Taille du marché du laser médical, part et analyse de l’industrie, par type (lasers chirurgicaux, lasers dentaires, lasers esthétiques et autres), par produit (systèmes laser et consommables), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques spécialisées) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du laser médical était évaluée à 5,47 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 5,83 milliards USD en 2025 à 11,26 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des lasers médicaux avec une part de marché de 43,51 % en 2024.

La thérapie au laser est un traitement médical qui utilise un faisceau de lumière intense pour couper, brûler ou détruire des tissus. Le terme LASER signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Les lasers sont utilisés dans de nombreux domaines du traitement médical. Les premières applications médicales des lasers concernaient l'ophtalmologie et la dermatologie. Actuellement, ils sont largement utilisés pour de nombreuses applications médicales telles que l’angioplastie, le traitement du cancer, la liposuccion, etc. Les lasers médicaux sont une source de lumière non invasive et intensive pour traiter les tissus et assurer une guérison rapide sans cicatrice ni décoloration. Le besoin croissant de traitement de plusieurs maladies et le besoin croissant de traitements non invasifs sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché.

La demande croissante de procédures mini-invasives et cosmétiques est sur le point de stimuler le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon le rapport 2022 publié par la British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS), un total d'environ 31 057chirurgie esthétiquedes procédures ont été réalisées en 2022 au Royaume-Uni, soit une augmentation de 102 % par rapport à l'année précédente.

La demande croissante de traitements médicaux liés aux affections liées à l’âge, telles que les chirurgies oculaires et les procédures vasculaires, ainsi que la demande croissante de procédures esthétiques au laser dans les pays en développement devraient stimuler la croissance du marché. Selon l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), la population américaine dépense plus de 13 milliards de dollars pour plusieurs traitements esthétiques, notamment la prévention de l'acné, le remodelage du corps, le resurfaçage dermique, etc. Cela devrait accroître encore davantage la demande pour ces procédures.

Le marché a été témoin des graves conséquences de la pandémie de COVID-19. Les confinements imposés à l’échelle mondiale pendant la pandémie ont réduit la demande de lasers médicaux. Tant dans les hôpitaux que dans d’autres cliniques spécialisées, le nombre de patients subissant des chirurgies au laser a été considérablement réduit. Par exemple, selon le rapport 2020 de l’American Society of Plastic Surgeons, 757 808épilation au laserdes procédures ont été réalisées en 2020, contre 1 055 456 procédures d'épilation au laser en 2019, soit une baisse d'environ 28 % par rapport à l'année précédente.

Après la pandémie, le marché a connu une augmentation de la demande de lasers médicaux en raison d'une diminution du nombre de cas de COVID-19 et de la reprise des interventions chirurgicales dans les établissements de santé. En 2021, Iridex Corporation a connu une augmentation de 48,3 % de ses revenus pour les systèmes laser. En outre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 53,9 millions de dollars. Le marché devrait connaître de fortes perspectives de croissance au cours de la période de prévision.

Aperçu et faits saillants du marché mondial du laser médical

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 5,47 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 5,83 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 11,26 milliards de dollars
• TCAC : 9,9 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché du laser médical avec une part de 43,51 % en 2024, stimulée par la demande croissante de procédures médicales mini-invasives, une forte préférence pour les traitements cosmétiques et l’adoption précoce de technologies de pointe.
• Par type, les lasers chirurgicaux représentaient la plus grande part de marché en raison du nombre croissant de chirurgies mini-invasives, des progrès technologiques et de la prévalence croissante des troubles chroniques et ophtalmiques.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : La forte demande de chirurgies esthétiques et mini-invasives, ainsi que l’adoption rapide de systèmes laser technologiquement avancés, propulsent le marché.
• Europe : la popularité croissante des procédures esthétiques et la sensibilisation croissante aux options de traitement mini-invasives stimulent la demande régionale.
• Chine : La croissance du tourisme médical, l’augmentation des revenus disponibles et l’expansion des centres de laser cosmétique sont des facteurs clés contribuant à la croissance du marché.
• Japon : La forte demande de traitements anti-âge et l’accent mis sur les procédures non invasives accélèrent l’adoption des lasers médicaux.

Tendances du marché des lasers médicaux

Des progrès technologiques croissants pour stimuler la croissance du marché

Selon le Refractive Surgery Council, les procédures de correction de la vue au laser ont augmenté aux États-Unis. De plus, au troisième trimestre 2021, le volume des procédures de correction de la vue au laser a augmenté de 48,0 % par rapport à 2020, avec une tendance à la hausse dans des processus tels que le LASIK, le SMILE, la PRK et d'autres. Dans les domaines desoins de la peauet en dermatologie, l'attention s'est désormais déplacée des méthodes de traitement conventionnelles vers les technologies avancées.

L’adoption d’options de traitement anti-âge, d’éclairage de la peau et d’élimination de la pigmentation mini-invasives devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cas de troubles oculaires et le lancement de produits technologiquement avancés entraînent une augmentation du nombre de chirurgies non invasives réalisées à l'aide de systèmes laser, ce qui est susceptible de stimuler la croissance de l'industrie. Par exemple, en janvier 2024, IRIDEX Corporation a lancé les lasers Iridex 532 et Iridex 577 aux États-Unis. Ces deux lasers sont constitués de la technologie MicroPulse brevetée de la société et peuvent être optimisés pour le traitement des troubles de la rétine et du glaucome.

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Facteurs de croissance du marché des lasers médicaux

Demande croissante de procédures mini-invasives pour favoriser la croissance du marché

La popularité croissante des procédures mini-invasives, le nombre croissant de chirurgies esthétiques et l’incidence croissante des troubles oculaires sont quelques-uns des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. En plus de cela, la prévalence croissante des cardiopathies congénitales, des maladies coronariennes, du glaucome, de l’œdème maculaire lié à l’âge et d’autres maladies devrait également alimenter la croissance du marché.

• Selon un rapport de 2021 publié par The Aesthetic Society, il y a eu 431 485 procédures de traitement de la peau avec des lasers combinés en 2021, soit une croissance d'environ 55 % par rapport à 2020, où le nombre de procédures était d'environ 278 310.

La sécurité offerte par les lasers médicaux dans le traitement des tissus sans blesser la zone environnante du patient a en outre contribué à sa popularité croissante et à son adoption croissante par les prestataires de soins de santé. De plus, l’introduction de nouveaux lasers, avec des applications spécifiques aux procédures et une intégration technologique innovante, sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2020,cosmétiqueet le fabricant de lasers médicaux Erchonia Corporation a lancé un nouveau laser vert de faible intensité conçu pour la réduction de la graisse corporelle. Cet appareil émet 10 lasers verts sur la peau, visant à émulsionner le tissu adipeux et à libérer les excès de matières grasses.

Le nombre croissant de procédures cosmétiques, couplé à l’entrée de nouveaux acteurs du marché proposant des systèmes innovants sont des facteurs propulsant la croissance du marché en 2023.

Introduction de lasers esthétiques technologiquement avancés pour stimuler la demande de produits

La prise de conscience croissante de l’apparence physique est l’une des raisons qui incitent les gens à adopter des procédures cosmétiques mini-invasives à l’échelle mondiale. En outre, la popularité croissante des traitements esthétiques parmi diverses populations et les préoccupations croissantes de la jeune population face aux problèmes liés à la peau tels que les rides et la pigmentation ont par la suite fait augmenter la demande de procédures esthétiques au laser moins invasives et moins longues. Ce facteur est susceptible d’augmenter la demande de systèmes et de consommables laser esthétiques, et devrait donc stimuler la croissance du marché du laser médical.

L’introduction de systèmes laser esthétiques technologiquement avancés et spécifiques aux procédures incite principalement la population féminine à subir des traitements cutanés pour des résultats plus rapides en moins de temps. La demande croissante de traitements laser spécifiques à des procédures incite les principaux acteurs du marché à introduire de nouveaux systèmes laser esthétiques basés sur l’énergie.

• Par exemple, Quanta System et El.En. S.p.A., a développé avec succès une nouvelle technologie en lithotripsie laser, la technologie de développement laser NextGen nommée UHPTDL, offrant la plus large gamme de fréquences. La nouvelle solution promet d’offrir des traitements d’époussetage des calculs rénaux extrêmement rapides et efficaces.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et effets secondaires associés aux chirurgies au laser pour limiter l'adoption du produit

Le coût élevé associé aux procédures de chirurgie au laser limite leur adoption dans les marchés développés et émergents. Les complications associées aux chirurgies au laser, telles que les cicatrices, la koebnérisation, la dyschromie et autres, limitent également la croissance du marché.

• Selon un article de 2021 publié par All About Vision, le coût moyen de la chirurgie réfractive au laser en 2019 était d'environ 2 300 USD en 2019, contre environ 2 100 USD en 2017.

De plus, les traitements alternatifs, disponibles à moindre coût et ayant moins d’effets secondaires que les procédures au laser, sont préférés par les prestataires de soins de santé pour éviter les complications.

Ce phénomène est encore aggravé par le coût élevé des systèmes laser médicaux, en particulier les systèmes laser spécifiques aux procédures dans les pays émergents. Cela a limité l'adoption et la demande de nouveaux systèmes laser dans plusieurs pays et a conduit à l'émergence d'un marché remis à neuf pour ces systèmes.

Les facteurs susmentionnés ont contribué à limiter la demande de nouveaux systèmes laser sur le marché mondial.

Analyse de la segmentation du marché des lasers médicaux

Analyse par type

Augmenter les procédures mini-invasives pour donner une impulsion à la demande de lasers chirurgicaux

En fonction du type, le marché est segmenté en lasers chirurgicaux, lasers dentaires, lasers esthétiques et autres.

Lelasers chirurgicauxLe segment a dominé le marché en 2024 et devrait croître à un TCAC comparativement plus élevé. Ces facteurs comprennent les progrès technologiques croissants, la prévalence élevée des maladies chroniques, la mise en œuvre croissante de chirurgies mini-invasives et la prévalence croissante des troubles ophtalmiques. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales en raison des progrès technologiques croissants dans la technologie et les procédures de laser médical devrait alimenter la croissance segmentaire.

• Selon le rapport 2021 publié par The Aesthetic Society, les interventions chirurgicales ont augmenté de 54 % en 2021 par rapport à l'année précédente.

D’un autre côté, le segment des lasers esthétiques représentait la deuxième part la plus importante en 2024 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant d’interventions chirurgicales esthétiques mini-invasives.

• Par exemple, selon les statistiques publiées par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS) en septembre 2023, le nombre d’interventions réalisées par les chirurgiens plasticiens a augmenté de 11,2 % en 2022, dont 14,9 millions chirurgicales.
• Selon le rapport 2020 publié par l'American Society of Plastic Surgeons (ASPS), le nombre d'interventions cosmétiques mini-invasives en 2019 était d'environ 15,7 millions, soit une croissance de plus de 150 % par rapport à 2000.

Le segment du laser dentaire devrait croître à un TCAC important en raison de la prévalence croissante des troubles dentaires, associée à la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire. L’augmentation des dépenses de santé et l’amélioration du scénario de remboursement dans les pays développés et en développement sont un autre facteur majeur contribuant à la croissance du segment.

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Par analyse de produit

Utilisation croissante de consommables pour contribuer à la croissance de son segment

En fonction du produit, les segments de marché comprennent les systèmes laser et les consommables.

Le segment des consommables représentait la plus grande part de marché du laser médical en 2024 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de consommables utilisés par système laser propulse la croissance du segment des consommables. Environ 100 à 140 consommables sont utilisés par an et par système. La demande croissante pour diverses interventions chirurgicales augmentera par la suite la demande de consommables, entraînant une croissance significative du segment au cours de la période de prévision.

En outre, les systèmes laser comprennent les systèmes de lasers à semi-conducteurs, les lasers à colorant, les lasers à diode, les lasers à gaz et autres. La hausse des revenus disponibles, associée à la demande croissante de traitements au laser dans les pays en développement et aux initiatives collaboratives prises par les acteurs des marchés émergents, devraient offrir des opportunités de croissance lucratives pour les systèmes laser au cours de la période de prévision. Par exemple, en novembre 2023, Acclaro Medical, une entreprise de technologie médicale, a collaboré avec MellingMedical pour étendre ses parcours vers les établissements de santé fédéraux.

Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant de cliniques spécialisées pour contribuer à la croissance de son marché

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques spécialisées.

Parmi ceux-ci, le segment des cliniques spécialisées représentait la part la plus élevée en 2024. Une augmentation du nombre de cliniques spécialisées dans les pays en développement, une augmentation des dépenses par habitant et une demande croissante d’attrait esthétique sont sur le point d’augmenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

En outre, le segment des hôpitaux connaîtra une croissance significative en raison d’une tendance croissante vers les établissements hospitaliers, attribuée en outre à la rentabilité et à de meilleurs soins aux patients.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Les préférences croissantes et le nombre croissant de chirurgies esthétiques ont aidé l'Amérique du Nord à dominer le marché

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec un chiffre d'affaires de 2,38 milliards de dollars en 2024 et devrait continuer sur cette lancée au cours de la période de prévision. La demande croissante de procédures médicales mini-invasives, la forte préférence pour les procédures cosmétiques et le taux élevé d’adoption de nouvelles technologies aux États-Unis sont les principaux facteurs responsables de la domination de cette région. Par exemple, selon les statistiques publiées par l’American Society of Plastic Surgeons en 2023, près de 23,7 millions d’interventions esthétiques mini-invasives et 1,5 million d’interventions chirurgicales esthétiques ont été réalisées en 2022 aux États-Unis.

L’Asie-Pacifique représentait la deuxième plus grande part de marché en 2024, suivie par l’Amérique du Nord. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir en raison du développement des infrastructures de santé et du nombre croissant de centres laser. De plus, la demande croissante de traitements anti-âge et l’augmentation d’un certain nombre de procédures d’épilation sont des facteurs qui devraient augmenter la demande de lasers esthétiques, propulsant ainsi la croissance du marché.

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’augmentation des dépenses de santé, la sensibilisation croissante de la population aux procédures esthétiques et cosmétiques sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance segmentaire.

Acteurs clés de l'industrie

Solide portefeuille de produits d’acteurs clés pour contribuer à la croissance du marché

Le paysage concurrentiel de ce marché est de nature semi-consolidé avec les trois principaux acteurs, dont El.En. S.p.A., Lumenis et Ellex Medical Lasers Ltd., représentant une part importante du marché en 2024.

Une présence de marque bien établie sur le marché, combinée à un solide portefeuille de produits de lasers, sont des facteurs qui influencent la domination de ces acteurs sur le marché mondial. Lumenis est l'un des principaux acteurs du marché, proposant une large gamme de produits dans différents segments d'application tels que la chirurgie, l'esthétique et l'ophtalmologie.

• Par exemple, en janvier 2020, Lumenis, une société de dispositifs médicaux basés sur l'énergie, a présenté sa nouvelle plateforme LightSheer Quattro lors de la 22e conférence International Master Course on Aging Science (IMCAS) qui s'est tenue en France. Le système LightSheer Quattro propose un traitement d'épilation au laser pour tous les types de peau.

Cependant, d’autres acteurs du marché élargissent leur portefeuille, notamment dans le segment des lasers cosmétiques. De plus, les entreprises se concentrent également sur l’expansion de leur présence géographique et le renforcement de leur canal de distribution pour gagner des parts de marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE LASER MÉDICAL :

• Les Compagnies de Santé Bausch Inc. (Canada)
• Cynosure Lutronic (États-Unis)
• Lumenis Be Ltd.(NOUS.)
• Candela Corporation (États-Unis)
• TOPCON CORPORATION (Japon)
• LUMIBIRD (France)
• IRIDEX Corporation (États-Unis)
• Sisram Medical Ltd (Alma Lasers) (Israël)
• BIOLASE, Inc.(NOUS.)
• El.En. Spa.(Italie)
• LAMEDITECH (République de Corée)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 -BIOLASE, Inc., s'est associé à Pet Dental Services (PDS), dans le but d'étendre ses services au segment vétérinaire du pays.
• avril 2023 –Lumibird Medical a lancé ses deux lasers de nouvelle génération, Tango Neo et Ultra Q Reflex Neo, dotés de fonctionnalités avancées, dans le but d'élargir son portefeuille de produits.
• avril 2023 –IRIDEX Corporation a lancé Iridex PASCAL, une plate-forme de nouvelle génération dotée de capacités de numérisation précises et a élargi son portefeuille de produits.
• avril 2023 -Johnson & Johnson Vision, qui fait partie de Johnson & Johnson, a reçu l'autorisation de la FDA pour son laser Femtoseconde ELITA, qui aide les ophtalmologistes à améliorer les résultats visuels des patients et leur rétablissement.
• avril 2023 –Topcon Corporation a annoncé un partenariat exclusif avec le groupe Espansione, dans le but de devenir le distributeur unique pour la région de l'Asie du Sud-Est.
• mars 2023 –Sisram Medical Ltd., a conclu un accord pour acquérir PhotonMed, l'un des principaux distributeurs médico-esthétiques, dans le but d'étendre sa présence géographique en Chine.
• janvier 2022– BIOLASE, Inc., acteur clé des lasers dentaires et EdgeEndo, une société impliquée dans la commercialisation de produits endodontiques, ont reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour le dispositif d'irrigation assistée par laser EdgePRO, utilisé comme alternative efficace de nettoyage et de désinfection dans les procédures canalaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché du laser médical et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport