Taille du marché des radiateurs hydroniques, part et analyse de l’industrie, par type (panneau, plinthe, convecteur, ventilo-convecteur et autres), par matériau (acier, aluminium, fonte et autres), par utilisateur final (industriel, commercial et Résidentiel) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des radiateurs hydroniques était évaluée à 3,79 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 3,85 milliards USD en 2024 à 5,43 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,41 % au cours de la période de prévision. Le marché des radiateurs hydroniques aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 183,55 millions de dollars d'ici 2032, grâce aux normes de construction écologiques et à l'amélioration de la conception des radiateurs.

Les radiateurs hydroniques sont des appareils de chauffage qui utilisent l'eau chaude comme source de chauffage. Ils peuvent être plus économes en énergie que les appareils de chauffage à air pulsé, car la chaleur n'est pas perdue lors du transport de l'air chauffé. De plus, l’absence de mouvement d’air et l’absence de particules en suspension dans l’air ont rendu ces radiateurs populaires auprès des consommateurs souffrant de maladies respiratoires ou d’allergies.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché, affectant la demande et l’offre de ces radiateurs en raison de plusieurs facteurs, tels que les confinements, la fermeture des frontières et les perturbations du commerce mondial.

L’American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers a souligné la forte probabilité de transmission aérienne du virus, ce qui a conduit à la nécessité de gérer l’exposition. Les changements dans l'exploitation des bâtiments, y compris les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation, visant à réduire les expositions aéroportées, affectent la demande de nouveaux systèmes de chauffage.

Tendances du marché des radiateurs hydroniques

Augmentation de l'automatisation des systèmes de radiateurs hydroniques

L’automatisation du chauffage hydronique devrait devenir une tendance populaire du marché dans les années à venir. La tendance à la hausse de maisons intelligentes entraînera le besoin de produits de chauffage et de refroidissement intelligents. Par exemple, en septembre 2022, Aqara a lancé un thermostat de radiateur intelligent compatible HomeKit nommé Radiateur Thermostat E1. Ce produit facilite l'automatisation des radiateurs hydroniques, en recevant des signaux de l'extérieur de l'unité. Le produit prend en charge Zigbee 3.0 au lancement, accompagné de Google Home, HomeKit, IFTTT, Amazon Alexa et d'autres technologies, avec une prise en charge attendue des protocoles de maison intelligente dans les prochaines mises à jour logicielles. Ce produit est unique par rapport à ses concurrents car il reçoit des relevés de température directement à partir d'un capteur de température Aqara connecté. Lorsqu'il est combiné avec un capteur de fenêtre et une porte Aqara, le thermostat peut éteindre le chauffage lorsqu'il détecte une fenêtre ou une porte ouverte. Ces propriétés contribuent à réduire le gaspillage d’énergie. De plus, ce thermostat ne peut être alimenté que par des piles AA et a une autonomie de 12 mois.

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Facteurs de croissance du marché des radiateurs hydroniques

La prévalence croissante des événements météorologiques extrêmes et des changements climatiques souligne l'importance de solutions de chauffage résilientes et adaptables.

Les effets du changement climatique, tels que les événements météorologiques extrêmes et les fluctuations des températures, sont de plus en plus prononcés à l’échelle mondiale. Les radiateurs hydroniques offrent une solution fiable et adaptable dans les régions où les systèmes de chauffage traditionnels ont du mal à s'adapter à ces changements. Cela stimule la demande de systèmes de chauffage hydroniques sur les marchés établis et émergents. Les radiateurs hydroniques s'imposent comme une option viable pour répondre à ces besoins changeants, contribuant à une plus grande efficacité énergétique et à un plus grand confort sur les marchés établis et émergents du monde entier.

En novembre 2023, Purmo Group a annoncé une réduction de 25 % de l'énergie nécessaire à la production de radiateurs dans son usine de Meiningen, en Allemagne. Cette diminution de la demande énergétique par radiateur est due à plusieurs améliorations de la production de l'usine, qui a utilisé plus de 4,2 millions de kWh d'électricité et de gaz combinés pour produire des radiateurs en 2020.

Augmentation des progrès technologiques dans les radiateurs hydroniques pour stimuler la demande de produits

Les entreprises présentent aux consommateurs des radiateurs hydroniques modernes pour mettre à niveau les anciennes technologies et rendre les radiateurs plus économes en énergie. Ces systèmes hydroniques sont intégrés à de multiples fonctions pour les rendre plus attrayants et adaptés à la nouvelle infrastructure.

• En juillet 2022, Conex Bänninger a lancé une vanne de régulation indépendante de la pression au Moyen-Orient. Les vannes de régulation indépendantes de la pression (PICV) de Conex utilisent l'équilibrage dynamique pour gérer les variations de pression dans le système de chauffage hydronique d'un bâtiment.

Intelligent thermostats offrent une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle des systèmes de chauffage, économisant l'énergie en ajustant automatiquement les températures en fonction de l'occupation et en informant les utilisateurs des fenêtres ouvertes pour éviter les pertes de chaleur. Toutes ces caractéristiques d’économie d’énergie contribuent également à économiser de l’argent sur les factures de chauffage.

Les progrès technologiques ont conduit au développement de radiateurs hydroniques à haut rendement équipés de fonctionnalités telles que des thermostats programmables, des commandes adaptatives et des algorithmes de chauffage intelligents. Ces technologies optimisent les performances de chauffage, réduisent la consommation d'énergie et améliorent le confort en maintenant un contrôle précis de la température dans les différentes zones d'un bâtiment.

FACTEURS DE RETENUE

Disponibilité d’alternatives aux radiateurs hydroniques pour entraver la croissance du marché

L’un des principaux facteurs entravant la croissance du marché des radiateurs hydroniques est la disponibilité d’alternatives, telles que les radiateurs électriques, le chauffage à air et autres. Un large éventail d'options de chauffage en option crée une situation de marché concurrentiel, offrant aux utilisateurs finaux de nombreuses options lors de la sélection d'un système de chauffage pour leurs bâtiments. Certaines options de chauffage alternatives sont plus bien établies et plus facilement disponibles, ce qui a un impact sur la demande de radiateurs hydroniques. Par exemple, radiateurs électriques utilisent l'énergie électrique pour générer de la chaleur afin de réchauffer la pièce. Ils sont assez compacts et peuvent être facilement installés dans des pièces petites et étroites. Ils connaissent une demande croissante en raison de leurs coûts d'exploitation inférieurs, de leur maintenance facile, de leur efficacité à maintenir des températures précises et de leur large gamme d'applications. De plus, certaines évolutions dans le domaine des radiateurs électriques indiquent que leur demande augmente.

• En mai 2023, Stelrad a lancé une nouvelle série de radiateurs électriques. Stelrad est l'une des principales marques de radiateurs pour le chauffage central et vise à étendre sa présence sur le marché électrique avec une gamme très compétitive de radiateurs électriques en aluminium et en acier. La nouvelle série de radiateurs électriques est disponible chez les commerçants depuis septembre 2023.


• En mai 2023, Kelvin, l'une des entreprises en croissance dans le domaine des solutions CVC intelligentes et décarbonées pour les bâtiments existants, a annoncé la clôture d'un financement de série A de 30 millions de dollars. Le changement de marque de Radiateur Labs à Kelvin reflète les progrès de l'entreprise au-delà des radiateurs, notamment son expansion sur les marchés européens et américains et son objectif de décarbonisation des bâtiments plus anciens où la réduction des émissions est un objectif climatique crucial.

Analyse de la segmentation du marché des radiateurs hydroniques

Analyse par type

Le segment des panneaux domine le marché en raison de ses propriétés bénéfiques

En fonction du type, le marché est segmenté en panneaux, plinthes, convecteurs, ventilo-convecteurs et autres.

Le segment des panneaux est le segment dominant du marché en raison de ses propriétés bénéfiques, telles que des conceptions peu encombrantes, un temps de préchauffage rapide, une répartition homogène de la chaleur, une efficacité énergétique et un fonctionnement silencieux.

Les plinthes occupent la deuxième position dans le segment. Les plinthes hydroniques offrent encore plus de répartition de la chaleur que les plinthes électriques et constituent un chauffage efficace. De plus, il réduit la consommation globale d’énergie en activant et en éteignant moins fréquemment que les autres systèmes de chauffage.

Les radiateurs à ventilo-convecteur devraient dominer le marché dans les années à venir. Les radiateurs à ventilo-convecteur utilisent l’eau chaude de la source de chaleur pour chauffer la pièce. Cependant, les radiateurs traditionnels ont besoin d'électricité pour propulser le ventilateur, qui aspire l'air frais sur les ailettes internes du radiateur et renvoie doucement l'air chaud dans la pièce.

Par analyse des matériaux

Le segment de l'acier devrait dominer grâce à ses caractéristiques matérielles supérieures

En fonction du matériau, le marché est segmenté en acier, aluminium , fonte et autres.

Le segment de l’acier devrait détenir la plus grande part de marché des radiateurs hydroniques en raison de sa large disponibilité et de sa rentabilité. De plus, l’acier possède une excellente conductivité, ce qui entraîne un chauffage rapide par rapport à d’autres matériaux. Ces caractéristiques des radiateurs hydroniques en acier réduisent la période d'attente pour que l'espace se réchauffe pendant la saison hivernale et retiennent efficacement la chaleur même après avoir été éteint.

La croissance du segment de l’aluminium devrait être plus rapide dans les années à venir. Il offre de nombreux avantages, comme sa facilité de recyclage, et les radiateurs fabriqués à partir d'aluminium recyclé sont de plus en plus courants. De plus, il chauffe rapidement et nécessite moins d’eau. Ces caractéristiques, ainsi que ses propriétés recyclables, peuvent en faire un choix potentiel, en particulier dans les environnements soucieux de l'environnement.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le secteur résidentiel est en tête grâce à l’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique et la durabilité

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en industriel, commercial et résidentiel.

Le secteur résidentiel domine la part de marché mondiale des radiateurs hydroniques en raison de ses nombreux avantages. Le secteur résidentiel représente un marché important et en croissance pour ces radiateurs. Avec la demande croissante de systèmes de chauffage économes en énergie et rentables dans les maisons, le besoin de radiateurs hydroniques résidentiels devrait connaître une croissance robuste.

Le segment du secteur commercial est le deuxième segment le plus dominant. Bâtiments commerciaux, tels que bureaux, hôpitaux, écoles et hôtels , nécessitent des systèmes de chauffage efficaces. Les radiateurs hydroniques fournissent un chauffage constant et fiable, ce qui en fait un choix privilégié dans ces environnements.    De nombreux bâtiments commerciaux font l’objet de rénovations et de modernisations pour améliorer l’efficacité énergétique. Les radiateurs hydroniques sont souvent inclus dans ces mises à niveau en raison de leur compatibilité avec les systèmes modernes économes en énergie. Ces facteurs contribuent collectivement à la domination du segment commercial sur le marché des radiateurs hydroniques.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché mondial a été analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Europe a dominé le marché des radiateurs hydroniques en raison de la présence de plusieurs acteurs industriels et des conditions climatiques au Royaume-Uni, en Russie et en Allemagne qui font du chauffage un besoin fondamental. Par exemple, en février 2023, le Royaume-Uni a introduit un programme de soutien au réseau de chaleur de 33,65 millions de dollars. Cette initiative visait à remettre à neuf les réseaux de chaleur obsolètes et improductifs afin de produire une énergie peu coûteuse et de réduire les émissions de carbone pour de nombreuses maisons au Pays de Galles et en Angleterre. Grâce au plan d'efficacité du réseau de chaleur récemment lancé, les équipements obsolètes seront développés avec des substituts économes en énergie, tels que les commandes de chauffage par le sol, les canalisations isolation , et des pompes de remplacement. En outre, le secteur touristique bien établi en Europe fait également augmenter la demande de radiateurs hydroniques, auprès d'établissements tels que des hôtels et des restaurants. Par exemple, selon Eurostat, 62 % des résidents de l’UE ont entrepris au moins un voyage touristique personnel en 2022. En outre, le premier semestre 2023 a été marqué par le plus grand nombre de nuitées dans des lieux touristiques de la dernière décennie. Cela indique une croissance considérable des performances de l'industrie du tourisme dans de nombreux pays.

L'Amérique du Nord est également l'un des principaux marchés. L’évolution rapide du climat de la région est le principal moteur de la croissance du marché des radiateurs hydroniques en Amérique du Nord. Le temps froid de la région stimule également la demande de systèmes de chauffage. Des mesures sont prises par les autorités de la région pour atteindre un niveau élevé d'efficacité dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. La région s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone, en augmentant le déploiement de sources renouvelables dans le secteur du chauffage.

Les radiateurs hydroniques sont de plus en plus adoptés en Asie-Pacifique. Pourtant, le taux d’adoption n’est pas élevé par rapport aux autres régions développées. L’un des facteurs est le niveau relativement faible de sensibilisation aux avantages de ces radiateurs. De nombreuses personnes ne connaissent pas cette technologie et ignorent peut-être les économies potentielles de consommation d’énergie qui peuvent être réalisées grâce à ces technologies.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Purmo Group se concentre sur une forte présence à l'échelle mondiale grâce à des contrats et des accords

Purmo Group est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de confort climatique intérieur sous forme électrique et hydronique. Elle fournit des produits allant du chauffage ou du refroidissement à sa distribution, son contrôle et son émission. Les radiateurs du Groupe Purmo sont les appareils les plus populaires, comprenant différents types de modèles, tels que des panneaux décoratifs, des convecteurs et des sèche-serviettes.

• Septembre 2022 : ArrowXL, l'une des entreprises les plus importantes du Royaume-Uni dans le domaine de la livraison à domicile pour 2 personnes, a remporté un contrat avec Purmo Group UK pour livrer des radiateurs design aux foyers à travers le pays.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE RADIATEURS HYDRONIQUES :

• Runtal Amérique du Nord Inc. (NOUS.)


• Purmo (Finlande)


• Hydronique avancée (NOUS.)


• Groupe Rehau (Royaume-Uni)


• Zehnder Rittling (États-Unis)


• Henrad (Belgique)


• Vivre sagement (Australie)


• Groupe Confort Domestique Bosch (Allemagne)


• Hudson Reed (Royaume-Uni)


• Société de radiateurs Beizhu (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 : Ironworks Radiateurs a annoncé le lancement de la série Cool de radiateurs porte-serviettes de Fondital au Canada. Fabriqués par la société italienne Fondita, les radiateurs sèche-serviettes Cool visent à trouver un équilibre entre forme et fonction, apportant de la chaleur avec un design élégant et contemporain.


• Décembre 2023 : Stelrad, en partenariat avec Tata Steel, a présenté la gamme de radiateurs « Green Steel ». Tata Steel fournit uniquement à Stelrad sur le marché des radiateurs de l'acier Carbon Lite à 90 % fabriqué au Royaume-Uni. Cette initiative permet aux consommateurs de choisir parmi la gamme de radiateurs Green Compact, contribuant à la réduction des émissions atmosphériques. dioxyde de carbone niveaux.


• Février 2023 : Le gouvernement britannique a lancé un programme de soutien au réseau de chaleur de 33,65 millions de dollars. Ce programme se concentre sur les réseaux de chaleur anciens et improductifs afin de produire une énergie peu coûteuse et de réduire les émissions de carbone de nombreuses maisons au Pays de Galles et en Angleterre. Grâce au plan d'efficacité du réseau de chaleur récemment lancé, les équipements obsolètes seraient développés avec des substituts économes en énergie, tels que des commandes de chauffage par le sol, l'isolation des canalisations et des pompes de remplacement.


• Septembre 2022 : Therma-HEXX, une entreprise nord-américaine leader dans le domaine des systèmes de rayonnement et de chauffage modulaires, a annoncé le lancement des systèmes de rayonnement et de chauffage hydroniques modulaires haute performance ThermaPANEL. Ces systèmes sont conçus pour les bâtiments et projets résidentiels, commerciaux et industriels nouvellement construits et rénovés.


• Octobre 2021 : Le fabricant Stelrad, qui domine actuellement le marché britannique des radiateurs à panneaux en acier avec plus de 50 %, envisage une introduction en bourse pour financer une expansion significative. Ce plan d'expansion impliquerait une diversification vers d'autres produits de chauffage à faible émission de carbone et une conquête géographique de nouveaux marchés. Le groupe, dont le siège est à Mexborough, dans le Yorkshire, voit une opportunité de croissance à trois volets, qui se traduirait par une croissance organique. Exploiter sa distribution et ses marques pour s'implanter sur de nouveaux territoires et se diversifier dans des domaines de produits tels que le transport aérien.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Hydronic Radiators Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT