Taille du marché des gants médicaux jetables, part et analyse de l’industrie, par application (chirurgicale et examen), par matériau (latex et synthétique), par catégorie (en poudre et sans poudre), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic/pathologie) , cliniques dentaires et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des gants médicaux jetables était évaluée à 9,14 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,40 milliards USD en 2024 à 33,42 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des gants médicaux jetables avec une part de marché de 45,84 % en 2023.

Des gants médicaux jetables sont utilisés pour prévenir la transmission de l’infection entre les soignants et les patients. Ces gants sont utilisés lors des examens médicaux et des interventions chirurgicales. Les gants d'examen médical peuvent être classés en stériles ou non stériles, tandis que les gants chirurgicaux sont généralement stériles. Ces gants sont fabriqués à partir de différents polymères, tels que le latex, le nitrile, le polyisoprène et le vinyle. Ils font partie de  Équipement de protection individuelle (EPI) , dont la demande a augmenté de façon exponentielle en raison de la pandémie de COVID-19.

Les mesures préventives mises en œuvre pour minimiser la propagation du COVID-19 ont alimenté la demande de gants jetables. De plus, des facteurs tels que le nombre croissant d’établissements de santé, la sensibilisation croissante à la santé, à l’hygiène et à la sécurité ainsi que le nombre croissant d’interventions chirurgicales stimuleront le marché. En outre, les acteurs du marché se concentrant sur diverses stratégies, telles que le lancement de nouveaux produits et les acquisitions, devraient accélérer la croissance du marché dans les années à venir. Par exemple, en janvier 2020, Mölnlycke a lancé le gant chirurgical Biogel PI UltraTouch S, un gant doux pour la peau destiné à réduire le problème des allergies.

L’impact du COVID-19 a accéléré la croissance du marché des gants médicaux jetables. Cela a été attribué à l’accélération significative de l’adoption de gants médicaux par les professionnels de santé pour le traitement et le diagnostic du COVID-19 et à l’augmentation des hospitalisations dans le monde. Le marché a enregistré un taux de croissance énorme de 99,6 % en 2020 contre 12,3 % en 2019.

De plus, en 2021, la demande de gants médicaux jetables a augmenté. Selon les données publiées par l'Organisation internationale du travail en 2023, la Malaisie représentait 49,0 % des exportations mondiales de gants en caoutchouc en 2021, dont 16,0 % de tous les gants chirurgicaux et 53,7 % des gants d'examen. Avec l’augmentation de la demande de gants, les acteurs du marché ont également augmenté leurs capacités de production en 2021. Cependant, en 2022, le marché a connu un déclin en raison de la baisse des prix et du volume des ventes, de la moindre utilisation des capacités et du ralentissement des commandes entrantes. En outre, le marché devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des lancements de nouveaux produits.

Tendances du marché des gants médicaux jetables

Forte demande de gants d’examen dans les tests COVID-19 et les vaccinations de masse pour stimuler la croissance du marché

La prévalence de la pandémie de COVID-19 diminue considérablement en raison de l’augmentation des tests et des campagnes de vaccination de masse. De nombreux pays en développement construisent des infrastructures de santé robustes et proposent des traitements avancés pour faire face au COVID-19. Ces pays ont lancé de nouveaux centres de dépistage et de vaccination contre le COVID-19 pour réduire le nombre de cas.

Par exemple, en juin 2020, le Conseil indien de la recherche médicale a signalé que 877 laboratoires de test du COVID-19 effectuaient divers tests, tels que la réaction en chaîne par polymérase par transcription inverse (RT-PCR) en temps réel, TrueNat et l'amplification d'acide nucléique sur cartouche. Test (CBNAAT) pour détecter le virus COVID-19. De plus, en 2020, le Conseil indien de la recherche médicale a signalé 3 011 laboratoires de tests COVID-19 pour tester le virus. Étant donné que les gants d’examen médical sont requis pour les tests COVID-19, leur demande a soudainement augmenté.

Dans la plupart des pays, des campagnes de vaccination à grande échelle ont débuté mi-2021 pour lutter contre la pandémie. Le lancement de nouveaux centres de vaccination par divers pays a accru la demande d’EPI. Ainsi, le besoin accru de gants d’examen pendant la pandémie s’est avéré bénéfique pour la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des gants médicaux jetables

Sensibilisation accrue à l’hygiène et à la sécurité contre les infections nosocomiales pour stimuler la croissance du marché

La prise de conscience croissante de l’hygiène et de la sécurité face aux infections nosocomiales (IAS) est un facteur important qui stimule le marché mondial des gants médicaux jetables. Selon l’OMS, chaque jour dans le monde, des milliers de personnes meurent d’infections contractées lors de soins médicaux. Dans de telles procédures, les mains sont la principale source de transmission de l'infection. L’hygiène des mains est donc cruciale pour prévenir l’infection et contrôler la transmission des IAS. Ainsi, les établissements de santé augmentent constamment l’adoption de gants médicaux.

Les IAS peuvent survenir dans n'importe quel environnement de soins de santé, comme les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les établissements de dialyse, les cliniques et les établissements de soins de longue durée (par exemple, les maisons de retraite et les établissements de réadaptation). Ces infections peuvent entraîner une morbidité et une mortalité. Selon l'OMS, pour 100 patients hospitalisés à tout moment, 10 dans les pays en développement et 7 dans les pays développés contracteront au moins une infection nosocomiale (IAS). La prévalence des IAS dans les pays développés varie entre 3,5 % et 12 % à un moment donné. Les gants médicaux sont fortement recommandés pour minimiser les infections, ce qui stimulera la demande à l’échelle mondiale.

Nombre croissant d’établissements de santé dans le monde pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du nombre de différents types de maladies à travers le monde et la croissance rapide de la population de patients ont accru la demande d’établissements de santé. L'augmentation des dépenses de santé dans divers pays pour construire une infrastructure de santé avancée et robuste a augmenté le nombre d'établissements de santé publics et privés. Par exemple, selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), en 2023, le nombre d’hôpitaux au Mexique était de 5 019 en 2022, contre 4 995 en 2021. De même, la Colombie a également connu une augmentation du nombre d’hôpitaux. Selon l'ASC Review de Becker, en 2020, le nombre de centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis était de 5 700, contre 5 369 en 2019. Cette augmentation significative du nombre d'établissements de santé devrait faire augmenter le taux d'admission des patients, facilitant ainsi la demande de gants médicaux jetables.

FACTEURS DE RETENUE

Allergies associées à plusieurs types de gants pour entraver la croissance du marché

Malgré l’adoption croissante des gants à l’échelle mondiale, certains facteurs freinent la croissance du marché. Des allergies peuvent survenir par contact direct avec les protéines allergiques du latex présentes dans les gants en latex. Les symptômes courants des allergies au latex comprennent des rougeurs, un gonflement de la peau et des démangeaisons immédiates. De plus, la dermatite de contact allergique peut être causée par des produits chimiques utilisés dans la fabrication de gants en caoutchouc. Ce type de dermatite allergique provoque de l’eczéma et des cloques sur le dos des mains. Cette affection allergique survient 1 à 3 jours après le port de gants en caoutchouc. À titre préventif, de nombreux hôpitaux ont mis en œuvre des politiques visant à restreindre l'utilisation de gants médicaux en latex. Selon les données publiées par l’Asthma and Allergy Foundation of America en avril 2022, environ 4,3 % de la population mondiale souffre d’allergie au latex.

Par ailleurs, il existe de nombreuses allergies provoquées par le latex et la poudre lubrifiante utilisée dans les gants poudrés. Ainsi, les gants poudrés sont interdits dans plusieurs pays du monde. Par exemple, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont interdit les gants poudrés. En outre, certains pays, comme le Japon, la Corée, Hong Kong, l’Arabie saoudite, les Philippines, la Thaïlande et Taiwan, ont également annoncé l’interdiction des gants poudrés dans les établissements de santé. Les autres pays devraient également réduire ou arrêter l’utilisation de gants poudrés à l’avenir. Par conséquent, les allergies associées à l’utilisation de plusieurs gants médicaux peuvent entraver la croissance du marché.

Marché des gants médicaux jetables Analyse de segmentation

Par analyse d'application

Le segment des examens détenait la plus grande part de marché en raison de l’augmentation du nombre de tests de diagnostic pendant la pandémie

En fonction des applications, le marché mondial est segmenté en chirurgie et examen.

Le segment des examens détenait une part dominante du marché mondial en 2023 en raison du nombre croissant de tests de diagnostic utilisés par les prestataires de soins de santé lors de l’épidémie du virus COVID-19. De plus, une prévalence accrue des infections nosocomiales (IAS) devrait favoriser la croissance du segment. Différents acteurs du marché se concentrent également sur le lancement de gants d'examen innovants pour améliorer le degré de protection.

• Par exemple, en janvier 2024, Kimberly-Clark Professional a annoncé le lancement de nouveaux gants d'examen Kimtech Polaris en nitrile destinés à être utilisés en laboratoire et conçus pour offrir aux utilisateurs un niveau élevé de protection, de durabilité et de confort d'un gant.

Le segment chirurgical devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La demande de gants chirurgicaux était faible en 2021, car seules les interventions chirurgicales non électives étaient autorisées pendant la pandémie. Selon un récent article de presse publié par STAT, en 2021, le système de santé BayCare de Tampa, en Floride, a vu le nombre de patients atteints de COVID-19 multiplié par dix. S’attendant à une aggravation de cette situation, ses dirigeants ont décidé de suspendre les interventions chirurgicales électives. Cependant, après 2022, les revenus de ce segment devraient atteindre les niveaux d'avant la pandémie, car les établissements de santé prévoient de redémarrer toutes les procédures chirurgicales, y compris les chirurgies électives et non électives.

De plus, plusieurs acteurs du marché se concentrent sur le lancement de nouvelles usines de fabrication pour répondre à la demande future en matière de fourniture de gants médicaux. Ce sont quelques-uns des facteurs responsables de la croissance du segment.

• Par exemple, en août 2022, Mölnlycke a investi 54,1 millions de dollars dans une nouvelle usine en Malaisie afin de répondre à la demande future de gants chirurgicaux de haute qualité.

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Par analyse des matériaux

Marché dominé par le segment synthétique en raison de l’adoption croissante des gants en nitrile

En fonction du matériau, le marché mondial est segmenté en latex et synthétique.

Le segment synthétique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2024-2032. Les gants synthétiques sont ensuite segmentés en nitrile, néoprène, polyisoprène , et d'autres. La croissance du segment synthétique est attribuée à l’adoption croissante des gants en nitrile par rapport aux gants en latex.

Les gants synthétiques offrent une meilleure protection chimique et une forte protection contre les virus. De plus, le nombre croissant de tests de diagnostic et la préférence croissante pour les gants synthétiques pour faire face à des situations à haut risque, telles que la manipulation d'échantillons de sang et de liquides organiques, stimuleront la croissance du segment.

Le segment du latex devrait enregistrer un TCAC comparativement plus faible au cours de la période de prévision. Cela est dû au nombre croissant d’allergies cutanées et de réactions provoquées par les gants en latex.

Analyse par catégorie

L'adoption de gants non poudrés va augmenter en raison de leurs caractéristiques bénéfiques

En fonction de la catégorie, le marché mondial peut être segmenté en poudre et sans poudre.

Le segment sans poudre détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La préférence croissante pour les gants non poudrés est due à leur polyvalence et à leur haute résistance à l’eau, ce qui en fait une option appropriée pour les laboratoires de pathologie/diagnostic. Les gants non poudrés ont une faible teneur en protéines, ce qui contribue à réduire l’exposition aux protéines du latex naturel (allergènes). Ces gants sont traités au chlore pour éliminer les résidus poudrés et les protéines du latex. Le processus de chloration modifie la texture de la surface et contribue à réduire le caractère collant naturel. Les gants non poudrés sont des produits écologiques et durables. En outre, de nombreux acteurs du marché se concentrent également sur le développement et le lancement de gants médicaux non poudrés. Ainsi, l’adoption de gants non poudrés devrait augmenter dans les années à venir.

• Par exemple, en mai 2023, Cranberry a annoncé le lancement de sa dernière innovation, les gants d'examen en nitrile biodégradables sans poudre Bio Nitrile. Ces gants sont conçus pour répondre à la demande croissante de produits écologiques et durables.  

Le segment des poudres devrait enregistrer le TCAC le plus bas au cours de la période de prévision. La faible croissance de ce segment est due aux effets néfastes liés à leur utilisation. Par exemple, les allergies cutanées, les allergies nasales, l’asthme et le choc anaphylactique potentiellement mortel sont quelques-uns des principaux effets secondaires de l’utilisation de gants poudrés. Ainsi, la plupart des pays, comme l’Allemagne, les États-Unis et l’Arabie Saoudite, ont interdit ces gants tandis que plusieurs autres pays devraient également imposer des restrictions sur leur utilisation dans les années à venir.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation des admissions de patients pour stimuler l'utilisation des produits dans les hôpitaux et les cliniques

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic/pathologie, cliniques dentaires et autres.

Le segment des hôpitaux et cliniques devrait dominer la part de marché mondiale des gants médicaux jetables au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des admissions de patients dans les hôpitaux et cliniques. Les procédures d’examen dans les hôpitaux se sont multipliées ces dernières années. En outre, l’amélioration des infrastructures de santé afin de fournir de meilleurs examens médicaux et autres services de soins dans les hôpitaux et cliniques devrait augmenter l’offre de gants médicaux dans les établissements de santé.

L’augmentation instantanée de la demande de gants médicaux jetables dans les laboratoires de diagnostic/pathologie est attribuée à l’augmentation du nombre de tests COVID-19 en 2020. De plus, l’augmentation du dépistage et du diagnostic de diverses maladies devrait contribuer à la croissance à long terme du segment.

Les cliniques dentaires devraient représenter une part de marché substantielle au cours de la période de prévision. La demande de gants médicaux était faible dans ces cliniques en 2021, car seuls les soins dentaires critiques étaient prioritaires pendant la pandémie. En raison du confinement dans plusieurs pays, de nombreuses cliniques dentaires ont été fermées et seuls les soins d’urgence ont été délivrés par téléconsultation.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base des régions, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché en Amérique du Nord était évalué à 4,19 milliards de dollars en 2023 et devrait maintenir sa domination sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Parmi les facteurs contribuant à la domination de la région figurent les investissements substantiels du gouvernement américain pour augmenter la production de gants en nitrile. Par exemple, en mai 2021, le ministère américain de la Défense (DOD), en coordination avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), a annoncé avoir attribué un contrat d'une valeur de 26,3 millions de dollars à plusieurs fabricants de gants pour accroître la production nationale. capacité des gants en nitrile. En outre, la forte demande de gants jetables en raison du nombre croissant d’interventions chirurgicales dans les hôpitaux et les ASC propulsera la croissance du marché en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. La demande accrue de ces produits de la part des pathologistes et la demande croissante de gants non poudrés de haute qualité sont les autres facteurs susceptibles de stimuler la croissance du marché dans la région.

L’Europe devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prise de conscience croissante des IAS, à l’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de santé, à l’inclination croissante envers la santé et la sécurité et à la fréquentation croissante des patients dans les établissements de santé à travers l’Europe.

On estime que le marché de la région Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Certains des facteurs critiques contribuant à la croissance du marché régional comprennent la présence de grandes entreprises, telles que Top Glove Corporation Bhd, Hartalega et d’autres, ainsi que l’augmentation de la capacité de production de ces acteurs clés. Par exemple, en mars 2020, ANSELL LTD., une entreprise de premier plan sur le marché mondial, a annoncé sa décision d'acquérir une participation de 50 % dans Careplus Group Berhad, une entreprise malaisienne de taille moyenne. Cette acquisition a élargi la présence de l’entreprise en Asie-Pacifique. En outre, les fabricants chinois lancent de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante de gants médicaux, stimulant ainsi la croissance du marché.

L’Amérique latine détenait une part de marché substantielle en 2023 et devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La région connaît une augmentation des dépenses de santé pour améliorer son système de santé. Par exemple, selon l'OCDE, en 2020, les dépenses de santé du Chili devraient représenter 9,4 % de son produit intérieur brut (PIB) total pour le secteur de la santé. Ainsi, la croissance constante du secteur de la santé devrait accroître la demande de gants médicaux jetables en Amérique latine.

La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans la région, à l’augmentation des hospitalisations, au fardeau croissant des infections nosocomiales et aux progrès technologiques croissants dans la production de gants médicaux.

Liste des entreprises clés sur le marché des gants médicaux jetables

Forte performance des fournisseurs malaisiens de gants pour stimuler la croissance du marché

En termes de paysage concurrentiel du marché mondial, le scénario reflète la domination des entreprises malaisiennes, telles que Top Glove Corporation Bhd, Hartalega et d'autres. Top Glove Corporation Bhd est un acteur de premier plan opérant sur le marché. L'entreprise se concentre constamment sur l'introduction de nouveaux gants sur le marché. Par exemple, en février 2020, Top Glove Corporation Bhd a lancé des gants en nitrile biodégradables biogreen (sans poudre).

Les autres acteurs du marché comprennent ANSELL LTD., Kossan Rubber Industries Bhd, Semperit AG Holding et Sri Trang Agro-Industry Plc. Ces entreprises devraient augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision en lançant de nouveaux produits et en augmentant leurs capacités de production pour répondre aux besoins en gants médicaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Top Glove Corporation Bhd (Malaisie)


• Santé Cardinale ( NOUS. )


• Société Kimberly-Clark ( NOUS. )


• Sri Trang Agro-Industrie Plc. (Thaïlande)


• Mölnlycke Health Care AB (Suède)


• ANSELL LTD. ( Australie )


• Hartalega (Malaisie)


• Semperit AG Holding ( Autriche )


• Kossan Rubber Industries Bhd (Malaisie)


• Supermax Corporation Berhad ( Malaisie )

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2022 – Semperit AG Holding a vendu ses activités médicales au producteur de gants d'Asie du Sud-Est HARPS.


• novembre 2022 – La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé l’autorisation 510(k) pour les gants d’examen en nitrile chimio-évalués de SafeSource Direct.


• avril 2022 – Unigloves, Ltd. a lancé de nouveaux gants en nitrile jetables biodégradables. Selon les normes ISO, les gants se sont également révélés sans danger pour une utilisation contre la peau.


• avril 2022 - SHOWA Group a reçu l'approbation de la FDA pour ses gants en nitrile à usage unique. Grâce à cette approbation, l’entreprise a pu fournir les premiers gants en nitrile biodégradables du marché approuvés pour un usage médical.


• Février 2022 - Kimberly-Clark Worldwide, Inc. a lancé les gants Kimtech Opal Nitrile qui prétendent offrir une protection contre la contamination par les micro-organismes et les éclaboussures de produits chimiques.


• septembre 2021 - American Nitrile a lancé des opérations de fabrication de gants dans l'Ohio pour répondre à la demande d'équipements de protection individuelle (EPI).


• janvier 2021 – ANSELL, LTD. a conclu un partenariat d'approvisionnement et a acquis l'activité sciences de la vie de Primus Gloves Private Limited, un fabricant indien de gants. Cette acquisition a accéléré la croissance de l’activité sciences de la vie d’ANSELL, LTD.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Disposable Medical Gloves Market

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Le rapport sur le marché mondial des gants médicaux jetables propose une analyse détaillée et un aperçu. Il se concentre sur des aspects clés, tels que le paysage concurrentiel, l'application, le matériau, la catégorie, l'utilisateur final et la région. En plus de cela, il offre un aperçu des moteurs, des tendances, de la dynamique et d’autres informations clés du marché. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport