Taille du marché des chariots télescopiques, part et analyse d’impact COVID-19, par type (compact, haute levée et charge élevée), par technologie (hybride, électrique et combustion), par hauteur de levage (moins de 5 mètres, 5-15 mètres, et plus de 15 mètres), par capacité de levage (moins de 3 tonnes, 3 à 10 tonnes et plus de 10 tonnes), par utilisateur final (construction, foresterie, agriculture, pétrole et gaz, fabrication, transport et logistique et services publics d’électricité) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des chariots télescopiques s'élevait à 5,87 milliards de dollars en 2020. L'impact régional du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les chariots télescopiques connaissant une demande positive dans le contexte de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a affiché une croissance modeste de 5,4 % en 2020. Il devrait passer de 6,19 milliards USD en 2021 à 9,38 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 6,1 % sur la période 2021-2028. L’augmentation considérable du TCAC est attribuable au retour de la demande et de la croissance de ce marché aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La croissance du marché mondial est stimulée par les progrès technologiques dans le développement des infrastructures. Les investissements dans ces machines dotées d’une forte capacité de charge et d’installations de grande portée augmentent dans les économies émergentes. Par exemple, en février 2015, JCB a lancé une large gamme de chariots télescopiques en Inde avec des hauteurs de levage allant de 7 à 17 mètres en raison de la demande croissante du secteur des infrastructures en Inde.

La COVID-19 a gravement affecté les secteurs de la construction et de la fabrication en limitant les investissements

Avec la montée soudaine de la croissance de la pandémie de COVID-19 dans le monde, les secteurs manufacturiers et industriels ont été terriblement touchés, entravant ainsi le marché mondial des chariots télescopiques en 2020. Les fabricants de construction et industriels des économies développées ont investi plusieurs milliards dans les infrastructures. projets dans les économies en développement. Le confinement soudain et l’arrêt des projets de construction ont entraîné une perte d’investisseurs dans le monde entier.

Investissements dans gaz naturel les projets de pipelines dans les pays d’Asie et du Moyen-Orient ont été gravement touchés. Par conséquent, cela a eu un impact supplémentaire sur le taux de production et de consommation sur le marché mondial. De plus, en raison de l’émergence soudaine de la pandémie, les achats de ces équipements ont diminué, les clients optant pour le moment pour la location de ces machines à prix élevé. L’impact du confinement, la destruction de la demande, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de valeur et le changement de comportement d’achat des clients sont quelques-unes des raisons fondamentales qui ont affecté le marché mondial des chariots télescopiques pendant la période pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

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Les investissements émergents dans les énergies renouvelables alimentent la demande de chariots télescopiques dans le monde entier

Les gouvernements et les autorités locales du monde entier encouragent l'utilisation des énergies renouvelables en introduisant des techniques efficaces et respectueuses de l'environnement pour les applications industrielles et domestiques. Par exemple, les plans nationaux énergie-climat (PNEC) européens réglementent la loi sur l’énergie propre, en vertu de laquelle les principaux acteurs européens fabriquent des moteurs écologiques pour les chariots télescopiques. La demande de machines hybrides et électriques a augmenté dans diverses applications, notamment les secteurs de la construction, de la fabrication et de l’agriculture. L’investissement croissant dans le secteur manufacturier devrait entraîner la popularité des chariots télescopiques, entraînant ainsi la croissance du marché mondial. Selon la déclaration de la Commission européenne (UE), l'Europe a investi environ 35 millions de dollars dans le secteur manufacturier entre 2016 et 2018.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’introduction à la technologie des moteurs électriques devrait stimuler la croissance du marché

La transition vers les moteurs électriques augmente en raison des politiques environnementales de plus en plus strictes. Par exemple, le National Clean Air Program (NCAP) de l’Inde, lancé en 2019, fournit des informations ultérieures sur la manière de prévenir, contrôler et réduire la pollution de l’air. De plus, les moteurs électriques peuvent réduire CO2 émissions sur les chantiers de construction, conduisant au développement d’un environnement de travail vert. Ainsi, la demande croissante de produits verts de la part des consommateurs soucieux de l’environnement devrait stimuler le marché des chariots télescopiques électriques. 

De plus, l'adoption d'un chariot télescopique amélioré réduit les coûts de main-d'œuvre et permet de suivre le travail effectué à chaque étape. Cela minimise également les coûts opérationnels. De plus, les machines à grande hauteur de levage sont de plus en plus demandées à mesure que des projets de construction émergent dans les pays en développement. Par exemple, en avril 2019, Faresin Industries Spa a présenté à Bauma un modèle électrique de chariot télescopique de haute technologie avec une hauteur de levage de 6 à 17 mètres et une capacité de chargement de 2,6 à 7 tonnes.

FACTEURS DE RETENUE

Disponibilité de services de location de chariots télescopiques à faible coût pour entraver la croissance du marché des chariots télescopiques

Engins de chantier est connu pour être cher. Il s’agit des machines industrielles lourdes utilisées à diverses fins dans l’industrie, c’est pourquoi les clients ont tendance à opter pour un service de location. Les projets d'énergies renouvelables en cours dans le monde ont conduit à une demande croissante de services de location, car ils sont disponibles à faible coût et efficaces du point de vue de l'investissement. Cela pourrait entraver les ventes et la croissance du marché mondial des chariots télescopiques.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment compact connaîtra une croissance à un TCAC plus élevé dans un avenir proche

Par type, le marché est divisé en trois catégories : compact, haute portance et haute charge.

Le segment compact devrait connaître une croissance progressive du marché dans un avenir proche avec la demande croissante de machines de construction compactes dans les endroits denses et difficiles. Ces machines fonctionnent mieux que les machines lourdes car elles sont faciles à transporter et rentables du point de vue de l'achat.

Le segment des charges élevées devrait connaître une croissance de marché substantielle en raison du besoin principal de soulever des charges plus lourdes sur les chantiers de construction. De même, les machines à grande hauteur devraient stimuler la demande d’équipements au cours de la période de prévision, compte tenu de la construction croissante de gratte-ciel dans les économies en développement.

Par analyse technologique

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Le segment électrique affichera le TCAC le plus élevé, soutenu par la demande croissante de véhicules électriques

Par technologie, le marché est segmenté en hybride, électrique et à combustion.

Le segment électrique devrait afficher le TCAC le plus élevé dans les années à venir avec l’inclination croissante des clients vers les machines et les véhicules électriques concernant les problèmes environnementaux mondiaux. Les moteurs hybrides devraient connaître une demande substantielle jusqu’en 2025, car le passage de la combustion à l’électrique ne sera pas plus facile. Ainsi, les machines hybrides offriront des fonctionnalités variées, facilitant ainsi le passage aux machines électriques.

Le segment de la combustion détiendra la part de marché la plus élevée dans les années à venir, car ces types de machines sont présents sur le marché depuis plusieurs décennies. Les machines à combustion génèrent souvent des émissions nocives provoquant une dégradation de l’environnement et devraient donc connaître une croissance stagnante dans un avenir proche.

Par analyse de la hauteur de levage

Un segment de plus de 15 mètres détiendra la part la plus élevée du marché mondial

Par hauteur de levage, le marché est divisé en moins de 5 mètres, 5 à 15 mètres et plus de 15 mètres.

Le segment de plus de 15 mètres constitue la hauteur idéale pour la plupart des applications des utilisateurs finaux. Ainsi, il devrait afficher le TCAC le plus élevé dans les années à venir. Cette hauteur de levage est essentielle pour les projets éoliens et la construction de bâtiments de grande hauteur.

La hauteur de levage de l'équipement de 5 à 15 mètres témoignera d'une forte demande dans les projets renouvelables, en particulier dans les projets solaires. Le segment devrait donc connaître une croissance substantielle sur le marché mondial. Ces types de machines sont conçus pour des applications à grande portée. Par conséquent, les machines de moins de 5 mètres de hauteur devraient être les moins demandées dans un avenir proche.

Par analyse de capacité de levage

Le segment de moins de 3 tonnes devrait connaître une croissance exponentielle

Par capacité de levage, le marché est segmenté en moins de 3 tonnes, 3 à 10 tonnes et plus de 10 tonnes. En règle générale, le levage de matières premières et d'autres machines constitue la tâche principale sur tout chantier agricole, de transport ou de construction. Il nécessite donc des chariots télescopiques d'une capacité de levage inférieure à 3 tonnes. De plus, le segment des produits de plus de 10 tonnes devrait connaître une croissance stagnante sur le marché mondial avec des applications limitées pour les utilisateurs finaux dans le monde. Le segment de 3 à 10 tonnes devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision avec une augmentation des projets de construction dans les pays en développement.

Par analyse de l'utilisateur final

Le secteur de la construction dominera le marché dans les années à venir

Les secteurs d'utilisateurs finaux, tels que la construction, la foresterie, l'agriculture, le pétrole et le gaz, l'industrie manufacturière, le transport et la logistique, ainsi que les services publics d'électricité, connaîtront des investissements importants dans les années à venir.

Les segments de la construction et de l'agriculture présenteraient la plus forte demande de chariots télescopiques en raison de plusieurs projets de construction et plans agricoles à venir et en cours soutenus par les gouvernements des pays en développement. Les secteurs du transport et de la logistique et de la fabrication devraient connaître une croissance progressive du marché avec l’augmentation des investissements commerciaux et manufacturiers entre les économies développées et en développement. Les segments de l’électricité, des services publics et du pétrole et du gaz ont stimulé la croissance sectorielle au cours des deux dernières décennies grâce à l’expansion des projets d’énergie renouvelable et des activités liées au pétrole brut dans le monde entier. Le secteur forestier devrait croître à un TCAC stable au cours de la période de prévision avec des applications limitées.

APERÇU RÉGIONAL

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Les principaux acteurs du marché investissent dans des projets de construction, entraînant ainsi une augmentation de la demande pour ce produit. Selon nos recherches, en Asie-Pacifique, des projets de construction d'une valeur de 19,12 millions de dollars par Larsen & Turbo ont été lancés en 2017. Cela devrait à son tour stimuler le marché mondial. Selon l'étude, l'APAC est la région qui connaît la croissance la plus rapide au monde, car elle compte diverses économies émergentes, suivie par l'Europe et l'Amérique du Nord.

La Chine connaîtra le TCAC le plus élevé, soutenu par la présence de la plus grande industrie de la construction

La Chine étant le pays le plus peuplé du monde, elle occupe la deuxième position en termes d’industrie mondiale de la construction. Le nombre le plus élevé d'investissements dans des projets de construction en cours est estimé à environ 1 117,42 USD. Le pays offre de nombreuses opportunités de marché aux acteurs locaux ou régionaux émergents pour développer leurs activités grâce à des politiques commerciales mondiales bénéfiques. Il devrait donc connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. 

L’Amérique du Nord devrait afficher le deuxième TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Un nombre croissant d’investisseurs émergent dans les secteurs de l’énergie et des services publics, de l’agriculture, ainsi que des transports et de la logistique. L'Europe connaît une tendance à la croissance des petits chariots télescopiques tels que les chariots à direction compacte ou les chariots compacts sur roues, principalement dans le secteur agricole. La capacité de levage et la hauteur de levage jouent un rôle majeur dans la sélection des machines industrielles en fonction de leurs applications. Par exemple, Genie, une marque Terex, a introduit un nouveau modèle de chariot télescopique appelé Genie GTH-1256. Il a une capacité de levage élevée de 5 443 kg (12 000 lb) et une hauteur de levage de 17 mètres (56 pieds) et est utile pour le industrie de la construction, de la fabrication et des transports.

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Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître une croissance stable grâce à l’augmentation des services de location dans les deux régions. Les fabricants émergents proposent des extensions et autres accessoires au lieu de la machine entière, limitant ainsi la croissance du marché à long terme.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

JC Bamford, Caterpillar et Doosan Bobcat se concentreront sur les activités de recherche et développement

Les principaux acteurs du marché investissent dans la R&D pour améliorer les équipements afin de fournir des capacités de manutention efficaces. Par exemple, Manitou a fait évoluer son chariot télescopique à moteur thermique (MT 1135) vers un modèle hybride. La demande croissante d’équipements de plates-formes élévatrices devrait en outre stimuler le marché mondial dans un avenir proche. JCB se concentre sur l'expansion de son portefeuille d'activités dans les économies en développement tout en investissant dans de nouvelles usines. En mars 2019, JCB a investi Rs. 650 crores pour créer une nouvelle usine de fabrication au Gujarat, en Inde

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• J.C. Bamford Excavator Ltd. (Rochester, Royaume-Uni)


• Chenille (Illinois, États-Unis)


• Doosan Bobcat (Séoul, Corée du Sud)


• CNH Industrial America LLC (Wisconsin, États-Unis)


• Manitou BF (Ancenis, France)


• Terex Corporation (Connecticut, États-Unis)


• Wacker Neuson SE (Munich, Allemagne)


• Liebherr-International Deutschland GmbH (Bulle, Suisse)


• Skyjack (Guelph, Canada)


• GROUPE HAULOTTE (L'Horme, France)


• JLG Industries (Pennsylvanie, États-Unis)


• Komatsu Ltd. (Tokyo, Japon)


• AB Volvo (Göteborg, Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2019 :  Doosan Bobcat a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de collaboration mondial à Minneapolis qui gère ses fonctions mondiales et fournit un lieu de réunion central permettant aux équipes de travailler en collaboration.

• Mai 2019 : Manitou BF a lancé deux nouveaux chariots télescopiques, à savoir le MXT 840 et le Gehl TX 408, ainsi que deux chargeuses compactes, le R134 et le 1340R, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit un paysage concurrentiel détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders, les types de produits/services et les principales applications de produits. En outre, il offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport