Taille du marché des lampes d’examen, part et analyse de l’industrie, par type (LED et halogène) ; Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des lampes d’examen était de 210,0 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 219,9 millions de dollars en 2024 à 358,0 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision (2024-2032). En outre, la taille du marché américain des lampes d’examen devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 106,6 millions de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’augmentation du nombre d’examens et de procédures de diagnostic en raison de l’importance accrue accordée par les agences gouvernementales.

Les lampes d'examen sont principalement conçues pour fournir un champ lumineux clair et clair aux prestataires de soins de santé lors d'un examen ou d'un diagnostic de routine. Une conception simpliste avec une efficacité maximale en termes de visibilité est l’objectif central des fabricants lors de la conception de ce type de luminaire. Diverses caractéristiques cliniques incluent un flux lumineux intense, des extérieurs frais pendant une durée d'utilisation plus longue, un excellent rendu des couleurs et une durée de vie maximale de la lumière. L’afflux de technologie, ainsi que l’attention croissante portée à la R&D par les acteurs du marché, ont conduit à l’introduction de nouveaux produits, dotés d’une technologie sans ombre, d’un éclairage blanc efficace et d’autres fonctionnalités.

L'introduction de solutions LED a également offert de nouveaux avantages économiques et cliniques aux établissements de soins de santé, notamment une durée de conservation plus longue des produits, une consommation d'énergie inférieure à celle de leurs homologues halogènes traditionnels et un éclairage amélioré pendant les procédures.

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché des lampes d’examen. Les principaux acteurs ont signalé une baisse des revenus provenant de la vente de leurs produits en raison de la réduction significative du nombre de procédures d'examens diagnostiques pendant les restrictions liées au COVID-19.

• Par exemple, le chiffre d’affaires de la division des solutions chirurgicales de Hill-Rom Services, Inc. a diminué de -27,8 % en 2020 par rapport à l’année précédente et a été évalué à 316,9 millions de dollars. Les ventes ont diminué en raison des restrictions d'accès aux hôpitaux liées au COVID-19 qui ont retardé les projets d'investissement et les installations.

Cependant, à mesure que les pays du monde entier ont rouvert leurs portes, en raison de la réouverture progressive des cabinets dentaires, dermatologues et autres médecins généralistes. Cela a conduit à une augmentation du nombre de visites de patients pour leurs examens de routine et autres examens diagnostiques, que le marché devrait récupérer en 2021.

Tendances du marché des lampes d’examen

Transition rapide vers la technologie LED dans les pays développés et émergents

La demande pour ces solutions devrait connaître une trajectoire de croissance positive au cours de la période de prévision. La forte croissance est principalement due à la demande croissante de nouvelles livraisons unitaires de lampes d’examen dans plusieurs établissements médicaux. La croissance du nombre d’établissements médicaux tels que les cliniques et autres établissements de soins ambulatoires en milieu hospitalier a conduit à une augmentation de l’adoption dans ces établissements. De plus, la tendance croissante à l’abandon progressif des ampoules halogènes à plus haute énergie, dans le but de réduire les émissions d’énergie et de réduire les factures d’énergie des consommateurs, a créé une opportunité lucrative pour les solutions d’examen à base de LED, qui connaissent une forte demande à travers le monde.

Cela crée une énorme opportunité pour les acteurs du marché, car l’accent est mis sur l’accélération du processus de remplacement de la base actuelle de lampes halogènes dans les établissements de santé existants, en particulier dans les pays développés en raison des plans d’élimination progressive en cours de déploiement. De plus, le nombre croissant de nouvelles cliniques et hôpitaux proposant des services de soins ambulatoires augmentera encore la demande de produits à base de LED dans ces infrastructures nouvellement construites. Le nombre croissant de cliniques spécialisées et d'établissements de soins ambulatoires hospitaliers dans les pays émergents et développés soutiendra davantage l'adoption de produits à base de LED. De plus, les lampes LED ont une durée de vie plus longue que les ampoules halogènes traditionnelles, réduisant ainsi la fréquence de remplacement et les coûts de maintenance des établissements médicaux, stimulant ainsi leur adoption et soutenant la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des lampes d’examen

Avancement technologique dans la conception des matériaux, des sources d’énergie et des suspensions pour stimuler la demande

Des progrès technologiques notables dans les matériaux et les sources d’énergie ont révolutionné les éclairages d’examen, et le domaine des soins ambulatoires commence à en récolter les fruits. Les produits sophistiqués utilisent de nouvelles sources d'énergie telles que les diodes électroluminescentes (DEL) les plus récentes. Les hôpitaux et autres établissements de soins ambulatoires bénéficieraient principalement de ces innovations en raison du budget typique des interventions chirurgicales.

Avec l’avènement d’une nouvelle technologie relative à la conception de la suspension de ces lampes, telle que son poids plus léger, sa mobilité et sa nature plus polyvalente, elle élargit encore ses domaines d’application. Par exemple, certaines lampes d'examen peuvent facilement être utilisées dans chirurgies esthétiques et d'autres procédures mini-invasives ou mineures. Par conséquent, les améliorations apportées à la conception de la suspension et à la gestion de l’éclairage ont créé une nouvelle génération à la fois nettement plus lumineuse et plus facile à manœuvrer que les éclairages traditionnels.

Les lumières LED offrent des avantages cliniques améliorés par rapport aux lampes traditionnelles, telles que la précision du rendu des couleurs et la couleur blanche pure, qui sont quelques-uns des principaux facteurs alimentant la demande dans les établissements de soins de santé à l'échelle mondiale. Par ailleurs, la durée de vie moyenne des lampes halogènes (fonctionnement continu) est de 4 000 heures à 6 000 heures, tandis que celle des lampes LED est de 50 000 heures à 60 000 heures. Cette plus grande longévité des solutions LED a considérablement réduit le taux de remplacement, conduisant à une amélioration du coût global de maintenance des salles d'examen et d'opération. De plus, en raison des avantages susmentionnés, plusieurs entreprises se concentrent sur la commercialisation de lampes LED avancées.

• Par exemple, Delta Medical International Ltd a annoncé l'introduction d'une large gamme de lampes d'examen destinées à être utilisées dans différentes situations cliniques. Ces lampes d'examen nouvellement introduites sont intégrées à la dernière technologie LED haute intensité, offrant une luminosité optimale, une longue durée de vie et empêchant la chaleur indésirable.

De plus, l'intégration de technologies avancées, telles que la connectivité sans fil et les fonctionnalités de télécommande, a encore amélioré la fonctionnalité et la convivialité des lampes d'examen. Les prestataires de soins de santé peuvent désormais facilement contrôler et ajuster les paramètres d'éclairage à distance, optimisant ainsi leur flux de travail et améliorant l'efficacité globale des environnements cliniques.

Les facteurs susmentionnés devraient stimuler la demande pour ces solutions dans tous les établissements médicaux, soutenant ainsi un taux de croissance positif pour le marché mondial tout au long de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Absence de normes réglementaires standard pour entraver la croissance

Le manque de directives réglementaires standard associées aux lampes d’examen devrait entraver la croissance du marché. Cela est particulièrement vrai dans les économies en développement, où les évaluations des équipements de santé sont rares et où il existe peu ou pas de contrôles réglementaires pour empêcher l'importation ou l'utilisation d'équipements de qualité inférieure, notamment les lampes d'examen. La majorité des équipements de santé des pays émergents étant importés, ils sont la proie des influences sans scrupules du marché. En outre, l’augmentation des cas de fraude dans le domaine des soins de santé devrait restreindre dans une certaine mesure la croissance du marché. Des exemples de ces problèmes incluent l’attribution de contrats de fourniture illégaux qui entraînent une flambée des prix des équipements médicaux, ou tout simplement l’absence de trace des équipements vendus dans un pays, ni par qui.

• Par exemple, en novembre 2023, un propriétaire de deux sociétés d’équipement médical durable basé au Texas a été reconnu coupable de son rôle dans un stratagème visant à verser des pots-de-vin illégaux, ce qui a donné lieu à plus de 11,0 millions de dollars de paiements de la part de Medicare et à 20,0 millions de dollars de réclamations. Cette fraude a compromis le système médical et augmenté les coûts des soins de santé pour les citoyens américains, perturbant ainsi les normes réglementaires.

En outre, il est crucial de s'assurer que les vendeurs d'éclairages médicaux sont des revendeurs agréés, car plusieurs acheteurs sont trompés par des copies similaires de mauvaise qualité et des éclairages d'occasion vendus comme neufs. Les revendeurs agréés marquent clairement les lumières usagées et d'occasion. Ils fournissent également des ampoules de remplacement, des poignées de remplacement et de nombreux autres accessoires et pièces. Par conséquent, le facteur susmentionné devrait limiter dans une certaine mesure la croissance de ce marché.

Analyse de la segmentation du marché des lampes d’examen

Analyse par type

Segment LED pour prendre en compte la part maximale

En fonction du type, le marché mondial est segmenté en LED et halogène.

Parmi les types, le segment LED a dominé le marché en 2023. Certains avantages offerts par les lumières LED, tels que la réduction des coûts à long terme, la qualité et la quantité d'éclairage pour les cavités profondes, l'amélioration des performances environnementales et une intensité adéquate, devraient stimuler l'adoption des lumières LED. parmi les professionnels de santé au cours de la période de prévision.

De plus, le gouvernement a imposé des interdictions sur les lampes halogènes dans les pays européens, en Australie, au Brésil et en Argentine, couplées à l'élimination progressive de ces lampes dans d'autres régions et pays, ce qui devrait augmenter la demande de lampes LED au cours de la période de prévision.

• Par exemple, la réglementation européenne sur l'efficacité énergétique et les mesures proposées par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour minimiser l'impact de l'éclairage ont conduit divers pays à interdire l'utilisation de lampes halogènes dans divers contextes, notamment dans le domaine de la santé. Les pays européens ont été à l’avant-garde, le Royaume-Uni et d’autres pays ayant imposé des interdictions sur les lampes halogènes en 2019-2020. 

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Par analyse de l'utilisateur final

Les cliniques représentaient la part de marché la plus élevée des lampes d’examen en 2023

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Le segment des cliniques détenait la part dominante en 2023. Le nombre exponentiel de cliniques, notamment de cliniques dentaires, de gynécologie et d'orthopédie dans le monde, entraîne une demande plus élevée d'éclairages d'examen dans ces établissements de soins de santé. Par exemple, en janvier 2023, selon Instant Urgent Care, près de 11 150 cliniques de soins d’urgence ont été créées aux États-Unis et connaissent une croissance de 7,0 % chaque année.

D’un autre côté, le nombre croissant d’hôpitaux et le nombre croissant de visites ambulatoires dans le monde entraînent une demande croissante pour ce type d’éclairage. Ceci, combiné aux investissements croissants des acteurs publics et privés pour lancer des éclairages avancés, stimule l’adoption de ces appareils dans les hôpitaux.

• Par exemple, en octobre 2023, selon le MJH Life Sciences, les services ambulatoires, y compris les interventions chirurgicales impliquant des lampes d'examen, ont bondi à 293,0 % depuis 2019.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Europe dominera le marché en raison du pourcentage croissant de la population de patients subissant des examens diagnostiques

La taille du marché en Europe s’élevait à 82,7 millions de dollars en 2023. L’Europe détenait la plus grande part du marché mondial. La prévalence croissante des troubles dermatologiques, des troubles dentaires et d'autres maladies chroniques, associée au pourcentage plus élevé de patients soumis à des examens diagnostiques, stimule la demande de ces éclairages dans les établissements de soins de santé de la région. Ceci, associé à la présence d’infrastructures de santé améliorées, devrait favoriser la domination de la région au cours de la période de prévision.

Le marché en Amérique du Nord est alimenté par l'importance accrue accordée par les agences gouvernementales nationales et régionales au diagnostic précoce, ainsi que par la sensibilisation accrue de la population générale à la prévalence des maladies. Cela a joué un rôle déterminant dans la croissance du nombre d’examens et de procédures de diagnostic effectués chaque année dans la région. Par exemple, selon l'article publié par NCBI, plus de 13 milliards de procédures de diagnostic sont effectuées chaque année aux États-Unis. Cela devrait donc augmenter la demande de lampes dans la région au cours de la période de prévision.

D’autre part, le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé. La pénétration croissante des acteurs du marché dans les pays émergents, le volume élevé d’examens diagnostiques et l’augmentation du nombre d’établissements de santé sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la croissance rapide de cette région.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision. Les investissements élevés du secteur public dans les pays du Moyen-Orient dans les infrastructures de santé devraient alimenter la demande pour ces lampes dans la région au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché des lampes d’examen

Stryker et Hillrom Services Inc. resteront des acteurs dominants sur le marché

Le marché mondial est semi-consolidé avec des acteurs majeurs tels que Stryker, STERIS, Hillrom Services Inc. et Getinge AB qui détiennent une part de marché dominante. Ces acteurs majeurs se concentrent constamment sur la commercialisation de leurs produits dans le monde entier, sur le lancement de lampes nouvelles et innovantes et sur la conclusion de partenariats stratégiques avec d'autres acteurs afin d'élargir leur portefeuille de produits.

• Par exemple, en janvier 2021, Stryker s'est associé au Texas Health Hospital Mansfield, le premier établissement médical à avoir adopté la gamme complète de produits Stryker afin de fournir des produits médicaux fiables aux professionnels de la santé et aux patients en salle d'opération, qui comprennent également des solutions d'éclairage. (examen et éclairages chirurgicaux ) fourni par Stryker.

Parmi les autres acteurs de premier plan figurent Technomed India, Skytron, S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG, Dr. Mach GmbH & Co. KG, entre autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Allemagne)


• Hill-Rom Services, Inc. (Indiana, États-Unis)


• SKYTRON, LLC (Michigan, États-Unis)


• Stryker (Kalamazoo, États-Unis)


• Technomed Inde (New Delhi, Inde)


• Getinge AB (Göteborg, Suède)


• Herbert Waldmann GmbH & Co. KG (Villingen-Schwenningen, Allemagne)


• Teleflex Incorporated (Wayne, États-Unis)


• Drägerwerk AG & Co. KGaA (L         - beck, Allemagne)


• Edwards Lifesciences Corporation (Californie, États-Unis)


• Invacare Corporation (Ohio, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 - MERIVAARA CORP. a annoncé l'ajout de l'éclairage d'examen Q-Flow 1 et de l'éclairage chirurgical mineur Q-Flow 2 à sa famille de produits d'éclairage chirurgical Q-Flow lors de l'exposition et du congrès Arab Health 2024.


• décembre 2023 - Medical Illumination a acquis IsoLux, un fournisseur de phares chirurgicaux, pour élargir le portefeuille d'éclairages chirurgicaux et médicaux de Medical Illumination, y compris des éclairages d'examen, et contribuer à faire progresser les soins aux patients.


• juin 2021 – Stryker s'est associé au Texas Health Hospital Mansfield, le premier établissement médical à avoir adopté la gamme complète de produits Stryker afin de fournir des produits médicaux fiables aux professionnels de la santé et aux patients en salle d'opération, qui comprennent également des solutions d'éclairage (éclairages d'examen et chirurgicaux) fourni par Stryker.


• Juillet 2018 - Herbert Waldmann GmbH & Co. KG a présenté l'éclairage de chirurgie/examen mineur Triango100 de marque Derungs. Le système combine la dernière technologie d'éclairage avec des normes ergonomiques élevées, un bras spécial offrant un positionnement très précis et spécialisé pour diverses applications.


• avril 2020 - Bender UK Ltd. a introduit deux lampes plus petites, Merilux X1 et MV 100 de Merivaara, pour les examens chirurgicaux et cliniques. Ces lumières fonctionnent mieux dans les salles d’examen, les salles de réveil, les salles d’urgence et les unités de soins intensifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les lampes d’examen propose une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type et l'utilisateur final. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et souligne les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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