Taille du marché européen des sacs de drainage urinaire, part et analyse d’impact du COVID-19, par produit (sacs de jambe et sacs de grande capacité), par capacité (0-500 ml, 500-1000 ml, 1000-2000 ml et plus de 2000 ml) , Par nombre de chambres (chambre unique, 2 chambres et 3 chambres), par utilisateur final (hôpital, cliniques, services ambulatoires Centres chirurgicaux, soins à domicile et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché européen des sacs de drainage urinaire était évaluée à 524,1 millions de dollars en 2021 et devrait passer de 547,6 millions de dollars en 2022 à 757,6 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. D’après notre analyse, le marché européen des poches de drainage urinaire a affiché une croissance plus lente de 2,7 % en 2020 par rapport à 2019. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les poches de drainage urinaire connaissant une demande inférieure aux prévisions en Europe. par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Les sacs de drainage urinaire sont utilisés pour collecter l’urine et sont attachés à un cathéter à l’intérieur de la vessie. Il est couramment utilisé en cas d'incontinence urinaire, de rétention urinaire, d'intervention chirurgicale nécessitant un cathéter ou d'autres problèmes de santé. La prévalence croissante et l’incidence croissante de l’incontinence urinaire ont conduit à une demande substantielle de sacs de drainage urinaire dans les pays européens. Par exemple, selon les estimations du National Health Service (NHS) publiées en 2021, environ 3,0 à 6,0 millions de personnes au Royaume-Uni pourraient souffrir d’un certain degré d’incontinence urinaire.

De plus, diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales contribuent à surmonter la stigmatisation liée à l'incontinence urinaire. Selon un article publié par Sage Journals en 2021, tous cathéters urinaires et les accessoires, y compris les sacs de drainage urinaire, sont classés sous le code de moniteur « cathéters A1535 » et sont sous-catégorisés par différents codes ISO aux Pays-Bas. Cela devrait conduire à une plus grande adoption de ces produits, car cela faciliterait le processus de remboursement. En outre, les politiques de remboursement favorables et l’augmentation des dépenses de santé du gouvernement devraient également stimuler la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle exercé un impact légèrement négatif sur le marché européen ?

Lors de la pandémie de coronavirus, en 2020, le nombre de prestations ou de consultations urologiques réalisées en Europe a diminué. À cela s’ajoutent des problèmes de fabrication et de chaîne d’approvisionnement et une diminution du nombre de visites entraînant une réduction de l’utilisation de ces appareils. Par exemple, selon les données de 2020 publiées par PubMed, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les prestataires de soins urologiques et d’urologie en Europe. Il y a eu une baisse des services urologiques en raison de l’épidémie de COVID-19. Cependant, malgré les diverses restrictions imposées par la pandémie, le marché n’a pas été particulièrement touché, car les chirurgies urologiques étaient toujours réalisées conformément aux directives européennes.

De plus, la pandémie a légèrement impacté les ventes de produits d’incontinence à travers l’Europe. En 2021, le marché européen a connu de solides perspectives en raison de la reprise des activités normales de soins de santé dans presque tous les pays en raison de l'assouplissement général des restrictions liées au COVID-19 en 2021. La société Coloplast A/S, qui a une forte présence sur le marché européen marché en raison de son large portefeuille d'incontinence, a connu une augmentation de ses revenus en 2021 par rapport à 2020. Par exemple, leur segment de soins pour l'incontinence a connu une augmentation de 2,7 % en 2020. 2021 par rapport à l’exercice 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

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Comment le développement de sacs de drainage urinaire pour le contrôle des infections bactériostatiques et d’autres produits avancés crée-t-il des opportunités sur le marché ?

Ce marché assiste à une évolution vers le développement de sacs de drainage urinaire résistants aux bactéries afin de réduire les cas d'infections des voies urinaires associées aux cathéters (CAUTI). Grâce à des recherches intensives, de nouveaux produits dotés de caractéristiques bactériostatiques sont apparus sur le marché ces dernières années. Le système de collecte bactériostatique est infusé d’un agent antimicrobien pour repousser les agents pathogènes.

Par exemple, Bard Medical, une division de BD (Becton, Dickinson and Company), propose des produits tels qu'un produit de contrôle des infections. sac de drainage urinaire avec une chambre anti-reflux et un tube de sortie microbicide, utiles pour CAUTI.

En outre, divers acteurs clés lancent sur le marché des offres avancées telles que des poches de drainage avec des capteurs intégrés pour aider à une alerte précoce en cas de cathéters bloqués et des compteurs d'urine automatiques qui répondront aux demandes non satisfaites des patients. De telles tendances du marché devraient stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision du marché européen des sacs de drainage urinaire.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Comment la prévalence croissante de l’incontinence urinaire associée au nombre croissant d’hospitalisations stimule-t-elle la croissance du marché ? 

La prévalence croissante de l'incontinence urinaire dans divers pays européens a accru la demande pour ces produits. En outre, l'incontinence urinaire (UI) est courante chez les femmes enceintes. Selon un article de Springer Link de janvier 2021, une revue systématique et une méta-analyse ont été menées, et la prévalence moyenne (pondérée) a été calculée sur la base de 44 études incluses. Cette analyse indique que la prévalence de l'incontinence urinaire (UI) chez les femmes enceintes était de 41,0 % (plage de 9 à 75 %) au Royaume-Uni. Cette situation a donc conduit à une demande croissante pour ces produits. 

En outre, l’augmentation des cas de rétention urinaire (incapacité d’uriner) et les interventions chirurgicales nécessitant un cathéter urinaire ont conduit à une forte demande pour ces produits. Les patients qui subissent des interventions chirurgicales pour des affections telles que des calculs rénaux et des infections des voies urinaires ont également besoin de ces produits. Ainsi, le nombre croissant d’hospitalisations a accru la demande pour ces produits. Par conséquent, les aspects susmentionnés sont des moteurs importants du marché européen.   

Comment la population gériatrique croissante stimule-t-elle l’adoption des produits ?

L’un des facteurs distincts qui devraient stimuler la croissance est la population gériatrique croissante en Europe. Le vieillissement entraîne des modifications dans le système urinaire inférieur, notamment un volume d'urine résiduel élevé, une réduction du taux de contraction des muscles du détrusor, une diminution de la résistance des muscles du plancher pelvien et une réduction de la capacité de la vessie et de la sensation de satiété. Selon un article d'Eurostat, en 2022, plus d'un cinquième (20,8 %) de la population de l'Union européenne avait 65 ans et plus en 2021. Ainsi, les poches de drainage urinaire devraient connaître une forte demande en raison de l'augmentation de la population gériatrique en Europe. Europe.

En outre, on estime qu’une augmentation significative des maladies chroniques, telles que la maladie d’Alzheimer et la démence, chez les personnes âgées, propulsera le taux de croissance du marché. De plus, on estime que le nombre croissant de lits dans les établissements de soins infirmiers pour personnes âgées augmentera l’adoption de ces produits dans ces établissements. Par conséquent, l’intégration de ces nouveaux services destinés aux personnes âgées stimulera fermement l’expansion du marché européen.

FACTEURS DE RETENUE

Comment les alternatives moins chères associées à la stigmatisation sociale concernant l’incontinence urinaire entravent-elles les perspectives de croissance ?

Malgré le besoin accru de soins d’incontinence parmi la population de patients, l’un des obstacles majeurs à la croissance du marché est la stigmatisation et l’embarras entourant ce trouble. Selon un article publié par l'Association européenne d'urologie (EAU) en septembre 2021, l'enquête commandée par l'EAU révèle que l'incontinence urinaire (UI) est un problème courant affectant 10,0 à 20,0 % des individus à travers l'Europe. Au total, 3 029 hommes et femmes âgés de 18 ans et plus au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas ont été interrogés, et près de 30,0 % d'entre eux n'étaient pas à l'aise d'en parler.

De plus, il existe des formes de traitement alternatives, moins coûteuses et plus pratiques pour l'incontinence urinaire, telles que couches pour adultes , freinera probablement la croissance du marché. Les couches pour adultes sont également pratiques à changer et ne nécessitent pas l’assistance d’un professionnel de la santé. Ils peuvent également être utilisés chez les patients souffrant d’incontinence fécale, notamment les patients âgés atteints de démence et d’autres troubles neurologiques. Les facteurs susmentionnés sont responsables d’entraver l’adoption du produit, limitant à leur tour l’expansion du marché dans une mesure considérable.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

La part du segment des sacs de jambe augmentera grâce à l’adoption croissante des produits

En fonction du produit, le marché est segmenté en sacs de jambe et sacs de grande capacité. Le segment des sacs de jambe détenait une part de marché dominante en raison des différents formats de conception qui permettent aux patients de changer ces produits sans aucune assistance. La croissance du segment est en outre tirée par un nombre croissant d’opérations rénales. Selon un article publié par le Journal of Medical Economics en 2020, le nombre de cas enregistrés dans les établissements de soins primaires a augmenté et l'incidence hospitalière de maladie rénale chronique était de 10,72 pour 10 000 personnes en Espagne.

Le segment des sacs de grande capacité devrait connaître des perspectives de croissance positives grâce à de nombreux avantages tels qu'une vidange moins fréquente. D'autres facteurs favorisant l'expansion de l'industrie comprennent la facilité d'utilisation la nuit lorsqu'aucun mouvement n'est requis, une moindre dépendance à l'égard des soignants pour vider les poches à urine et des coûts comparativement inférieurs à ceux des poches pour les jambes.

Par analyse de capacité

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Le segment 500-1 000 ml dominera en raison de l'utilisation accrue du produit

En fonction de la capacité, le marché européen est segmenté en 0 à 500 ml, 500 à 1 000 ml, 1 000 à 2 000 ml et plus de 2 000 ml. Le segment de 500 à 1 000 ml détenait une part de marché dominante des poches de drainage urinaire en Europe, attribuée à la large gamme d'offres de produits.  La croissance du segment est stimulée par l'augmentation des dépenses de santé dans les pays européens et par l'augmentation des cas de cancer de la prostate. Selon un rapport publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2020, parmi 57 000 cas, environ 36,0 % des patients sont atteints d'un cancer de la prostate en Suède. L'incontinence urinaire survient chez les hommes ayant subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate.

Le segment 1 000-2 000 ml devrait représenter la deuxième plus grande part de marché en raison de son adoption croissante et de sa gamme de volumes robuste. Ces sacs offrent un volume et un espace suffisants pour collecter l’urine, offrant ainsi une sécurité maximale aux patients, ce qui conduit à une plus grande adoption. Le segment 0-500 ml devrait représenter la troisième plus grande part de marché en raison de l’adoption croissante et du nombre croissant d’hospitalisations. Le segment de plus de 2 000 ml devrait représenter une part de marché inférieure au cours de la période de prévision.

Analyse par nombre de chambres

Le segment à chambre unique enregistrera une croissance lucrative en raison de l'adoption croissante des produits 

En fonction du nombre de chambres, le marché européen est segmenté en chambre unique, 2 chambres et 3 chambres. Le segment à chambre unique détenait une part de marché dominante et devrait enregistrer une croissance louable au cours de la période de prévision. Cette recrudescence peut être attribuée à l’offre étendue de produits proposée par des acteurs importants, ce qui contribue à la croissance du segment.

Le segment des 2 chambres devrait occuper la deuxième position au cours de la période de prévision. L'adoption croissante des poches urinaires à 2 chambres est due à la demande de produits avancés tels que les poches urinaires multi-chambres parmi les prestataires de soins de santé en Europe. Le segment des 3 chambres devrait représenter une part de marché inférieure en raison du petit nombre d'offres de produits dans ce segment, ce qui limite son adoption généralisée.

Par analyse de l'utilisateur final

La part du segment des hôpitaux augmentera grâce au grand volume d’interventions chirurgicales

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, soins à domicile et autres. Le segment des hôpitaux a dominé le marché et devrait croître car les hôpitaux sont les principaux centres de soins pour les traitements et les interventions chirurgicales. En outre, un remboursement avantageux des soins de santé et un nombre croissant d'hôpitaux en Europe sont des raisons cruciales pour la croissance du segment hospitalier.  Par exemple, selon les statistiques publiées par Expatica en 2022, 1 400 hôpitaux en France remboursent jusqu'à 70,0 % des frais médicaux et 80,0 % des frais hospitaliers. Ainsi, le nombre croissant d’hôpitaux et les politiques de remboursement favorables augmentent la croissance du segment.

Le segment des cliniques représente la deuxième plus grande part. Le nombre croissant de chirurgies gynécologiques et urologiques devrait contribuer à l’expansion segmentaire. Le centres de chirurgie ambulatoire et les segments des soins à domicile devraient connaître des perspectives de croissance en raison du nombre croissant d'interventions chirurgicales et de services de soins à domicile. Selon les statistiques publiées par le Statistisches Bundesamt (Destatis) en 2020, il existe au total 14 688 centres de services de soins à domicile en Allemagne. Le segment autres détenait la part de marché la plus faible en 2021, mais connaîtra une croissance en affichant le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché européen est segmenté en Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Suisse, Pologne, Ukraine, Portugal, reste des pays nordiques et reste de l'Europe.

La taille du marché allemand des sacs de drainage urinaire s’élevait à 134,3 millions de dollars en 2021 et le pays devrait détenir une part dominante sur le marché européen au cours de la période de prévision. L'Allemagne domine le marché européen en raison d'un nombre important d'interventions chirurgicales, de l'adoption rapide d'offres avancées et de politiques de remboursement favorables.  

Le marché français détenait le deuxième marché en 2021. Cette croissance peut être attribuée à la prévalence croissante des troubles urologiques et aux fortes ventes de ces produits. Ainsi, la montée en flèche du bassin de patients est susceptible de favoriser la croissance du secteur.

On estime que le marché britannique se développera à un rythme remarquable au cours de la période étudiée. La sensibilisation croissante de la population à l’incontinence urinaire contribue effectivement à l’adoption accrue de ces produits. Le marché italien devrait connaître une croissance exponentielle en raison de l'augmentation de la population gériatrique en Italie, contribuant ainsi à la prévalence des maladies chroniques puisque la population âgée est plus sensible à l'incontinence urinaire. Par exemple, selon un article d'Eurostat de 2020, parmi les États membres de l'UE, la proportion la plus élevée de population âgée a été observée en Italie (22,8 %) en 2019.

En outre, la Pologne, l’Ukraine et le Portugal détenaient une part de marché comparativement moindre. Cependant, ces pays devraient connaître des perspectives de croissance significatives en raison de la prise de conscience croissante et de l’amélioration des politiques gouvernementales dans ces pays émergents.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Coloplast A/S dominera le marché européen grâce à un portefeuille diversifié et à de fortes ventes de produits

Le marché est consolidé car quelques acteurs détiennent une part de marché importante. Le leader du secteur Coloplast A/S occupe une position dominante sur le marché avec un portefeuille solide et une solide présence géographique dans toute l'Europe. Dans le même temps, le deuxième acteur dominant sur le marché européen est Manfred Sauer GmbH. La société bénéficie d'une forte présence sur les principaux marchés européens grâce au maintien de son solide réseau de distribution.

Les autres acteurs du marché, tels que CliniSupplies Ltd, BD, B. Braun, ConvaTec Ltd, etc., ont également généré des ventes significatives. Le marché a été marqué par l'absence de lancements de produits majeurs ces dernières années ; cependant, l’émergence d’acteurs nationaux en Europe devrait créer l’impulsion nécessaire pour soutenir la croissance de ces entreprises.   

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Coloplast A/S (Danemark)


• B. Braun Melsungen AG (Allemagne)


• Santé Cardinale (NOUS.)


• BD (Becton, Dickinson et Company) (États-Unis)


• MANFRED SAUER GMBH (Allemagne)


• Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) (Royaume-Uni)


• Hollister Incorporated (États-Unis)


• Flexicare Medical Limited (Royaume-Uni)


• Groupe Convatec PLC (ROYAUME-UNI.)


• Téléflex Incorporée (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2022 : Hollister Incorporated a signé un accord d'achat groupé de trois ans avec Vizient Inc. pour ses produits urologiques.


• Juillet 2021 : Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) a acquis VitalCare Group, dans le but d'étendre sa franchise d'urologie en Europe et sur d'autres marchés développés.


• Novembre 2020 : Coloplast A/S a acquis Nine Continents Medical, Inc. La société Nine Continents Medical, Inc développe une solution innovante pour l'hyperactivité vésicale (OAB).


• Novembre 2019 : Clinisupplies Ltd (Healthium Medtech Limited) a lancé une nouvelle gamme de produits d'urologie aux Pays-Bas. Leur nouvelle gamme Urilite comprendra un large choix de gammes leader en urologie, notamment SensaCath ISC, des sacs de jambe, des cathéters et des accessoires.


• Juillet 2019 : Clinisupplies Ltd. a annoncé son partenariat avec Alliance Healthcare pour distribuer une vaste gamme de produits d'urologie et de stomie pour les clients du Royaume-Uni. L'association devrait élargir la clientèle de l'entreprise.

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Le rapport sur le marché européen des sacs de drainage urinaire fournit une analyse détaillée de l’industrie. Le rapport de recherche est segmenté par produit, capacité, nombre de chambres, utilisateur final et géographie. L'analyse du marché se concentre sur des aspects clés tels que la dynamique du marché, plusieurs chirurgies d'urologie et de gynécologie, les progrès technologiques, les développements clés de l'industrie – fusions, acquisitions et partenariats, les tendances clés de l'industrie, la marge – distributeur, pharmacien, analyse des prix, principaux acteurs du marché et Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché européen. En outre, le rapport comprend des informations sur l’analyse des actions de l’entreprise – par pays et un aperçu des soins de santé en Europe. De plus, le rapport englobe de nombreux facteurs et statistiques de marché contribuant à la croissance du marché.

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