Taille du marché indien de la dialyse péritonéale, part et analyse de l’industrie, par type (dialyse péritonéale ambulatoire continue (CAPD), dialyse péritonéale automatisée (APD)), par produit (appareils (cycleurs/machines), solutions/fluides PD, ensembles PD, cathéters) Prévisions, 2019-2032

La taille du marché indien de la dialyse péritonéale s’élevait à 43,1 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 145,8 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision (2018-2032).

L’insuffisance rénale survient lorsque les reins d’un individu perdent la capacité de filtrer correctement les déchets du sang. Les reins éliminent les toxines et les envoient à la vessie, après quoi les toxines sont expulsées du corps par la miction. Certains des facteurs critiques pouvant interférer avec la santé rénale comprennent les traumatismes rénaux, l’exposition toxique à certains médicaments et polluants environnementaux, une déshydratation grave et certaines maladies aiguës et chroniques. Souvent, l’insuffisance rénale ne survient pas d’un seul coup et progresse lentement au fil des années. L'insuffisance rénale se compose généralement de plusieurs stades d'insuffisance rénale chronique (IRC) et d'insuffisance rénale terminale (IRT). L'insuffisance rénale comprend cinq stades, le stade 5 étant celui de l'insuffisance rénale terminale (IRT).

L'insuffisance rénale peut être traitée principalement par dialyse et transplantation rénale. La dialyse est de deux types : la dialyse péritonéale et l'hémodialyse. La dialyse péritonéale comprend deux types : la dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPCA) et la dialyse péritonéale automatisée (APD). Dialyse péritonéale est considérée comme l’une des thérapies de dialyse initiales et à long terme. En termes de modalités de dialyse à domicile populaires, la dialyse péritonéale est encore une fois l’une des modalités de traitement les plus couramment utilisées. Voici quelques-uns des facteurs et des tendances du marché de la dialyse péritonéale qui devraient stimuler le marché en Inde et contribuer à la croissance future du marché dans le pays.

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L'Inde compte une base importante de patients souffrant de divers stades d'insuffisance rénale chronique (IRC) et d'insuffisance rénale terminale (IRT). Le marché du pays est gravement sous-pénétré en termes de nombre de patients atteints d’insuffisance rénale terminale (IRT) sous dialyse, avec un nombre encore plus faible de patients sous dialyse péritonéale. Des facteurs en tant que tels et la mise en place d’initiatives gouvernementales telles que PD First devraient stimuler la croissance du marché indien de la dialyse péritonéale au cours de la période de prévision.

FACTEURS DU MARCHÉ

« La prévalence croissante de l’insuffisance rénale terminale (IRT) et de l’insuffisance rénale chronique (IRC) est susceptible de propulser la croissance du marché »

L’un des moteurs cruciaux et importants de la croissance du marché des modalités de dialyse péritonéale est la prévalence croissante de l’insuffisance rénale et de l’insuffisance rénale terminale (IRT), ce qui entraîne une augmentation du nombre de patients sous dialyse. Une augmentation significative de la prévalence des troubles associés, tels que le diabète et l’hypertension, contribue également à l’augmentation de la prévalence de l’insuffisance rénale terminale (IRT). Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique (IRC) et d’insuffisance rénale terminale (IRT) ne bénéficient souvent que de deux formes de traitement : la dialyse et la transplantation rénale. Selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial du gouvernement indien, dans le cadre du programme national de dialyse Pradhan Mantri, chaque année, 2,2 lakh de nouveaux patients atteints d'IRT sont ajoutés en Inde, ce qui entraîne une demande supplémentaire de 3,4 crores de dialyse par an. Ces tendances et les avantages associés à la modalité de dialyse péritonéale devraient stimuler le marché. Certains des avantages associés à cette modalité comprennent moins de restrictions alimentaires, pas besoin de visites régulières dans les centres de dialyse, la portabilité et une prise de poids moindre par rapport à l'hémodialyse.

 « L’augmentation rapide des initiatives gouvernementales facilitera l’adoption de la dialyse péritonéale »

Un autre facteur déterminant du marché indien de la dialyse péritonéale réside dans les initiatives gouvernementales visant à une plus grande adoption de la dialyse péritonéale. Cela comprend l'établissement de lignes directrices pour la dialyse péritonéale par le ministère indien de la Santé. L’objectif de l’établissement de ces lignes directrices est une meilleure accessibilité à la dialyse péritonéale, qui peut être entreprise à domicile. Ceci est particulièrement avantageux pour les patients des zones rurales qui doivent payer des frais supplémentaires pour se rendre dans des centres de dialyse éloignés. La dialyse péritonéale permet également une plus grande flexibilité et liberté dans le programme de traitement. L'inclusion de la dialyse péritonéale dans le programme national de dialyse Pradhan Mantri devrait en outre réduire les dépenses personnelles des patients sous dialyse. Les autres raisons qui expliquent la volonté croissante du gouvernement indien en faveur de la dialyse péritonéale incluent la moindre exigence en matière de puissance technique, une meilleure productivité et une qualité de vie à moindre coût. En mai 2019, le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l'Union indienne a annoncé son intention d'offrir des installations de dialyse péritonéale aux patients souffrant de maladies rénales dans le cadre du programme national de dialyse Pradhan Mantri (PMNDP).

SEGMENTATION

Par type Outlook

« Le segment de la dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPCA) est susceptible de générer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision »

Sur la base du type, le marché indien de la dialyse péritonéale peut être segmenté en dialyse péritonéale ambulatoire continue (CAPD) et en dialyse péritonéale automatisée (APD).

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Le segment de la dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) a dominé le marché indien en 2018 avec une part de marché dominante. Le segment devrait rester leader au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence accrue des stades avancés de l'insuffisance rénale, tels que l'insuffisance rénale terminale (IRT). Dans le scénario de marché actuel, l'hémodialyse est nettement moins chère que la dialyse péritonéale. Mais en termes de comparaison des coûts de la dialyse péritonéale, la dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPCA) est moins chère que la dialyse péritonéale automatisée (APD). Les coûts plus élevés de la dialyse péritonéale automatisée (APD) peuvent être attribués aux coûts élevés des cycleurs APD.

Par perspectives de produits

« PD Solutions/Fluids devraient détenir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision »

Sur la base du produit, le marché indien de la dialyse péritonéale peut être segmenté en appareils (cycleurs/machines), solutions/fluides PD, ensembles PD et cathéters. Le segment des solutions/fluides PD détient la part de marché la plus élevée sur le marché indien. On estime que les solutions/fluides PD constituent un segment de produits leader pour la dialyse péritonéale en Inde, en raison des besoins importants en solutions/fluides PD au cours du processus. On estime que le segment des cathéters détient la deuxième plus grande part de marché, en raison de leur utilisation accrue à mesure que le nombre de procédures augmente.

Le segment des appareils (cycleurs/machines) dans le secteur de la dialyse péritonéale en Inde devrait connaître une croissance à un TCAC comparativement plus lent. Cela est principalement dû aux coûts élevés associés aux cycleurs APD, qui limitent encore davantage la croissance du marché du segment. La dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPCA) et la dialyse péritonéale automatisée (APD) coûtent toutes deux plus cher que la HD, mais les coûts liés à l'APD sont nettement plus élevés, limitant ainsi la procédure à une fraction seulement de la population. Un groupe restreint mais déterminé de médecins mène des efforts visant à accroître l’adoption de la DP dans les zones rurales. Ceux-ci surmontent considérablement les défis auxquels les patients des zones rurales sont confrontés, principalement en raison de la distance entre leur domicile et les centres de dialyse et du manque de moyens de transport appropriés. Ces facteurs devraient en outre contribuer à la croissance du marché indien de la dialyse péritonéale.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Baxter devrait renforcer sa position sur le marché en fournissant des services de dialyse péritonéale dans toute l'Inde »

Le marché indien de la dialyse péritonéale devrait être dominé par Baxter, détenant la majorité des parts de marché en raison de son solide portefeuille de produits et de ses décisions stratégiques clés. Certains des produits clés de Baxter en Inde comprennent HOMECHOICE CLARIA avec SHARESOURCE pour les soins rénaux et la solution de dialyse péritonéale à faible teneur en calcium DIANEAL à 1,5 % de dextrose, le récipient AMBU-FLEX II avec anneau de traction jaune, 2 000 ml. Le marché a également vu la présence d'acteurs nationaux tels que Mitra Industries (P) Ltd. Des sociétés telles que Medtronic, Cook India et Poly Medicure Limited, entre autres, sont des acteurs opérant sur le marché. Le paysage concurrentiel croissant entre les fabricants nationaux et internationaux est également susceptible de stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Baxter


• Medtronic


• Mitra Industries (P) Ltée


• Cuisiner l'Inde


• Poly Médicure Limitée


• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA


• ADfusion

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de India Peritoneal Dialysis Market

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La demande accrue de dialyse efficace et l’établissement de politiques et de lignes directrices gouvernementales visant à accroître l’adoption de la dialyse péritonéale devraient accroître la croissance du marché indien de la dialyse péritonéale. 

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché indien et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont la prévalence de l'insuffisance rénale chronique (IRC) et de l'insuffisance rénale terminale (IRT) en Inde (2018), les développements récents de l'industrie sur le marché indien de la dialyse péritonéale, un aperçu des initiatives gouvernementales, le scénario de remboursement en Inde, aperçu des principaux fournisseurs de services de dialyse péritonéale, nombre estimé de patients sous HD (hémodialyse) par rapport à PD (2018), prix moyen des appareils (cycleurs/machines), analyse de la part de marché (en termes de valeur) (2018), le paysage concurrentiel et les profils d’entreprises.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE :

• Octobre 2019 : Le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l'Union indienne a annoncé l'établissement d'un nouvel ensemble de lignes directrices pour les services de dialyse péritonéale dans le cadre du programme national de dialyse Pradhan Mantri.


• Mai 2019 : Le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l'Union indienne a annoncé son intention d'offrir des installations de dialyse péritonéale aux patients souffrant de maladies rénales dans le cadre du programme national de dialyse Pradhan Mantri (PMNDP).