Taille du marché de la propulsion hybride marine, part et analyse d’impact COVID-19, par type d’opération (système de propulsion hybride parallèle et système de propulsion hybride en série), par composant (moteur à circuit intégré, générateur, système de gestion de l’énergie, batterie, boîte de vitesses et autres), Par type de navire (porte-conteneurs, navire à passagers, bateau de pêche, yacht, pétrolier et autres), par installation (ajustement de ligne et modernisation) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial de la propulsion hybride marine était évaluée à 4,62 milliards USD en 2022 et devrait passer de 5,13 milliards USD en 2023 à 11,59 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la propulsion hybride marine avec une part de marché de 12,77 % en 2022. De plus, la taille du marché de la propulsion hybride marine aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 1 177,9 millions de dollars d’ici 2030, sous l’effet d’une croissance croissante. adoption d'un système de propulsion hybride parallèle par divers utilisateurs finaux.

Les systèmes de propulsion hybrides pour applications marines combinent un moteur à combustion interne et l’alimentation d’une batterie pour optimiser le fonctionnement du moteur et réduire les émissions. Ils sont idéaux pour les navires dotés de profils de fonctionnement et d’autonomies flexibles avec des besoins en énergie variables. Il existe différents types de configurations de propulsion hybride, les plus adoptées étant la propulsion hybride série et parallèle. La meilleure configuration hybride pour un bateau ou une entreprise est déterminée par le type d'exploitation, la vitesse d'exploitation, le kilométrage prévu et la durée d'exploitation, l'infrastructure de recharge disponible, les normes d'émission locales ou nationales, etc.

En outre, les systèmes de propulsion hybrides marins présentent diverses caractéristiques clés, telles que la réduction du niveau de bruit, l'augmentation du rendement énergétique, l'augmentation du couple, etc. De plus, la propulsion hybride aide les opérateurs à passer à la propulsion électrique pendant les croisières à basse vitesse ou en cas de panne du moteur à combustion interne. Les systèmes de propulsion hybrides offrent une flexibilité dans la production d’énergie, des émissions de carbone réduites et des coûts de maintenance réduits. En raison de ces caractéristiques importantes, le marché des systèmes de propulsion hybrides marins devrait croître au cours de la période de prévision. La demande croissante de réductions des émissions de carbone augmentera la taille du marché mondial de 2023 à 2030.

IMPACTS DE LA COVID-19

La COVID-19 a entravé la chaîne d’approvisionnement et réduit le marché des systèmes de propulsion hybrides marins

En raison du COVID-19, les autorités locales ont interdit à de nombreux cargos et navires à passagers d'entrer dans les ports. En conséquence, plusieurs marins marchands se sont retrouvés bloqués sur le navire lui-même. L'armateur a dû supporter des frais supplémentaires car le navire est resté bloqué dans les eaux territoriales pendant une longue période. Le déclin du tourisme de pêche, du tourisme de croisière et des activités de loisirs pendant la pandémie a également eu un impact sur lemarché aux bateaux. L'épidémie a affecté le trafic maritime, car de nombreux marins ont mis fin à leur contrat de travail et ont dû le renouveler. En outre, pour empêcher la propagation d’une nouvelle infection à coronavirus, l’importation et l’exportation de produits et de marchandises ont été interdites.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation de l'adoption des batteries à flux redox au vanadium dans le système de propulsion hybride marin

La technologie des batteries Vanadium Redox Flow (VRFB) utilise un électrolyte aqueux ininflammable qui contient du vanadium qui peut être récupéré et recyclé à la fin du cycle de vie du VRFB. De nombreux acteurs clés se concentrent sur l’adaptation de cette technologie au système de propulsion hybride marin en raison de facteurs environnementaux liés aux émissions de carbone.

Par ailleurs, lebatterie à flux redox au vanadiumstocke l’énergie électrique dans de grands réservoirs contenant un électrolyte liquide de vanadium. Bien que plus volumineuses que les batteries lithium-ion, elles présentent des avantages potentiels pour les applications marines. En février 2021, VanadiumCorp a annoncé avoir conclu un accord trilatéral visant à améliorer le développement de la technologie des batteries à base de vanadium pour les navires et les systèmes de propulsion des navires.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Diminution de la consommation de carburant entraînant de faibles coûts d’exploitation pour stimuler la croissance du marché

La principale préoccupation des armateurs est la consommation de carburant d’un système de propulsion à moteur diesel. En dehors de cela, la fluctuation des prix des combustibles fossiles, l’augmentation des émissions de soufre et la dépendance à l’égard de carburants de mauvaise qualité sont quelques facteurs pour lesquels les principaux acteurs se concentrent sur le développement de systèmes de propulsion hybrides. De plus, selon diverses revues maritimes, le système de propulsion hybride réduit jusqu'à 40 % des NOx grâce à la réduction maximale de la charge. Selon un rapport du Conseil international pour les transports propres (ICCT), un système de propulsion hybride installé sur un porte-conteneurs pourrait réduire la consommation de carburant de 10 à 20 %. Une autre étude a révélé que les systèmes de propulsion hybrides peuvent entraîner des économies de carburant allant jusqu'à 30 % par rapport aux systèmes de propulsion traditionnels. Ces statistiques démontrent l'importance du système de propulsion hybride dans la réduction de la consommation de carburant, ce qui se traduit par de faibles coûts d'exploitation.

Capacités technologiques et vaste réseau d’OEM pour stimuler le marché

Les progrès technologiques et les innovations sont des tendances clés qui gagnent en popularité sur ce marché. De nombreuses combinaisons sont possibles grâce aux différents types d'énergie, de conversion de puissance, de technologie de réseau et de lecteurs. Selon le Journal of Marine Science and Engineering, l'étude sur la propulsion hybride montre une réduction de 66 % des émissions de carbone tout en augmentant le coût de vie de 40 % par rapport à un système de propulsion conventionnel.

En outre, divers équipementiers s’efforcent de prendre des mesures collaboratives pour mettre en œuvre un système de propulsion hybride marin à bord. Par exemple, en août 2022, Crowley a été sélectionné par Senesco Marine pour assurer l'examen de la conception et l'emballage du produit d'un ferry hybride électrique pour passagers pour Casco Bay Lines à Portland. En tant que membre d'une équipe de projet d'élite, Crowley apporte de nombreuses compétences aux services de conception et de construction durables et à faibles émissions.

FACTEURS DE RETENUE

L’augmentation de la complexité du système de propulsion par rapport au système conventionnel entravera le marché

La tendance récente à concevoir des navires plus efficaces et plus polyvalents a conduit à une variété croissante d’architectures hybrides de propulsion et d’alimentation électrique. Des stratégies de contrôle intelligentes sont nécessaires pour améliorer les performances de ces architectures. Différents types de navires, tels que les navires offshore, les navires de guerre et les porte-conteneurs, doivent effectuer différentes opérations, telles que des opérations de transit et de positionnement dynamique critique, ce qui rend les opérations complexes pour le système de propulsion. Les différents profils d'exploitation rendent difficile l'optimisation des centrales électriques et de propulsion pour des points d'exploitation spécifiques pendant la phase de conception du navire, comme cela se fait traditionnellement.

De plus, dans les systèmes de propulsion électrique hybrides marins, le système d'entraînement électrique est généralement contrôlé par unSystème de gestion de l'énergie (PMS), ce qui optimise la répartition de la charge. Ceci est important car les alimentations électriques sont connectées au même réseau de distribution et une alimentation et une demande inappropriées peuvent entraîner un arrêt du système électrique. Cependant, développer un PMS optimisé pour atteindre différents profils de charge opérationnelle est un défi car il nécessite une détection par capteur, telle que la consommation de carburant, la puissance de sortie et le régime moteur, qui n'est généralement pas facilement disponible. De plus, une stratégie de contrôle du réseau électrique est nécessaire pour maintenir la stabilisation de la tension et de la fréquence, ce qui crée plus de complexité que le système conventionnel.

SEGMENTATION

Analyse par type d’opération 

Le segment des systèmes de propulsion hybrides parallèles devrait dominer en raison de son application étendue dans divers types de navires

Par type d’opération, le marché est divisé en système de propulsion hybride parallèle et système de propulsion hybride en série. La propulsion hybride parallèle devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'utilisation croissante de types de navires, tels que les remorqueurs, les navires à passagers et autres, en raison de divers avantages, car les opérateurs peuvent passer à la propulsion électrique pendant les croisières à basse vitesse, ce qui réduit la consommation de carburant.

Le segment des systèmes de propulsion hybrides en série devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. Ce type de segment est utilisé pour les navires de transport public sur de courtes distances et les ferries urbains. Dans un système de propulsion hybride en série, les batteries doivent avoir une densité de puissance élevée et une grande capacité pour répondre à la demande.

Par analyse des composants 

I.C. Le segment des moteurs domine le marché en raison de l’importance des composants du moteur dans le système de propulsion

Par composante, le marché se compose d'I.C. moteur, générateur, système de gestion de l’énergie, batterie, boîte de vitesses et autres. L'I.C. Le segment des moteurs devrait dominer au cours de la période de prévision en raison des besoins en puissance lors de la propulsion hybride. De plus, le coût de l'I.C. Ce moteur en fait un élément important de l’ensemble du système de propulsion hybride.

Le segment des générateurs devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude en raison du développement d’un nouveau type de générateur par divers acteurs clés. Les principaux avantages des générateurs marins sont qu'ils ont des coûts de maintenance inférieurs à ceux des générateurs à gaz, une réduction améliorée du bruit, des opérations plus sûres grâce à l'absence de scintillement et une durée de vie plus longue grâce à des températures de combustion plus basses. En raison de l’importance des générateurs marins, ce segment devrait croître au cours de la période d’étude.

Analyse par type de navire 

Le segment des navires de pêche domine le marché en raison de l’augmentation de la flotte

Par type de navire, le marché est classé en porte-conteneurs, navires à passagers, bateaux de pêche, yachts, pétroliers et autres. Le segment des navires de pêche devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la taille de la flotte de navires de pêche dans le monde. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2020, le nombre estimé de bateaux de pêche était de 4,1 millions. De plus, l’Asie possède la plus grande flotte de pêche au monde, avec 2,68 millions de navires.

Le segment des yachts a connu une croissance significative en 2022 en raison de la demande croissante de produits à faibles émissions de carbone dans le tourisme maritime commercial. De nombreux acteurs clés se concentrent sur le développement de technologies permettant de résoudre le problème des émissions de carbone et d’améliorer l’efficacité énergétique. Le développement de la lubrification par air augmente l’efficacité énergétique. Ces développements clés constituent l’une des principales raisons de la croissance du segment au cours de la période d’étude.

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Par analyse de versement

En raison de la demande de navires technologiquement avancés, le segment Line Fit domine le marché

Par tranche, le marché est classé en ajustement de ligne et en rénovation. Le segment des ajustements de ligne dominera le marché au cours de la période de prévision. Divers équipementiers et fabricants installent des systèmes de propulsion diesel-électriques lors de la fabrication. Le segment va croître dans les années à venir en raison des exigences technologiquement avancées des navires.

Le segment de la modernisation devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de modernisation des anciens systèmes de propulsion avec le système de propulsion hybride avancé.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. Le marché nord-américain était évalué à 0,59 milliard de dollars en 2022. La croissance de cette région est due à l'augmentation de la taille de la flotte maritime. En outre, l’attention accrue portée par divers équipementiers à la R&D et à la mise en œuvre de systèmes de propulsion hybrides constitue un moteur majeur du marché. De plus, en avril 2022, les gouvernements fédéral et provinciaux canadiens ont investi 3 millions de dollars pour adapter des moteurs hybrides et électriques efficaces aux navires de pêche. Le financement permettra aux pêcheurs d'investir dans des systèmes hybrides à un coût d'investissement nettement inférieur et facilitera l'adoption de systèmes de navires de pêche hybrides par le groupe AKA et d'autres sociétés opérant sur le marché de la propulsion hybride.

L’Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC important au cours de la période de prévision. La croissance du marché de la propulsion hybride marine en Asie-Pacifique est due à l’augmentation du commerce international associée à l’augmentationconstruction navaleactivités en Chine, en Inde, au Japon et ailleurs. En mars 2022, le gouvernement indien a approuvé une aide financière de 110,39 millions de dollars pour la construction de 47 navires dans le cadre de la politique d'aide financière à la construction navale (SBFA).

L’Europe connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. L’Europe devrait détenir une part de marché importante de la propulsion marine hybride au cours de la période d’étude. L’Allemagne, l’Italie, la Russie et la France en Europe sont de grands pays constructeurs navals et comptent parmi les plus gros consommateurs d’électronique marine. L’Europe a une demande croissante de croisières et de navires autonomes.

Le marché du Moyen-Orient connaîtra prochainement une croissance substantielle. L’augmentation de la demande d’investissement dans les industries pétrolières et gazières en fait une opportunité croissante pour les navires offshore, les porte-conteneurs et les vraquiers. Par ailleurs, en novembre 2021, un nouveau patrouilleur, Ribcraft, a été lancé à Dubaï, équipé d'un système hybride-électrique unique fourni par Transfluid et Elcome International.

Le marché sud-américain devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision. L’augmentation des contrats de propulsion hybride marine dans des pays comme le Brésil et l’Argentine devrait stimuler la croissance du marché dans la région. En novembre 2020, un opérateur brésilien de navires à propulsion hybride de soutien offshore, CBO, a signé un contrat avec Wärtsilä pour convertir le CBO Flamengo à la propulsion hybride. Ce sera le premier navire d'Amérique latine à être équipé d'une batterie haute puissance pour la propulsion hybride.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Augmentation des coentreprises par des acteurs clés pour stimuler la croissance du marché

Le marché mondial est très fragmenté, avec la présence de divers acteurs clés tels que ABB Ltd. (Suisse), BAE Systems (Royaume-Uni), Caterpillar Inc. (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), Nidec Industrial Solutions (Italie), MAN Energy Solutions (Allemagne), Siemens (Allemagne) et autres. La mise en œuvre d’un système de propulsion hybride marin est la mesure la plus importante permettant aux entreprises de rivaliser. D'autres facteurs, tels que les progrès technologiques et la collaboration, aident les entreprises à réduire les coûts de fabrication et d'installation et à augmenter le nombre d'installations du système.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• ABB SA(Suisse)


• BAE Systems (Royaume-Uni)


• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Compagnie d'électricité générale(NOUS.)


• Solutions industrielles Nidec(Italie)


• Solutions énergétiques MAN(Allemagne)


• Siemens (Allemagne)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)


• Société Wärtsilä(Finlande)


• Steyr Motors (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2022 –Wärtsilä et Stena ont signé un contrat commun pour construire le plus grand navire hybride. Le groupe technologique Wärtsilä fournira des systèmes de propulsion hybrides pour trois nouveaux navires RoPax actuellement en construction pour Stena RoRo, le plus grand opérateur de ferry d'Europe. Les deux ferries ont unbatteriecapacité de 11,5 MWh, ce qui en fait les plus grands navires hybrides du secteur du transport maritime.


• novembre 2022 –L'UECC a lancé un nouveau navire appelé « Autoachieve » à Göteborg pour assurer le transport maritime sur de courtes distances. Le navire se trouvait dans le port de Göteborg et a été introduit le 16 novembre. Une fois en service, le navire fera escale au port de Göteborg chaque semaine.


• septembre 2022 –L.R. a accordé à Empresa Naviera Elcano l'approbation de principe (AiP) pour sa conception brevetée de conversion hybride à vapeur destinée à convertir un méthanier à turbine à vapeur en un système de propulsion à double efficacité énergétique.


• Juillet 2021 -BAE Systems, l'un des principaux fournisseurs de propulsion électrique, a été sélectionné par le constructeur de voiliers de luxe Southern Wind pour fournir les systèmes électriques hybrides d'alimentation et de propulsion de son nouveau superyacht hautes performances. BAE Systems fournira et intégrera des systèmes de nouvelle génération pour le SW96 Nyumba, le premier navire maritime à bénéficier de la dernière technologie de propulsion de l'entreprise.


• Août 2020 -BOS Power a reçu une commande de son client final, la compagnie maritime norvégienne AQS, auprès de Skagen Ship Consulting pour un système de propulsion électrique/hybride pour un nouveau navire d'aquaculture. Skagen Ship Consulting, en collaboration avec Macduff Ship Design, est responsable de la conception et de la fourniture d'équipements d'un navire de service hybride de 18,5 m. Le navire de 24 heures sera construit par TRX Marine à Yalova, en Turquie, et sera utilisé pour approvisionner la ferme piscicole de Cermac au Finnmark.

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