Taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI), part et analyse de l’industrie, par produit (protection des mains, protection des yeux et du visage {lunettes de sécurité, lunettes de sécurité, écrans de soudage}, protection auditive {bouchons d’oreille, cache-oreilles montés sur casquette}, vêtements de protection, respiratoires Protection {Respirateurs à purification d\'air et respirateurs à adduction d\'air}, chaussures de protection, protection contre les chutes {marchandises souples, marchandises rigides, harnais complet}, protection de la tête), par industrie d\'u

La taille du marché mondial des équipements de protection individuelle (EPI) était évaluée à 83,91 milliards USD en 2023 et devrait passer de 87,69 milliards USD en 2024 à 128,57 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de protection individuelle avec une part de marché de 33,69 % en 2023. De plus, la taille du marché des équipements de protection individuelle aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 37,98 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de la croissance du marché des équipements de protection individuelle. projets d’infrastructures et de construction dans le pays.

L'équipement de protection individuelle (EPI) est principalement utilisé pour protéger l'utilisateur des risques de sécurité ou de santé au travail. L'EPI est une source importante d'urgence et de rétablissement de la sécurité des travailleurs. La prise en compte croissante de la sécurité des travailleurs dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de la construction et de la fabrication déterminera les tendances du marché. Le marché comprend tous les équipements de sécurité conçus pour protéger les utilisateurs de divers dangers sur le lieu de travail.

Les employeurs recherchent principalement des équipements de protection individuelle pour leur personnel, bénéficiant ainsi d’économies sur les dépenses excédentaires en matière de rémunération des employés, de dépenses médicales et de perte de temps de fabrication. Des mandats réglementaires stricts émanant d'organismes tels que l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) et l'American National Standards Institute (ANSI) obligent les travailleurs à garantir une utilisation sûre de l'équipement. dans les zones sujettes aux accidents. Ceci, à son tour, devrait accroître la taille de l’industrie des EPI.

La pandémie de COVID-19 s’est rapidement propagée à travers les régions et les pays, entraînant un impact considérable à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement du marché des EPI a eu du mal à fonctionner correctement, incapable de répondre à la demande croissante de produits. En outre, les contraintes d’approvisionnement et de logistique, notamment l’interdiction d’exporter les produits et autres matériaux clés, ont été mises en évidence. Les perturbations brutales de la chaîne d’approvisionnement en provenance de la République populaire de Chine (RPC), important producteur mondial d’équipements de protection individuelle et premier pays touché par la pandémie de coronavirus, ont eu des répercussions sur l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

Tendances du marché des équipements de protection individuelle

Utilisation de matériaux biodégradables et recyclables pour la fabrication de gants de sécurité  Doit stimuler le marché

Les fabricants de gants aux États-Unis s’efforcent de rendre l’environnement plus vert, plus sûr et plus propre. Chaque année, des millions de gants finissent dans les décharges, provoquant une pollution des sols. Récemment, des entreprises telles que Showa, Globus et d’autres ont introduit des gants jetables biodégradables en nitrile, encourageant ainsi le développement de produits écologiques. Les producteurs de gants peuvent réduire leur empreinte énergétique en concevant de nouvelles machines ou en modifiant les machines existantes pour réduire la consommation d'énergie. De plus, les entreprises peuvent proposer des emballages fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés pour les distributeurs intérieurs et des étuis extérieurs fabriqués à partir de 100 % de déchets post-consommation.

Utilisation durable des casques de sécurité  pour propulser la part de marché

La tendance actuelle à utiliser des matériaux respectueux de l’environnement pour maintenir la sécurité environnementale a conduit à une augmentation du marché de la protection de la tête industrielle. Les entreprises s'approvisionnent en matières premières respectueuses de l'environnement, telles que les combustibles fossiles, pour garantir la sécurité de leur fabrication. casques et tirer parti des progrès technologiques pour augmenter la demande de produits. Par exemple, MSA propose un casque de sécurité V-Gard GREEN certifié USDA à base biologique avec 95 % de contenu biologique. Ces casques sont fabriqués à partir d'un biopolymère appelé polyéthylène vert haute densité (GHDPE), principalement fabriqué à partir d'éthanol à base de canne à sucre. Le produit offre les avantages de réduire le CO2 atmosphérique et de réduire les émissions de carbone associées à la production de GHDPE.

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Facteurs de croissance du marché des EPI

Conformité en matière de sécurité et de sûreté sur le lieu de travail  pour augmenter la croissance du marché des EPI

La prise de conscience croissante de la sécurité et de la santé des travailleurs, ainsi que l’augmentation du nombre de décès dans l’industrie, favorisent le marché. Le marché comprend vêtements de protection , bouchons d'oreilles, dispositifs d'évacuation d'urgence, lunettes, chaussures, harnais complets, lunettes, gants de protection et casques de sécurité.

Le nombre croissant de taux de mortalité ou de dangers sur le lieu de travail a obligé les travailleurs à utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) pour assurer la sécurité des individus. Par exemple, selon l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (IOGP), le taux d’accidents mortels a diminué de 8 % et le nombre de décès dans l’industrie pétrolière et gazière est passé de 33 % en 2017 à 31 % en 2019. Le NIOSH a fourni des lignes directrices pour réduire les risques de décès en effectuant des évaluations des risques sur le site du puits, en sensibilisant les travailleurs aux risques liés au jaugeage des réservoirs et en mettant en œuvre une protection respiratoire comme un appareil respiratoire autonome. (SCBA) et établir des protocoles d’intervention médicale d’urgence en cas d’incident.

De plus, l’OSHA a élaboré des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail aux États-Unis pour promouvoir l’utilisation appropriée du produit. En outre, diverses sociétés de conseil en conformité proposent des certifications et des tests reconnus pour une utilisation appropriée des produits afin de maintenir un environnement de travail sain.  

Croissance dans le secteur de la construction  pour stimuler le marché des équipements de protection individuelle (EPI)

Selon une analyse de marché, les projets croissants d’infrastructures et de construction aux États-Unis, en Chine et en Inde présentent d’importantes opportunités d’expansion du marché. Selon l'OSHA, en 2020, le secteur de la construction a été responsable de plus de 995 décès sur 4 500, résultant principalement d'incidents tels que des effondrements, des chutes, des heurts avec des objets, des électrocutions, des tranchées et des dysfonctionnements d'équipements tels que ceux impliquant des chariots élévateurs et des grues .

Les chutes sont la principale cause de la hausse des taux de mortalité dans le secteur de la construction. Selon l'OSHA, les chutes liées aux travaux de construction entraînent chaque année environ 100 000 blessures et près de 100 à 200 décès. Les nouveaux projets d’infrastructures croissants pour le développement de bâtiments résidentiels et commerciaux stimuleront la croissance du marché des équipements de protection individuelle (EPI). De plus, les ouvriers du bâtiment portent des bottes ou des chaussures de protection dotées de semelles résistantes aux perforations et antidérapantes pour éviter de se coincer les orteils lorsqu'ils travaillent à proximité de chutes d'objets ou d'équipements lourds. Des politiques réglementaires strictes, des normes et des taux de mortalité élevés ont été établis pour protéger le bien-être des travailleurs, contribuant ainsi à la croissance du marché.  

FACTEURS DE RETENUE

Ventes de produits bon marché et de mauvaise qualité pour limiter la croissance du marché

Une connaissance insuffisante des consommateurs concernant les dangers sur le lieu de travail, associée à la disponibilité de produits de qualité inférieure et bon marché, pourrait entraver l’expansion du marché. De plus, le risque de produits contrefaits, de mauvaise qualité et alternatifs pourrait entraver la croissance du segment des chaussures de sécurité industrielle. En outre, des évaluations de qualité rigoureuses mandatées par les organismes de réglementation visent à contrecarrer les défis posés par ce secteur désorganisé.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de protection individuelle

Par analyse de produit

Le segment de la protection des mains capture la part majeure du marché en raison de la sensibilisation croissante des travailleurs à la sécurité

En fonction du produit, le marché est classé en protection de la tête, protection auditive, protection des yeux et du visage, vêtements de protection, chaussures de protection, protection respiratoire, protection des mains, protection contre les chutes et autres.

Le segment de la protection des mains représente la majeure partie du marché. La prise de conscience croissante de la sécurité des travailleurs dans les industries minières, de la construction, de la fabrication d’équipements et de la chimie renforcera les gants de sécurité industrielle. La demande croissante de gants de sécurité va probablement stimuler le segment de la protection des mains. Les activités sur le lieu de travail impliquent la manipulation de matériaux tranchants tels que le métal, l'abrasion et les matériaux en verre, ce qui peut augmenter l'adoption du produit. Les gants de sécurité jouent un rôle crucial dans la protection des travailleurs contre les brûlures chimiques et les coupures de métal. En outre, la plupart des entreprises fabriquant des gants de sécurité élaborent des stratégies, notamment des acquisitions, pour améliorer leur portefeuille de produits et stimuler l’expansion de leurs activités.

En février 2020, Ansell Limited a acquis Ringers Gloves, un fournisseur de gants spécialisés destiné aux industries générales et pétrolières et gazières. Cette acquisition aiderait les deux sociétés à renforcer leur leadership sur le marché de la protection industrielle des mains.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

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L’industrie manufacturière devrait représenter une part de marché importante en raison de la demande croissante de gants de protection et de chaussures de sécurité

Par secteur d'utilisation finale, le marché est divisé en secteurs de fabrication, de construction, d'automobile, de pétrole et de gaz, de soins de santé, de produits chimiques, d'alimentation, de transport et autres.

L'industrie manufacturière devrait représenter une part importante au cours de la période de prévision, en raison des risques inhérents associés au secteur. Par exemple, dans l’industrie du soudage, les travailleurs doivent utiliser des cache-oreilles ou des bouchons d’oreilles pour se protéger du bruit. De plus, ils doivent porter des gants de protection et des chaussures de sécurité pour se protéger contre les chocs électriques, les brûlures thermiques et les incendies. De plus, des respirateurs de protection sont utilisés pour se protéger des oxydes et des fumées. Pendant le soudage, il faut porter un casque, des vêtements de protection ignifuges, des lunettes et un protège-main pour se protéger contre les radiations, les scories chaudes, les brûlures chimiques, les étincelles et les particules volantes.

Travailler dans le secteur de l’alimentation et des boissons nécessite un engagement sans compromis en matière de contrôle qualité et de sécurité. C’est pourquoi des vêtements de protection sont utilisés dans l’industrie agroalimentaire, réduisant ainsi le risque de contamination des produits alimentaires. Les travailleurs utilisent une large gamme de vêtements de protection, notamment des combinaisons, des costumes, des vestes, des blouses, des manches, des tabliers et des couvre-cheveux. DuPont recommande des vêtements de protection fabriqués à partir de son tissu Tyvek, qui empêche la contamination par les particules de poussière, les bactéries, les spores et les parasites présents sur les vêtements ordinaires ou sur le corps humain.

Le segment des soins de santé devrait représenter une part considérable attribuée à l’augmentation des cas de COVID-19 et des risques associés. L’augmentation des cas et la prise de conscience croissante de l’autoprotection soutiennent également la croissance du marché. Les hôpitaux isolent les patients et les personnes suspectes pour assurer la sécurité des autres. Le personnel de santé et les travailleurs de première ligne les plus exposés au virus portent des combinaisons, des masques et des gants. L’augmentation substantielle de la demande de ces produits EPI pour les hôpitaux et les cliniques augmente encore la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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En termes de chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché en 2023. Le nombre croissant d'accidents mortels sur le lieu de travail et la sensibilisation croissante des travailleurs et des fabricants aux mesures de sécurité au travail stimuleront la croissance du marché régional. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, environ 5 250 travailleurs sont décédés des suites d'accidents du travail en 2019. En outre, l'augmentation des dépenses publiques dans les secteurs médical et de la santé stimulera davantage le marché au cours des années à venir.

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L'Europe devrait devenir la deuxième région dominante sur ce marché en raison d'une augmentation des investissements publics dans énergie renouvelable sources. Une réglementation gouvernementale favorable, telle que la directive européenne 2016/425 sur les équipements de protection individuelle garantissant des normes de qualité pour les équipements de sécurité vendus sur le marché européen, alimentera la croissance du marché régional. La demande croissante de gants de sécurité dans l’industrie agroalimentaire devrait stimuler davantage la croissance du marché régional.       

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les dépenses croissantes en infrastructures soutenues par une industrialisation rapide, principalement en Inde, au Vietnam et en Chine, ont conduit à l’expansion des industries manufacturières dans cette région. Le secteur de la construction et du bâtiment pourrait connaître une tendance à la hausse en raison de la mise en œuvre de politiques gouvernementales concernant les technologies de construction intelligentes et économes en énergie.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique ont également connu une augmentation du nombre de personnes touchées par le coronavirus. Cette poussée a finalement conduit à une forte demande de produits dans la région. Le Brésil, avec un grand nombre de fabricants d'équipements de protection individuelle et des avancées technologiques par rapport aux autres pays d'Amérique latine, stimule principalement le marché régional. Des villes comme Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi sont connues pour leur tourisme et sont des points chauds de propagation de maladies, notamment du SRAS et du COVID-19. La forte demande de ces régions devrait augmenter la taille du marché. De plus, les initiatives prises par le gouvernement régional pour lutter contre la pandémie sont susceptibles de favoriser la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l’expansion de leurs capacités pour renforcer leur position sur le marché

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie adoptent des stratégies telles que des partenariats, des lancements et développements de nouveaux produits, des fusions, des acquisitions et des accords pour améliorer leur part de marché et leur présence sur les équipements de protection individuelle (EPI). En avril 2021, Medicom a annoncé la mise en place d'une usine de production de masques à Montréal, au Québec, pour soutenir et assurer l'approvisionnement en EPI pendant l'éclosion de la pandémie de COVID-19. En avril 2021, l'IREMA Irlande a annoncé qu'elle augmenterait la production de masques anti-virus jusqu'à 250 000 unités par semaine au milieu de l'épidémie de pandémie de COVID-19. De plus, pour renforcer leur compétitivité, les entreprises augmentent leur offre de produits existants.

La majorité du marché est très fragmentée, avec la présence de plusieurs acteurs locaux et régionaux. Les entreprises proposent des produits personnalisés avec des lunettes de protection du visage, des supports de lampe de nuit et des capteurs pour garantir la sécurité des travailleurs. La plupart des fabricants investissent dans des innovations de produits et de technologies pour acquérir des compétences de base sur les marchés nationaux et internationaux.

Liste des principales entreprises d’EPI :

• 3M (NOUS.)


• Ansell Ltd. (Australie)


• Alpha ProTech (Canada)


• DuPont (NOUS.)


• Avon Rubber plc. (ROYAUME-UNI.)


• Mallcom (Inde) Limitée (Inde)


• Bullard (NOUS.)


• Groupe Delta Plus (France)


• Supermax Corporation Berhad (Malaisie)


• MSA Safety (États-Unis)


• Honeywell International, Inc. (États-Unis)


• Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (États-Unis)


• Groupe Uvex (Allemagne)


• COFRA S.r.l. (Italie)


• Lakeland Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : Ansell a ouvert sa nouvelle usine de fabrication en Inde, investissant 80 millions de dollars dans l'usine. La nouvelle installation vise à fournir les gants chirurgicaux les plus innovants et de la plus haute qualité aux professionnels de la santé à travers le pays.


• Avril 2022 : Honeywell a acquis Norcross Safety Products L.L.C., un fabricant d'EPI, pour 1,2 milliard de dollars. Cette acquisition fournirait à l'entreprise une plateforme dans un secteur mondial fragmenté qui devrait offrir d'importantes opportunités de croissance. Cet investissement dans Norcross permet à l'entreprise d'entrer complètement dans un marché de la sécurité industrielle hautement réglementé.


• mars 2022 : Les spécialistes de la sécurité 3M, MSA Safety et Dentec ont repensé les masques industriels réutilisables pour mieux protéger les travailleurs de la santé et aider à prévenir les pénuries de masques. Ces respirateurs en élastomère ont obtenu l'approbation du NIOSH, car ils ont été repensés soit en retirant la valve expiratoire, soit en l'équipant d'un nouveau filtre et d'une nouvelle valve pour piéger le virus à l'intérieur.


• janvier 2022 : MSA Safety Incorporated a acquis Bristol Uniforms, basé en Angleterre, pour 60 millions de dollars. Cette acquisition renforcerait la présence de MSA Safety dans les services d’incendie et les EPI, développant ainsi ses activités au Royaume-Uni et sur les principaux marchés européens.


• Avril 2021 : Mallcom (India) Limited a lancé une combinaison EPI et un couvre-chaussure qui viendraient s'ajouter à la gamme de produits de masques jetables et recyclables pour l'industrie médicale. L'ensemble sera disponible en 2 variantes avec le couvre-chaussure.


• Janvier 2021 : Après avoir obtenu deux contrats du ministère américain de la Défense d'une valeur de plus de 200 millions de dollars, 3M a triplé sa production nationale mensuelle de masques N95. La production nationale de masques N95 a été portée à 35 millions par an. Les deux contrats du DOD, l'un d'une valeur de 76 millions de dollars et l'autre de 126 millions de dollars, ont permis à l'entreprise d'augmenter sa production de 39 millions d'unités. Les nouvelles contributions de 3M augmenteraient le montant de 22 millions supplémentaires.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises et produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années. Il comprend des données historiques, prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur.

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