Taille du marché de l’aluminium, part et analyse de l’industrie, par produit (tôle, plaque, produits moulés, extrusion et autres), par type d’alliage (alliage coulé et alliage corroyé), par utilisation finale (construction, transport {aérospatiale, automobile et Marine}, emballage {Aliments et boissons, cosmétiques et autres}, électricité, biens de consommation durables, machines et équipements et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’aluminium était évaluée à 229,85 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 249,83 milliards USD en 2024 à 403,29 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'aluminium avec une part de marché de 64,23 % en 2023. De plus, la taille du marché de l'aluminium aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 43,05 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques. les constructeurs à réduire le poids des véhicules.

L'aluminium est un métal blanc argenté, non magnétique et ductile qui joue un rôle essentiel dans l'industrie et le commerce modernes. Sa combinaison unique de légèreté et de résistance exceptionnelle a radicalement transformé des secteurs allant de l’aérospatiale à l’automobile, où réduction de poids équivaut à efficacité. Sa résistance à la corrosion et sa conductivité le rendent indispensable aux applications de construction et électriques. De plus, son utilisation intensive dans les produits de consommation courante, les emballages et les systèmes de transport souligne son importance dans la société moderne. De plus, la demande croissante pour le produit devéhicules électriqueset les équipementiers soutiennent la croissance du marché de l’aluminium.

Pendant la pandémie de COVID-19, le ralentissement prolongé des opérations dans plusieurs secteurs, tels que l’automobile, la construction, l’électronique, les appareils grand public et les machines industrielles à l’échelle mondiale, a entraîné des arrêts de production à court terme. Les prix du produit ont considérablement fluctué au cours de cette période. À mesure que la situation pandémique s’aggravait, la valeur du métal a diminué et son prix a constamment baissé. Alors que le monde se remettait de la pandémie et que la demande augmentait, un renversement des prix des produits a été observé, les prix atteignant des valeurs record historiques.

Tendances du marché de l’aluminium

L'incorporation croissante de produits dans les secteurs de l'automobile et des transports est la tendance actuelle

Bien que l’aluminium (Al) soit utilisé dans les automobiles depuis de nombreuses années, sa proportion dans les véhicules neufs est en augmentation. Les ingénieurs et concepteurs automobiles préfèrent fortement ce métal pour sa capacité à réduire les émissions et à augmenter l’économie de carburant. Les constructeurs de véhicules électriques intègrent ce métal pour réduire le poids du véhicule et obtenir une meilleure autonomie. De plus, les constructeurs automobiles tels que Mercedes et BMW remplacent de plus en plus l'acier inoxydable par ce produit, car il présente des propriétés physiques et une légèreté similaires. On estime que les facteurs mentionnés ci-dessus stimulent la croissance du marché de l’aluminium.

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Facteurs de croissance du marché de l’aluminium

Popularité croissante du produit secondaire pour favoriser la croissance du marché

La consommation mondiale de produits recyclés ou secondaires représente une part importante. Les déchets issus de l'industrie automobile, des canettes de boissons, des équipements et des machines sont recyclés et réutilisés en raison de leur rentabilité. Le recyclage secondaire ou de la ferraille utilise une fraction de l'énergie nécessaire pour produire de nouveaux métaux à partir du minerai, réduisant ainsi les dommages à l'environnement. De plus, le recyclage des produits secondaires ne réduit pas la qualité du métal, celui-ci peut donc être recyclé indéfiniment. La demande de canettes en aluminium continue de stimuler la croissance du marché. De plus, le recyclage des canettes de produits permet d'économiser des ressources naturelles et de l'énergie et réduit la pression sur les décharges. La fabrication de nouvelles canettes à partir de produits réutilisés permet d'économiser environ 95 % de l'énergie utilisée pour créer des canettes à partir de produits réutilisés.bauxite. L’accent croissant mis sur la consommation de produits issus de sources durables devrait stimuler davantage le recyclage des produits et stimuler la croissance de ce marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante du secteur des transports pour alimenter la croissance du marché

La demande croissante de produits du secteur des transports, notamment des industries aérospatiale, automobile et maritime, devrait alimenter la croissance du marché. Dans l’aérospatiale, l’aluminium est essentiel en raison de sa légèreté, qui améliore directement le rendement énergétique et réduit les émissions. Les constructeurs aéronautiques tels que Boing et Airbus cherchent continuellement à réduire le poids des avions pour améliorer le rendement énergétique et la capacité de charge utile. Les alliages d'aluminium sont largement utilisés dans les structures des avions, notamment le fuselage, les ailes et le train d'atterrissage, en raison de leur rapport résistance/poids et de leur résistance à la fatigue et à la corrosion.

L’industrie automobile stimule également de manière significative la demande de produits. Avec la volonté mondiale de réduire les émissions de carbone et d’améliorer les économies de carburant, les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus l’aluminium dans la conception des véhicules. Cette tendance devrait stimuler considérablement la demande de produits. Par exemple, Rio Tinto prédit que l'utilisation d'aluminium dans les camions et les voitures légères augmentera d'environ 30 %, passant de 177 kg/véhicule en 2015 à 227 kg/véhicule d'ici 2025.

Les propriétés légères du métal contribuent de manière significative à la réduction du poids des véhicules, améliorant ainsi leur efficacité énergétique et leurs performances. Il est utilisé dans les composants de moteurs, les panneaux de carrosserie, les roues et, de plus en plus, dans les boîtiers de batteries de véhicules électriques. La transition vers les véhicules électriques amplifie encore la demande de produits car elle permet de compenser le poids des batteries lourdes, améliorant ainsi l’autonomie et l’efficacité des véhicules électriques.

Dans l'industrie maritime, sa résistance à la corrosion et ses propriétés légères le rendent idéal pour la construction navale. Il est largement utilisé dans la construction de coques et de superstructures de navires,bateaux, et des yachts. La réduction du poids entraîne une amélioration du rendement énergétique et une augmentation de la capacité de charge utile, essentielles pour les navires commerciaux et militaires.

Dans l’ensemble, l’efficacité énergétique exceptionnelle et d’autres fonctionnalités relativement supérieures offertes par le produit alimentent sa demande dans le secteur des transports, englobant les industries automobile, aérospatiale et maritime.

FACTEURS DE RETENUE

La mise en œuvre de réglementations environnementales plus strictes pourrait entraver la croissance du marché

Plusieurs pays à travers le monde ont dû adopter de nouvelles réglementations en raison de l'augmentation des problèmes liés à l'environnement et des attentes croissantes du public quant à l'action gouvernementale pour réduire les niveaux de pollution. La mise en œuvre de normes et de réglementations industrielles strictes par les gouvernements et les associations devrait limiter la croissance du marché. Au cours de la dernière décennie, les consommateurs sont devenus de plus en plus conscients et préoccupés par la santé environnementale. Les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec le secteur privé, établissent des méthodologies pour surveiller les effets néfastes de l'extraction du minerai de bauxite. Les entreprises produisant des produits en aluminium devront dépenser davantage pour se conformer à ces réglementations strictes, ce qui limitera probablement la croissance du marché. Des réglementations gouvernementales strictes sur les produits Al afin de réduire l’impact environnemental devraient déplacer l’attention de l’industrie vers la durabilité.

Analyse de la segmentation du marché de l’aluminium

Par analyse de produit

Segment des produits moulés Représentent la plus grande part en raison de leur abordabilité

En fonction du produit, le marché est segmenté en feuilles, plaques, produits moulés, extrusion et autres.

Le segment des produits moulés représentait la plus grande part du marché en 2023 et devrait maintenir sa position de leader tout au long de la période de prévision. Les produits fabriqués en fonte d'aluminium sont très polyvalents et vont des simples appareils portatifs aux pièces automobiles complexes. L’abordabilité offerte par l’alliage moulé en fait un matériau irremplaçable.

On estime que le segment des feuilles connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les tôles sont largement utilisées dans la fabrication de boîtes d'emballage, de pièces automobiles, d'ustensiles de cuisine et de produits de construction. L'augmentation des activités commerciales et l'expansion de l'industrie de la construction dans les pays en développement alimentent la croissance du segment.

Par analyse de type d’alliage

Segment en alliage forgé Dominé le marché en raison de sa haute résistance et de sa ductilité 

Sur la base du type d’alliage, le marché est divisé en alliages coulés et alliages corroyés.

Le segment des alliages corroyés représentait la plus grande part du marché mondial en 2023. Dans la production d’alliages corroyés, le métal est soumis à des processus mécaniques tels que le forgeage, le laminage et l’extrusion. Cela rend l’alliage corroyé mécaniquement plus résistant et ductile par rapport aux alliages coulés. Cette utilisation croissante des alliages corroyés dans diverses applications nécessite une résistance élevée des matériaux, notamment des baguettes de soudage, des cadres d'avions, des cadres de motos et récipients sous pression. Par conséquent, le segment des alliages corroyés devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

La grande flexibilité de coulée offerte par les alliages coulés augmente leur utilisation pour former une large gamme de formes. Cet alliage est préféré dans des applications telles que les machines-outils, les ferrures de fenêtres, les roues coulées, les carters d'essieux, les carters de boîtes de vitesses, les culasses de moteur, les outils de jardinage et le matériel agricole. De plus, les alliages coulés ont un prix inférieur à celui des alliages corroyés. La fonctionnalité spécifique et la rentabilité des alliages moulés les rendent irremplaçables dans de nombreuses applications, ce qui entraîne une forte croissance du segment.

Par analyse d'utilisation finale

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Le segment des transports dominé en raison de la préférence croissante pour le métal léger 

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en construction, transport, emballage, électricité, biens de consommation durables, machines et équipements, etc.

Le segment des transports détenait la plus grande part de marché de l'aluminium en 2023, grâce à l'adoption croissante de l'aluminium dans l'industrie automobile en raison de ses propriétés légères.

Le segment de la construction devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’activités de construction et de développement d’infrastructures et l’adoption croissante de produits dans les comptoirs et les revêtements intérieurs sont les facteurs clés de la croissance du segment.

La demande croissante d’emballages de produits durables de la part de l’industrie agroalimentaire et les réglementations gouvernementales strictes visant à limiter l’utilisation d’emballages en plastique devraient avoir un impact positif sur la croissance du segment de l’emballage.

La demande croissante de métal Al de la part des fabricants de machines et du secteur industriel stimule la croissance du segment des machines et équipements.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique et Europe.

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 147,63 milliards USD en 2023, la région détenant la part dominante du marché. L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, entraînent une utilisation intensive de ce produit dans la construction pour les éléments structurels et les façades, propulsant ainsi la croissance régionale. L'industrie automobile régionale, motivée par l'objectif d'atteindre l'efficacité énergétique et de réduire les émissions, s'appuie de manière significative sur des matériaux tels que l'aluminium, tant dans la production de véhicules conventionnels que électriques. En outre, l’accent croissant mis surrecyclage des métauxet l’expansion de l’industrie de l’emballage dans les pays en développement contribuent à soutenir la croissance du marché dans la région.

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Sur le marché européen, la demande pour ce métal est liée à son adoption rapide dans l'industrie automobile. L’industrie automobile devrait jouer un rôle essentiel dans la mesure où l’Europe s’engage à réduire les émissions de carbone et à promouvoir le passage aux véhicules électriques. Les propriétés légères du produit sont essentielles pour atteindre l’efficacité énergétique et limiter l’empreinte carbone, ce qui en fait un choix privilégié dans la fabrication automobile. En plus des conceptions structurelles complexes, les constructeurs automobiles utilisent des processus et des techniques avancés pour intégrer des métaux légers dans d'autres pièces du véhicule. De plus, la forte demande pour des applications telles que l'emballage etpanneaux solairesest le moteur de la croissance du marché en Europe.

Le marché nord-américain se caractérise par une forte demande de la part de l’industrie automobile et des transports. L’adoption de ce métal par les fabricants de véhicules électriques pour réduire le poids des véhicules est un facteur important qui stimule la croissance du marché dans cette région. En outre, l'industrie aérospatiale en croissance rapide de la région dépend de l'aluminium en raison de son rapport résistance/poids élevé, contribuant ainsi à une demande accrue. En outre, l’accent mis par la région sur la durabilité incite diverses industries à adopter le métal dans les applications de fabrication, d’emballage et de construction.

En Amérique latine, l’augmentation de la consommation de métaux pour les activités de construction et de développement des infrastructures dans des pays comme le Brésil et le Mexique sont les principaux facteurs déterminants. En outre, l’industrie agroalimentaire de la région utilise largement ce produit en raison de sa recyclabilité et de ses propriétés de conservation, qui contribuent à maintenir la fraîcheur des produits comestibles.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la hausse du secteur de la construction dans la région. Les activités régionales de construction et de construction, visant à parvenir à une diversification économique, sont les principales raisons de la demande de métaux. L'aluminium est apprécié pour sa résistance à la corrosion, ce qui en fait un composant essentiel des matériaux et des structures de construction, en particulier dans les zones côtières où l'exposition à l'eau salée est préoccupante.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur diverses stratégies pour accroître leur présence sur le marché

Le marché mondial est assez fragmenté, avec RusAL, CHALCO, Alcoa Corporation, China Hongqiao Group et Rio Tinto comme principaux acteurs. Ces acteurs capitalisent sur les activités de recherche et développement pour servir de multiples industries d’utilisation finale. Ils emploient diverses stratégies de croissance, notamment l'expansion des portefeuilles de produits, le renforcement des réseaux de distribution, l'expansion des capacités et les acquisitions pour maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché.

Liste des meilleurs Entreprises d’aluminium :

• RusAL (Russie)


• Aluminum Corporation of China Limited (CHALCO) (Chine)


• Rio Tinto (Royaume-Uni)


• Société Alcoa(NOUS.)


• Emirates Global Aluminium (EAU)


• Norsk Hydro ASA(Norvège)


• Hindalco Industries Ltée.(Inde)


• Vedanta Aluminium et puissance(Inde)


• Chine Hongqiao Group Limited (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mai 2024- Emirates Global Aluminum a lancé la première plateforme de fabrication numérique de la région avec pour vision de faire progresser sonIndustrie 4.0stratégie. Cette décision devrait générer une valeur supplémentaire pour l’entreprise.


• janvier 2024- Alcoa a annoncé qu'elle fournirait de l'aluminium à faible teneur en carbone au fabricant mondial de câbles Nexans, fabriqué à l'aide de la technologie ELYSIS. ELYSIS est un partenariat technologique pour la production d'aluminium sans émissions directes de gaz à effet de serre, générant de l'oxygène comme sous-produit.


• janvier 2024- Rio Tinto a annoncé la signature de son plus grand contrat d'achat d'électricité, acquérant la majorité de l'électricité du projet éolien Bungaban de 1,4 GW par Windlab. Aux termes de l'accord, de l'électricité renouvelable sera fournie à ses opérations de Gladstone dans le Queensland. Cette décision devrait permettre à l’entreprise de réduire considérablement ses émissions de carbone et de rendre sa production d’aluminium plus durable.


• septembre 2023- Norsk Hydro ASA a annoncé l'ouverture de sa nouvelle ligne de fonderie HyForge à Rackwitz, en Allemagne, répondant à l'appel de l'industrie automobile à la décarbonation en incorporant des déchets d'aluminium recyclés dans la fabrication des véhicules.


• juillet 2023- Rio-Tinto a annoncé l'acquisition de 50 % des actions d'un producteur d'aluminium à contenu recyclé, Matalco, qui fait partie du groupe de sociétés Giampaolo basé au Canada. Cette décision s’inscrit dans la vision de l’entreprise de fournir des matériaux à faible émission de carbone.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le paysage concurrentiel, les types de produits et l’utilisation finale principale du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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