Taille du marché des batteries à flux, part et analyse de l’industrie, par type (Redox et hybride), par matériau (vanadium, brome de zinc et autres), par application (utilitaires, commerciaux et industriels, recharge de véhicules électriques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des batteries à flux était évaluée à 960,72 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 1 028,97 millions de dollars en 2024 à 2 720,90 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 12,92 % au cours de la période de prévision.

Les batteries à flux sont un type de batteries rechargeables où l'énergie est conservée dans des électrolytes liquides contenus dans des réservoirs externes. Cette conception permet une évolutivité et des temps de décharge plus longs par rapport aux batteries obsolètes. Les composants clés comprennent deux solutions électrolytiques, couvrant généralement le vanadium, le brome de zinc et d'autres métaux, qui circulent à travers une pile de cellules, où se produisent des réactions électrochimiques. L'adoption de batteries à flux est particulièrement adaptée aux applications de stockage d'énergie à grande échelle, telles que les énergies renouvelables, la stabilité du réseau et les systèmes d'alimentation de secours. Leur capacité à découpler l'énergie les rend polyvalents pour diverses applications, contrairement aux batteries lithium-ion , contribuant à un paysage énergétique plus durable et aidant à la transition vers une énergie propre.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

D’énormes investissements dans le secteur des énergies renouvelables alimentent la croissance du marché

D’énormes investissements dans les technologies renouvelables stimulent la croissance du marché. Cela est dû à la transition mondiale vers des sources d’énergie propres, telles que l’énergie solaire et éolienne.

Par exemple, en janvier 2024, Queensland Renewable Energy a annoncé des essais de batteries à flux fabriquées localement pour le stockage public d'énergie dans le cadre d'un investissement de 179 millions de dollars dans les prochaines étapes de son programme de batteries connectées au réseau local.

Les batteries à flux peuvent stocker de grandes quantités d’énergie pendant de longues périodes, ce qui les rend idéales pour équilibrer l’offre et la demande d’énergie stockée. Alors que davantage d’investissements sont consacrés à des projets renouvelables, les entreprises explorent les batteries à flux comme option fiable pour stocker l’énergie. Cet intérêt accru contribue à élargir le marché, les rendant incontournables dans les solutions énergétiques durables.

Une adaptation remarquable des systèmes d’énergie stockée stimule le marché des batteries à l’échelle mondiale

En cas d'indisponibilité de l'électricité, de nombreuses régions ont tendance à utiliser l'énergie stockée. Les technologies telles que les batteries, les systèmes de stockage d’énergie et le réseau jouent un rôle important dans le secteur de l’électricité. Des technologies efficaces de stockage d’énergie deviennent essentielles pour équilibrer l’offre et la demande. Par conséquent, des technologies telles que les batteries à flux et les batteries à semi-conducteurs sont de plus en plus adoptées dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Par exemple, en janvier 2024, la société de distribution d’électricité BSES, qui fournit de l’électricité à près des deux tiers de Delhi, en Inde, par l’intermédiaire de ses deux sociétés, a travaillé sur le premier réseau autonome indien à l’échelle d’un service public. Batterie Système de stockage d'énergie (BESS), qui sera le plus grand d'Asie du Sud.

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Restrictions du marché

L’absence de développement technologique dans les batteries à flux entrave la croissance du marché

La batterie Flow présente de multiples inconvénients qui entravent la croissance du marché. Car elles sont toujours confrontées à des défis en matière de densité énergétique, d’efficacité et de rentabilité par rapport aux autres technologies de batteries. Les progrès technologiques limités en matière de matériaux et de conceptions ont entraîné une acceptation plus lente dans les applications commerciales et résidentielles. De plus, la complexité des systèmes de batteries peut empêcher les investisseurs et utilisateurs potentiels d’investir dans des travaux mécaniques.

Opportunités de marché

La modernisation du réseau ouvrira de nouveaux potentiels de croissance pour le marché 

Des investissements massifs dans les réseaux intelligents et les systèmes de gestion de l’énergie créent une demande de solutions de stockage d’énergie fiables, faisant des batteries à flux un acteur clé dans l’amélioration de la stabilité du réseau. Par exemple, en 2024, ESS Tech, un fabricant de systèmes de stockage d’énergie, a annoncé avoir obtenu un investissement de 50 millions de dollars de la Banque d’import-export des États-Unis (EXIM) pour développer des batteries à flux de fer de stockage d’énergie de longue durée. De tels investissements créeront de nouvelles opportunités sur le marché des batteries au cours des années de prévision. En outre, des facteurs tels que l’écrêtement des pointes, les solutions énergétiques décentralisées et le soutien réglementaire soutiendront également la croissance du marché des batteries à flux.

Défis du marché

La disponibilité de batteries alternatives crée des obstacles au développement du marché

Il existe plusieurs types de batteries disponibles sur le marché qui peuvent constituer un défi pour les ventes de batteries. D'autres types de batteries présentent plusieurs avantages, tels qu'une densité énergétique et une maturité technologique plus élevées, tandis que les batteries à flux sont négligées dans les applications commerciales et résidentielles à long terme. Ces technologies progressent à toute vitesse, avec des innovations continues dans les matériaux et les conceptions, améliorant leurs performances et réduisant les coûts. Si ces développements se poursuivent, ils pourraient renforcer davantage leur domination du marché des batteries à flux.

De plus, les batteries à flux sont moins connues que les batteries au plomb et au lithium-ion. Ce manque de sensibilisation peut retarder l’adoption, car les entreprises et les consommateurs peuvent se tourner vers des technologies familières.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BATTERIES À FLUX

La demande croissante d’alimentation de secours est une tendance majeure du marché

Les batteries à flux jouent un rôle crucial dans la distribution d’énergie moderne qui améliore la fiabilité et l’efficacité des réseaux électriques. De plus, la demande croissante d’énergie de secours dans plusieurs secteurs commerciaux et industriels soutient le marché. La demande croissante de consommation d’énergie dans centres de données et les hôpitaux prennent également en charge les produits modernes de distribution d'énergie, tels que les batteries.

Par exemple, en mai 2024, Australian Vanadium Limited a achevé les travaux liés à la subvention du gouvernement australien accordée en 2021 dans le cadre de la Modern Manufacturing Initiative. La société a conçu et construit la capacité commerciale de fabrication d’électrolytes au vanadium d’AVL pour assurer le déploiement de batteries à flux de vanadium en Australie.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial. La croissance négative du marché peut être due à la pause dans les secteurs industriels, tels que l’industrie manufacturière, qui a entraîné une forte demande et une offre plus faible. De plus, l’inaccessibilité des matières premières, l’arrêt de l’importation et de l’exportation de marchandises et la fermeture des frontières ont étouffé la part de marché des batteries à flux.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Les batteries Redox Flow dominent le marché en raison de leur forte demande dans de multiples applications

En fonction du type, le marché est segmenté en redox et hybride. Redox est considéré comme le segment dominant à l’échelle mondiale. Cela est dû à sa large utilisation dans de multiples applications, telles que énergie renouvelable sources, micro-réseaux et stabilisation du réseau. Les batteries Redox Flow sont largement déployées dans les secteurs utilitaires, commerciaux et industriels pour fournir une puissance constante.

Les batteries hybrides constituent l'un des segments à la croissance la plus rapide, grâce à leur double mécanisme, qui intègre des électrolytes liquides, tels que les batteries à flux traditionnelles, ainsi que des électrodes solides ou d'autres matériaux, permettant une densité énergétique et une efficacité améliorées.

Par matériau

Le vanadium est le matériau hautement préféré en raison de ses avantages dans les applications commerciales et utilitaires

En fonction du matériau, le marché est segmenté en vanadium, brome de zinc et autres. Le vanadium est un matériau dominant en raison de ses avantages qui facilitent son application. Les batteries à flux de vanadium peuvent être facilement adaptées pour répondre aux besoins de stockage d'énergie en augmentant la taille des réservoirs d'électrolyte. De plus, le vanadium est non toxique et la batterie utilise des électrolytes ininflammables, ce qui améliore sa sécurité par rapport aux autres technologies de batteries.

Les batteries à flux de zinc et de brome contribuent également au marché mondial. Ces batteries sont économiques et ont une longue durée de vie opérationnelle, permettant de nombreux cycles de charge-décharge sans dégradation significative des performances.

Par candidature

Les services publics sont l'application leader soutenue par l'expansion des lignes T&D

En fonction des applications, le marché est segmenté en services publics, commerciaux et industriels, recharge de véhicules électriques et autres.

Le segment des services publics domine et détient la plus grande part de marché des batteries à flux, tiré par l’expansion des lignes de transmission et de distribution dans les zones rurales. Par exemple, en juillet 2024, Toshiba Inde a décidé d'étendre sa capacité de fabrication de transformateurs de puissance et de transformateurs de distribution au cours des trois prochaines années avec un investissement de 10 milliards de yens japonais (JPY) (plus de 66 millions de dollars). Cet intérêt pour les produits électriques stimule la croissance des batteries au cours des années de prévision.

Le commerce et l'industrie sont l'un des segments à la croissance la plus rapide, tiré par les développements dans des domaines tels que les centres de données et les hôpitaux qui nécessitent une alimentation électrique continue. La recharge des véhicules électriques crée de nouvelles opportunités sur le marché, car les ventes de véhicules électriques augmentent d’année en année. Par exemple, en août 2024, 1,35 million d’unités de véhicules électriques, entièrement électriques ou hybrides rechargeables, ont été vendues en juillet, ce qui représente une augmentation des ventes de véhicules électriques de 21 % dans le monde. Cela est dû à l’investissement et au développement croissants en Chine.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES BATTERIES FLOW

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est considérée comme la région dominante, entraînée par une urbanisation et une industrialisation rapides. La forte consommation d’électricité au cours de l’industrialisation soutient la croissance des batteries à flux. La Chine est leader sur le marché de l’Asie-Pacifique en raison de l’accent mis sur l’électrification et l’efficacité énergétique au niveau national. En outre, la Chine détient une part substantielle du marché mondial des batteries en raison de sa domination manufacturière et de sa solide chaîne d’approvisionnement. Par exemple, selon les données de Nikkei Asia, les entreprises chinoises représentaient plus de 80 % des expéditions mondiales de composants clés pour batteries lithium-ion en 2023, générant ainsi une chaîne d’approvisionnement solide à l’échelle mondiale.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain connaît une croissance substantielle, en raison de l’accent mis sur la stabilité du réseau dans les services publics et autres applications. En outre, les cadres réglementaires, les initiatives de développement durable des entreprises et les progrès technologiques dans la gamme de produits stimulent la croissance du marché.

Les États-Unis sont le pays dominant en Amérique du Nord, soutenus par des investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Par exemple, les investissements américains dans les technologies liées aux énergies renouvelables ont connu une croissance significative au cours des dernières décennies. En 2023, les investissements ont atteint 92,9 millions de dollars, contre 29,1 millions de dollars en 2013. Ces investissements soutiennent la croissance des batteries à flux, car elles sont largement utilisées comme systèmes de stockage lourd.

Europe

L'Europe a connu une croissance constante ces dernières années en raison des exigences de puissance continue dans de multiples applications qui peuvent être satisfaites grâce aux systèmes de batteries. En outre, la disponibilité des fabricants dans les pays européens stimule également la croissance du marché. L'Allemagne domine le marché européen en raison de la demande de systèmes de stockage d'énergie.

l'Amérique latine

Les pays d'Amérique latine participent activement au marché. La région cherche à améliorer ses compétences en matière de stockage d’énergie, en particulier dans le contexte de l’adoption cumulative des énergies renouvelables. Le Brésil et le Mexique jouent un rôle important dans la satisfaction de la demande énergétique en Amérique latine. Par exemple, en 2024, le ministre brésilien de l’Énergie et des Mines a révélé qu’une vente aux enchères pour des projets de stockage d’énergie par batterie se tiendrait en 2025 afin de stimuler les technologies de batteries en Amérique latine.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance significative, propulsée par l’accent mis sur les produits économes en énergie, tels que les batteries à flux. Les pays du CCG dominent la croissance du marché, soutenue par l’intérêt pour l’électrification. Par exemple, le 3 novembre 2022, Tdafoq Energy, basée à Riyad, et la société indienne Delectrik Systems ont annoncé leur intention de commercialiser des batteries redox au vanadium sur les marchés du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de créer une usine de fabrication en Arabie saoudite.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les meilleurs acteurs se concentrent davantage sur les produits de batterie pour gagner un avantage concurrentiel

Le marché mondial est très fragmenté, avec des acteurs clés et certains acteurs régionaux de taille moyenne qui se concentrent davantage sur les produits de batteries. Les fabricants sont de plus en plus invités à démontrer leurs avancées technologiques en aidant les pays à réglementer les exigences, ce qui leur permet de s'engager plus facilement dans le même temps dans l'électrification et le changement climatique.

Par exemple, le 16 septembre 2024, Delectrik Systems a lancé une solution de batterie à flux à l'échelle de plusieurs mégawattheures (MWh) pour les grandes applications commerciales, industrielles et utilitaires.

Certaines des principales entreprises de batteries à flux profilées :

• Ess inc. (NOUS.)


• Solutions énergétiques Gildemeister (Autriche)


• Elestor (Europe)


• Redflow Limitée (Australie)


• Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japon)


• Puissance Primus  (NOUS.)


• Vizn Energy Systems (États-Unis)


• Redt Energy Plc. (ROYAUME-UNI.)


• Ensync Energy Systems (États-Unis)


• Schmid (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2024 : Des scientifiques de l'Institut de physique chimique de Dalian ont développé de nouvelles molécules avancées à base de naphtalène organiques rédox-actives pour les batteries à flux organique aqueux.


• Avril 2024 : L'Office of Electricity (OE) du Département américain de l'énergie (DOE) a présenté les lauréats d'une récompense de 15 millions de dollars lors du sommet du Conseil sur le stockage d'énergie de longue durée (LDES), le 8 avril 2024. Ces projets feront progresser le zinc, le plomb et le flux. technologies de batteries dans la période à venir.


• Mai 2023 : Le Le PNNL (Pacific Northwest National Laboratory) et Invinity ont présenté un projet de batterie à flux de vanadium d'une durée de 24 heures. Le système aura une puissance nominale de 525 kW qui pourra se décharger sans cesse pendant 24 heures.


• Décembre 2022 : Redflow, un fabricant de batteries à flux au bromure de zinc, a lancé la fabrication de son offre tant attendue de stockage de batteries « sans lithium » de troisième génération, avec les premières commandes en bonne voie pour la distribution.


• juin 2021 : La plus grande batterie à flux au monde a été mise en service en Chine avec la première phase de 800 MWh. Il a créé de nouveaux développements sur le marché asiatique et mondial des batteries.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le processus de production, le paysage concurrentiel et la principale source de batterie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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