Taille du marché des transformateurs de type sec, part et analyse de l’industrie, par technologie (résine coulée, imprégnée sous pression sous vide), par phase (monophasé, triphasé), par notation (moins de 5 MV, 5 MVA à 30 MVA, plus de 30 MVA), par installation (extérieure, intérieure), par application (industries, sous-stations de centre-ville, sous-stations intérieures et souterraines, production d'énergie renouvelable, autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des transformateurs de type sec était évaluée à 6,51 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,83 milliards USD en 2025 à 10,47 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision. Le marché des transformateurs secs aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 2,64 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à l’accent mis sur l’intégration des énergies renouvelables et la modernisation du réseau.

Un transformateur de type sec est un transformateur électrique qui utilise des matériaux isolants solides, tels que la résine époxy et la fibre de verre, pour isoler les enroulements et le noyau, éliminant ainsi le besoin de matériaux diélectriques liquides, tels que l'huile. Ces transformateurs sont conçus pour fournir une isolation électrique et une transformation de tension dans diverses applications. Ils sont appelés « de type sec » car ils ne dépendent pas d'un liquide de refroidissement ou d'une huile isolante pour leur fonctionnement. Au lieu de cela, ils dissipent la chaleur générée pendant le fonctionnement par convection naturelle ou circulation d'air forcée. Les transformateurs de type sec sont connus pour leur respect de l'environnement, leur résistance au feu et leur adéquation à une large gamme d'installations intérieures et extérieures. Il existe deux types de transformateurs qui se déclinent en différentes phases, telles que monophasées et triphasées, qui ont diverses utilisations et applications. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraînant des retards dans la production et la livraison des équipements électriques, notamment des transformateurs secs. Les fabricants ont été confrontés à des difficultés d’approvisionnement en matériaux et composants, ce qui a entraîné des ralentissements de la production et une augmentation des coûts. De nombreux fabricants s'appuyaient sur un réseau complexe de fournisseurs et de sous-traitants pour se procurer les matériaux et composants nécessaires à la construction de ces transformateurs. De nombreuses usines à travers le monde ont temporairement fermé leurs portes ou réduit leur capacité de production pour se conformer aux confinements, aux mesures de distanciation sociale et aux pénuries de main-d’œuvre. Cela a entraîné des retards dans la fourniture de composants critiques. En raison des perturbations dans l'approvisionnement en matériaux et composants importants, les fabricants de ces transformateurs ont dû faire face à des difficultés pour respecter leurs calendriers de production. Cela a entraîné des retards de production et des retards potentiels.

Tendances du marché des transformateurs de type sec

Adoption croissante des énergies renouvelables pour propulser la croissance du marché

L’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables a eu un impact positif sur le marché des transformateurs secs. Les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et énergie solaire nécessitent souvent des transformateurs pour augmenter les niveaux de tension pour une distribution et un transport efficaces de l’électricité. Les transformateurs de type sec sont couramment utilisés dans ces applications en raison de leur respect de l'environnement et de leurs caractéristiques de sécurité, ce qui en fait un choix privilégié dans les projets d'énergie renouvelable.

Par exemple, en octobre 2022, Hitachi Energy India Limited (Hitachi Energy) a reçu une commande de NTPC Renewable Energy Limited (NTPC REL) pour fournir des transformateurs de puissance pour son prochain parc d'énergies renouvelables de 4,75 GW dans le Gujarat. Il fait partie du plus grand parc solaire d'Inde, réparti sur 72 600 hectares à Kutch. Cela augmentera l’adoption des énergies renouvelables.

Dernières innovations dans les transformateurs et ses composants pour propulser la croissance du marché

Les fabricants se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité des transformateurs de type sec. Cela implique l'utilisation de matériaux avancés, de meilleures conceptions de noyau et de techniques de bobinage améliorées pour réduire les pertes d'énergie et les rendre plus attrayants pour les clients soucieux de leur énergie. De nouvelles fonctionnalités, telles que l’utilisation de matériaux résistants au feu, rendent les transformateurs plus sûrs et plus fiables, créant ainsi une demande accrue et accélérant la croissance du marché.

Par exemple, en juin 2023, Hitachi a présenté ses dernières innovations en matière d'isolation et de composants de transformateur, proposé des sessions interactives avec des experts et organisé le lancement du dernier produit de son portefeuille de mise en œuvre.

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Facteurs de croissance du marché des transformateurs de type sec

Demande croissante d’électricité pour stimuler la croissance du marché des transformateurs de type sec

À mesure que la population mondiale continue d’augmenter, notamment dans les zones urbaines, la demande d’électricité augmente. L'urbanisation conduit au développement d'infrastructures résidentielles, commerciales et industrielles, qui nécessitent toutes un approvisionnement électrique fiable. Les transformateurs de type sec jouent un rôle important dans la distribution efficace de l'électricité dans ces environnements urbains. L’industrialisation est un moteur majeur de la demande d’électricité. Les secteurs industriels, tels que l’industrie manufacturière, l’exploitation minière et la construction, ont besoin de quantités importantes d’électricité pour alimenter leurs opérations. À mesure que les pays se développent économiquement et s’industrialisent, la demande d’électricité augmente, entraînant ainsi la demande de transformateurs, notamment de transformateurs de type sec, pour assurer une distribution efficace de l’énergie.

Ainsi, la demande croissante d’électricité, motivée par des facteurs tels que la croissance démographique, l’urbanisation, l’industrialisation, les progrès technologiques, l’intégration des énergies renouvelables et le renouvellement des infrastructures, est un moteur clé de la croissance du marché des transformateurs de type sec. Selon la dernière mise à jour de décembre 2023 de l'Energy Information Administration des États-Unis, la consommation d'électricité aux États-Unis en 2022 était d'environ 3,2 % plus élevée qu'en 2021. En 2022, les ventes au détail d'électricité au secteur résidentiel étaient d'environ 2,6 % plus élevées qu'en 2021, et les ventes au détail d'électricité aux entreprises étaient d'environ 4,7 % plus élevées qu'en 2021. Ainsi, la demande croissante d'électricité stimule le marché des transformateurs secs. croissance.

Modernisation des infrastructures vieillissantes de distribution et de transport d’électricité pour accélérer le développement du marché

La modernisation des systèmes vieillissants de distribution et de transmission d’électricité devrait stimuler la croissance du marché. Cette tendance s’accentue en raison de la hausse de la demande intérieure d’électricité et de l’industrialisation rapide, qui ont conduit à l’expansion des réseaux de distribution et de transport. La demande croissante d’infrastructures de distribution d’énergie modernisées et intelligentes créera probablement de nombreuses opportunités de marché. De plus, l’utilisation de la technologie d’imprégnation sous pression sous vide augmente la pénétration des transformateurs dans les zones sujettes à l’humidité, ce qui devrait augmenter la demande de produits.

Par exemple, le Canada et les États-Unis disposent d’une infrastructure de lignes de transmission assez ancienne, vieille de plus de 50 ans. Pour répondre à la demande croissante d’électricité, le Canada doit moderniser son infrastructure existante tout en augmentant considérablement la capacité du réseau. D’ici 2050, l’investissement total devrait atteindre plus de 1 100 milliards de dollars.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts initiaux élevés pour entraver la croissance du marché

L’un des principaux défis associés à ces transformateurs est leur coût initial plus élevé que celui des transformateurs à huile. Cela nécessite des matériaux d’isolation spécialisés pour garantir une isolation électrique et des performances thermiques appropriées. Ces matériaux sont souvent plus chers que l’isolation à l’huile et au papier utilisée dans les transformateurs à huile. La conception et la construction de ces transformateurs peuvent être plus complexes que celles de leurs homologues à huile. Ces transformateurs peuvent inclure des fonctionnalités, telles que le moulage de résine époxy ou l'imprégnation sous pression sous vide (VPI), qui nécessitent une ingénierie de précision et des processus de fabrication spécialisés.

Analyse de la segmentation du marché des transformateurs de type sec

Par analyse de notation

Le développement de technologies avancées à embouts rotatifs a conduit à l'utilisation de transformateurs de type sec de 5 MVA à 30 MVA

Sur la base de la notation, le marché est segmenté en moins de 5 MVA, 5 MVA à 30 MVA et au-dessus de 30 MVA.

Le segment de 5 MVA à 30 MVA détenait une part de marché plus importante en 2023. Le développement de technologies avancées de trépans rotatifs a propulsé leur adoption dans l’industrie minière. Les fabricants introduisent des innovations, telles que des structures de coupe améliorées, des matériaux améliorés et de meilleures conceptions pour rendre les trépans rotatifs plus efficaces et efficients pour les applications minières. Les trépans rotatifs peuvent offrir des vitesses de forage plus élevées et de meilleurs taux de pénétration dans certaines formations géologiques. Les sociétés minières peuvent opter pour ces trépans pour augmenter la productivité et réduire les coûts globaux de forage.

Par analyse d'installation

En raison du lancement d’un transformateur d’intérieur de conception de produits avancée, la part de marché de ce segment augmentera

Sur la base de l’installation, le marché est segmenté en intérieur et extérieur. Le segment de type intérieur est leader du marché mondial. Les types d'intérieur sont spécialement conçus pour être installés à l'intérieur, généralement dans des espaces clos, tels que des buanderies, des sous-stations ou des bâtiments industriels. Ils sont construits pour être compacts et comportent souvent des fonctionnalités telles que la réduction du bruit afin de minimiser l'impact du bruit de fond sur l'environnement intérieur. Les transformateurs d'intérieur ne nécessitent pas d'enceintes ou de boîtiers de protection supplémentaires car ils sont conçus pour un environnement contrôlé et abrité.

D'autre part, les transformateurs extérieurs sont conçus pour des installations dans des environnements en plein air où ils sont exposés aux conditions météorologiques, telles que la pluie, la neige et le soleil.

Analyse par phase

Expansion des systèmes de transport à longue et moyenne distance pour stimuler la demande de transformateurs triphasés

En fonction de la phase, le marché est segmenté en phases simples et triphasées.

Un triphasé comporte trois enroulements primaires et trois secondaires, acceptant trois formes d'onde CA avec une différence de phase de 120 degrés entre elles. On estime que le segment des types triphasés dominera le marché en raison de la migration généralisée de la population vers les banlieues et des normes gouvernementales favorables liées à l'expansion des réseaux de transmission longue et moyenne distance. En outre, la demande continue d’électricité, tirée par la tendance croissante des fournisseurs d’énergie à étendre l’infrastructure du réseau électrique, stimulera la progression du segment.

Un transformateur monophasé possède deux enroulements primaires et deux enroulements secondaires, ce qui lui permet de gérer une seule forme d'onde de courant alternatif (AC). Les transformateurs monophasés sont couramment utilisés dans les environnements résidentiels et commerciaux légers pour des applications telles que l'éclairage, les appareils électroménagers et les petites machines.

Par analyse d'application

La demande de transformateurs secs va augmenter dans les industries en raison de leur utilisation croissante dans le secteur pétrolier et gazier

En fonction des applications, le marché est divisé en industries, sous-stations du centre-ville, sous-stations intérieures et souterraines, énergie renouvelable génération, et d’autres. Le segment des industries est le segment le plus important en raison de l’utilisation généralisée du produit dans les domaines du pétrole et du gaz, de la chimie, du transport maritime, des chemins de fer, de la production d’énergie renouvelable et d’autres domaines. Les transformateurs sont essentiels aux usines pétrolières et gazières pour maintenir une alimentation électrique stable et fiable, nécessaire à des opérations sûres et efficaces. De plus, les principaux fabricants de ce secteur se concentrent sur la fourniture de transformateurs spécialisés adaptés à diverses applications.

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Par analyse technologique

Le segment de la résine coulée devrait dominer le marché en raison de son utilisation dans diverses applications

Basé sur la technologie, le marché est divisé en technologies de résine coulée et d’imprégnation sous pression sous vide.

Le segment des résines coulées détient la plus grande part de marché. Le segment de la technologie des transformateurs en résine coulée devrait connaître un pic significatif, car cette technologie est principalement utilisée dans des domaines tels que les bâtiments généraux, les éoliennes, les installations industrielles, les parcs solaires et les zones commerciales, notamment les aéroports et les gares. Dans ce type de transformateur, la partie conductrice de courant est constituée d'un noyau et les enroulements sont encapsulés à l'intérieur dans une résine liquide moulée.

En outre, le segment de la technologie d’imprégnation sous pression sous vide devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à divers facteurs, tels que l’absence de risque d’explosion ou d’incendie, l’absence de fuite de liquides et une excellente résistance mécanique.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique détient une part importante du marché mondial avec un poids dominant. En raison de la demande croissante d’électricité et du remplacement des lignes électriques conventionnelles, la région prévoit une forte demande pour ce produit. De plus, l’augmentation des investissements dans l’infrastructure électrique augmentera la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2023, PATRIZIA Infrastructure prévoit entre 500 millions et 1 milliard de dollars pour son nouveau fonds phare d'infrastructures durables axé sur l'APAC.

L’Amérique du Nord constitue un autre marché majeur en raison de la demande croissante de restructuration et de rénovation de l’infrastructure de réseau conventionnelle, soutenue par la numérisation des services publics d’électricité.

L'Europe accorde une grande importance à l'efficacité énergétique et à la durabilité environnementale, ce qui constitue un choix attrayant. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont des marchés importants, dont la croissance est tirée par l'automatisation industrielle et l'intégration des énergies renouvelables.

L'Amérique latine présente un potentiel de croissance grâce à des investissements dans des projets d'infrastructure et de production d'électricité. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine sont des marchés clés, avec une attention croissante sur l'efficacité énergétique et les normes de sécurité. Des normes et réglementations strictes en matière d’émissions favoriseront également l’utilisation de transformateurs respectueux de l’environnement.

Les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique connaissent une croissance de l’adoption de ces transformateurs, tirée par l’expansion des secteurs des services publics et de l’industrie.

Acteurs clés de l'industrie

ABB va renforcer sa position sur le marché en introduisant des produits hybrides

Le marché mondial est très compétitif, avec de nombreux acteurs actifs sur différents canaux de distribution. Les acteurs de l'industrie mettent l'accent sur l'introduction de nouveaux transformateurs hybrides équipés de nouvelles technologies pour accroître la portée des clients. De plus, ils concluent des accords de fusion et d’acquisition pour élargir leurs horizons technologiques.

Par exemple, ABB, l'une des principales entreprises technologiques au monde, introduit des véhicules hybrides équipés de nouvelles technologies pour étendre sa présence dans le secteur industriel. En novembre 2018, l'entreprise a présenté un transformateur à bobine moulé sous vide, la conception la plus avancée technologiquement pour les conditions extrêmes/difficiles. De plus, le produit a été fabriqué et conçu pour offrir une flexibilité adaptée à des exigences spécifiques et optimiser l'utilisation de l'espace. Ces transformateurs sont adaptés aux paramètres stricts d'un système électrique et conçus pour un processus presque sans entretien.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE TRANSFORMATEURS DE TYPE SEC :

• Schneider Électrique (France)


• Solution d’alimentation Hammond (Canada)


• Schneider Électrique (France)


• Siemens (Allemagne)


• Eaton (Irlande)


• Crompton Greaves Consumer Electricals Limited (Inde)


• GE (États-Unis)


• Hyosung Heavy Industries (Corée du Sud)


• Kirloskar Electric Co. Ltd. (Inde)


• Voltamp Transformer Limited (Inde)


• ABB (Suisse)


• Bharat Heavy Electricals Limited (Inde)


• Fuji Electric Co., Ltd. (Japon)


• Hanley Energy (Irlande)


• Tbea Co. Ltd. (Chine)


• Virginia Transformer Corp. (États-Unis)


• KOTSONS (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 - Les experts en matériaux avancés de Huntsman ont travaillé avec TBEA Group, un leader mondial dans la production d'équipements de transmission et de distribution d'énergie avec une capacité annuelle de transformateur de 260 millions de kVA, sur un transformateur extérieur de type sec (DDT). Le DDT prétend avoir la plus grande capacité et la tension la plus élevée au monde. Il a passé avec succès le test final et a été officiellement mis en service fin avril.


• janvier 2023 – Les transformateurs de type sec spécialement développés par Trafo Power Solutions avec classe de protection (IP) permettent l'utilisation de transformateurs de type sec à l'extérieur malgré des niveaux élevés de poussière et d'humidité.


• avril 2022 - Hitachi Energy a développé et fourni un transformateur de type sec à bobine coulée sous vide (VCC) unique, spécialement conçu pour les éoliennes offshore flottantes. Ce transformateur est une solution compacte et résistante à l'humidité qui convient le mieux à un fonctionnement même en cas de vibrations fortes et fréquentes.


• décembre 2021 – Jiangshan Scotech Electrical Co., Ltd. a annoncé qu'une unité de transformateur de type sec de 1 600 kVA-11/6,6 kV avait été envoyée en Afrique du Sud. Le transformateur prétend avoir une technologie de conception et de fabrication avancée, une structure rationnelle et une formation de matériaux avancée, une technologie de test stricte et parfaite. Ce transformateur est doté d'une fine isolation en résine coulée.


• juin 2021 - Hitachi ABB Power Grids a lancé des transformateurs de traction révolutionnaires pour la mobilité durable. Les transformateurs de traction RESIBLOC Rail 25 kV et Natural Cooling Effilight sont conçus pour améliorer la fiabilité et réduire le coût total de possession.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport propose une analyse approfondie du marché. Il fournit des détails sur l’adoption de transformateurs de type sec dans plusieurs régions. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes du marché peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché. Le rapport propose une analyse détaillée du paysage concurrentiel en présentant des informations sur les principaux acteurs du marché, ainsi que leurs stratégies.

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