation de carburant et améliorent le contrôle opérationnel.

L'intégration du GPS et de l'IoT dans les engins de construction permet un suivi en temps réel, une surveillance à distance etanalyse de données, permettant aux entreprises de construction d'améliorer leur productivité et leur rentabilité. Ces innovations stimulent la demande de machines de construction modernes et performantes, alors que les entreprises cherchent à améliorer les délais de projet et à réduire les coûts opérationnels.

De plus, la transition vers les engins de construction électriques et hybrides s’accélère en raison de réglementations strictes en matière d’émissions et de la pression mondiale en faveur du développement durable. Les gouvernements et les organismes de réglementation appliquent des politiques environnementales strictes, encourageant les fabricants à développer des machines économes en énergie et à faibles émissions.

Les pelles électriques, les chargeuses hybrides et les engins de construction alimentés à l’hydrogène deviennent de plus en plus populaires alors que les entreprises recherchent des alternatives plus écologiques. Cette transition contribue à réduire l’empreinte carbone et les coûts opérationnels à long terme, faisant des machines de construction avancées un investissement crucial pour l’avenir.

Restrictions du marché

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ralentissent la production et la croissance du marché

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale sont devenues un frein important à la croissance du marché mondial des équipements de construction, entraînant des retards de production, une augmentation des coûts et une disponibilité réduite des composants critiques. Des facteurs tels quesemi-conducteurles pénuries, la volatilité des prix des matières premières et les goulets d’étranglement dans les transports ont gravement affecté la fabrication d’équipements.

De plus, les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et la fluctuation des prix du carburant exacerbent encore davantage les inefficacités de la chaîne d’approvisionnement. Ces défis ont entraîné des délais de livraison allongés pour la livraison des équipements, des coûts opérationnels plus élevés pour les fabricants et des retards dans les projets de construction à l'échelle mondiale.

Opportunités de marché

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures pour accélérer la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier donnent la priorité au développement d’infrastructures à grande échelle pour stimuler la croissance économique, améliorer la connectivité et améliorer les services publics. Les principales économies, dont les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Union européenne, ont annoncé des plans ambitieux en matière de routes, de ponts, de villes intelligentes eténergie renouvelableprojets.

Des initiatives telles que la loi américaine sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi, l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » et le pipeline national d’infrastructures indien génèrent une demande importante de machines de construction avancées. Ces projets nécessitent une large gamme de machines, notamment des excavatrices, des grues, des chargeuses et des équipements de construction routière, créant une opportunité lucrative pour les fabricants et les fournisseurs du marché des machines de construction.

Alors que les gouvernements militent en faveur d’infrastructures durables et efficaces, la demande d’engins de construction électriques et automatisés augmente également. Des réglementations plus strictes en matière d’émissions et des objectifs en matière d’énergie verte encouragent l’adoption de machines à faibles émissions, entraînant une augmentation des investissements en R&D de la part des fabricants.

De plus, les partenariats public-privé (PPP) favorisent l’innovation et accélèrent le développement des infrastructures, stimulant ainsi la croissance du marché. Avec le soutien continu du gouvernement et l’urbanisation croissante, le marché des machines de construction est appelé à se développer, bénéficiant de dépenses d’infrastructure soutenues et des progrès technologiques dans le domaine des machines.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type d'équipement

Le segment des équipements de terrassement a dominé le marché en raison de sa forte demande de projets d'infrastructure

Par type d’équipement, le marché est divisé enmatériel de terrassement, équipements de manutention et grues, équipements de béton, équipements de construction de routes, équipements de génie civil, équipements de concassage et de criblage, etc.

Le segment des engins de terrassement occupait la première place avec 53,52 % de part de marché en 2026, porté par son rôle essentiel dans l'excavation, le nivellement et la préparation des sites. La forte demande de projets d’infrastructures, d’exploitation minière et de développement urbain, ainsi que les progrès technologiques tels que les excavatrices électriques et compatibles GPS, renforcent sa domination.

Le segment des équipements de manutention et des grues devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, alimenté par l'augmentation de la construction de gratte-ciel, les projets de villes intelligentes et l'expansion industrielle. L’adoption croissante de grues automatisées et électriques, ainsi que la croissance des opérations d’entrepôt et de logistique, accélèrent sa croissance.

D'autres segments clés comprennent les équipements de béton, qui connaissent une croissance en raison de l'urbanisation rapide et de l'augmentation de la construction commerciale, et les équipements de construction routière, qui gagnent du terrain grâce aux investissements publics dans les infrastructures. Les équipements de génie civil, indispensables aux grands projets publics, et les équipements de concassage et de criblage, dont la demande augmente en raison de l'essor des activités d'exploitation des carrières et des mines. La catégorie autres comprend les machines spécialisées destinées aux applications de construction de niche.

Par candidature

Le secteur résidentiel a dominé le marché en raison de la demande croissante de logements

Par application, le marché des équipements de construction est fragmenté en résidentiel, commercial et industriel.

Le secteur résidentiel détenait la part de marché la plus élevée en 2025, porté par la demande continue de logements et de développement urbain. À mesure que les villes se développent et que la population augmente, les gouvernements et les promoteurs donnent la priorité aux projets résidentiels, augmentant ainsi la demande d'équipements de terrassement, de manutention et de béton. D’ailleurs, le segment résidentiel détient 40,39% de part de marché en 2026.

Le secteur industriel devrait afficher le TCAC le plus élevé, soit 6,8 %, en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures industrielles, les usines de fabrication et les pôles logistiques. L’essor de l’industrialisation et de l’automatisation dans des secteurs clés alimente la demande d’équipements de construction spécialisés tels que les grues, les machines de manutention et les équipements de construction routière.

À mesure que les économies en croissance comme l’Inde continuent de s’industrialiser, les applications industrielles devraient connaître une croissance significative. Le secteur commercial joue également un rôle essentiel, avec une demande continue d'immeubles de bureaux, d'espaces commerciaux et de complexes commerciaux qui stimule l'activité de construction.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION

Géographiquement, l’analyse du marché mondial couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique détenait la part de marché des équipements de construction la plus élevée, avec une valeur de 77,42 milliards USD en 2026, grâce à des projets d’infrastructures à grande échelle, une urbanisation rapide et de solides investissements gouvernementaux dans les villes intelligentes et les réseaux de transport. Des pays comme la Chine et l'Inde sont des contributeurs clés, avec une demande croissante en matière de terrassement et dematériel de manutentiondans la construction de routes, les projets résidentiels et l'expansion industrielle.

L’adoption croissante des machines électriques et automatisées alimente davantage la croissance du marché dans cette région. Les marchés en Inde et au Japon représentent respectivement une valeur considérable de 12,19 milliards de dollars et 9,66 milliards de dollars en 2026.

L'industrie des équipements de construction en Chine est le plus grand marché d'équipements de construction, avec une valeur notable de 35,89 milliards de dollars qui devrait atteindre en 2026, stimulée par une urbanisation poussée, l'expansion industrielle et des projets d'infrastructure financés par le gouvernement. L’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) du pays a considérablement accru la demande de machinerie lourde, en particulier dans les domaines routier, ferroviaire et industriel.construction portuaire, tant au niveau national qu'international. De plus, l’industrialisation rapide entraîne une forte demande d’équipements de manutention et de grues dans les secteurs manufacturier et logistique.

Les initiatives gouvernementales promouvant les villes intelligentes et les infrastructures durables poussent à l’adoption d’équipements de construction électriques et autonomes. Les entreprises investissent dans des machines pilotées par l’IA et intégrées à la télématique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle. Les principaux fabricants chinois, tels que SANY et XCMG, se développent à l'échelle mondiale tout en bénéficiant également d'une forte demande intérieure. 

Cependant, des défis tels que la hausse des coûts des matières premières, les restrictions commerciales et l’évolution des réglementations sur les émissions, les changements dans les normes d’émission pourraient avoir un impact sur la dynamique du marché. Malgré ces obstacles, la Chine reste l’acteur le plus influent sur le marché mondial, avec des progrès technologiques continus et une expansion des infrastructures soutenant la croissance à long terme.

Amérique du Nord

L'industrie des équipements de construction en Amérique du Nord est le troisième marché en importance, évalué à 37,64 milliards de dollars, soutenu par un développement stable des infrastructures, une expansion urbaine et une forte adoption de technologies avancées telles que l'automatisation et la télématique. 

L'industrie des équipements de construction aux États-Unis représente 29,97 milliards de dollars, leader dans la construction de routes et les projets commerciaux, tandis que les investissements dans les machines électriques et économes en énergie soutiennent la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures durables et des villes intelligentes contribuent également à la demande.

Europe

En 2026, l’industrie des équipements de construction en Europe détient le deuxième plus grand marché avec une valeur de 49,11 milliards USD, affichant un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est alimentée par l'augmentation des investissements dans les bâtiments écologiques, les projets d'énergie renouvelable et les pratiques de construction durables. Des réglementations strictes en matière d'émissions stimulent la demande de machines de construction électriques et hybrides, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. 

Le secteur des équipements de construction au Royaume-Uni devrait représenter un marché important de 8,02 milliards de dollars. Pendant ce temps, le marché de l'industrie des équipements de construction en Allemagne atteindra 16,60 milliards de dollars et le marché français atteindra environ 4,27 milliards de dollars en 2026. De plus, la rénovation et la modernisation des infrastructures vieillissantes contribuent également à la croissance du marché dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

Le quatrième plus grand secteur d'équipement de construction au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance notable avec un marché de 12,81 milliards de dollars américains d'ici 2026, en raison d'investissements massifs dans les infrastructures, les projets pétroliers et gaziers et le développement de villes intelligentes, en particulier aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et en Afrique du Sud. 

Le secteur des équipements de construction du CCG s'élèvera à 7,41 milliards de dollars en 2026. Les mégaprojets, tels que NEOM City et les développements menés par l'Expo dans le Golfe, stimulent la demande de grues de grande capacité, d'équipements de terrassement et d'engins de construction routière. Le secteur minier en Afrique alimente également la demande d’équipements de construction spécialisés.

l'Amérique latine

Le marché latino-américain connaît une croissance modérée, soutenue par le développement des infrastructures, les activités minières et les projets de construction de routes. Le Brésil et l'Argentine sont en tête du marché avec des initiatives soutenues par le gouvernement pour améliorer les réseaux de transport et les infrastructures énergétiques. Toutefois, les fluctuations économiques et les incertitudes politiques demeurent des obstacles à une croissance durable.

Paysage concurrentiel

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises leaders se concentrent sur l’innovation et l’expansion mondiale pour maintenir leur position concurrentielle

Le marché mondial des machines de construction est très compétitif, avec des acteurs clés qui se concentrent sur les progrès technologiques, la diversification des produits et l'expansion mondiale pour maintenir leurs positions sur le marché. Les grandes entreprises investissent massivement dans l'automatisation, l'électrification et la télématique, intégrantintelligence artificielle (IA)et IoT pour une efficacité, une sécurité et une maintenance prédictive améliorées. Ces acteurs disposent de solides capacités de fabrication et de réseaux de distribution étendus, leur permettant de répondre à diverses demandes régionales. La durabilité est une priorité, les principaux acteurs développant des machines de construction électriques et économes en carburant pour se conformer aux réglementations strictes en matière d'émissions. De plus, les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions aident les leaders du marché à étendre leur présence mondiale, en particulier dans les économies émergentes où le développement des infrastructures se développe rapidement.

Acteurs majeurs du marché des équipements de construction

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Caterpillar, Komatsu, AB Volvo, Liebherr et Hitachi sont les plus grands acteurs du secteur des équipements de construction. Le marché mondial des machines de construction est consolidé, les 5 principaux acteurs représentant environ 44,8 % de la part de marché.

Principales entreprises de matériel de construction profilées

• Caterpillar Inc. (États-Unis)
• CNH Industrial N.V. (Royaume-Uni)
• Doosan Corporation (Corée du Sud)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japon)
• HD Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. (Corée du Sud)
• J.C. Bamford Excavators Limited(ROYAUME-UNI.)
• Komatsu Ltd. (Japon)
• Groupe Liebherr(Suisse)
• GROUPE SANY (Chine)
• Groupe Volvo (Suède)
• Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (Chine)
• Deere & Compagnie(NOUS.)
• Équipement de construction Volvo(Suède)
• Terex Corporation (États-Unis)
• Zoomlion (Chine)
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. (Japon)
• Metso Outotec (Finlande)
• Epiroc (Suède)
• Liugong (Chine)
• HD Hyundai Infracore (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2024 :Caterpillar et Trimble ont étendu leur coentreprise de longue date pour accélérer l'innovation dans la technologie de contrôle de nivellement. Cette collaboration visait à améliorer l’efficacité et la précision des opérations de construction et d’exploitation minière grâce à des solutions technologiques avancées. En combinant leur expertise, les deux sociétés cherchent à fournir des outils de pointe qui améliorent la productivité et les résultats des projets.
• Juin 2024 :Doosan Bobcat a agrandi son usine de Chennai en Inde en ajoutant 11 300 mètres carrés pour soutenir la production de mini-pelles. La production de masse devrait démarrer en 2025, avec un objectif de 8 900 unités d'ici 2028. Cette initiative renforce l'importance stratégique de l'Inde dans la stratégie de croissance mondiale de Doosan Bobcat.
• Juin 2022 :Liebherr Australie et Fortescue (Australie) ont uni leurs forces dans le but d'intégrer des technologies de systèmes électriques à zéro émission dans leurs voies de transport minier. Le partenariat tirerait parti des équipements et technologies de pointe de Liebherr ainsi que de l’expertise de Fortescue en matière de technologies vertes pour produire des équipements miniers qui n’émettent aucun polluant.
• Juin 2022 :Komatsu Ltd. et Cummins Inc. (États-Unis) se sont associés pour créer des équipements de transport zéro émission. Leur objectif initial sera les technologies énergétiques à zéro émission, en particulier l'hydrogène.pile à combustiblesolutions conçues pour être utilisées dans les gros camions de transport minier.
• Janvier 2022 :Hitachi, la plus grande entreprise japonaise de machines de construction, a annoncé la cession de sa participation de 50 % dans un parc de machines de construction d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. Itochu et Japan Industrial Partners acquerraient la participation pour 28,7 USD par action. Avant la transaction, Hitachi détenait une participation de 51,5 % dans le parc d'engins de construction.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le marché mondial des équipements de construction offre d’importantes opportunités d’investissement, principalement tirées par des projets d’infrastructures à grande échelle et l’adoption croissante de machines de pointe. Les gouvernements du monde entier augmentent leurs dépenses dans les villes intelligentes, les réseaux de transport et l’expansion industrielle, créant ainsi une forte demande d’équipements de terrassement, de manutention et de construction de routes. De plus, les investissements du secteur privé dans l’automatisation, les solutions basées sur l’IA et les engins de construction électriques augmentent à mesure que les entreprises cherchent à améliorer leur efficacité et à se conformer à des réglementations environnementales plus strictes. L’évolution vers les services de location et de crédit-bail attire également les investisseurs, offrant aux entreprises et aux entrepreneurs des solutions d’équipement flexibles et rentables.

Les marchés émergents de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l’Afrique présentent un potentiel de croissance élevé en raison d’une urbanisation et d’une industrialisation rapides. Des pays comme la Chine, l’Inde et l’Arabie saoudite connaissent d’importants investissements dans des mégaprojets, stimulant la demande de machines de construction avancées. De plus, l’accent est de plus en plus mis sur les équipements durables et économes en énergie, ce qui amène les investisseurs à donner la priorité aux fabricants développant des machines hybrides et électriques. Les investissements stratégiques dans les services après-vente, la maintenance prédictive et les solutions numériques de gestion de flotte gagnent également du terrain, car ces services contribuent à prolonger la durée de vie des équipements et à réduire les coûts opérationnels. À mesure que le secteur continue d’évoluer, les investisseurs qui se concentrent sur l’innovation et les solutions durables devraient obtenir de solides rendements.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types d’équipements et les applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT