Taille du marché de l’impression 3D, part et analyse de l’industrie, par composant (matériel, logiciels, services), par technologie (FDM, SLS, SLA, DMLS/SLM, Polyjet, Multi Jet Fusion, DLP, Binder Jetting, EBM, CLIP/CDLP, SDL, LOM), par application (prototypage, production, preuve de concept, autres), par utilisateur final (automobile, aérospatiale et défense, soins de santé, architecture et construction, produits de consommation, éducation, autres) et Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’impression 3D était évaluée à 22,39 milliards USD en 2023 et devrait passer de 27,52 milliards USD en 2024 à 150,20 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 23,6 % au cours de la période de prévision. Le marché de l'impression 3D en Amérique du Nord détenait une part de 36,53 % en 2023. De plus, le marché américain de l'impression 3D devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée de 33 782,4 millions de dollars en 2032, grâce aux investissements substantiels des gouvernements et des géants de la technologie sur le marché. .

Augmentation rapide de la numérisation et adoption accrue de technologies avancées, notamment les usines intelligentes, Industrie 4.0 , l’apprentissage automatique et la robotique alimenteront la demande d’impression 3D en ligne dans les applications de simulation. L'impression 3D a un large champ d'application grâce à ces technologies dans tous les secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale, la santé et autres. Par exemple,

• Les entreprises aérospatiales explorent cette technologie d’impression pour fabriquer diverses pièces matérielles de leurs produits. Par exemple, Boeing exploite l’impression 3D industrielle pour fabriquer les parties intérieures de son avion, tandis que la NASA l’utilise pour construire des moteurs de fusée et des parties du satellite.


• L’industrie automobile devrait adopter massivement cette technologie. L’outillage rapide intégré à la fabrication additive est devenu la priorité de nombreux constructeurs automobiles. La personnalisation des intérieurs automobiles est une autre application majeure de cette technologie dans l’industrie automobile.

Après la propagation de la crise du COVID-19, les pôles industriels et les secteurs manufacturiers ont été témoins de perturbations immédiates de la chaîne d’approvisionnement et d’arrêts de production. En raison de la propagation rapide de la pandémie, la production industrielle globale à travers le monde a connu une forte baisse. Il a été démobilisé, suite aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la reprise des conditions des marchés financiers. La crise a contraint les acteurs du marché du monde entier à réduire leurs dépenses opérationnelles. La diminution des dépenses opérationnelles a limité les investissements des acteurs du marché dans cette technologie en 2020, impactant la croissance du marché de l’impression 3D.

Tendances du marché de l’impression 3D

Avancées du matériel et des logiciels 3D pour générer de nouvelles sources de revenus pour les acteurs du marché

Les start-ups expertes en technologie et les acteurs du marché établis améliorent et développent de nouvelles technologies. Les progrès du matériel ont conduit à des imprimantes 3D plus rapides et plus fiables pour les applications de production. Les imprimantes polymères sont l'une des imprimantes 3D les plus utilisées.

• décembre 2022 – Redington Limited a conclu un accord pour les produits ETEC, Materialise et Wipro afin d'établir des services et des produits complets pour les entreprises afin de faciliter un processus de fabrication 3D. De plus, Redington Limited s'est associé à Wipro 3D pour faciliter le lancement d'imprimantes 3D polymères à travers l'Inde.

Les statistiques montrent que les développements dans la fabrication additive polymère créeraient de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché.

Les technologies de fabrication de filaments fondus (FFF) et de fusion sur lit de poudre, telles que Multi Jet Fusion proposées par HP Inc., devraient être les technologies industrielles 3D préférées des fabricants en raison de leur capacité à faciliter la fabrication de gros volumes et à augmenter la productivité. De même, les technologies à base de résine, telles que le traitement numérique de la lumière (DLP) et la stéréolithographie (SLA), sont plus susceptibles de connaître une forte demande de la part des secteurs dentaire et des biens de consommation.

De même, les développements logiciels s’accélèrent dans l’industrie 3D, poussés par la demande de rationalisation des opérations. La technologie a été largement utilisée dans le processus de fabrication, ce qui a accru le besoin de logiciels capables d'aider les fabricants à augmenter les volumes de production et à améliorer efficacement leurs processus de fabrication additive.

Voici les autres tendances du marché de l’impression 3D qui jouent un rôle crucial :

• Automatisation du flux de travail d'impression 3D


• Développement de matériaux d'impression 3D haute performance


• Demande de systèmes grand format pour l’impression 3D métal


• Fiabilité des technologies d'impression 3D


• Adoption de l’impression 3D sur les marchés existants et entrée plus forte sur les nouveaux marchés


• Chaînes d'approvisionnement robustes et production à la demande

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Facteurs de croissance du marché de l’impression 3D

Des investissements substantiels des gouvernements et des géants de la technologie pour favoriser la croissance du marché

De nombreux pays à travers le monde connaissent des perturbations numériques massives dans les technologies de fabrication avancées. Les États-Unis sont un utilisateur potentiel de la technologie 3D. En 2018, le département américain de la Défense a inclus cette technologie parmi les capacités importantes de son budget. Même les géants des logiciels technologiques, tels qu'Autodesk, Microsoft et HP, ont lancé des produits pour la fabrication additive et l'impression 3D.

De même, la Chine déploie des efforts importants pour maintenir l’indice de compétitivité de l’industrie manufacturière sur le marché mondial. Les fabricants chinois considèrent cette technologie comme un risque et une opportunité pour stimuler l’économie et ont donc tendance à investir dans la recherche et le développement de cette technologie.

L’Inde considère cette technologie comme une opportunité d’accroître sa part dans la compétitivité manufacturière mondiale. Le marché indien est soutenu par des initiatives gouvernementales actives, telles que l'initiative Make in India. Par exemple, en mai 2022, India Cements s’est associée à une startup d’impression 3D de construction, Tvasta, pour promouvoir la durabilité dans le secteur de la construction.

La Corée a établi une feuille de route indépendante pour la recherche et le développement de cette technologie et fournit un soutien national pour sa mise en œuvre. Le gouvernement coréen introduit des incitations fiscales et accélère les accords de réglementation industrielle pour encourager l'adoption de cette technologie.

Le gouvernement britannique a développé une stratégie indépendante en matière de technologie 3D ; cependant, la stratégie est confrontée à certaines incertitudes dans le secteur manufacturier du pays en raison du Brexit. L'Allemagne devrait définir de nouvelles stratégies pour cette technologie car le pays dispose d'un Industrie 4.0 infrastructure.

Selon le 3D Printing Trend Report 2022 de HUBS, l’impression 3D peut rendre les chaînes de production plus volatiles lors de crises mondiales, telles que le changement climatique et la pandémie de COVID-19. Cette technologie peut renforcer la durabilité de la fabrication et soutenir les objectifs environnementaux. Alors que le marché atteint un stade de maturité, l’impression 3D jouera un rôle de soutien dans divers processus de fabrication, continuera à être utilisée comme prototype pour accélérer le développement de produits et deviendra plus réalisable pour les applications finales.

FACTEURS DE RETENUE

Des investissements initiaux élevés pour restreindre la croissance du marché

On observe que les investissements initiaux élevés constituent le frein le plus important à l’adoption de cette technologie. Cet investissement comprend des investissements dans le matériel, les logiciels, les matériaux, la certification, l'éducation à la fabrication additive et la formation des employés. Le capital et les ressources nécessaires pour mettre en place un système tridimensionnel sont plus coûteux que les méthodes d'impression traditionnelles.

Cependant, avec l’introduction de l’imprimante 3D industrielle de bureau, les fabricants aident les clients finaux à réduire les coûts initiaux élevés. Les imprimantes de bureau sont faciles à utiliser et à manipuler et moins coûteuses que le système tridimensionnel.

Analyse de la segmentation du marché de l’impression 3D

Par analyse de composants

Le segment des logiciels connaîtra une forte croissance en raison d'une large utilisation dans la conception d'objets et de pièces

Sur la base des composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services.

L'adoption de matériel pour la fabrication de matériaux imprimés en 3D est maximale et ce segment devrait donc maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La demande de matériel augmente à mesure que les principaux acteurs du marché améliorent leur portefeuille de produits et lancent de nouvelles technologies pour répondre à la forte demande de plusieurs secteurs verticaux. Les entreprises investissent dans des activités de recherche et développement, ce qui aura un impact positif sur la croissance du segment.

Le segment des logiciels devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Le logiciel 3D est largement utilisé dans différents secteurs industriels pour concevoir les objets et les pièces à imprimer. Alors que les entreprises manufacturières s’éloignent des méthodes de fabrication traditionnelles, l’adoption de logiciels d’impression 3D s’est développée pour imprimer des itérations de différentes pièces de fabrication.

Par analyse technologique

La technologie de modélisation des dépôts fondus (FDM) gagnera en traction grâce à sa facilité d'utilisation

Sur la base de la technologie, le marché a été divisé en FDM, SLS, SLA, DMLS/SLM, Polyjet, Multi Jet Fusion, DLP, Binder Jetting, EBM, CLIP/CDLP, SDL et LOM.

Le segment de la technologie Fused Deposition Modeling (FDM) a conquis la part de marché maximale en 2022. La croissance du FDM est principalement due à la facilité d’utilisation et aux avantages associés à la technologie. Cette technologie est largement utilisée pour fabriquer des pièces durables, solides et dimensionnellement stables.

Le segment technologique du frittage laser direct des métaux (DMLS/SLM) devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision. La technologie favorise la production de composants métalliques de haute qualité, ce qui les rend adaptés à l'industrie manufacturière pour créer des géométries complexes de métaux de tailles extrêmement petites.

Le segment du frittage sélectif par laser (SLS) devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de sa popularité croissante dans le secteur des biens de consommation. SLS trouve une grande variété d’applications dans des secteurs industriels tels que l’aérospatiale, la défense, l’automobile et autres. Les technologies Polyjet, Multi Jet Fusion, DLP, Binder Jetting, EBM, CLIP/CDLP, SDL et LOM devraient connaître une augmentation significative de leur adoption dans les années à venir.

Par analyse d'application

Segment d’application de prototypage pour capturer une part de marché maximale en raison de sa Large utilisation dans les secteurs verticaux clés

La technologie d'impression 3D a des applications dans le prototypage, la production, la preuve de concept, etc.

Le segment du prototypage représentait la plus grande part de marché de l’impression 3D en 2022 en raison de l’acceptation généralisée du processus de prototypage dans divers secteurs industriels. Le prototypage aide les entreprises à atteindre une plus grande précision et à produire des produits finaux cohérents. Cette technologie permet de fabriquer des modèles et des prototypes de conception assistée par ordinateur (CAO) en 3 dimensions.

Le segment de la production devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, à mesure que les fabricants abandonnent les processus de fabrication traditionnels vers des processus de fabrication avancés. En outre, l’utilisation généralisée de cette technologie pour produire des pièces complexes et en faible volume devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse de l'utilisateur final

L'industrie automobile dominera le marché grâce à l'utilisation maximale de la technologie dans la production d'équipements prototypes

L'automobile, l'aérospatiale et la défense, la santé, l'architecture et la construction, les produits de consommation, l'éducation et bien d'autres font partie des utilisateurs finaux de ces imprimantes.

L’industrie automobile détenait la part de marché maximale en 2022. Depuis des décennies, l’industrie automobile utilise cette technologie pour produire des prototypes d’équipements et de petits produits personnalisés dans un court laps de temps. Cette technologie est largement utilisée pour fabriquer des composants légers destinés aux automobiles et aux équipementiers.

La fabrication additive présente un énorme potentiel dans l’industrie aérospatiale, où des pièces légères, solides et géométriquement complexes sont nécessaires – et normalement fabriquées en quantités limitées. Les entreprises de l’aérospatiale et de la défense utilisent largement cette technologie pour produire des composants légers. Par exemple, en mars 2022, le ministère sud-africain de la Science et de l’Innovation a développé un projet pilote visant à construire environ 25 maisons en appliquant cette technologie d’impression pour lutter contre la pénurie de logements dans le pays.

Le traitement additif dans le secteur de la santé contribue à créer des tissus et des muscles artificiels qui imitent les tissus humains normaux et qui peuvent être utilisés dans des opérations de remplacement. Ces utilisations devraient conduire à une forte acceptation du 3DP dans le développement du secteur de la santé.

D’un autre côté, les secteurs de l’architecture et de la construction, des produits de consommation et de l’éducation devraient enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision.

ANALYSE RÉGIONALE

Géographiquement, le marché est divisé en cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ils sont ensuite classés par pays.

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À l'échelle mondiale, l'Amérique du Nord représentait la part maximale du marché mondial, principalement en raison de l'augmentation des dépenses en technologies de fabrication avancées par les pays développés, comme le Canada et les États-Unis. En outre, diverses agences gouvernementales, telles que la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ont a identifié des investissements majeurs en R&D qui peuvent grandement contribuer aux applications spatiales et créer de nouvelles technologies qui stimulent l’expansion des entreprises.

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L’Europe détient la deuxième part du marché mondial. La demande pour cette technologie est élevée parmi les petites et moyennes industries qui ont besoin de prototypes rapides, fiables et peu coûteux à des fins de fabrication. Le marché régional devrait connaître une forte croissance grâce à l’adoption de cette technologie dans le secteur manufacturier et industrie des semi-conducteurs .

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Un intérêt croissant pour le développement d'un environnement d'impression durable a été soutenu par les fabricants régionaux et par la mise en œuvre de plusieurs politiques et propositions législatives par les gouvernements de la région. Compte tenu du financement massif du gouvernement en faveur de l’industrie, la Chine est probablement le principal moteur de l’adoption de cette technologie en Asie-Pacifique.

Le Moyen-Orient et l’Amérique latine devraient connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. L’adoption rapide de la technologie 3D dans ces régions est principalement due aux progrès technologiques et aux améliorations de l’industrie manufacturière.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les entreprises se concentrent sur les partenariats et les collaborations pour un environnement Internet plus sûr

Les principaux acteurs du marché s’efforcent de proposer des solutions avancées et innovantes pour répondre aux besoins croissants des industries. Ces acteurs clés investissent en R&D pour proposer des services et des matériaux innovants. Ils concluent des partenariats et des collaborations stratégiques pour fournir des solutions de nouvelle génération. Ces entreprises proposent des solutions centrées sur le consommateur pour contribuer à stimuler la croissance de leur entreprise. De même, ils souhaitent proposer une vaste gamme de matériaux tridimensionnels pouvant être utilisés dans toutes les applications industrielles.

• décembre 2022 – FITTLE s'est associé à Formlabs, un fournisseur d'impression 3D, pour faciliter et faciliter l'accès à des outils de fabrication numérique rentables. Cette collaboration a aidé Formlabs à rendre les imprimantes 3D Formlabs encore plus accessibles aux utilisateurs de toute l'Amérique du Nord.


• Février 2022 – Imaginarium s'est associé à Ultimaker pour introduire une gamme d'imprimantes 3D de bureau et industrielles sur le marché indien. Ce partenariat aiderait Ultimaker à développer ses activités en Inde, où la fabrication additive devrait atteindre un point de rupture dans les années à venir.

Liste des principales sociétés d’impression 3D :

• Société de systèmes 3D (NOUS.)


• La société ExOne (Allemagne)


• voxeljet AG (Allemagne)


• Matérialiser NV (Belgique)


• Redwire Corporation (États-Unis)


• Envisiontec, Inc. (Allemagne)


• Stratasys Ltée. (NOUS.)


• HP, Inc. (NOUS.)


• General Electric Company (GE Additive) (États-Unis)


• Autodesk Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DANS L'INDUSTRIE DE L'IMPRESSION 3D :

• avril 2023 – Nexa3D a acquis AddiFab, un fournisseur de matériel d'impression, pour étendre sa technologie d'impression. Avec cette acquisition, la technologie de moulage par injection Freeform d'AddiFab sera prise en charge par les imprimantes 3D NXE 400 SLA.


• Mars 2023 - Neotech AMT s'est associé à l'APES pour étendre la portée de l'électronique imprimée en 3D en Amérique du Nord. Ce partenariat a permis aux deux sociétés de partager des ressources et des technologies pour améliorer les capacités de développement et de fabrication de la fabrication additive.


• janvier 2023 – Lithoz a conclu un partenariat avec Wendt India Ltd. pour étendre ses opérations commerciales sur ce marché en Inde. En collaborant ensemble, les entreprises visent à établir et développer l’impression 3D céramique en Inde.


• janvier 2023 - Le groupe japonais Nikon a acquis le fabricant d'imprimantes 3D industrielles SLM Solutions. Cette acquisition a aidé Nikon à renforcer sa présence dans la fabrication additive métallique intégrée.


• mars 2022 – 3DGence, fabricant européen, a lancé une nouvelle machine industrielle FFF, INDUSTRY F421, bien adaptée aux matériaux hautes performances. En outre, la société a également présenté l'AS9100, un nouveau filament haute température fabriqué à partir de polyéther éther cétone (PEEK) et certifié pour une utilisation dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche met en évidence les principales régions du monde pour offrir à l’utilisateur une meilleure compréhension du marché. En outre, il fournit un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il offre en outre des informations sur les facteurs déterminants et les contraintes, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT