Taille du marché des vérins hydrauliques, part et analyse de l’industrie par fonction (vérin hydraulique à simple effet, vérin hydraulique à double effet), par type de produit (vérin soudé, vérin à biellette et autres), par application (équipement industriel et équipement mobile), par fin Industrie d’utilisation (construction, agriculture, aérospatiale et défense, foresterie, marine et autres) et prévisions régionales, 2019 - 2032

La taille du marché mondial des vérins hydrauliques était évaluée à 10,94 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 19,77 milliards USD d’ici la fin de 2032, avec un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision. L’industrie mondiale des vérins hydrauliques est stimulée par les progrès technologiques croissants dans l’industrie hydraulique. Le marché des vérins hydrauliques aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 3,31 milliards de dollars d'ici 2032, tiré par l'industrialisation rapide avec l'augmentation du secteur de la construction et des infrastructures. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des vérins hydrauliques avec une part de 33 % en 2018.

La combinaison de vérins hydrauliques avec l’électronique pour une fonctionnalité améliorée, une précision accrue, des performances améliorées et contrôlées dans diverses applications devrait être un facteur clé pour la croissance du marché. Les technologies modernes de vérins hydrauliques comprennent des vérins télescopiques linéaires et des actionneurs rotatifs complexes et à plusieurs étages pour une large gamme d'équipements de construction. On estime que le secteur mondial de la construction connaîtra une croissance de 85 % pour atteindre 8 000 milliards de dollars au cours de la période de prévision, ce qui stimulera la demande du marché.

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La mise en œuvre de l’architecture de contrôle de débit intelligent (IFC) à pompe divisée dans les chargeuses sur pneus latéraux a amélioré la capacité de détection de charge du système, la fonctionnalité de direction et de contrôle des outils, augmentant ainsi la demande de chargeuses sur pneus latérales avancées en stimulant la croissance globale du marché des vérins hydrauliques. Parker Hannifin Corp. a développé une chargeuse sur pneus innovante mise en œuvre par IFC qui réduit la complexité du système en augmentant l'efficacité et les performances grâce à son équilibre énergétique multifonctionnel et optimal en devenant un facteur clé de la croissance de la demande de vérins hydrauliques.

« L'industrialisation rapide, accompagnée de l'augmentation du secteur de la construction et des infrastructures, devrait constituer l'industrie d'utilisation finale qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché »

Selon les recherches du Global Construction Perspective (GCP) et d'Oxford Economics, la valeur du secteur de la construction devrait croître de 85 % pour atteindre 15 500 milliards de dollars d'ici 2030, avec trois pays leaders – la Chine, les États-Unis et l'Inde, valorisés à 57 %. % de la croissance mondiale dans le secteur de la construction. Les progrès technologiques tels que l’Industrie 4.0 sont l’un des principaux facteurs de croissance du secteur de la construction et des infrastructures, conduisant ainsi à l’évolution des tendances du marché. 

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Les vérins hydrauliques à double effet représentent plus de 75 % des revenus du marché des vérins hydrauliques, car ils sont utilisés pour les équipements de construction et de fabrication lourds et de grande taille. Ces vérins tirent leur puissance des alésages complets et annulaires en appliquant une force dans les deux sens, sous pression avec des fluides hydrauliques, principalement de l'huile, qui sont utilisés pour le montage sur des brides, des chapes et des pattes pour les fonctions de la machine. Les vérins hydrauliques à double effet dominent le marché avec un chiffre d'affaires mondial d'environ 7 milliards de dollars en 2017 et devraient stimuler la croissance du marché des équipements mobiles dans un avenir proche.

Les vérins hydrauliques à simple effet sont mis sous pression avec du fluide d'un côté du piston en maintenant le volume de l'autre côté du piston, généralement monté sur les ressorts du chariot élévateur. Bien que ces cylindres fonctionnent dans un seul sens, ils ont moins d'applications industrielles et ont donc moins de part de marché.

Dans le segment des types de produits, les vérins hydrauliques soudés détiennent la principale part de marché car ils sont mis en œuvre dans les équipements mobiles lourds pour transporter de lourdes charges et offrent des personnalisations pour des applications spécifiques. Les cylindres soudés représentent plus de 60 % des parts de marché et devraient générer un chiffre d'affaires d'environ 11 millions de dollars sur la période de prévision. Ces vérins fournissent des produits et services appropriés aux entrepreneurs en fournissant des équipements de construction (excavatrices, bulldozers, etc.) et des équipements de manutention (chariots télescopiques, chariots élévateurs, etc.) intégrés à des vérins hydrauliques de haute qualité.

Les vérins hydrauliques à tirants sont fabriqués à l'aide de tiges filetées en acier à haute résistance, généralement utilisées dans les machines légères à moyennes, le plus souvent utilisées dans les applications industrielles. L'unité d'installation des vérins à tirant varie en fonction de leur utilisation dans diverses applications. Par exemple, les cylindres de gros alésage nécessitent 16 à 20 tirants, tandis que les cylindres de petit alésage ont généralement 4 tirants afin de retenir les énormes forces produites. La National Fluid Power Association (NFPA) a normalisé les dimensions des vérins hydrauliques à tirant, afin de maintenir la stabilité avec les dimensions de montage des différents fabricants. Par exemple, Parker Hannifin a conçu ses vérins à tirants pour qu'ils soient sans fatigue à une pression maximale avec un facteur de sécurité assuré et une longue durée de vie du vérin.

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L'équipement mobile détient une part importante du marché des vérins hydrauliques, car les équipements tels que les grues, chariots télescopiques et les chariots élévateurs sont équipés de vérins hydrauliques de haute qualité, prêts ainsi à connaître une croissance significative du marché dans les années à venir. Selon une étude, la demande mondiale d'équipements mobiles devrait augmenter de 7,3 milliards de dollars, à un taux de croissance annuel de 5 %, dans un avenir proche. Les principaux acteurs du marché mettent en œuvre des technologies hydrauliques avancées en intégrant des composants électroniques aux systèmes hydrauliques. Par exemple, Parker Hannifin Corp. propose une large gamme de vérins hydrauliques et de produits d'ingénierie pour les équipements mobiles en utilisant leur technologie hydraulique personnalisée au centre de technologie hydraulique (HTC) de Parker.

L'équipement industriel comprend les machines-outils pour le moulage, le forgeage, le façonnage et le cisaillement des métaux destinés à la fabrication d'équipements industriels utilisés dans diverses applications, influençant la demande de vérins hydrauliques sur le marché. Selon l’étude, l’utilisation des équipements industriels devrait connaître une croissance positive, entraînant ainsi l’évolution du marché au cours de la période de prévision. L'Association des fabricants d'équipements (AEM) a déclaré que l'investissement dans les équipements industriels devrait atteindre environ 90 milliards de dollars, soit une croissance de près de 3 % du marché des vérins hydrauliques.

Selon des sources secondaires, le secteur de la construction devrait afficher le TCAC le plus élevé de 2,7 % en 2019. La construction de services publics définit la construction publique et privée, comme les logements privés, la construction de bureaux, les infrastructures et la construction de commerces de détail, qui détiennent les principales parts de marché dans le secteur. secteur du bâtiment. La croissance globale du marché des vérins hydrauliques dans le secteur de la construction devrait s'améliorer de 7,2 % dans un avenir proche, l'investissement total dans la construction résidentielle étant estimé à 501,7 milliards USD et à 732,8 milliards USD pour la construction non résidentielle en 2018. .

Les vérins hydrauliques sont largement utilisés dans les équipements agricoles tels que les chargeuses, les moissonneuses, les tracteurs, les convoyeurs de semences et autres équipements, ce qui est susceptible de stimuler la tendance du marché des vérins hydrauliques au cours de la période de prévision. Selon de multiples sources, le marché mondial des machines agricoles devrait atteindre 282 milliards USD avec un TCAC de 8,7 % dans un avenir proche. Le Groupe de la Banque mondiale est l'un des principaux financiers de l'agriculture rurale avec des investissements engagés de 6,8 milliards de dollars en 2018. La population mondiale devrait atteindre 9 milliards d'habitants d'ici 2050, ce qui aura un impact sur la demande croissante de machines agricoles. en retour, il devrait stimuler le marché mondial.

L'industrie aérospatiale est segmentée en aérospatiale commerciale qui consomme une quantité importante de vérins hydrauliques et pneumatiques utilisés dans les avions (trains d'atterrissage, actionnement des portes, systèmes de carburant, etc.) et les équipements de service au sol (équipements de manutention des bagages, équipements de réparation des avions, etc.) . On estime que la production annuelle d’avions devrait croître régulièrement, passant de 1 500 par an en 2018 à 1 700 par an en 2026. Selon les résultats analytiques actuels des experts du secteur, le marché mondial des équipements de soutien au sol pour avions devrait croître à un TCAC de 5 %. avec 526 millions de dollars, le secteur mondial de la défense étant tiré par les dépenses militaires américaines d'environ 680 milliards de dollars, cela représente ; en retour, on s’attend à ce qu’il stimule la croissance du marché mondial.

ANALYSE RÉGIONALE

Des acteurs de premier plan du marché investissent sur le marché pour fournir des services aux secteurs d'utilisation finale tels que la construction, l'agriculture, l'aérospatiale et la défense, les mines, la marine et autres. L’industrie mondiale de la construction devrait être tirée par trois pays leaders, à savoir la Chine, les États-Unis et l’Inde, au cours de la période de prévision. Le secteur de la construction aux États-Unis connaîtra une croissance plus rapide que celle de la Chine dans les années à venir, car la croissance chinoise pourrait ralentir en raison de la baisse de la production de logements. Le financement gouvernemental pour la construction d'infrastructures aux États-Unis a augmenté de 4 %, passant de 8,4 milliards USD en 2014 à 9,6 milliards USD en 2018, entraînant une croissance globale du marché des vérins hydrauliques. La population croissante en Inde est susceptible de stimuler le secteur de la construction de 2,4 millions de dollars dans les années à venir, ce qui, en retour, stimulera la croissance du marché des vérins hydrauliques dans la région APAC. L'industrie canadienne de l'aérospatiale et de la défense connaîtra probablement le taux de croissance le plus élevé, car la demande d'avions civils augmentera au cours des prochaines années. Le gouvernement canadien a estimé la valeur des investissements dans les équipements hydrauliques à 27 milliards de dollars sur la période de prévision, entraînant une croissance de la demande de vérins hydrauliques.

Asia Pacific Hydraulic Cylinders Market, 2018

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ACTEURS CLÉS

« Parmi les principaux acteurs du marché, Bosch Rexroth AG, Eaton, Parker Hannifin Corp. et Bucher Hydraulics GmbH devraient dominer le marché mondial des vérins hydrauliques. »

Bosch Rexroth AG fournit des machines industrielles et des produits d'ingénierie tels que des systèmes hydrauliques, des engrenages, des entraînements électriques, des moules de coulée et des équipements de soudage, devenant ainsi l'un des principaux acteurs du marché en investissant 7,07 milliards de dollars en 2018 pour sa recherche et développement (R&D), avec une R&D croissante. intensité d'investissement de 9%. Bearing Man Group (BMG), qui représente Eaton Hydraulics en Afrique à travers la distribution de solutions de gestion de l'énergie électrique, hydraulique et mécanique, a obtenu un centre agréé pour l'évaluation technique d'Eaton Hydraulics. Les dépenses totales de R&D d’Eaton pour l’année 2018 se sont élevées à 584 millions de dollars. Parker Hannifin Corporation a présenté un nouvel outil de CAO 3D de conception de vérins hydrauliques pour des conceptions de vérins rapides, faciles et précises. Les dépenses totales de R&D de Parker Hannifin Corp. pour l'année 2018 se sont élevées respectivement à 327,9 millions de dollars, 336,7 millions de dollars en 2017 et 359,8 millions de dollars en 2016. Ces acteurs de premier plan fournissent des vérins hydrauliques avancés pour diverses industries d’utilisation finale et représentent d’importantes parts de marché des vérins hydrauliques.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Bosch Rexroth AG


• Enerpac


• PARKER HANNIFIN CORP.


• Ingénierie des infrastructures Wipro


• Société SMC.


• Bucher Hydraulique GmbH


• Vérins hydrauliques de précision


• KYB Amériques Corporation


• Eaton


• WEBER-HYDRAULIK GMBH

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit des données quantitatives et qualitatives sur l’industrie de la construction, de l’aérospatiale, de la défense et de l’agriculture, où les vérins hydrauliques jouent un rôle majeur sur le marché, ainsi qu’une analyse détaillée de la taille du marché, de la demande, des ventes et du taux de croissance pour tous les segments du marché. . Le marché est segmenté par fonction, type de produit, application et secteur d’utilisation finale aux niveaux mondial et régional. Sur la base de la fonction, le marché mondial est classé en vérin hydraulique à simple effet et en vérin hydraulique à double effet. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en cylindre soudé, cylindre à tirant et autres. En fonction de l'application, le marché est constitué d'équipements industriels et d'équipements mobiles. Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché comprend la construction, l’agriculture, l’aérospatiale et la défense, la foresterie, la marine et autres. Par région, le marché est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine, les régions étant ensuite segmentées en pays.

Una representación infográfica de Hydraulic Cylinders Market

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Ce rapport fournit également une analyse approfondie de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont l’importance des tendances du marché, les développements récents de l’industrie, les progrès technologiques, les fusions et acquisitions, l’analyse SWOT consolidée des principaux acteurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE

• Février 2019 : Enerpac a présenté un nouveau vérin hydraulique télescopique à simple effet et de faible hauteur pour les applications à course de vérin plus longue, qui minimisera le temps et simplifiera l'opération en déplaçant de lourdes charges sur une plus grande distance.


• Mars 2018 : Parker Hannifin Corporation a annoncé un nouveau tuyau hydraulique sous-marin HCR pour résister aux forces d'effondrement en profondeur dans la mer pour des applications telles que les piles BOP, les conduites hydrauliques volantes, l'hydraulique sous-marine, etc.