Taille du marché du soudage, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (équipement et consommables), par type de soudage (arc, résistance, gaz oxyacétylène, semi-conducteur et autres (faisceau d’électrons)), par application (automobile, Bâtiment et construction, ingénierie lourde, construction ferroviaire et navale, pétrole et gaz et autres (aérospatiale)) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial du soudage était évaluée à 23,75 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 24,73 milliards USD en 2023 à 34,18 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

L'industrie du soudage a connu des progrès technologiques importants au cours des dernières années, notamment le développement de nouvelles techniques et d'équipements tels que le soudage robotisé et laser. C’est l’un des secteurs les plus cruciaux des industries manufacturières et de la construction. De plus, la demande accrue de diverses industries, telles que l’automobile, l’ingénierie lourde et la construction, a conduit à la croissance de l’industrie. Cependant, ces derniers temps, il y a eu une pénurie de soudeurs qualifiés à travers le monde.

Alors que la population mondiale continue de croître et que les activités de construction augmentent, la demande de produits manufacturés devrait rester forte au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’impact négatif du COVID-19 a empêché l’industrie de la fabrication et de la construction de se limiter Croissance 

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact considérable sur l’économie, le marché du travail et plusieurs industries manufacturières. Les opérations de fabrication industrielle ont été confrontées à un ralentissement massif après l’apparition de la pandémie de COVID-19 dans de nombreuses économies importantes du marché. La plupart des pays ont imposé des confinements stricts à l'échelle nationale pendant une brève période et ont ordonné l'arrêt brutal de toutes les opérations de fabrication non essentielles, réduisant ainsi la production des installations et diminuant par la suite la génération de revenus dans ces secteurs.

De nombreux acteurs du marché opérant dans plusieurs zones géographiques dans le secteur de la fabrication industrielle ont procédé à des sorties stratégiques des régions à faible génération de revenus. Ils ont décidé de suspendre ou de cesser temporairement leurs opérations de fabrication dans les régions respectives afin de réduire les frais généraux d'exploitation et de maintenir leur marge bénéficiaire en période de baisse de la demande. Ces sorties stratégiques ont réduit les opportunités pour le marché. De plus, la diminution des liquidités a contraint les acteurs du marché à limiter leurs opérations de fabrication et à fonctionner à capacité réduite.

Les années de prévision devraient permettre une reprise régulière du marché en raison de la réouverture des installations de fabrication et des initiatives gouvernementales visant à tenter de remodeler la chute économique provoquée par la pandémie. L'augmentation de la fabrication de véhicules automobiles et l'augmentation des dépenses publiques dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense augmenteront probablement la demande pour ces équipements au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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Itération de technologies et d'équipements avancés dans les processus d'assemblage pour propulser la croissance du marché 

La tendance croissante de réalité augmentée (RA) Les applications dans l'industrie améliorent la qualité de la fabrication et augmentent la possibilité d'accéder et d'évaluer la qualité de la soudure avant de lancer les opérations proprement dites. La réalité augmentée devrait jouer un rôle majeur dans l'industrie de la fabrication en offrant des formations aux techniciens ou aux étudiants. Par exemple, Miller Electric Mfg. LLC dispose d'un système de soudure complet en réalité augmentée qui offre des solutions de simulation multi-processus très réalistes pour la formation en classe. Fronius International GmbH propose également des solutions de formation au soudage via des simulateurs, soutenant ainsi la formation pratique via des vidéos, des scripts et des affiches qui aident les étudiants à transmettre leurs connaissances théoriques. Fronius propose des simulateurs mobiles et debout pour un accès facile aux solutions selon les besoins des étudiants.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Application substantielle des processus d'assemblage dans l'industrie automobile et aéronautique pour soutenir la croissance

Les points de résistance, les joints de résistance et la friction sont quelques-uns des principaux procédés de soudure utilisés par les constructeurs automobiles lors de la fabrication de véhicules automobiles. De plus, les applications aérospatiales ont également connu une augmentation notable des applications de fabrication. Au cours de la dernière décennie, la plupart des opérations de rivetage dans l'industrie ont été remplacées par des opérations d'assemblage afin de disposer d'une structure meilleure, plus flexible et plus robuste, ainsi que d'un cadre amélioré. De plus, l’émergence de processus d’assemblage meilleurs et plus rentables offre un développement optimiste pour la croissance du marché. Par exemple, le soudage par friction malaxage (FSW) et les techniques laser cimentent les opérations de fabrication de ciment dans les régions. Les constructeurs automobiles mondiaux établis investissent pour établir et lancer des opérations à partir d’ateliers établis dans divers endroits.

FACTEURS DE RETENUE

Pénurie de professionnels qualifiés pour entraver la croissance du marché

La réduction du nombre de professionnels entrants et la rareté de soudeurs qualifiés limitent la production des opérations et nuisent également à la production et au développement de plusieurs industries. Les salaires journaliers inférieurs et les rémunérations incohérentes en dehors de la région nord-américaine découragent le développement de soudeurs qualifiés dans plusieurs économies.

Selon les résultats de la recherche et les estimations calculées par l'American Welding Society (AWS), l'âge moyen des soudeurs expérimentés et actuellement en activité est d'environ la cinquantaine, et beaucoup approchent la soixantaine et terminent leurs services. Le nombre important de personnes qui partent à la retraite et l'arrivée relativement plus faible de nouveaux soudeurs élargissent l'écart de disponibilité dans les industries de premier plan.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le segment des consommables est dominant en raison d'un déploiement croissant dans divers secteurs verticaux de l'industrie

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en équipements et consommables.

Le segment des consommables occupe une position dominante sur ce marché en termes de revenus en raison de la forte demande de solutions personnalisées pour l'assemblage de matériaux dissemblables et non métalliques, de l'augmentation de la consommation d'acier, etc. De plus, cette industrie met l’accent sur l’adoption de solutions simples et rentables pour protéger la pièce de l’environnement extérieur. Dans un tel scénario, les consommables gagnent du terrain car les matières premières utilisées pour la fabrication comprennent le cuivre, le rutile et aluminium , qui possèdent une résistance à la traction élevée et des antioxydants. Le segment des consommables est en outre sous-segmenté en électrodes en bâton, en fils pleins, en fils fourrés et en fils de scie et flux.

En raison de leur polyvalence, de leur portabilité, de leur rentabilité et de leur facilité d’utilisation, les électrodes en bâton sont largement utilisées dans l’industrie. Par conséquent, ils constituent la part de marché et le TCAC les plus élevés au cours de la période de prévision.

Le segment des fils massifs constitue la deuxième part de marché la plus élevée et présente un bon TCAC au cours de la période de prévision, car ils trouvent leur application dans l’un des types d’arc les plus utilisés, l’arc gazeux-métal. Le segment des fils fourrés détient également une part de marché considérable en raison de son adoption dans diverses industries, notamment la fabrication d’équipements lourds, la construction et la construction navale.

Le segment des fils de scie et des flux trouve des applications dans le fonctionnement de l’arc submergé, constituant une part de marché et un TCAC décents au cours de la période de prévision.

Le segment des équipements devrait afficher un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de la tendance croissante au déploiement de machines automatisées dans diverses industries, telles que l'automobile et la construction, pour assembler des thermoplastiques, des métaux et autres.

En outre, le segment des équipements est encore sous-segmenté en soudeurs, gabarits et accessoires de soudage, équipements auxiliaires et autres.

Dans le segment des équipements, le segment des soudeurs devrait détenir la part de marché la plus élevée. Il présentera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante entraînée par l’industrialisation croissante, le développement des infrastructures et les progrès technologiques.

Les gabarits et accessoires de soudage détiennent également une part de marché considérable et un TCAC remarquable, car la demande de gabarits et d'accessoires est étroitement liée à la demande de ces machines ; le besoin croissant de personnalisation, de contrôle qualité, d’efficacité et de productivité contribue encore à augmenter la demande.

Les équipements auxiliaires, tels que les tables et le fil de soudure, sont des opérations d'assemblage essentielles ; ils ont donc une part de marché et un TCAC décents au cours de la période de prévision.

Par analyse du type de soudage

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Le type d’arc devrait croître considérablement au cours de la période de prévision avec la hausse de l’industrie de la fabrication générale

Par type de soudage, le marché est divisé en arc, résistance, gaz oxyacétylène, semi-conducteur et autres.

Le segment de l'arc devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de l'adoption croissante des processus de fusion et de l'utilisation d'alliages à faible résistance à haute résistance (HSLA) dans diverses industries. Il s’agit d’un processus flexible et rentable. De plus, le MIG/GMAW est couramment utilisé dans diverses industries, notamment l'automobile, la construction et la fabrication. En raison des caractéristiques du type MIG, telles que la vitesse, la qualité du soudage et la polyvalence, il constitue la part de marché et le TCAC les plus élevés. Le TIG/GTAW détient également une part de marché considérable car il peut être utilisé pour souder divers métaux et alliages, notamment l'aluminium, l'acier, les alliages de nickel, acier inoxydable , le laiton, le cuivre et même l'or.

Le soudage par résistance devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir. Par rapport à d'autres méthodes d'assemblage, les méthodes peu coûteuses, la fiabilité élevée, l'efficacité, l'accessibilité et la capacité d'automatisation robotisée en font un produit idéal pour la production automobile. Parmi les résistances, le type de couture détient la part de marché la plus élevée ainsi que le TCAC au cours de la période de prévision en raison de ses caractéristiques telles que les dommages environnementaux minimes, la vitesse, la facilité d’utilisation et la large adoption dans différentes industries.

Le type spot détient également une part de marché substantielle. Il démontre un TCAC décent par rapport aux prévisions car il ne nécessite aucun métal d’apport pour souder des pièces métalliques, a une productivité élevée, est facile à utiliser et peut être automatisé.

La fabrication de gaz oxyacétylène et de solides devrait connaître une croissance progressive du marché dans un avenir proche avec des besoins croissants dans les applications d’ingénierie lourde et de construction.

Le segment autres devrait connaître une croissance modeste avec des applications limitées.

Par analyse d'application

Le segment de l'ingénierie lourde connaît une croissance exponentielle dans les années à venir, soutenu par l'introduction d'usines intelligentes

Par application, le marché est ensuite classé en automobile, bâtiment et construction, ingénierie lourde, construction ferroviaire et navale, pétrole et gaz, etc.

Le segment de l'ingénierie lourde devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision grâce à l'introduction d'usines intelligentes, industrie 4.0 , l’automatisation croissante et autres. De plus, la forte demande de soudures de précision s’accroît, principalement pour assembler deux métaux différents sans perdre leurs propriétés, complétant ainsi la croissance du marché.

Le segment automobile devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, car l'industrie automobile se concentre sur la réduction du poids des véhicules en remplaçant les pièces métalliques par du plastique, ce qui nécessite une grande précision. De plus, l’industrie automobile préfère adopter une technologie de pointe pour tirer le meilleur parti des aciers à haute résistance utilisés dans la fabrication de pièces automobiles et établir une position mondiale de supériorité technologique, stimulant ainsi le marché.

En outre, avec le nombre croissant de projets résidentiels et commerciaux, le segment du bâtiment et de la construction devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. En outre, les initiatives gouvernementales en faveur du développement des infrastructures et des prêts bancaires à des taux moins élevés stimuleront le secteur de la construction.

Les segments du pétrole et du gaz ainsi que de la construction ferroviaire et navale devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la croissance des infrastructures dans les économies en développement et de l'adoption de diverses techniques de précision pour effectuer des opérations critiques telles que les voies ferrées et les pipelines sous-marins.

APERÇU RÉGIONAL

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La portée de l'étude est en outre segmentée en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud. Ils sont ensuite classés par pays.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée et devrait croître au cours de la période de prévision en raison des fabricants locaux enregistrés et non enregistrés et de l'essor des industries de la construction et de l'ingénierie lourde, principalement en Chine, au Japon et en Inde. Par exemple, en mars 2020, le gouvernement chinois a publié des plans d’investissement et des projets de « grandes infrastructures » dans lesquels environ 4 800 milliards de dollars seraient investis pour surmonter la pression potentielle de l’épidémie de COVID-19 et stimuler le secteur immobilier en baisse.

La Chine dominera le marché de l’Asie-Pacifique avec la part de marché la plus élevée ainsi que le TCAC au cours de la période de prévision en raison du grand nombre de fabricants d’équipements et du nombre croissant de producteurs de consommables. Le secteur manufacturier du pays influence largement le marché. Les politiques gouvernementales de soutien dans le pays ont contribué à la croissance du marché. La Chine a également réalisé des investissements importants dans la recherche et le développement ces dernières années, ce qui a accéléré la croissance du marché.

L’Amérique du Nord et l’Europe devraient connaître une croissance constante dans les années à venir en raison de l’activité des principaux fabricants dans cette région. De plus, les efforts explicites de ces entreprises en matière de développement technologique, l’accent mis sur les services après-vente et les investissements importants dans les activités de recherche et développement contribuent à la croissance du marché.

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Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud devraient connaître une croissance modérée en raison de l'augmentation des dépenses de construction dans ces régions. Par exemple, selon l'Administration du commerce international (ITA), en 2019, le ministère brésilien de l'Infrastructure a prévu 59 nouveaux projets de construction pour un investissement total d'environ 10 milliards de dollars. Outre les investissements élevés dans le secteur pétrolier et gazier, la région MENA devrait également influencer le potentiel du marché dans les années à venir. Par exemple, en janvier 2019, la Chine a investi environ 75 milliards de dollars dans des projets pétroliers et gaziers au Moyen-Orient et en Afrique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur une stratégie de leadership en matière de coûts pour rester compétitifs sur le marché mondial

Les grands fabricants adoptent diverses stratégies de prix pour contrer les fluctuations des prix des matières premières. Par exemple, Lincoln Electric a adopté une gamme de produits et une approche efficace de gestion des prix pour rechercher la rentabilité malgré l’inflation persistante des matières premières. En outre, les fournisseurs improvisent de manière proactive leurs gammes de produits existantes en termes de coûts, de qualité et de processus pour répondre aux besoins changeants des clients et maximiser la rentabilité. Par exemple, DENYO CO., LTD. se concentre sur les machines en revoyant la structure des ventes et en développant de nouveaux produits pour rester compétitif sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Lincoln Electric (États-Unis)


• KOBE STEEL, LTD (Japon)


• ESAB (NOUS.)


• Fronius International GmbH (Autriche)


• ZULFI (Arabie Saoudite)


• KISWEL CO., LTD. (Corée du Sud)


• CS HOLDINGS CO., LTD. (Corée du Sud)


• RME MOYEN-ORIENT (EAU)


• voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH (Autriche)


• capilla GmbH (Allemagne)


• Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group International Trading Co., Ltd. (Chine)


• Miller Electric Mfg. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 – TriMas a conclu un accord pour acquérir les actifs d'exploitation nets de Weldmac Manufacturing, un fabricant d'assemblages et de composants métalliques pour l'aérospatiale et la défense.

• novembre 2022 – Manufacturing Technology, Inc. a acquis Friction Welding Technologies Pvt. Ltd. (FWT), une entreprise de soudage par friction à entraînement direct. C'est le résultat de leur partenariat stratégique formé en 2017. Grâce à cette acquisition, MTI vise à accroître son offre de produits en Amérique du Nord et en Europe.

• janvier 2022 –  Fronius International GmbH a présenté une série intelligente et haut de gamme d'Option CycleTIG nommée « iWave », qui offre des résultats de soudage de haute qualité, flexibles et impeccables pour tous les matériaux soudables. Ce système multiprocessus fournit des solutions personnalisées selon les exigences.


• décembre 2021 –  La Lincoln Electric Company a présenté le poste à souder/générateur « Ranger 330MPX EFI », une unité polyvalente et compacte conçue pour toutes les saisons avec une machine plus puissante, plus intelligente, plus petite et plus silencieuse.


• octobre 2021 – Pour célébrer les « 75 ans de Fronius », l'entreprise a fabriqué une édition limitée du TransPocket 150 compact au design vintage pour former les futurs experts en fabrication (étudiants en fabrication). Cette édition limitée a été remise par M. Peter Fronius lui-même à l'école de Wels.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur le soudage fournit des informations détaillées sur diverses informations sur le marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique du marché, des tendances actuelles et des estimations pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2022 à 2029 pour fournir la compétence financière du marché. Les informations recueillies dans ce rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

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