Taille, part et analyse de l’industrie du marché des alliages de manganèse, par type (silicomanganèse, haute teneur en carbone – ferromanganèse, moyenne et faible teneur en carbone – ferromanganèse et autres), application (fabrication d’acier, accessoires de soudage, fonderie et autres) et prévisions régionales, 2024 -2032

La taille du marché mondial des alliages de manganèse était de 25 615,7 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 42 004,4 millions de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des alliages de manganèse avec une part de marché de 70,6 % en 2019.

Les alliages de manganèse (Mn) sont des mélanges de métaux et de métalloïdes ainsi que du manganèse métallique. Plusieurs types différents d'alliages de Mn ont été développés et commercialisés, mais les principales catégories sont les alliages de silicomanganèse (SiMn), de ferromanganèse (FeMn), d'aluminium-manganèse (AlMn) et de manganèse nitruré (MeN). Ces alliages varient en termes de teneur en manganèse, carbone, silicium, fer, phosphore et azote, qui modifient leurs performances et régissent leur utilisation.

La principale application du Mn se situe dans l’industrie sidérurgique, où il est ajouté principalement sous forme de ferroalliages. Selon la World Steel Association, la production combinée d'acier en Chine et en Inde est passée de 882,4 millions de tonnes en 2016 à 1 107,5 millions de tonnes en 2019, soit une augmentation totale de 54,9 % à 59,2 % à l'échelle mondiale. Une telle croissance de la production d'acier est justifiée par l'expansion des industries de la construction et de l'automobile dans la région et devrait être la raison essentielle de la forte demande d'alliages à base de manganèse pour fournir à l'acier d'excellentes propriétés mécaniques. En outre, ces alliages sont également de plus en plus utilisés dans d'autres applications telles que les produits chimiques, les colorants, les engrais, alimentation animale et les batteries à cellules sèches, qui devraient offrir au marché de nouvelles voies de croissance au cours de la période de prévision.

Perturbation de l'exploitation minière du minerai de manganèse en raison de la propagation du COVID-19 pour freiner la croissance

L’industrie minière a été durement touchée par la propagation du coronavirus. La circulation des hommes et des matériaux a été affectée, ce qui a provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement du produit. Les cinq principaux producteurs de manganèse, à savoir l’Afrique du Sud, l’Australie, la Chine, le Gabon et le Brésil, sont soumis à un confinement complet pendant de plus longues périodes. De telles restrictions ont non seulement affecté les activités minières dans ces pays, mais ont également eu de graves répercussions sur les activités d'import-export. Cela a provoqué des perturbations dans l’approvisionnement en minerai de manganèse, ainsi que dans la production d’alliages de manganèse.

Par ailleurs, les activités de production de l’industrie sidérurgique ont connu un arrêt considérable au cours du premier semestre 2020 dans les principaux pays producteurs, comme la Chine, l’Inde et la Russie. Cela a entraîné une baisse significative de l’utilisation de ces alliages par l’industrie sidérurgique. Cependant, alors que les gouvernements de ces pays tentent de remettre sur les rails le fonctionnement de leurs industries, le marché devrait se régulariser dans les deux prochaines années.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le déplacement des activités de production vers les pays asiatiques est une tendance actuelle

Même si d’importants sites miniers de minerai de Mn sont présents en Afrique et en Australie, les activités de fabrication de ces alliages sont concentrées dans les pays asiatiques, notamment en Chine et en Inde. Selon l'Institut international du manganèse (IMnI), la Chine représente à elle seule environ 70 % de la production de SiMn, tandis que l'Inde en représente 12 %. D’un autre côté, la production de HC FeMn est également concentrée dans ces pays et représente environ 50 % de la production mondiale totale.

En outre, un déplacement des activités de production a été observé vers les pays asiatiques en raison de la présence d'une main-d'œuvre bon marché et de la forte demande de l'énorme industrie sidérurgique de la région. Par exemple, l’Institut international du manganèse (IMnI) a signalé que la production d’alliages de manganèse en Afrique du Sud est passée d’environ 880 KT à 400 KT entre 2014 et 2018, tandis que la production en Malaisie est passée de 80 KT à 600 KT entre 2016 et 2018. un changement dans les activités de production devrait satisfaire la demande croissante de ces alliages en Asie-Pacifique.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La croissance de l’industrie sidérurgique devrait être un moteur clé de la croissance

L'alliage de manganèse est principalement utilisé dans la production d'aciers alliés. La demande de produits sidérurgiques a considérablement augmenté ces dernières années en raison de la volonté croissante des gouvernements de Chine, d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud de construire une infrastructure et des logements robustes pour la population croissante de ces pays.  Selon la World Steel Association, la production d'acier est passée de 1 606,3 millions de tonnes métriques en 2016 à 1 869,9 millions de tonnes métriques en 2019, avec un TCAC de 5,2 % entre 2016 et 2019. Une telle croissance de la production d'acier devrait être la facteur clé de la croissance du marché des alliages de Mn.

Demande croissante d’acier au manganèse de la part de l’industrie automobile pour créer des opportunités de croissance

L'industrie automobile a toujours recherché des matériaux capables de renforcer la résistance de la structure de la carrosserie de l'automobile. L'acier est le matériau de choix des constructeurs automobiles et de véhicules utilitaires pour la construction de carrosseries de véhicules en raison de son rapport résistance/poids élevé et de son excellente résistance aux chocs. Alors que l’industrie automobile devrait se régénérer après la crise du COVID-19 grâce à la capacité de dépenses croissante des individus, en particulier dans les pays d’Asie et d’Amérique latine, la demande d’acier devrait s’accentuer au cours de la période de prévision. En outre, la demande de véhicules utilitaires pour la logistique et les travaux lourds prend également de l'ampleur sur le marché mondial, ce qui sera une raison essentielle de la croissance lucrative de la demande d'aciers alliés et, à son tour, alimentera la croissance de l'ensemble du marché. pendant la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les réglementations relatives à l'exposition au manganèse peuvent entraver la demande

Même si les alliages de manganèse sont utilisés en quantités énormes dans la fabrication d'alliages d'acier, l'exposition aux poussières et aux fumées de manganèse a été associée à des intoxications pouvant entraîner une altération de la motricité et des troubles cognitifs chez l'homme. Ainsi, afin de préserver la santé humaine, des organisations telles que l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) et le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ont fixé les limites d'exposition admissibles et recommandées pour le manganèse à 5 mg/m3 et 1 mg. /m3 sur une journée de travail de 8 heures, respectivement. En outre, ils ont également établi qu'une exposition au manganèse supérieure à 500 mg/m3 est dangereuse pour la vie des êtres humains. Ainsi, de telles réglementations devraient créer un obstacle à l’adoption du manganèse et de ses alliages dans diverses industries d’utilisation finale où une exposition directe est possible.

SEGMENTATION

Par type

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Le silicomanganèse sera le segment dominant au cours de la période de prévision

Sur la base du type, l’analyse du marché des alliages de manganèse est segmentée en silicomanganèse, ferromanganèse à haute teneur en carbone, ferromanganèse à moyenne et faible teneur en carbone (MLC) et autres. Le silicomanganèse est le segment leader du marché mondial en raison de la forte demande pour la fabrication d’acier au manganèse. L'ajout de silicomanganèse dans le processus de fabrication de l'acier contribue à obtenir une faible teneur en carbone dans les aciers, ce qui améliore encore la pureté et la résistance de ces aciers alliés. Grâce à cette propriété, ce segment représenterait une part dominante et devrait encore renforcer sa position tout au long de la période de prévision.

D'autre part, le ferromanganèse agit comme désoxydant, désulfurant et dégazeur dans les aciers. Il contribue à l’élimination de l’azote et d’autres éléments dangereux présents lors de la fusion du fer. Cet ajout améliore la trempabilité et la résistance à l'abrasion de l'acier. Comme le ferromanganèse MLC ajoute une quantité moindre de carbone à l'acier parmi les deux qualités disponibles, ce segment prend lentement de l'ampleur sur le marché mondial.

Par candidature

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La fabrication d'acier sera le segment le plus important soutenu par la forte demande de l'industrie automobile

En fonction de l’application, les tendances du marché des alliages de manganèse sont segmentées en fabrication d’acier, accessoires de soudage, fonderie et autres. Selon Ferroglobe, une entreprise clé opérant sur le marché, plus de 90 % du minerai de manganèse extrait dans le monde est utilisé dans la production d'aciers sous forme d'alliages. Alors que la production d’acier gagne du terrain en raison de la demande amplifiée des industries de la construction et de l’automobile, la demande pour ces produits devrait également croître considérablement à partir de l’application de la fabrication de l’acier.

D'autre part, soudage est une opération nécessaire et largement réalisée pour assembler des pièces métalliques afin de former des articles de valeur, depuis les produits ménagers tels que les meubles et les armoires jusqu'à la fabrication de réacteurs et de machines industrielles lourdes. Les accessoires de soudage tels que les baguettes contiennent une petite quantité d’alliage de manganèse. L'ajout de tels alliages contribue à maintenir les propriétés physiques et chimiques de ces tiges en réduisant la teneur en carbone. Par conséquent, avec l’utilisation croissante de procédés de soudage pour les pièces métalliques adjacentes, la demande pour ces alliages augmente également sur le marché mondial.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des alliages de manganèse en Asie-Pacifique s’élevait à 18 084,9 millions de dollars en 2019. Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante du ferromanganèse à haute teneur en carbone dans l’industrie sidérurgique. En outre, l’activité croissante de production d’acier en Chine alimentera également la demande dans cette région. 

La croissance rapide de l’industrie automobile a fait augmenter la demande d’acier en Europe. Cette croissance est attribuable aux progrès croissants des voitures et des camions afin de les rendre plus légers. L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative, en raison de l'adoption du silicomanganèse dans les accessoires de soudage. De plus, la croissance rapide du secteur de la construction due à la demande croissante de bâtiments résidentiels augmentera les besoins en acier.

En outre, l’utilisation croissante de l’acier pour la construction d’usines pétrochimiques stimulera la consommation de produits en Amérique latine. La croissance dans cette région est en outre attribuée à l’utilisation croissante de ferromanganèse à haute et faible teneur en carbone dans la fabrication des fonderies. En outre, la demande croissante d'acier pour le développement des infrastructures au Brésil devrait avoir un impact positif sur le marché au cours des années à venir. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient enregistrer une croissance modérée.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises leaders se concentrent sur les partenariats et l'expansion des capacités pour développer des réseaux de distribution

L'acquisition et l'expansion sont des stratégies importantes utilisées par les grandes entreprises pour maintenir leurs positions sur le marché. Eramet est l’une des sociétés les plus importantes du marché. L'entreprise est impliquée dans des activités minières et métallurgiques et fournit des alliages de manganèse dans le monde entier. Elle propose également divers produits tels que des alliages et superalliages de nickel, des métaux non ferreux et leurs dérivés, ainsi que des aciers spéciaux à hautes performances.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS DANS CE RAPPORT :

• Eramet (France)


• FerroGlobe (Royaume-Uni)


• Maithan Alloys Ltd. (Inde)


• Nava Bharat (Inde)


• ROHIT FERRO-TECH LIMITED (Inde)


• Valé (Brésil)


• (Singapour)


• Hickman, Williams & Company (États-Unis)


• Marubeni Tetsugen Co., Ltd. (Japon)


• Guangxi Jinmeng Manganese Industry Co., Ltd. (Chine)


• Citic Dameng Mining Industries Limited (Chine)


• Mongolie intérieure Yao Kui Special Ferroalloy Co. Ltd. (Chine)


• Gulf Manganèse (Australie)


• Tata Steel (Inde)


• Transalloys (Afrique du Sud)


• Simpac (Corée du Sud)


• MOIL (Inde)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2018 – Maithan Alloy, l'un des principaux fabricants et exportateurs d'alliages de manganèse à valeur ajoutée, a finalisé l'acquisition d'Anjaney Minerals et de Salanpur Sinters. Salanpur Sinters est impliqué dans la coulée de métaux tandis qu'Anjaney Minerals est impliqué dans l'extraction de minerais de fer. Cette acquisition aiderait Maithan Alloys dans la production d'acier et élargirait son offre de produits.


• Février 2018 : Ferroglobe PLC a finalisé l'acquisition des usines européennes de manganèse de Glencore en France et en Norvège. Cette acquisition a permis à Ferroglobe de devenir le plus grand producteur avec plus d'un demi-million de tonnes de ventes d'alliages de manganèse et de développer sa plateforme existante tout en offrant des avantages significatifs à ses clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les alliages de manganèse fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, types et applications. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport