Taille du marché des relais de protection moyenne tension (MT), part et analyse d’impact du COVID-19, par type (relais auto-alimentés, relais d’alimentation et de générateur, relais de commande de réenclenchement et autres), par technologie (relais électromécaniques et statiques et numériques et numériques relais), par application (générateur, transformateur, ligne de transmission, barre omnibus, alimentation, moteur et autres), par utilisateur final (utilitaire, industriel, ferroviaire et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des relais de protection moyenne tension était de 0,99 milliard USD en 2020. Le marché devrait passer de 1,07 milliard USD en 2021 à 1,59 milliard USD en 2028, avec un TCAC de 5,82 % sur la période 2021-2028. L'impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les relais de protection moyenne tension connaissant une demande négative dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial connaîtra une énorme baisse de -8,6 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Un relais de protection moyenne tension peut répondre à une infinité d'anomalies pouvant survenir au sein du réseau. Le relais de protection agit comme un interrupteur électromagnétique qui permet d'allumer et d'éteindre un courant électrique beaucoup plus important grâce à l'ouverture et à la fermeture de contacts dans un autre circuit pour éviter tout défaut. Le contrôle du circuit permet de réguler le flux d’énergie, conduisant à la réalisation d’opérations de commutation de base.

Des industries telles que les services publics ferroviaires utilisent des relais de protection moyenne tension dans leur système d'alimentation électrique pour assurer un approvisionnement en énergie fiable et éviter les pannes ou les pannes. L'adoption croissante des relais de protection dans le énergie renouvelable système pour assurer un fonctionnement fiable du système devrait propulser sa demande dans les années à venir. En outre, l'augmentation des technologies numériques dans les technologies de relais aboutit également à une solution rentable et plus efficace, ce qui se traduit par une large acceptation. 

Diminution de la demande d’électricité au milieu du COVID-19 pour entraver la croissance du marché

Le marché des relais de protection moyenne tension a été touché de manière intermédiaire en raison de l’épidémie de COVID-19, car elle a réduit la demande d’électricité dans le monde. Plusieurs gouvernements du monde entier ont décidé de réduire les activités commerciales et d’imposer des confinements et des restrictions de voyage pour éliminer la propagation du virus. La situation actuelle provoquée par l’apparition de la pandémie de COVID-19 a interrompu l’activité industrielle en raison du manque de main-d’œuvre et des activités restreintes. Cette interdiction a entraîné une diminution substantielle de la puissance des charges commerciales et industrielles qui a finalement affecté le profil de la demande énergétique nationale. Cette situation dévastatrice crée divers défis techniques et financiers dans le secteur de l’électricité.

Les pays émergents fixent leurs objectifs en matière d'énergie propre en installant des sources d'énergie renouvelables, ce qui a également connu une réduction significative du processus d'installation et de nouveaux investissements. Pour le contexte, selon le rapport International Renewable Energy (AIE), la croissance des énergies renouvelables a connu une demande importante de -13 % en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et de la demande, des mesures de distanciation sociale, des restrictions de déplacement et de nombreuses autres mesures. pour contenir la propagation du COVID-19, ce qui a considérablement affecté l’économie nationale.

D'autres secteurs verticaux de l'industrie, tels que le secteur ferroviaire, ont également été témoins de l'impact du COVID-19 en raison des restrictions de voyage entraînant une diminution de la fréquentation, une réduction des temps d'arrêt des services et de l'achat de billets, ce qui a causé d'importants obstacles économiques au secteur.

DERNIÈRES TENDANCES

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La fiabilité des relais de protection moyenne tension est susceptible de stimuler la croissance du marché

Les relais de protection moyenne tension sont l'un des dispositifs les plus importants utilisés dans la conception et l'exploitation d'un système d'alimentation électrique et servent à prévenir les pannes électriques, qui peuvent être causées par une panne d'équipement ou des pannes soudaines, et à maintenir le fonctionnement normal du système. L'utilisation de relais de protection dans diverses applications électriques, telles que générateur, transformateur , moteur et autres, généralement imposés aux contraintes électriques, constituent la principale exigence pour effectuer un fonctionnement fiable susceptible de stimuler la croissance du marché des relais de protection moyenne tension.

En plus de cela, le relais de protection moyenne tension joue également un rôle clé en indiquant le type et l'emplacement de la panne, ce qui contribue en outre à accélérer les réparations et à minimiser les pertes. Pour rappel, en mai 2021, ABB a lancé les nouveaux relais de protection Relion pour prendre en charge des solutions d'électrification sûres, intelligentes et durables et rendre les processus industriels et l'exploitation du réseau plus fiables et plus faciles à exploiter. De plus, la série de relais Relion d'ABB possède un algorithme de protection éprouvé et une solution innovante qui assurent une protection optimale pour les applications de distribution d'énergie et aident à répondre à la demande croissante d'énergie avec une fiabilité et une alimentation énergétique élevées.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Besoin croissant de remplacer les relais conventionnels pour propulser la demande de relais de protection

Les relais conventionnels sont généralement utilisés pour passer au courant ou à la tension dans les applications de systèmes électriques, ce qui se fait généralement au moyen d'un simple interrupteur marche-arrêt. Cependant, divers processus et applications industriels fonctionnent à des plages de tension plus élevées, ce qui peut provoquer des accidents ou des pannes indésirables. De plus, ces relais ont une durée de vie plus courte car ils s'usent après une utilisation répétée. C'est pourquoi divers fabricants et utilisateurs finaux se concentrent sur des relais automatisés adaptés à l'ère numérique et garantissant le fonctionnement fiable et sûr du système.

De plus, les progrès réalisés dans les nouveaux relais sont plus pratiques à utiliser. Il permet de réduire les coûts car il fournit des données en temps réel, ce qui permet d'identifier et de remplacer rapidement le composant défaillant du système. Pour le contexte, les laboratoires d'ingénierie Schweitzer ont fourni au Metro Wastewater Reclamation District ses relais de protection de moteur SEL-701 de qualité utilitaire pour remplacer leurs relais vieillissants et donner l'assurance nécessaire de la disponibilité critique du système. L'ajout de relais de qualité utilitaire de SEL résout l'ensemble des fonctions de protection et aide à répondre aux capacités de surveillance, de recommandation et de mesure.

L'intégration des relais de protection avec les énergies renouvelables stimulera le marché

Au fil du temps, divers gouvernements ont fixé leurs objectifs en matière d'énergie verte pour surmonter les problèmes de changement climatique et réduire les émissions de carbone, ce qui a conduit à l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne et autres. L’utilisation de sources d’énergie renouvelables a modifié le mode de fonctionnement des systèmes électriques et du stockage de l’énergie. Ce facteur crée un moteur de marché pour les grands onduleurs destinés au traitement de l'énergie propre, ce qui a entraîné une demande de protection contre les surintensités et les systèmes de contrôle complexes, ce qui, à son tour, créera des opportunités majeures pour les relais de protection dotés de grandes capacités, de communications et de systèmes de surveillance.

En plus de cela, d'autres facteurs tels que la stabilité du réseau et le coût économique conduisent également à diverses opportunités de marché pour protéger les relais afin de réduire les scénarios de production non protégés en cas de panne de courant, entre autres. Par conséquent, l’adoption des énergies renouvelables dans les secteurs des services publics et de l’électricité pour atteindre les objectifs en matière d’énergie propre a conduit au développement et à l’adoption d’une gamme de relais de protection. Par exemple, Fanox a conçu des relais de protection auto-alimentés qui réduisent la maintenance des centres de distribution et sont opérationnels dans des conditions très difficiles.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût de maintenance élevé des relais de protection est susceptible d’entraver la croissance du marché

Les relais de protection sont des dispositifs utilisés dans un système d'alimentation électrique pour résoudre le problème et réduire les dommages aux composants. Cependant, relais de protection restent inactifs la plupart du temps en raison d'un système électrique et nécessitent un entretien et des tests périodiques pour améliorer la fiabilité de leur fonctionnement. Si la maintenance d'un composant n'est pas effectuée dans un délai imparti, cela peut entraîner des pannes du système ou des pannes fréquentes, pouvant endommager le système.

De plus, les relais de protection peuvent devoir être remplacés après une certaine période. Le vieillissement des relais ou des problèmes dus à la pollution ou à la poussière peuvent entraîner des déclenchements intempestifs dans le système. De plus, l’adoption croissante des relais numériques comporte des menaces telles que des cyberattaques, peut conduire à des violations de données et est susceptible d’entraver la croissance clé du marché. Cependant, divers grands fabricants proposent des solutions de pointe pour assurer la résilience associée à de telles menaces. Par exemple, ABB a développé le relais de protection et de contrôle REX640, qui permet à des facteurs supplémentaires tels que l'authentification des utilisateurs, la journalisation de sécurité, une interface Web sécurisée, etc., d'augmenter la sécurité et la résilience du système électrique.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment des relais d’alimentation et de générateur va croître à un rythme élevé

Le marché est segmenté en relais d'auto-alimentation, relais d'alimentation et de générateur, réenclencheur relais de contrôle et autres en fonction du type.

Le relais d'alimentation et de générateur domine le segment de marché en 2020 car il est utilisé dans les réseaux de distribution primaires et secondaires pour les applications d'alimentation et de générateur. De plus, le relais peut fonctionner avec plusieurs fonctions telles que la tension et la fréquence secteur et est largement accepté dans le secteur des énergies renouvelables.

Les relais d'auto-alimentation sont utilisés comme protection électronique pour les applications moyenne tension et ne nécessitent aucune tension auxiliaire supplémentaire pour être alimentés. Ce facteur entraîne une réduction massive de la maintenance des transformateurs et des sous-stations de distribution. L'autre segment comprend un relais de protection de ligne et un relais de protection de tension. Le relais de protection de ligne fournit un courant de ligne différentiel sous-cycle pour une solution de transmission sécurisée, fiable et à grande vitesse. La fonctionnalité de localisation des défauts permet aux utilisateurs d'isoler le problème de ligne et de restaurer le service rapidement.

Par analyse technologique

Le segment des relais électromécaniques et statiques représente la plus grande part de marché des relais de protection moyenne tension

Le marché est divisé en relais électromécaniques et statiques et en relais numériques et numériques basés sur la technologie.

L'utilisation de relais numériques et numériques a entraîné une révolution dans la technologie des relais en raison de facteurs de réduction continue des coûts, qui ont conduit à l'intégration de fonctions importantes. De plus, les relais numériques améliorent la fiabilité, la sécurité et la fonction d'auto-vérification du système. Sur la base de ce facteur, le segment des relais numériques et numériques dominera le marché en 2020.

Les relais électromécaniques et statiques répondent généralement à l'objectif de contrôler le dispositif électrique haute puissance du système. Ils sont généralement utilisés dans les industries de l’aviation générale et des technologies sans fil, entre autres.

Par analyse d'application

Le segment des applications d’alimentation représente la plus grande part de marché

Le marché est segmenté en générateurs, transformateurs, lignes de transmission, barre omnibus , chargeur, moteur et autres en fonction de l'application.

En 2020, l'application d'alimentation a dominé le segment de marché, car des relais de protection moyenne tension sont utilisés pour protéger l'alimentation contre les pannes et permettre au réseau électrique de fournir de l'énergie en continu.

Le transformateur dispose de différents types de relais. Il compare les entrées de courant des côtés haute et basse tension du transformateur et dans les applications de générateur, en fonction du défaut des différents types de relais. La panne la plus courante est la perte soudaine du générateur, qui crée une importante inadéquation de puissance entre la charge et le générateur.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment des services publics représente la plus grande part de marché

Le marché est segmenté en services publics, industriels, ferroviaires et autres en fonction de l'utilisateur final.

En 2020, le secteur des services publics a connu la plus grande adoption des relais de protection, car ils aident les opérateurs de services publics à fournir un approvisionnement fiable en énergie à leurs clients. Tous les problèmes pouvant entraîner une panne du système ou une panne d’équipement sont surmontés à l’aide d’un relais de protection. 

D'autres industries telles que les chemins de fer utilisent des relais de protection pour surveiller les lignes aériennes et la localisation des défauts dans la sous-station du réseau ferroviaire. Sur la base de ce facteur, l'acceptation des relais de protection devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Dans le secteur industriel, la complexité croissante des processus et des opérations industrielles a conduit à opter pour des relais de projection pour une meilleure fiabilité de l'alimentation électrique.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été analysé dans cinq régions clés : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique est la principale région du marché mondial. En termes de valeur, la région détenait une part de 36,9 % en 2020. L'industrie ferroviaire des pays d'Asie-Pacifique a connu une demande de passagers au cours de cette période. Les opérateurs ferroviaires et les autorités se sont concentrés sur diverses méthodes pour répondre à l'évolution des tendances et offrir une expérience passager sûre en soutenant la transformation ferroviaire afin de garantir une industrie ferroviaire durable. Les chemins de fer de la région Asie-Pacifique rassemblent les opérateurs ferroviaires et les autorités ferroviaires pour découvrir les opportunités technologiques et intermodales numériques dans les communications, la gestion des actifs, l'expérience des passagers et les nouveaux projets ferroviaires dans les pays de la région Asie-Pacifique.

En Amérique du Nord, les experts du secteur des services publics investissent massivement dans l’amélioration du réseau afin d’améliorer la fiabilité et l’utilisation des systèmes électriques grâce à une solution propre et fiable. Cela devrait améliorer le paysage du marché des relais de protection. Pour situer le contexte, Public Service Electric & Gas (PSE&G), basé dans le New Jersey, a aidé ses clients à avoir un meilleur accès à une électricité à moindre coût et a facilité le transport de l'électricité dans tout l'État. PSE&G a amélioré les lignes de transmission Northeast Grid et Susquehanna-Roseland, qui consistent en des capteurs et des relais intelligents permettant d'identifier le problème et de rediriger le flux d'électricité pour maintenir les clients en ligne.

En Europe, les pays s'efforcent de construire un réseau ferroviaire fiable pour offrir aux citoyens de meilleures options de mobilité et une meilleure alternative aux autres modes de transport, compte tenu de l'impact croissant des transports sur l'environnement.    Dans ce contexte, l'Union européenne poursuit ses activités visant à améliorer la gestion des infrastructures électriques du transport ferroviaire et à offrir à ses citoyens une meilleure qualité de réseau ferroviaire. Par ailleurs, l'Union européenne mène également une politique équilibrée visant à encourager le développement et l'utilisation de nouvelles technologies pour construire un réseau ferroviaire moderne et compétitif afin de faire du transport ferroviaire un instrument privilégié de l'intégration européenne.

Par exemple, l'Indice régional d'entrepreneuriat et de développement des pays (REDI) a testé pour la première fois les relais électroniques fabriqués par GCF et utilisés sur le marché ferroviaire national et européen. Le relais électronique serait remplacé par les relais électromécaniques et offrirait des avantages distincts en matière d'interéchangeabilité du courant et garantirait la sécurité des opérations ferroviaires.

Des pays d’Amérique latine tels que le Mexique et le Brésil progressent avec un objectif ambitieux et croissant en matière d’énergie propre et ont mis en œuvre des réformes énergétiques et structurelles au cours de cette période pour transformer leur industrie énergétique.

La demande énergétique croissante au Moyen-Orient et en Afrique a stimulé le mix énergétique avec une production fiable et un réseau de distribution de transport équilibré pour répondre à la demande énergétique. Les organisations de la région étendent et renforcent leur réseau de transmission et de distribution pour répondre à la demande énergétique, ce qui devrait créer d'énormes opportunités pour le marché des relais de protection dans toute la région. Par exemple, en novembre 2019, ABB, dans le cadre de l'ADIPEC 2019, le salon pétrolier et gazier du Moyen-Orient, a présenté son portefeuille d'électrification d'un système connecté pour améliorer la consommation d'énergie, les coûts d'exploitation et de maintenance du système.

La société a présenté ses produits UniGear Digital et MNS Digital appareillage de commutation qui combine la protection, le contrôle et la mesure des communications numériques pour permettre un réseau électrique sécurisé, flexible et intelligent capable de fournir de l'énergie de manière fiable et efficace. Les pays du CCG, comme l'Arabie saoudite, annoncent des mégaprojets visant à développer et à construire des systèmes de transports publics intégrés et modernes, qui incluent des chemins de fer dans les grandes villes, afin de surmonter la domination des transports urbains, qui ont provoqué de la pollution et une perte de temps productif.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

ABB se concentre sur le lancement de nouveaux produits pour élargir sa gamme de produits et utiliser ses canaux pour commercialiser de nouveaux produits

Le marché mondial est fragmenté et fait face à une forte concurrence de la part de plusieurs acteurs régionaux et mondiaux. ABB, Schneider Electric et Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) sont les principaux acteurs du marché, représentant une part dominante en 2020. Le secteur d'activité Électrification d'ABB est actuellement un leader mondial des produits et solutions électriques, présent dans plus de 100 pays, avec plus de 200 sites de fabrication.

Contrats et accords, investissements et expansions, fusions et acquisitions, partenariats et collaborations, ainsi que lancements de nouveaux produits font partie des principales stratégies utilisées par les principaux acteurs. Par exemple, en mai 2021, ABB a lancé un nouvel ajout à sa famille de produits Relion nommé REX610. Il offre des services complets tout au long du cycle de vie pour une utilisation future optimale et une durée de vie prolongée des appareillages de commutation.

Parmi les autres acteurs importants figurent GE, Siemens, EATON, Mitsubishi Electric et TOSHIBA Schlumberger. Les principales entreprises du secteur s'efforcent continuellement d'introduire un portefeuille hautement efficace ayant des effets environnementaux et des fonctionnalités d'intégration faciles.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB (Suisse)


• General Electric (États-Unis)


• Siemens (Allemagne)


• Schneider Électrique (France)


• Laboratoires d'ingénierie Schweitzer (États-Unis)


• EATON (Irlande)


• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)


• TOSHIBA (Japon)


• ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA (Espagne)


• Basler Electric (États-Unis)


• Fanox Électronique (Espagne)


• Orion Italie (Italie)


• Woodward, Inc. (États-Unis)


• Ashida Electronics (Inde)


• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2021 – Le relais de protection tout-en-un innovant REX640 d'ABB est utilisé par Finnish Utility pour sa nouvelle sous-station, qui surmonte les défis de la puissance réactive et du câblage souterrain.


• Août 2020 – Schneider Electric a finalisé la transaction visant à regrouper les activités de produits basse tension et d'automatisation industrielle de Schneider Electric Inde et les activités électriques et d'automatisation de Larsen et Toubro. Schneider Electric détient 65 % de l'entreprise combinée, tandis que Temasek, une société d'investissement mondiale dont le siège est à Singapour, détient la participation restante.


• Novembre 2019 - Siemens a lancé la série de relais de protection Reyrolle 5. Ce produit nouvellement développé comprend des fonctionnalités de cybersécurité telles qu'un micrologiciel signé numériquement, une conception intuitive avec un grand écran graphique, des boutons-poussoirs tactiles, des LED programmables et le logiciel Reydisp convivial de nouvelle génération. Il peut être facilement remplacé sans perturber les connexions de l'appareillage. Ces facteurs réduisent les temps d'arrêt au minimum et permettent une gestion fiable et efficace du cycle de vie. Avec la nouvelle série de relais de protection Reyrolle 5, Siemens développe son offre pour les réseaux électriques moyenne tension et industriels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Medium Voltage Protection Relay Market

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