Taille du marché européen des cathéters urinaires, part et analyse d’impact du COVID-19, par produit (cathéters à demeure, cathéters intermittents et cathéters externes), par application (incontinence urinaire, hyperplasie bénigne de la prostate, chirurgie et autres), par sexe (homme et femme) ), par utilisateur final (hôpitaux, centres de soins aux personnes âgées et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché européen des cathéters urinaires était évaluée à 1,32 milliard de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 1,41 milliard de dollars en 2023 à 2,32 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Selon le National Health Service (NHS), le cathétérisme urinaire est utilisé pour drainer la vessie et recueillir l'urine chez les personnes ayant des difficultés à uriner naturellement à l'aide de tubes flexibles appelés cathéters urinaires. Certaines affections, notamment l'hypertrophie de la prostate (également connue sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate), le cancer de la vessie et l'incontinence urinaire, obstruent l'écoulement de l'urine et nécessitent un cathétérisme pour uriner. De plus, ces produits sont utilisés pour vider la vessie avant et après une intervention chirurgicale et facilitent la réalisation de certains tests. Une augmentation de la prévalence de divers troubles urinaires au sein de la population et une augmentation des interventions chirurgicales sont quelques facteurs responsables de la croissance du marché européen des cathéters urinaires.

De plus, selon diverses études régionales, il a été démontré que le vieillissement augmente le risque de développer divers problèmes associés à la vessie au sein de la population, tels que la rétention d'urine, les fuites urinaires, l'hyperplasie bénigne de la prostate, etc. Selon les données d'Eurostat 2022, environ 21,1 % de la population européenne était âgée de 65 ans et plus. Les statistiques ont également révélé que l'âge médian de la population européenne augmente, la moitié de la population européenne étant âgée de plus de 44,4 ans en 2022. Ainsi, le fardeau croissant du vieillissement de la population dans la région est l'un des facteurs importants contribuant à la croissance. du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

La réduction du volume des chirurgies urologiques au milieu de la pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a ralenti le marché en 2020 en raison d’une multitude de facteurs. Certains facteurs incluent la réduction des visites de patients dans les hôpitaux, les perturbations de la demande et de la chaîne d’approvisionnement dues à l’imposition de restrictions logistiques transfrontalières et l’arrêt temporaire de diverses chirurgies urologiques pendant la pandémie.

De plus, selon les statistiques publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les diverses interventions chirurgicales urologiques ont fortement diminué dans de nombreux pays européens.

• Par exemple, le nombre de chirurgies de prostatectomie transurétrale a diminué de 25 % en 2020 par rapport à 2019 en France, en Italie et au Royaume-Uni, certains des principaux pays de la région.

Cependant, en raison de la reprise des activités normales de soins de santé en Europe en raison de l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19, le marché est revenu à la normale fin 2021.

À partir de 2022, le marché des cathéters a connu une croissance considérable grâce au lancement de nouveaux produits, à une augmentation des activités commerciales stratégiques parmi les principaux acteurs et à une augmentation soutenue de la prévalence des maladies et des chirurgies urinaires.

DERNIÈRES TENDANCES

Le changement d’orientation vers le développement de produits avancés crée des opportunités de croissance sur le marché

Au cours des dernières années, les infections des voies urinaires associées aux cathéters (CAUTI) ont suscité une inquiétude croissante chez les patients pendant une durée prolongée. Pour réduire les infections contractées grâce à CAUTI, de nombreux chercheurs et entreprises tentent de développer des produits innovants dotés de propriétés antimicrobiennes. En outre, les fonds accrus des agences gouvernementales pour soutenir le développement de ces produits avec des taux d'infection réduits offrent des opportunités sur le marché.

• Par exemple, en septembre 2019, l’UE a financé le projet NANOELAST pour développer des cathéters de nouvelle génération qui préviennent les infections.

De telles initiatives prises par les fabricants et les organisations nationales augmenteront l'adoption de ces produits avancés avec un risque d'infection réduit dans les années à venir.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante de l’incontinence urinaire pour propulser la croissance du marché

L’incontinence urinaire est l’une des préoccupations croissantes de la population mondiale. En Europe, l'incontinence urinaire est considérée comme un problème de santé important. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la vieillesse se caractérise par le développement de plusieurs problèmes de santé complexes, généralement appelés syndromes gériatriques. De tels syndromes sont la conséquence de nombreux facteurs, parmi lesquels l'incontinence urinaire et l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).

• En 2021, l'Association européenne d'urologie a publié la dernière enquête indiquant que l'incontinence urinaire touche environ 10 à 20 % de la population européenne.


• De plus, selon une étude de 2021 publiée dans BioMed Central Ltd, l'incontinence urinaire est plus fréquente chez les femmes âgées et atteint environ 37 % dans les pays européens.

Il existe par ailleurs divers produits, tels que des tampons absorbants, des dispositifs de collecte externes, cathéters urinaires , des pinces péniennes pour les hommes et des dispositifs intravaginaux pour les femmes, comme mentionné dans les directives européennes de prise en charge de l'incontinence urinaire. Cependant, l’utilisation de ces produits a considérablement augmenté ces dernières années, propulsant ainsi la croissance du marché.

• Selon un article publié dans le NCBI (National Center for Biotechnology Information) en 2021, les utilisateurs du cathétérisme propre intermittent (CIC) sont passés de 14 258 en 1997 à 45 909 en 2018. Les utilisateurs du CIC ont presque triplé, passant de 92 utilisateurs à 267 utilisateurs pour 100 000 personnes.

Nombre croissant d’interventions chirurgicales pour augmenter la croissance du marché

Dans le monde, environ 310 millions d’interventions chirurgicales majeures sont réalisées chaque année, dont 40 à 50 millions aux États-Unis et environ 20 millions en Europe. Une augmentation du nombre d'interventions chirurgicales augmentera considérablement la demande pour ces produits, car ceux-ci sont généralement utilisés chez les patients subissant des interventions chirurgicales pour prévenir l'incontinence urinaire ou la rétention d'urine chez un patient anesthésié. De plus, les cathéters urinaires facilitent la mesure du débit urinaire. Pendant et après les interventions chirurgicales, la mesure du débit urinaire est un marqueur indirect de l’état rénal, cardiovasculaire et hydrique du patient.

• Selon les statistiques de la Health Security Agency du Royaume-Uni publiées en 2021, environ 31 644 (chirurgies de la colonne vertébrale), 1 739 (hystérectomies abdominales), 1 184 (chirurgies des voies biliaires, du foie ou du pancréas), entre autres, ont été pratiquées en Angleterre de 2016 à 2021. Ainsi, le nombre croissant d’interventions chirurgicales stimule l’adoption de ces produits, augmentant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Nombre croissant d’infections des voies urinaires associées aux cathéters chez les patients pour entraver la croissance du marché

La préoccupation croissante associée à l’utilisation de cathéters urinaires est que les infections urinaires associées aux cathéters constituent l’un des obstacles substantiels à la croissance du marché. L'infection provoquée par les cathéters urinaires peut entraîner des complications graves telles qu'une endocardite et une septicémie chez les patients séjournant longtemps à l'hôpital. Les CAUTI représentent le risque le plus courant associé aux cathéters à demeure et sont signalées comme des infections nosocomiales (IAS). Selon la Société internationale des maladies infectieuses, la fréquence des CAUTI est de 19,6 % en Europe.

• Selon le rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de 2019, environ 2 % des patients restés en soins intensifs ont contracté une IAS avec infection des voies urinaires (IVU), et près de 98 % de tous les épisodes d'infection urinaire parmi les patients admis en soins intensifs étaient liés. aux cathéters urinaires. Une augmentation de ces complications associées aux cathéters urinaires est susceptible d’entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

Le segment des cathéters intermittents a dominé le marché en raison de l'adoption croissante de ces produits en raison de divers avantages

En fonction du produit, le marché européen peut être segmenté en cathéters à demeure, cathéters intermittents et cathéters externes.

Le segment des cathéters intermittents a dominé la part de marché en 2022 en raison de l’évolution des soins à domicile parmi la population de patients, des divers avantages associés aux cathéters intermittents et de l’augmentation du lancement de cathéters intermittents avancés et plus discrets sur le marché. En outre, les principaux acteurs développant des cathéters intermittents respectueux de l’environnement et les partenariats stratégiques croissants pour introduire de nouveaux cathéters intermittents sont quelques facteurs qui renforcent les ventes de cathéters intermittents, entraînant la domination du segment sur le marché européen.

Les cathéters à demeure constituent l’un des segments à la croissance la plus rapide et devraient croître avec un TCAC important. Les cathéters à demeure sont le plus souvent utilisés en milieu hospitalier et clinique lors d'interventions chirurgicales. Ainsi, l’augmentation des interventions chirurgicales et des hospitalisations devrait accroître la demande de cathéters à demeure dans les années à venir. En outre, la population vieillissante croissante souffrant de maladies urinaires et la nécessité d’un cathétérisme de plus longue durée contribuent à la croissance du marché du segment au cours de la période de prévision.

On estime que le segment des cathéters externes connaîtra une croissance à un TCAC inférieur en raison d'une offre de produits limitée. D'autres facteurs incluent le délogement et les fuites, la cicatrisation du tissu pénien et l'irritation cutanée, contribuant à sa croissance lente au cours de la période de prévision.

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Par analyse d'application

Le segment de l'incontinence urinaire a dominé le marché en raison de la prévalence croissante de cette maladie dans les pays européens

En fonction des applications, le marché est segmenté en incontinence urinaire, hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), chirurgie et autres.

Le segment de l'incontinence urinaire est stimulé par la prévalence accrue de cette maladie au sein de la population européenne. Le segment de l'incontinence urinaire occupait la plus grande part de marché en 2022. Selon les estimations du NHS, environ 3 à 6 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent d'incontinence urinaire. Des tendances similaires sont observées dans les autres grands pays de la région, ce qui devrait accroître l'adoption de ces produits, renforçant ainsi la demande parmi la population de patients souffrant d'incontinence urinaire.

Le segment de la chirurgie devrait être le deuxième segment en importance et connaîtra une croissance plus rapide que les autres segments dans les années à venir. La croissance du segment est tirée par l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales pratiquées chaque année dans la région.

En outre, le segment de l’HBP détenait une part de marché considérable en 2021 en raison de l’augmentation de la population gériatrique masculine sujette au développement d’une hypertrophie de la prostate. Par exemple, selon l’étude publiée dans la National Library of Medicine en 2022, la mortalité due à l’HBP augmente considérablement avec l’âge. La résection transurétrale de la prostate (TURP) était le type d'opération le plus courant pour les troubles des voies urinaires inférieures dans tous les groupes d'âge.

Le segment des autres segments devrait croître à un TCAC modeste au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de diverses autres maladies urinaires entraînant des complexités, telles que la rétention d'urine et les fuites d'urine chez les patients.

Par analyse de genre

L’augmentation du taux d’adoption des cathéters urinaires parmi la population masculine devrait stimuler le segment

En fonction du sexe, le marché est segmenté en hommes et femmes. Le segment masculin représentait la part de marché la plus élevée en 2022 et devrait croître à un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante de maladies urologiques telles que l’hyperplasie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate au sein de la population européenne. Selon GLOBOCAN, en Europe, environ 20,2 % des nouveaux cas de cancer de la prostate ont été signalés, tous cancers confondus. De plus, la disponibilité de types de cathéters urinaires moins invasifs ou non invasifs, tels que les cathéters externes ( préservatif ) cathéters, augmente le taux d’adoption chez les hommes.

Au contraire, le segment féminin a affiché une faible part de marché en 2022 et devrait également croître à un faible TCAC au cours de la période de prévision. La disponibilité de divers produits alternatifs pour gérer les fuites urinaires parmi la population cible limite la croissance du segment.

Par analyse de l'utilisateur final

L’augmentation du nombre d’opérations chirurgicales devrait stimuler le marché du segment hospitalier

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux, centres de soins aux personnes âgées et autres.

Le segment hospitalier a représenté le chiffre d'affaires le plus élevé du marché européen en 2022, en raison de l'augmentation des hospitalisations pour interventions chirurgicales. La croissance du segment est tirée par l'augmentation de divers troubles urologiques nécessitant des interventions chirurgicales et des hospitalisations. En outre, l’augmentation des admissions à l’hôpital pour des interventions chirurgicales associées à des blessures et à des troubles chroniques où la mobilité du patient est limitée stimule également la croissance du marché du segment.

Le segment des centres de soins pour personnes âgées devrait croître à un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. Malgré une augmentation des admissions dans les hôpitaux, on constate une augmentation significative des admissions dans les centres de soins pour personnes âgées de la région en raison du fardeau croissant de la population vieillissante. Selon l’analyse des maisons de retraite du gouvernement britannique (2022), environ 400 000 personnes âgées vivent dans des maisons de retraite au Royaume-Uni, la majorité étant des femmes de plus de 80 ans. En outre, selon les rapports de l’Association européenne des infirmières en urologie en collaboration avec le Réseau européen pour des soins de santé plus sûrs et Health First Europe, on estime que 5 % des patients âgés soignés à domicile en Europe utilisaient des cathéters urinaires.

En outre, l’autre segment devrait connaître une croissance considérable du marché au cours de la période de prévision en raison du déplacement des soins aux patients des hôpitaux vers les soins à domicile.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la région, le marché européen est segmenté en Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Suisse, Pologne, Ukraine, Portugal, reste des pays nordiques et reste de l'Europe.

L'Allemagne a généré un chiffre d'affaires de 0,33 milliard de dollars en 2022 et devrait dominer le marché tout au long de la période d'étude. La prévalence croissante des patients souffrant de maladies urinaires, la population gériatrique et le nombre d’interventions chirurgicales sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché en Allemagne. Par exemple, selon un article du NCBI de 2022, la prévalence de la lithiase urinaire est d’environ 5 % au sein de la population allemande. La forte prévalence de la lithiase urinaire contribue à la croissance du marché, car les calculs vésicaux et rénaux non traités entraînent une rétention d’urine et nécessitent un cathétérisme urinaire.

L'Italie devrait devenir le deuxième marché en termes de chiffre d'affaires d'ici 2030. La prévalence croissante de l'incontinence urinaire, le fardeau croissant des cancers urologiques et le vieillissement croissant de la population ont soutenu la croissance du marché du pays.

De plus, le marché français des cathéters urinaires devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de facteurs de croissance tels que les complications de l'hypertrophie de la prostate, une augmentation des grossesses et des accouchements et une augmentation des volumes chirurgicaux dans le pays. Par exemple, selon les statistiques 2022 de la Banque mondiale, la France a le taux de natalité le plus élevé, soit 11 pour 1 000 habitants, parmi les autres pays de l’UE 5. La vessie des femmes s'affaiblit après l'accouchement, les rendant sujettes à l'incontinence urinaire, augmentant ainsi la demande pour ces cathéters.

D’un autre côté, l’Espagne représentait une part de marché comparativement inférieure à celle des autres pays de l’UE 5 en 2022. La présence de quelques acteurs sur le marché et la stigmatisation au sein de la population souffrant d’incontinence urinaire entraînent un ralentissement de la croissance dans le pays.

Le marché en Suède et en Ukraine devrait connaître une croissance rapide en raison de l'augmentation de la population cible et des entreprises régionales qui se concentrent sur le développement et le lancement de nouveaux cathéters innovants sur le marché.

Le Portugal, les Pays-Bas et le reste des pays nordiques devraient enregistrer une croissance modérée au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Coloplast A/S a dominé le marché grâce à son portefeuille de produits robuste

Le marché est consolidé en termes de paysage concurrentiel, les sociétés multinationales détenant une part de marché importante. Coloplast A/S occupe une position de premier plan sur le marché en raison de son portefeuille de produits robuste, de sa présence complète et bien établie en Europe et de ses récents lancements de produits. En avril 2022, Coloplast A/S a annoncé le lancement du SpeediCath Flex Set, une solution tout-en-un avec un cathéter souple comprenant une technologie de revêtement triple action sur les marchés entre 2022 et 2023. Les facteurs mentionnés ci-dessus et les fortes ventes de produits dans la région expliquent la domination de l'entreprise sur le marché.

ConvaTec Group Plc est également l'un des acteurs clés du marché européen. L'entreprise se livre à diverses stratégies d'expansion du marché pour maintenir sa position. En septembre 2019, la société a acquis Southlake Medical Supplies, un fournisseur indépendant de fournitures liées aux cathéters.

Parmi les autres acteurs importants du marché figurent B. Braun Melsungen AG, Teleflex Incorporated, Hollister Incorporated, BACTIGUARD AB et d'autres. L’attention croissante des entreprises sur diverses activités commerciales et le lancement de nouveaux produits propulse la croissance du marché.

• Par exemple, en décembre 2020, BACTIGUARD AB a collaboré avec Libera Medica S.L. pour distribuer ses produits de prévention des infections des voies urinaires, sanguines et autres en Espagne.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Coloplaste A/S (Danemark)


• B. Braun Melsungen AG (Allemagne)


• Hollister Incorporée (NOUS.)


• Medline Industries, LP (États-Unis)


• Clinisupplies Ltd. (Royaume-Uni)


• Boston Scientific Corporation (États-Unis)


• Convatec Group PLC (Royaume-Uni)


• Téléflex Incorporée (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2023 : Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) a introduit l'utilisation de bioplastique dans un cathéter urinaire féminin, « LoFric Elle ». Il remplace les matières premières fossiles conventionnelles et réduit l’empreinte carbone de 55 %.


• Janvier 2023 : Bactiguard a annoncé avoir reçu sa première approbation de produit (Règlement sur les dispositifs médicaux 2017/745) pour le latex BIP Cathéter de Foley , qui est un cathéter urinaire à demeure.


• Septembre 2022 : Convatec Group PLC a lancé GentleCath Air, un cathéter intermittent pour hommes.


• Avril 2022 : Coloplast A/S a amélioré l'engagement client grâce au programme de service utilisateur « Coloplast Care » d'Oracle. Ce programme de services personnalisé et interactif a été conçu pour contribuer à améliorer la qualité de vie et l’expérience de gestion de l’état des utilisateurs.


• Avril 2020 : BACTIGUARD AB a lancé commercialement le BIP Foley Temp Sensor, un cathéter à demeure conçu pour prévenir les infections et permettre la surveillance de la température des patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Europe Urinary Catheters Market

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Le rapport de marché fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché européen et une analyse détaillée de la taille du marché européen et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit un aperçu du marché et une analyse détaillée de la dynamique du marché régional et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont la prévalence de l'obésité – pour les pays/régions clés, les lancements de nouveaux produits, les principaux développements récents de l'industrie – fusions, acquisitions et partenariats, l'analyse des pipelines, l'impact du COVID-19 sur le marché européen et le système urinaire en Europe. tendances du marché des cathéters.

Portée et segmentation du rapport