Taille du marché des lampes chirurgicales, part et analyse de l’industrie, par technologie (LED et halogène), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres (salles d’intervention, etc.)) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial des éclairages chirurgicaux était évaluée à 596,9 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 852,8 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 30,99 % en 2019.

Les éclairages chirurgicaux sont au centre de la scène dispositifs médicaux utilisé dans les salles d’intervention et les blocs opératoires. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel en offrant un éclairage efficace sur un site opératoire, pour fournir une visualisation optimale au chirurgien. Ils offrent diverses fonctionnalités, notamment une quantité négligeable de chauffage sur des durées plus longues, un éclairage sans ombre et une lumière blanche pure, qui permet au personnel d'effectuer efficacement les interventions chirurgicales. Il existe différents types de scialytiques, utilisés pour différentes procédures dans un établissement de santé. En outre, les fabricants proposent des produits avec des plages de luminosité variées (maximum 160 000 Lux) et différentes dimensions d'éclairages chirurgicaux, notamment une tête simple et une tête double.

DERNIÈRES TENDANCES

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Les avancées technologiques dans les éclairages chirurgicaux pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques dans ces appareils ont été un facteur essentiel de croissance de ce marché à l’échelle mondiale. Le passage de la technologie des lampes halogènes à la technologie LED (Light Emitting Diode) a joué un rôle crucial en alimentant la demande pour ces dispositifs sur le marché des lampes opératoires. Plusieurs acteurs du marché se concentrent constamment sur la R&D pour proposer des éclairages opératoires avancés sur le marché. Par exemple, en 2019, BihlerMed, l'un des principaux fournisseurs de technologies et d'appareils d'éclairage médical, a présenté le système d'éclairage chirurgical innovant SurgiLight en s'associant à View Medical. Le produit offre une tige flexible ergonomique qui reste fixe une fois ajustée, permettant un positionnement plus agile et précis de la source lumineuse.

Le passage progressif de la technologie des halogènes aux LED s'accélère, notamment dans les pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil, où les établissements de santé se concentrent désormais sur le remplacement des lampes halogènes par des lampes LED. Les avantages globaux en termes de coûts, combinés à une efficacité améliorée lors de l’intervention chirurgicale offerte par les lampes à LED, propulsent la croissance du marché mondial des lampes opératoires au cours de la période de prévision.  

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d’établissements de soins de santé avancés pour favoriser la croissance du marché

Les systèmes de santé des pays émergents connaissent un afflux d’acteurs privés, entrant directement ou via des partenariats public-privé (PPP), tirant parti de la demande lucrative d’établissements de santé avancés dans ces pays. À l’heure actuelle, le temps d’attente prolongé des patients, les besoins médicaux non satisfaits et l’augmentation des dépenses indirectes associées aux soins de santé sont susceptibles d’augmenter la demande de nouveaux établissements de santé à l’échelle mondiale. De plus, les investissements élevés des différents gouvernements offrent des opportunités de croissance significatives aux établissements de santé, notamment dans les pays émergents. Par exemple, en janvier 2020, Aster DM Healthcare, un groupe hospitalier privé du Qatar, étend ses services en ouvrant de nouveaux hôpitaux et autres centres de santé en Inde et dans la région du CCG. Le groupe prévoit de créer de nouveaux hôpitaux de 350 et 600 lits à Bangalore, 500 lits à Chennai et quelques autres hôpitaux dans d'autres villes de l'Inde.

Des exemples similaires de partenariats public-privé sont observés dans des pays comme le Brésil et la Chine, entre autres, où le système de santé public est surchargé par le flux de patients. Ceci, ajouté au manque d’installations avancées, a ouvert la porte à l’entrée d’acteurs privés. En outre, cela a conduit à l’expansion des installations existantes, conduisant à un nombre croissant de salles d’opération par hôpital, ce qui devrait alimenter la demande de ces équipements dans les salles d’opération.

Recrudescence des interventions chirurgicales pour alimenter la demande

Le cycle de vie d’un éclairage opératoire se mesure en heures. Les lampes LED avancées offrent un cycle de vie estimé entre 40 000 et 60 000 heures. Un nombre croissant d'interventions chirurgicales cardiovasculaires, neurologiques et dentaires sont en grande partie responsables de l'utilisation des lumières pendant une durée plus longue, ce qui conduit à un remplacement relativement plus rapide de ces lumières dans les salles d'opération. Par exemple, selon les statistiques de l’Union européenne, environ 5 millions d’opérations de la cataracte ont été pratiquées en Europe en 2017. Ce nombre devrait doubler d’ici 2020. Cela devrait alimenter la demande de nouveaux produits et, à terme, stimuler la croissance du secteur opérationnel. marché des lumières pendant la période projetée. En outre, l’augmentation exponentielle de la prévalence des maladies chroniques, associée à l’augmentation des dépenses par habitant, devrait augmenter le nombre d’interventions chirurgicales, entraînant une croissance du marché d’ici 2027.

FACTEURS DE RETENUE

Le risque de brûlures dus à l’utilisation de sources lumineuses à haut lux est susceptible d’entraver la croissance du marché

Malgré les énormes progrès technologiques des éclairages opératoires, ils présentent certains inconvénients susceptibles d’entraver la croissance du marché. La chaleur se forme à partir de la source lumineuse sous forme d'infrarouge qui est nocif pour toute personne en contact avec le rayonnement. Cela devrait offrir un environnement de travail inconfortable non seulement pour le patient mais pour toute l’équipe chirurgicale, ainsi que pour le chirurgien. De plus, il est susceptible de gêner l'opération en provoquant le dessèchement du tissu de la plaie, en particulier lors d'interventions plus longues. Cela peut également entraîner des brûlures chez le patient, ainsi que chez le personnel en cas d'exposition directe. Certaines sources lumineuses, comme l'éclairage halogène, sont inefficaces en raison de la quantité d'énergie consommée qui conduit à la chaleur. Ainsi, tous les facteurs susmentionnés devraient entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse technologique

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Le segment LED va croître à un rythme plus rapide

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en LED et halogène. Les LED ont dominé le segment technologique en 2019, représentant la part de marché la plus élevée des éclairages chirurgicaux. La préférence croissante pour la technologie LED dans les établissements de santé stimule le marché mondial. En outre, certains avantages offerts par les lumières LED, tels que la réduction des coûts à long terme, la qualité et la quantité d'éclairage pour les cavités profondes et une intensité d'éclairage adéquate, devraient stimuler l'adoption des lumières LED au cours de la période projetée. Ceci est encore renforcé par l'introduction de lampes LED avancées par les acteurs du marché, avec des avantages opérationnels par rapport aux lampes halogènes, qui se sont avérées déterminantes dans la préférence croissante des chirurgiens et d'autres décideurs clés pour la technologie LED.

Par analyse de l'utilisateur final

Les centres chirurgicaux hospitaliers et ambulatoires (ASC) représentaient la part de marché la plus élevée en 2019

En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en centres hospitaliers et chirurgicaux ambulatoires (ASC), cliniques spécialisées et autres (salles d'intervention, etc.).

La croissance exponentielle du nombre d'établissements de soins de santé avancés, en particulier dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Chine et l'Inde, ainsi que la demande croissante de salles d'opération dans les hôpitaux entraînent une forte demande pour ces produits sur le marché mondial. Par exemple, IHH Healthcare, en alliance avec Shanghai Hongxin Medical Investment Holding Co. Ltd. et Taikang Insurance Group, a construit un hôpital de 450 lits en 2017, à Shanghai, en Chine. Par ailleurs, en 2017, Columbia Chine a entrepris la construction d'un nouvel hôpital de 500 lits dans la province du Zhejiang. Le développement rapide des infrastructures hospitalières en Chine, ainsi que dans d’autres pays, devrait stimuler la demande de nouvelles expéditions unitaires de ces produits depuis les salles d’opération des hôpitaux et de l’ASC au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Au niveau régional, le marché est fragmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché nord-américain a généré un chiffre d'affaires de 185,0 millions de dollars en 2019 et devrait croître à un rythme soutenu sur la période prévue. La consolidation des infrastructures hospitalières et de soins de santé aux États-Unis et au Canada, ainsi que l'adoption rapide d'éclairages LED technologiquement avancés par les établissements de soins de santé de ces pays, sont essentielles à la croissance du marché en Amérique du Nord. En outre, le nombre croissant d'interventions chirurgicales aux États-Unis et la croissance substantielle du nombre de centres de chirurgie ambulatoire dans le pays alimentent la demande de remplacement et de nouvelles expéditions d'éclairages opératoires. Ainsi, les facteurs susmentionnés sont attribuables à la croissance du marché en Amérique du Nord.

L’Europe devrait enregistrer un TCAC comparativement plus faible au cours de la période de prévision. La baisse du nombre d'hôpitaux, en particulier dans les principaux pays européens comme l'Allemagne, la France et l'Italie, a contribué à la faible demande pour ces lampes dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision et représenter une part de marché dominante d’ici 2027. Le développement rapide des infrastructures hospitalières en Asie-Pacifique, combiné au nombre croissant d’acteurs privés entrant dans le secteur hospitalier, devrait entraîner un forte demande entre 2020 et 2027. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique font partie des autres marchés régionaux lucratifs. L'accent mis par les agences gouvernementales régionales sur l'offre d'une infrastructure hospitalière développée et avancée aux patients de pays tels que le Brésil, le Mexique, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres devrait stimuler l'adoption des éclairages LED dans ces régions au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

HillRom Services, Inc. et Getinge AB font partie des acteurs dominants sur le marché des éclairages chirurgicaux

Hillrom Services Inc., Stryker, Getinge AB et Steris Plc comptent parmi les principaux acteurs du marché. Une forte présence de marque, des offres diversifiées et des compétences de base sur le marché des éclairages chirurgicaux sont quelques-uns des principaux facteurs attribuables à la domination de ces acteurs sur le marché. Par exemple, l'acquisition de Trumpf Medical par Hillrom Services Inc. et de Maquet par Getinge AB ont consolidé leurs positions sur le marché avec un portefeuille diversifié de produits, combiné à une forte présence de marque sur le marché mondial.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Services HillRom Inc. (Indiana, États-Unis)


• Stryker (Michigan, États-Unis)


• Getinge AB (Suède)


• Stéris plc. (Ohio, États-Unis)


• S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Allemagne)


• Technomed Inde (Chennai, Tamil Nadu)


• Skytron (MI, États-Unis)


• BihlerMED (Phillipsburg, New Jersey)


• Dr. Mach GmbH & Co. KG (Ebersberg, Allemagne)


• Autres joueurs

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2019 – Getinge AB a annoncé le lancement de son nouveau Maquet PowerLED II, au salon Arab Health, qui s'est tenu à Dubaï. L’entreprise entend ainsi renforcer sa part de marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Surgical Lights Market

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Le rapport d’étude de marché sur les éclairages chirurgicaux fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits, le paysage concurrentiel et la technologie de pointe du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué au taux de croissance du marché au cours des dernières années. 

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