Taille du marché des prémélanges alimentaires, part et analyse de l’industrie, par type (vitamines, minéraux, acides aminés et antibiotiques), par bétail (volaille, ruminants, porcs, animaux aquatiques et autres) et prévisions régionales 2019-2032

La taille du marché mondial des prémélanges alimentaires était évaluée à 8,50 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 21,92 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 6,99 % au cours de la période de prévision, sur la base de notre analyse dans le rapport existant. L’Amérique du Nord a dominé le marché des prémélanges alimentaires avec une part de marché de 28,35 % en 2018.

Selon les statistiques de l'industrie, la production mondiale d'aliments pour animaux (en termes de volume) a connu un TCAC de 2,81 % au cours de la période 2013 à 2018, avec une augmentation importante imminente dans les pays en développement. Les besoins nutritionnels et les pratiques alimentaires des animaux d’élevage ont connu un changement radical au cours des dernières décennies, parallèlement à la commercialisation des activités d’élevage. La sensibilisation accrue des éleveurs aux avantages d’une alimentation équilibrée pour le bétail est le facteur clé qui a soutenu la croissance des aliments commerciaux, des additifs alimentaires et des marchés au cours des dernières années.

L'aliment prémélangé est appelé aliment composé principalement de deux ou plusieurs types (variétés) d'additifs alimentaires nutritionnels mélangés à un support ou un diluant dans une certaine proportion, notamment un prémélange complexe, un prémélange d'oligo-éléments et un aliment prémélangé vitaminé. L'aliment prémélangé est composé de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'additifs antibiotiques. Le prémélange alimentaire améliore la précision du mélange et de la distribution de ces additifs dans l'aliment pour garantir une bonne homogénéisation des additifs alimentaires dans l'aliment final.

Le marché mondial des prémélanges pour aliments pour animaux devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande accrue de produits alimentaires équilibrés comprenant des macronutriments et des micronutriments. Les progrès technologiques dans les pratiques d’alimentation, l’évolution de l’environnement réglementaire et les divers avantages associés à l’utilisation de prémélanges alimentaires créent une demande sur le marché des aliments pour animaux.

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Les principaux déterminants de la demande de matières premières alimentaires sont la demande de produits d’élevage et la commercialisation des élevages. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production mondiale de lait devrait augmenter de 22 % au cours de la période de prévision à moyen terme (2018 à 2027). La commercialisation de l’élevage entraîne une évolution technologique vers une alimentation plus intensive et, à son tour, a un impact significatif sur le modèle d’utilisation des aliments pour animaux et sur la demande d’une augmentation des matières et composants alimentaires.

FACTEURS DU MARCHÉ

« Demande croissante de produits alimentaires commerciaux dans l’élevage »

Selon les estimations de la Fédération internationale de l’industrie de l’alimentation animale (IFIF), la production mondiale d’aliments composés oscille autour d’un milliard de tonnes par an et la fabrication commerciale d’aliments génère environ 400 milliards de dollars de revenus par an. Parmi les régions, l’Europe et l’Afrique ont connu un TCAC de 5 % (en termes de volume) entre 2012 et 2017. La modernisation des élevages dans les régions en développement pour répondre à la demande croissante de protéines animales devrait soutenir la croissance de produits alimentaires commerciaux, tels que les aliments composés, les additifs alimentaires et les prémélanges alimentaires.

« Augmenter la transparence dans la chaîne d'approvisionnement en protéines animales »

La demande croissante de produits protéiques d’origine animale de qualité (lait, viande, etc.) pousse les éleveurs à nourrir leurs animaux avec des produits alimentaires de qualité supérieure afin d’améliorer la productivité et la qualité de la production. Les consommateurs du monde entier sont de plus en plus conscients de la qualité des produits à base de protéines animales qu’ils achètent et consomment et s’attendent donc à un niveau élevé de transparence dans la chaîne d’approvisionnement des produits d’élevage, du point de production à la consommation. Les technologies d’étiquetage propre et de blockchain sont susceptibles d’accroître la transparence de la chaîne d’approvisionnement pour les consommateurs. Par conséquent, il est essentiel d’améliorer la nutrition alimentaire en ajoutant la quantité requise de vitamines et de minéraux pour obtenir une performance saine des animaux d’élevage.

SEGMENTATION

Analyse par type

« Un prémélange alimentaire vitaminé pour dominer le marché »

« En fonction du type, le marché mondial des prémélanges alimentaires peut être segmenté en vitamines, minéraux, acides aminés et antibiotiques »

Le prémélange de vitamines devrait détenir la plus grande part en termes de valeur tout au long de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la demande d’aliments enrichis en vitamines provenant du nombre croissant d’élevages commerciaux. Le sous-segment des prémélanges de vitamines devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial, car il s’agit de l’un des principaux composants permettant de stimuler la croissance du bétail et de contribuer également à améliorer le système immunitaire des animaux.

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Les formulations de prémélanges alimentaires minéraux et acides aminés jouent également un rôle essentiel dans la fourniture de la nutrition nécessaire aux animaux d’élevage. Le manque de vitamines et de minéraux dans l’alimentation provoque des troubles de santé et psychologiques et entraîne également une diminution de la productivité.

Par analyse du bétail

« Les segments de la volaille et du porc devraient afficher un TCAC important au cours de la période de prévision. »

Sur la base du bétail, le marché peut être segmenté en ruminants, volailles, porcs, animaux aquatiques et autres (y compris les animaux/oiseaux de compagnie). La demande de prémélanges alimentaires pour les volailles à travers le monde augmente en raison de la demande croissante des consommateurs pour le poulet et la dinde. Ce segment devrait être l’un des segments à croissance rapide sur le marché mondial.  

Suivi par le segment de la volaille, le segment des ruminants devrait détenir la deuxième part en raison de la supplémentation accrue en vitamines et minéraux avec les produits alimentaires commerciaux. Ce ne sont là que quelques-uns des indicateurs qui facilitent l’évolution du marché des prémélanges alimentaires tout au long de la période de prévision.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché nord-américain était évalué à 2,41 milliards de dollars en 2018 et devrait rester le deuxième marché dominant du marché mondial au cours de la période de prévision. L’adoption rapide de pratiques de gestion agricole efficaces et technologiquement avancées par les éleveurs de cette région continuerait de stimuler la croissance du marché.  

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L’Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les produits alimentaires prémélangés en raison du nombre croissant d’élevages de volailles et d’animaux aquatiques dans la région. L’importante population de la région et la demande croissante de protéines animales devraient soutenir la croissance de l’élevage, qui à son tour devrait soutenir la part de marché des aliments composés et des prémélanges alimentaires. La commercialisation croissante de l’élevage dans des pays comme l’Inde et la Chine devrait entraîner une augmentation de la demande de produits alimentaires prémélangés.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Les 4 principaux acteurs du marché représentent plus de 50 % des parts de marché »

Ce marché est dominé par certaines des entreprises clés en raison de leur solide portefeuille de produits, de leurs décisions stratégiques clés et de leur domination des parts de marché. Koninklijke DSM N.V., Nutreco et Cargill (Provimi) sont devenus des acteurs majeurs dans le secteur des prémélanges alimentaires. Les principales entreprises du secteur investissent dans la R&D pour lancer de nouveaux produits et répondre aux besoins croissants en prémélanges alimentaires de l'élevage commercial en constante expansion. Les grandes entreprises du secteur se concentrent principalement sur la R&D et l’innovation de produits et créent des usines de fabrication de prémélanges pour répondre à la demande croissante des marchés locaux de diverses régions et pays.

Liste des principales entreprises profilées

• La société Archer Daniels Midland


• Koninklijke DSM N.V.


• Nutreco N.V.


• Cargill, Incorporated (Provimi)


• Purina Nutrition Animale LLC


• Kemin Industries


• Land O'lakes, Inc.


• De Heus Nutrition Animale


• Alltech, Inc.


• Société Zinpro


• Novus International, Inc.


• Lexington Entreprises Pte. Ltd.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Feed Premix Market

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Le prémélange alimentaire est un mélange de divers composants complexes tels que des minéraux, des vitamines, des acides aminés et des antibiotiques. Deux ou plusieurs de ces composés doivent être présents dans l’aliment afin de former un prémélange alimentaire. Ces prémélanges alimentaires apportent aux animaux les nutriments nécessaires à leur alimentation. Les micronutriments sont nécessaires en petites quantités à l'organisme, comme les minéraux, les vitamines et les acides aminés. Les micronutriments n’étant pas présents dans l’alimentation animale, les consommateurs ont commencé à incorporer des prémélanges alimentaires dans l’alimentation animale. Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie des prémélanges alimentaires et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché.

Parallèlement à cela, le rapport sur le marché des prémélanges alimentaires fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel du marché. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont un aperçu de l'industrie de l'alimentation animale, les avantages pour la santé des prémélanges alimentaires, les progrès technologiques, un scénario réglementaire dans les pays clés, les stratégies clés adoptées par les leaders du marché, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENTS DE L'INDUSTRIE

• avril 2019 : L'activité de nutrition animale de Cargill, Provimi Jordan, a inauguré une usine de prémélanges pour nutrition animale d'une capacité de production d'environ 65 000 tonnes de prémélanges par an en Jordanie afin de fournir des solutions de prémélanges aux agriculteurs et aux producteurs d'aliments du Moyen-Orient.


• Octobre 2018 : DSM a ouvert sa deuxième usine de prémélanges de nutrition et de santé animales à Jadcherla, en Inde, pour répondre à la demande croissante de solutions de prémélanges alimentaires sur mesure dans le pays.


• Octobre 2017 : Archer Daniels Midland Company a ouvert une nouvelle usine de prémélanges alimentaires à Zhangzhou, dans le sud de la Chine. L'usine a une capacité de production annuelle de 30 000 tonnes de prémélanges alimentaires et de 80 000 tonnes d'aliments complets et de concentrés.