Taille du marché des antennes militaires, part, impact de la guerre Russie-Ukraine et analyse de l’industrie, par fréquence (haute fréquence, ultra-haute fréquence, très haute fréquence et extrêmement haute fréquence), par type (antenne dipôle, antenne à ouverture, antenne à ondes progressives , antenne boucle et antenne réseau), par plate-forme (aéroportée, marine et terrestre), par application (communication, surveillance, SATCOM, guerre électronique et télémétrie) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des antennes militaires était évaluée à 4,05 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,32 milliards USD en 2024 à 7,77 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des antennes militaires avec une part de marché de 37,53 % en 2023. De plus, la taille du marché des antennes militaires aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 2 152,9 millions de dollars d'ici 2032, en raison d'une demande importante de remplacement. les équipements conventionnels dotés d’équipements militaires technologiquement avancés stimulent la taille et la croissance du marché.

Une antenne est un appareil qui convertit la radiofréquence en courant alternatif à l'aide d'un transformateur. L’Inde, les États-Unis et la Chine ont connu une augmentation de la demande d’antennes pour les opérations militaires aériennes, maritimes et terrestres. Les entreprises et les gouvernements se concentrent sur les applications aériennes pour fournir des antennes technologiquement avancées à leurs forces militaires respectives.

Le contrôle des bornes d'antenne est essentiel pour établir une connexion satellite, et l'ESPA élimine les mouvements mécaniques. En outre, les facteurs qui déterminent le marché mondial sont l’augmentation des dépenses militaires et l’adoption de systèmes radar multifonctions.

La pandémie de COVID-19 a mis à mal les économies de plusieurs pays. Les processus de production ont été perturbés en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. L’exposition au COVID-19, le niveau opérationnel des opérations de fabrication et les réglementations en matière d’importation et d’exportation ont affecté la poursuite des opérations de fabrication. Pour surmonter la pandémie, les entreprises se sont concentrées sur les contrats à long terme après 2020.

En septembre 2021, Smiths Interconnect a reçu un contrat de cinq ans pour la fabrication de 74 systèmes d'antennes à gain élevé et haute sensibilité (HGHS) de Lockheed Martin Corporation. Le contrat permettra d'intégrer ces systèmes d'antennes dans les navires de la marine américaine. Le contrat s’inscrit dans le cadre du Programme d’amélioration de la guerre électronique de surface de la Marine (SEWIP).

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Impact positif de la guerre russo-ukrainienne sur l'achat d'antennes militaires

La guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine a modifié les courants sous-jacents de l’industrie de défense européenne en 2022 et 2023. L’OTAN et les pays européens approvisionnent l’Ukraine occidentale en munitions , des radars de surveillance au sol, des armes de détection d'incendie et d'autres systèmes à travers la Pologne. Plus de 25 pays se sont associés pour soutenir la crise militaire en Ukraine. Ces pays fournissent des financements, des armes, des opérations militaires spéciales et bien plus encore. Ainsi, la croissance du marché des antennes militaires a été observée récemment.

La Russie possède plus d’armes nucléaires que tout autre pays. Son attaque contre l’Ukraine a considérablement renforcé l’OTAN, alors que les États-Unis et d’autres États membres ont injecté des dizaines de milliards de matériel militaire en Ukraine. Les livraisons d’armes précédentes comprenaient des antennes, des radars, des drones et des missiles antichar tels que le Java de fabrication américaine. Les États-Unis, l’Allemagne et la Grande-Bretagne se sont engagés à fournir des chars, des antennes et des systèmes de surveillance de pointe dans le cadre des dernières initiatives.

Tendances du marché des antennes militaires

Augmentation du développement des avancées technologiques dans les antennes intelligentes pour un domaine amélioré de capacités de surveillance

Un système d'antenne intelligent combine plusieurs antennes avec des algorithmes de traitement du signal pour optimiser son diagramme de réception et son rayonnement en réponse aux conditions changeantes du signal. Les antennes réseau adaptatives et les antennes radio commutées sont deux types d'antennes. Les antennes intelligentes améliorent la qualité des communications sans fil en réduisant les erreurs et en contrôlant les signaux entrants. De plus, il permet aux soldats d'adapter les signaux de données à leurs besoins, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Le marché devrait croître en raison de la demande de longueurs d’onde à haute vitesse et haute fréquence, de capacités avancées de suivi de terrain et de systèmes de communication.

Par exemple, en mars 2021, Cobham Advanced Electronic Solutions (CAES), un fournisseur de solutions électroniques critiques, a remporté un contrat du gouvernement américain pour développer des solutions technologiques d'antenne avancées pour les applications hypersoniques. Les travaux seront menés dans les installations du CAES à Lansdale, en Pennsylvanie, et à Exeter, au New Hampshire.

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Facteurs de croissance du marché des antennes militaires

La demande croissante d’équipements de communication par satellite en raison de la croissance des programmes d’exploration spatiale contribuera à la croissance du marché

Communications par satellite (SATCOM) sont largement utilisés pour intégrer les communications par satellite existantes dans les architectures de communications et de renseignement existantes. À mesure que les besoins d’utilisation augmentaient et que les améliorations technologiques progressaient rapidement, le besoin en bande passante a explosé.

C4ISR s'appuie donc essentiellement sur les satellites pour répondre aux défis des forces d'aujourd'hui. Le développement des infrastructures satellitaires a contribué à créer de nouveaux réseaux de communication terrestres, permettant une plus grande flexibilité opérationnelle. En conséquence, le marché des antennes satellites et militaires connaîtra une croissance significative à mesure que l’infrastructure de communications par satellite se développera.

Par exemple, en avril 2021, Smiths Interconnect a remporté un contrat auprès de Mitsubishi Electronic Company pour développer un système d'antenne satellite intégré en bande G pour l'Agence spatiale japonaise.

La demande importante de remplacement des équipements conventionnels par des équipements militaires technologiquement avancés stimule la croissance du marché

La nécessité de moderniser l’équipement militaire conventionnel s’est accrue à mesure que la gestion de la guerre et du champ de bataille évoluait. La modernisation des systèmes de défense est nécessaire pour suivre le rythme des développements technologiques sur le champ de bataille, et cette demande devrait également stimuler le marché mondial. La transformation vise à améliorer la qualité, à combler les déficits de capacités et à réduire les coûts globaux. Les grandes entreprises de défense et le gouvernement américain ont augmenté leurs contrats pour moderniser les systèmes militaires tels que les systèmes de radar tactique, les antennes à ondes progressives, les antennes cadres, les tactiques mobiles, armes légères , antennes avancées et autres équipements. Les pays devraient prochainement moderniser leurs systèmes d’antennes. Par exemple, en 2022, l’Inde prévoit d’augmenter son budget de défense d’environ 5 % pour financer des programmes de transformation militaire. Au cours des cinq à sept prochaines années, elle consacrera 130 milliards de dollars à la modernisation de son armée et à l’amélioration de ses capacités de combat.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé associé à la recherche et au développement (R&D) des antennes militaires entrave la croissance du marché

Les antennes militaires sont utilisées pour les applications de surveillance et de communication, C5ISR , la guerre électronique et d’autres besoins. À mesure que le développement technologique des équipements de défense augmente, l’antenne doit être développée pour être compatible avec d’autres appareils. Cependant, en raison de la complexité de la conception et des coûts élevés liés à la R&D de la technologie des antennes. Le développement, l’intégration inter-segments et la maintenance de ces appareils sont très coûteux. Par conséquent, ces facteurs devraient affecter négativement la croissance du marché.

Les équipements de communication par satellite sont utilisés pour communiquer avec des systèmes de défense très complexes, ce qui entrave le fonctionnement du système. Les services doivent être précis, fiables, durables, économes en énergie et reconnaître différents objets. Pour conserver leur leadership sur le marché et leur compétitivité, les entreprises du secteur doivent construire des installations hautement fonctionnelles et efficaces.

Analyse de la segmentation du marché des antennes militaires

Par analyse de fréquence

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En raison de la demande croissante, le segment des très hautes fréquences va croître à un rythme plus rapide

En fonction de la fréquence, le marché est classé en haute fréquence, ultra haute fréquence, super haute fréquence et extrêmement haute fréquence. Le segment haute fréquence a représenté une part importante de la croissance du marché des antennes militaires en 2023. Derrière cette position dominante se cache le coût relativement inférieur du système basé sur la bande haute fréquence et de ses applications militaires, telles que la surveillance et le combat. Par exemple, en décembre 2021, la Chine a utilisé « la plus grande antenne du monde » pour les opérations sous-marines. La Chine a déployé ce qui est considéré comme la plus grande antenne au monde pour améliorer les capacités de surveillance et de communication et permettre les communications à longue portée avec les sous-marins.

Le segment des super hautes fréquences devrait enregistrer un TCAC plus élevé entre 2024 et 2032 en raison de sa large utilisation dans les applications spatiales et de prévisions météorologiques. En outre, la croissance des systèmes satellitaires et la prolifération des systèmes radar basés sur la 5G accéléreront la croissance du marché.

Analyse par type 

La demande croissante de radar facilitera la demande de segments d’antennes réseau en 2022

En fonction du type, le marché est segmenté en antennes à fentes, antennes dipôles, antennes réseau, antennes à ondes progressives et antennes cadre. Le segment des antennes réseau devrait projeter un TCAC important au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’applications de télédétection et de radar de défense. Par exemple, en mai 2020, Raytheon Technologies a reçu un contrat de 238 millions de dollars de la marine américaine. Dans le cadre de ce contrat, la société fournira à la marine américaine une antenne de planification de navire.

Le segment des antennes dipôles détenait la plus grande part de marché en 2023. Ce type d'antenne est largement utilisé dans la plupart des pays. radar militaire systèmes.

Par analyse de plateforme

La demande croissante d’avions de combat de nouvelle génération stimule la croissance du segment aéroporté

En fonction de la plate-forme, le marché est divisé en marchés terrestre, aéroporté et maritime. Le segment aéroporté devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'avions de combat de nouvelle génération équipés de systèmes avancés basés sur des antennes dans les économies développées et émergentes. Par exemple, en mai 2023, la Corée du Sud a signé un contrat avec la Malaisie pour 18 avions légers FA-50.

Le segment terrestre détient la plus grande part de marché et devrait la conserver au cours de la période de prévision. Cette situation administrative est due à l'augmentation des problèmes de sécurité transfrontalière et à la modernisation des systèmes radar militaires existants avec des systèmes radar technologiquement avancés.

En outre, le segment maritime devrait connaître une croissance significative d’ici la fin de la période de prévision en raison de la popularité des antennes ultra haute fréquence dans les sous-marins et autres navires. Par exemple, en mai 2023, Babcock Canada a signé deux accords de coopération technique avec les sociétés coréennes Hanwha Ocean et H.D. Hyundai Heavy Industries va coopérer au projet de sous-marin de patrouille canadien (CPSP).  

Par analyse d'application

La demande croissante d’opérations avancées sur le champ de bataille augmentera le développement du segment de la guerre électronique 

Par application, le marché est classé en SATCOM, communications, surveillance, guerre électronique et la télémétrie. Le segment de la guerre électronique devrait augmenter à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande accrue de systèmes de radar et d’antennes militaires avancés.

Le segment des communications devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Cette situation administrative est due à l'utilisation accrue par les forces militaires d'équipements et de systèmes militaires tout au long des opérations de combat.

APERÇU RÉGIONAL

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Le rapport comprend le marché mondial au niveau régional.

L'Amérique du Nord était la région dominante en 2023. La croissance de la région est tirée par la domination militaire américaine, l'augmentation des investissements dans le développement et les tests, ainsi que l'augmentation des dépenses budgétaires. Par exemple, en novembre 2020, l’Agence américaine de défense antimissile (MDA) et la marine américaine ont testé le système de défense antimissile balistique (BMD) Aegis contre une cible ICBM. De plus, en mai 2019, le ministère américain de la Défense (MOD) a lancé un appel au gouvernement américain pour obtenir 100 millions de dollars supplémentaires au cours de l’exercice 2020 afin de développer un système avancé de défense antimissile. 

L’Europe devrait connaître une croissance significative en raison de la prise de conscience croissante des systèmes d’antennes de haute technologie. La croissance de la région est due à l'augmentation du secteur public, à la demande de développement technologique et à l'acquisition de systèmes de défense. Par exemple, en 2022, GISS a fourni à l’armée polonaise 100 terminaux COBALT Manpak. L'Agence polonaise des munitions recevra 100 terminaux Manpak du fabricant polonais GISS. Le contrat de 8,8 millions de dollars prévoit la livraison de terminaux satellites portables SHF au niveau tactique, qui seront fiables, très mobiles et capables d'être déployés sur le territoire. Communication par satellite illimitée

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du TCAC en raison de l’augmentation des dépenses militaires de l’Inde et de la Chine. En outre, les acteurs du marché de la région investissent massivement, augmentant ainsi la demande d’antennes. Au cours de l'exercice 2023-2024, les dépenses totales de défense de l'Inde s'élèvent à 72,6 milliards de dollars. Un fonds de 22,26 milliards de dollars a été réservé à l'acquisition de nouvelles armes et plates-formes militaires. L’armée de l’air indienne recevra 7,43 milliards de dollars en nouvelles armes, la marine 6,36 milliards de dollars et l’armée 4,28 milliards de dollars. 

L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique avaient des parts de marché relativement inférieures en raison des équipementiers et des activités de défense. De plus, la croissance du développement et des tests contribue également à stimuler le marché dans la région avec l’augmentation des dépenses de défense.

Liste des entreprises clés sur le marché des antennes militaires

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement des avancées technologiques dans les antennes intelligentes pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché

Le secteur est fragmenté et de nombreuses entreprises conçoivent et construisent des antennes. Les entreprises souhaitent développer des produits technologiquement supérieurs et établir des partenariats solides avec les gouvernements des pays développés et en développement. Raytheon Technologies, Rohde and Schwarz et L3Harris Technologies sont des acteurs clés du marché. D’autres concurrents majeurs tels qu’Antcom Corporation et Comrod Communication AS détiennent une bonne part de marché des antennes militaires. En mars 2021, Cobham Advanced Electronic Solution (CAED) a reçu un contrat du gouvernement américain pour développer des solutions technologiques d'antenne avancées pour les applications hypersoniques.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Antcom Corporation (États-Unis)


• Solutions électroniques avancées Cobham (ROYAUME-UNI.)


• Comrod Communication AS (Norvège)


• Eylex Pty Ltd. (Australie)


• Hascall Denke (NOUS.)


• L3Harris Technologies Ltd. (États-Unis)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• MTI Wireless Edge Ltd. (Israël)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Rohde & Schwarz GmbH & Co KG (Allemagne)


• Terma A/S (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• janvier 2023 - CAES, l'un des principaux fournisseurs de solutions RF avancées critiques pour les missions. technologie, a annoncé que Northrop Grumman avait remporté un contrat de plus de 24 millions de dollars pour fournir des antennes GPS M-Code destinées à prendre en charge les instruments de guidage de précision (PGK).


• juillet 2022 - MDA Ltd. a remporté un contrat pour la construction d'antennes orientables en bande Ka pour les satellites de York Space Systems, selon un communiqué de MDA. Les travaux contribueront à soutenir les constellations de sécurité spatiale et de communications. Les travaux devraient être achevés dans un délai de 24 mois.


• Mars 2022 - ThinKom Solution Inc. a dévoilé avec succès une nouvelle antenne satellite à réseau phasé en bande Ka pour les applications de communications en mouvement (COTM). Ce nouveau produit permettra aux gouvernements et aux utilisateurs finaux d'optimiser les communications critiques.


• décembre 2021 – Raytheon Technologies a reçu un contrat d'une valeur de 1 300 millions de dollars de la marine américaine. Dans le cadre de ce contrat, l'entreprise développera des missiles anti-aériens ESSM Block 2. Il s'agit d'un missile à tête chercheuse semi-actif à moyenne portée qui effectue des corrections de vol via un radar. Une antenne protégée par radôme est utilisée pour le guidage semi-actif et une ogive.


• avril 2021 - Smiths Interconnect remporte un contrat auprès de Mitsubishi Electronic Company pour développer un système d'antenne satellite intégré en bande G pour l'Agence spatiale japonaise.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Ce rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des paramètres clés tels que les grandes entreprises, les types de produits, le marché de la guerre électronique de surveillance et les principales applications d'antennes, telles que le système de surveillance électronique militaire. En outre, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport couvre plusieurs facteurs qui ont influencé la croissance du marché des antennes militaires au cours des dernières années.

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