Taille du marché des comptoirs, part et analyse de l’industrie, par type de matériau (pierre naturelle, pierre reconstituée, béton, surfaces solides, stratifié plastique, céramique et bois), par activité de construction (nouvelle construction et rénovation), par application (cuisine, salle de bain, et autres), par utilisateur final (résidentiel et commercial) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des comptoirs était évaluée à 127,20 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 131,42 milliards USD en 2024 à 185,41 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision.

Un plan de travail est un utilitaire de base dans les cuisines, les laboratoires, les commerces de détail, les salles de bains et les ateliers soutenus par les armoires. Les plates-formes de travail sont construites en utilisant divers matériaux en fonction de leur fonctionnalité, de leur durabilité, de leur esthétique et de leurs besoins, tels que les appareils intégrés pour les applications relatives. Les produits de plan de travail étant des plates-formes polyvalentes et, en raison de leurs nombreuses utilités, devraient générer des revenus volumineux au cours de la période de prévision.

Les dernières mises en œuvre technologiques dans le secteur de la construction ont fait augmenter la demande de plans de travail modernes pouvant être installés sur des armoires et des meubles de faible hauteur. Outils avancés, applications mobiles, équipements lourds, robots, drones et impression 3D sont déployés dans l'industrie de la construction pour atteindre l'objectif de fournir des produits fonctionnels avancés et innovants à travers le monde. Par exemple, en novembre 2019, la National Kitchen and Bath Association a investi 147 milliards de dollars pour la première plateforme d'armoires esthétiques pour cuisines et salles de bains et pour d'autres intérieurs.

Le quartz est l’une des principales pierres artificielles fabriquées à partir de silice cristalline et utilisée pour la construction d’armoires de cuisine car elle est capable de supporter plus de pression avec une plus longue durabilité. L'Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) a mené une étude pour comprendre l'utilisation de la pierre de silice cristalline (pierre de quartz) et prendre des mesures préventives pour contrôler son utilisation car elle provoque des maladies respiratoires. Une pierre reconstituée telle que le granit contient en moyenne 72 % de silice cristalline en poids, ce qui en fait la pierre la plus durable pour la construction de ces produits.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial en raison de l’arrêt des activités de construction dans les secteurs résidentiel et commercial. En outre, le manque de main-d’œuvre humaine, la perturbation des matières premières et l’arrêt du transport des matériaux de construction ont eu un impact négatif sur la croissance du marché. Selon l’industrie européenne des équipements de construction (CECE), la pandémie de COVID-19 a touché environ 60 % de l’industrie européenne des équipements de construction. Une telle perte a eu un impact négatif sur la croissance du marché pendant la pandémie de COVID-19.

Les tendances actuelles de l'industrie des comptoirs incluent les matériaux de construction d'armoires tels que le béton antirouille, les matériaux de surfaces tactiles et en cuir, le bois de récupération, la pierre composite écologique et les stratifiés non poreux. De plus, les stratégies marketing axées sur le client suivies par les principaux acteurs deviennent le facteur clé de croissance des comptoirs de cuisine dans un avenir proche. Par exemple, en octobre 2020, Caesarstone a introduit de nouveaux types de matériaux en béton dans sa collection Metropolitan, tels que Airy Concrete 4044 et Cloudburst Concrete 4011, qui présentent des textures visuelles aérées avec des bords adoucis. Les solutions conviennent aux plates-formes de travail, à la cuisine et à la salle de bain.

Avec l'aide d'armoires avancées matériaux de construction , il est possible de répondre de manière efficace et efficiente à la demande de divers segments d’activité. La demande des clients pour des designs tendance pour rendre leur cuisine, leur salle de bains ou leur atelier esthétiquement modernes et hyper fonctionnels propulse la demande globale de produits design.

Tendances du marché des comptoirs

L’émergence du quartz fini poli comme une tendance majeure

L’émergence de matériaux avancés tels que le quartz stimule la croissance du marché. Le quartz est le matériau le plus solide, durable et non poreux, principalement utilisé dans l’industrie de la construction d’armoires. Selon l'International Interior Design Association, le quartz est considéré comme le matériau de construction de plan de travail le plus pertinent et le plus fiable, ce qui favorise son adoption pour les grands travaux de décoration intérieure. Le quartz poli offre une apparence élégante et contemporaine qui séduit de nombreux propriétaires, designers et architectes. Sa finition mate offre un aspect plus doux et plus sobre par rapport aux surfaces polies, ce qui la rend idéale pour les designs modernes et minimalistes. Ce produit est relativement facile à nettoyer et à entretenir. Sa surface non poreuse résiste à la croissance des bactéries et des moisissures, ce qui la rend hygiénique pour une utilisation dans les cuisines et les salles de bains. Un nettoyage de routine avec de l’eau et du savon doux est généralement suffisant pour conserver l’aspect impeccable des surfaces de quartz polies.

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Facteurs de croissance du marché des comptoirs

Augmentation des investissements dans la rénovation et le remodelage des infrastructures de construction de bâtiments pour stimuler la croissance du marché

Le plan de travail joue un rôle important dans les secteurs résidentiels et commerciaux avec ses applications croissantes telles que les cuisines modulaires et les étagères décoratives pour les articles de toilette dans les salles de bains de luxe. Les fabricants de comptoirs se concentrent sur la production de divers types de matériaux en raison de la demande croissante de pierre reconstituée et naturelle dans la construction de nouveaux bâtiments. Les entreprises de construction du monde entier investissent dans la rénovation des bâtiments existants, augmentant ainsi la demande de plates-formes de travail. De plus, une détérioration des bâtiments est observée dans toute la région Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord en raison des changements climatiques et de la pollution croissante. La rénovation et le remodelage des bâtiments existants augmentent la demande de pierre naturelle, de pierre reconstituée, de béton, de stratifiés, de pierre composite écologique et de stratifiés non poreux pour la construction de plates-formes de cuisines, de salles de bains, de commerces de détail et de laboratoires.

En outre, le Global Buildings Performance Network (GBPN) est pionnier dans la réduction de l’énergie utilisée pour la rénovation des bâtiments existants. Selon GBPN, un projet de rénovation standard permet d'économiser jusqu'à 20 à 30 % d'énergie, ce qui réduit le taux de détérioration du bâtiment. Dans les espaces commerciaux. Ces produits sont utilisés dans une large gamme d’applications dans les magasins de détail, les hôtels et restaurants ainsi que les laboratoires de recherche. Le matériau de construction de ces produits dépend de l'application en fonction des besoins, tels qu'un taux de durabilité et une capacité portante plus élevés. Par conséquent, la demande croissante de comptoirs lors de la rénovation et de la décoration des constructions résidentielles augmente la taille du marché mondial.

Demande croissante de matériaux de comptoir en stratifié durable pour stimuler la croissance du marché

L'International Surface Fabricators Associations (ISFA) est la seule association à avoir publié des normes pour les surfaces solides et la fabrication du quartz. Cette association représente des fabricants de 13 pays différents, adhérant au code d’éthique et aux normes de fabrication de l’ISFA, tirant parti de la demande de matériaux de construction. Les matériaux d’armoires esthétiques jouent un rôle essentiel dans l’expansion de la part de marché mondiale des comptoirs.

FACTEURS DE RETENUE

Les rayonnements nocifs du granit et le coût d’achat élevé de la pierre naturelle entravent la croissance de l’industrie

Plusieurs types de matériaux sont utilisés pour fabriquer des comptoirs, notamment le granite, marbre , quartz, ardoise et matériaux artificiels. La durabilité et l’esthétique décorative du granit en font le choix préféré des entrepreneurs en construction de maisons et de bâtiments. Cependant, les radiations nocives du granit entravent la croissance du marché. Le granit contient des veines d'éléments radioactifs naturels, tels que le thorium et l'uranium, ainsi que leur désintégration radioactive. L'uranium et le thorium finissent par se désintégrer en radon, un gaz inodore, incolore et radioactif qui peut provoquer le cancer du poumon.

De plus, les éléments radioactifs naturels du granit peuvent émettre de petites quantités de rayonnements gamma et bêta, ce qui entrave l’adoption du produit. Pour garantir la sécurité, les autorités gouvernementales du monde entier ont mis en œuvre certaines règles et réglementations concernant les niveaux de rayonnement du granit. Par exemple, l'Environment Protection Agency (EPA) a fixé le seuil de sécurité pour les niveaux de radon dans la maison à quatre épicures afin de réduire l'effet des radiations nocives du granit intégré dans la maison. Il présente un risque de cancer du poumon similaire à celui d’un demi-paquet de cigarettes. Par conséquent, les radiations nocives de la pierre de granit naturel entraveraient la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les acteurs du marché se concentrent également sur l’expansion des opportunités de fabrication dans les années à venir.

Analyse de la segmentation du marché des comptoirs

Analyse par type de matériau

Le segment de la pierre naturelle représentera une croissance lucrative en raison de l'augmentation des importations

En fonction du type de matériau, le marché est segmenté en pierre naturelle, pierre reconstituée, béton, surfaces solides, stratifié plastique, céramique et bois.

On estime que le segment de la pierre naturelle détient une part de marché importante. Cela est dû à l’augmentation des importations de pierres naturelles par les économies développées et en développement, notamment la Chine, l’Inde, l’Égypte et la Thaïlande. Traditionnellement, les pierres naturelles sont utilisées dans des applications résidentielles telles que les armoires de cuisine. Parallèlement à cela, ces pierres sont fabriquées par toutes les marques publiques et privées. Le granit est une pierre naturelle largement utilisée pour les produits, attribuée à sa capacité de résistance à la chaleur et à sa moindre affection par l'usure régulière. Il est devenu un premier choix pour les applications commerciales et résidentielles en raison de son esthétique, de son faible entretien et de sa durabilité. De plus, les bords des produits en granit offrent un style et des formes créatifs, ce qui les rend favorables aux utilisateurs finaux pour des offres personnalisées.

Le céramique le segment devrait afficher un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cela est dû à la qualité qu'apporte la céramique en cas d'installation dans les hôtels et restaurants, les toilettes et les armoires de cuisine. De plus, l’amélioration du processus de fabrication au fil des années a accru la demande de produits céramiques par rapport à leurs substituts.

En outre, le segment des stratifiés plastiques devrait afficher une croissance constante attribuée au faible coût par pied carré pour les applications de cuisine. Le stratifié plastique est un matériau non poreux doté de propriétés assez résistantes et durables, ce qui le rend résistant aux taches et facile à nettoyer. Les matériaux en pierre reconstituée comprennent le verre et le quartz. Le matériau de quartz a une résistance à la traction et une durabilité supérieures car il est fabriqué en mélangeant environ 90 % de quartz naturel broyé avec de la résine polymère. Il est également fabriqué à partir de dalles de pierre extraites de carrière, ce qui le rend presque impossible à briser. Dans le scénario actuel, il s'agit de l'un des matériaux les plus privilégiés, en raison de son faible coût de maintenance et de ses options polyvalentes, notamment une fabrication personnalisée avec des matériaux naturels et synthétiques tels que résines , polymères, et plus encore.

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Par analyse des activités de construction

Le segment de la nouvelle construction affichera une croissance appréciable grâce aux investissements dans les structures de bâtiments

En fonction de l'activité de construction, le marché est segmenté en nouvelles constructions et en rénovations. 

Le segment de la nouvelle construction domine le marché et devrait croître au TCAC le plus élevé de 4,3 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des dépenses publiques consacrées à la construction de nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux. Par exemple, selon Statistique Canada, les investissements du gouvernement dans le développement des infrastructures ont augmenté de 19,3 % et ont atteint 218,2 milliards de dollars entre 2020 et 2021.

Le segment de la rénovation devrait croître à un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des investissements publics dans les activités de rénovation ainsi qu’à l’augmentation du revenu disponible des utilisateurs finaux. Par exemple, selon les statistiques d’Eurostat, environ 250 millions de nouvelles activités de rénovation de logements et de bâtiments seront réalisées d’ici la fin de 2050. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Le segment des cuisines domine le marché en raison de l'adoption croissante de produits dans les applications résidentielles et commerciales

En fonction des applications, le marché est classé en cuisine, salle de bain et autres.   

Le segment des cuisines domine le marché et devrait croître en affichant le TCAC le plus élevé de 4,2 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à une augmentation des activités de rénovation de cuisines. Le granit et les pierres naturelles sont des matériaux largement adoptés dans les comptoirs de cuisine. Ces matériaux sont utilisés dans les cuisines car ils sont robustes, durables, résistants aux fissures, à la chaleur et aux rayures.

Le segment des salles de bains connaît une croissance décente au cours de la période étudiée. Cela est dû à la préférence croissante des secteurs résidentiels et commerciaux pour les salles de bains spacieuses et multiples, ce qui stimule la croissance du marché. En outre, l’augmentation du revenu disponible des utilisateurs finaux et l’intérêt croissant du public pour les intérieurs de résidences et de salles de bains stimulent la demande de vanités de salle de bains. Ces facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché.  

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment résidentiel affichera une croissance significative stimulée par la demande croissante de cuisines modulaires

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en résidentiel et commercial.

Le segment résidentiel a présenté la plus forte demande pour les produits destinés à la cuisine et aux toilettes et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années à mesure que la demande de cuisines modulaires augmente. Les fabricants d'armoires de cuisine se concentrent principalement sur le développement de produits robustes et esthétiques pour répondre aux besoins des clients. Les fabricants ont tendance à se concentrer sur le granit pour les plates-formes d'armoires de cuisine, en raison de son faible coût et de la disponibilité de couleurs et de textures. Le quartz est l’autre matériau ayant une durée de conservation plus longue possible pour les plates-formes de cuisine résidentielles. Ceci, à son tour, devrait être le facteur clé de la croissance du marché.

Les espaces commerciaux couvrent un large éventail de lieux avec l'application de ces systèmes et leurs besoins spécifiques. Le segment commercial est en outre classé en laboratoires de recherche, vente au détail, hôtels/restaurants et autres. Les laboratoires de recherche ont besoin de plateformes résistantes aux produits chimiques telles que la résine phénolique, la résine époxy, acier inoxydable , stratifié résistant aux produits chimiques, de haute qualité et stratifié haute pression. Ces types de résines résistantes aux produits chimiques forment des matériaux d’ébénisterie solides et durables ainsi que des surfaces décoratives.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée et dominer le marché mondial parmi toutes les régions. Les économies émergentes, comme la Chine, l’Inde et le Japon, contribueraient à la plus grande part de marché, car ces pays s’attendent à une urbanisation et à une commercialisation plus rapides. La Chine est le principal pays avec une demande croissante de plans de travail en quartz d'ingénierie résidentiels et commerciaux. Cela stimulerait la croissance régionale globale de la construction d’armoires. Selon la Fédération indienne de l'industrie du granit et de la pierre (FIGSI), l'Inde occupe la 4ème position dans le commerce de la pierre naturelle avec 15 % des réserves de pierre naturelle, soit environ 46 milliards de mètres cubes. L’émergence récente de la pandémie de COVID-19 a accru l’incertitude et la volatilité du marché, imposant un arrêt complet de la production en Inde et en Chine.

La croissance du tourisme en Chine pour stimuler la croissance du marché

Le développement robuste de l’industrie du tourisme en Chine peut être identifié comme l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché à un rythme remarquable. Les autorités gouvernementales souhaitent rationaliser le secteur du tourisme et revitaliser ses opérations afin d'augmenter le nombre de touristes étrangers dans le pays. Les autorités envisagent sérieusement d'autoriser des politiques sans visa et tentent de simplifier les procédures de paiement et de voyage pour les ressortissants étrangers. On estime que les efforts visant à renforcer le tourisme fourniront une croissance vitale pour l'application de ces produits dans le secteur commercial.

La Chine est également le deuxième pays le plus peuplé du monde. Dans un passé récent, la Chine a connu une croissance imprévue du PIB qui a par la suite augmenté le revenu disponible de la population en général et a stimulé la tendance à la rénovation de cuisines et à l'installation de comptoirs modulaires dans les espaces résidentiels.

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L’Amérique du Nord devrait émerger dans le secteur manufacturier au cours de la période de prévision. L’adoption rapide de matériaux d’ingénierie avancés par de nombreuses organisations de la région devrait stimuler la croissance des matériaux de construction de plates-formes en Amérique du Nord. Les États-Unis devraient afficher le taux de croissance le plus élevé, soit 7,4 %, au cours de la période étudiée, avec une demande croissante de stratifiés plastiques dans un avenir proche. La demande croissante de pierre naturelle, de pierre reconstituée et de surfaces solides stimulerait la croissance du marché des plans de travail dans cette région. La pandémie de COVID-19 a entraîné une volatilité des marchés boursiers dans la région et a un impact négatif sur les cours des actions et les volumes de transactions pour les fabricants. En outre, les volumes d’échanges devraient chuter plus fortement dans les secteurs aux chaînes de valeur complexes, en particulier dans les produits en pierre naturelle.

En outre, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient afficher une croissance constante du marché en ce qui concerne la demande de plates-formes de travail dans ces régions. Les fabricants d’armoires établissent leur présence dans ces régions pour stimuler la croissance du marché. Ces régions sont gravement touchées par la pandémie de COVID-19 et cela a mis à mal les économies régionales. Cela affectera presque tous les secteurs, y compris la construction, les mines et autres. Par conséquent, la réduction de la capacité des fabricants à produire des produits en grande quantité aurait par la suite un impact sur la croissance du marché.

Cependant, en 2020, toutes les régions devraient afficher un taux de croissance lent pendant une période considérable. Cela est dû à la fermeture soudaine des industries manufacturières en Chine, en Inde, au Vietnam, aux États-Unis, en Italie et dans d’autres pays en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 à travers le monde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan veillent à renforcer leur position en fournissant des solutions de surfaces de travail aux clients

DuPont de Nemours Inc. développe sa clientèle pour sa marque Corian, sous laquelle elle propose des surfaces solides qui augmentent les besoins personnalisés des clients en améliorant la qualité des services fournis par l'entreprise. Cela devrait stimuler la croissance de la marque Corian dans le segment des surfaces solides.

Masco Corporation est un fabricant actif de produits et de solutions d'armoires de cuisine et de salle de bain avec 20 gammes de produits et 300 styles et motifs. Elle fournit des produits d'armoires sur mesure pour répondre aux besoins des clients avec des plates-formes de travail élégantes et de haute qualité. Elle répond à la demande par l'intermédiaire de ses concessionnaires et distributeurs partout en Amérique du Nord et dans le monde, stimulant ainsi le marché mondial.

Liste des principales entreprises de comptoirs :

• ARISTECH SURFACES LLC (NOUS.)


• Césarstone (NOUS.)


• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)


• Groupe Formica (NOUS.)


• Masco Corporation (États-Unis)


• Panolam Industries International Inc (États-Unis)


• Silestone (États-Unis)


• STRASSER Steine ​​GmbH (Autriche)


• Vicostone (Vietnam)


• Wilsonart LLC. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2023 : Caesarstone a annoncé le lancement de sa gamme de produits multi-matériaux et a introduit le quartz et le quartz extérieur pour ses produits. L'introduction de ces produits fournira à l'entreprise un portefeuille de produits plus diversifié, augmentant ainsi son attrait auprès des clients.


• Mars 2023 : Silex Holdings, qui opère en tant que filiale de RJD Green Inc., s'est aventurée dans un protocole d'accord non contraignant (Memorandum of Understanding). L'acquisition stimulera positivement les opérations de l'entreprise en termes de taille de marché et de réseau de chaîne d'approvisionnement régional.


• Décembre 2021 : Cambria USA a ouvert une nouvelle usine de fabrication au Minnesota, aux États-Unis. La nouvelle usine visait à améliorer la capacité de production du nouveau comptoir.


• Novembre 2022 : Wilsonart LLC a signé un partenariat avec la société américaine Rugby ABP, spécialisée dans les surfaces et les produits de construction architecturale. L'objectif fondamental du partenariat est d'améliorer la gamme de produits de comptoir et de fournir des produits sur des sites diversifiés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche couvre une analyse détaillée du type de matériau, de l’activité de construction, de l’application et des utilisateurs finaux du marché. Il fournit des informations sur les principaux acteurs et leur aperçu de leurs activités, leurs offres de produits, leurs investissements (R&D et extensions), l'analyse des revenus, les types et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, de l’analyse SWOT et des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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