Taille, part et analyse de l’industrie du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG), par processus (sans soudure et soudé), par produit (tubage de puits, tubes de production, tiges de forage et autres), par application (onshore et offshore), prévisions régionales, 2019 -2032

La taille du marché mondial des produits tubulaires pour puits de pétrole (OCTG) s’élevait à 17,92 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 47,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,17 % au cours de la période de prévision.

Le pétrole et le gaz constituent un élément essentiel de la croissance économique mondiale. Les hydrocarbures sont extrêmement utilisés dans divers secteurs industriels verticaux tels que le transport, la production d’électricité, la production et les procédés, entre autres. L’augmentation de la consommation de pétrole et de gaz a entraîné une augmentation des activités d’exploration et de production. Les gouvernements et les principaux opérateurs d’hydrocarbures du monde entier investissent constamment dans l’extraction de pétrole et de gaz. 

Le forage est une activité essentielle pour extraire les hydrocarbures, et les OCTG sont nécessaires lors de la réalisation des opérations de forage. Les produits tubulaires pour puits de pétrole sont une consolidation de différents produits tubulaires en acier tels que le tubage de puits, les tubes de production et les tiges de forage, qui sont utilisés pour effectuer le forage sans aucune interruption. Les tubes peuvent être des tuyaux sans soudure ou soudés fabriqués en différentes qualités et tailles. Le tubage de puits est le composant structurel du puits, assurant l'intégrité et la stabilité du trou pour éviter l'effondrement du puits pendant le forage. Différents tubages sont utilisés en fonction des caractéristiques du trou de forage, tels que le tubage conducteur, le tubage de surface et le tubage de production, entre autres. 

Le tubage est indispensable en forage pour éviter la contamination des eaux souterraines. En revanche, les tubes de production sont des tuyaux creux à travers lesquels les hydrocarbures sont transportés vers la surface. Il sert également de protection du tubage du puits contre les fluides corrosifs, la paraffine et l'usure.  Garniture de forage est un tuyau fileté sans soudure qui assure la rotation de l'ensemble de fond de trou et fait circuler les fluides. Les produits tubulaires pour puits de pétrole sont utilisés dans des applications terrestres et offshore. Cependant, le segment onshore représente une part substantielle de l’ensemble des opérations de forage dans le monde. La consommation croissante de pétrole et de gaz pourrait entraîner une croissance robuste des activités de forage qui devraient stimuler le marché des OCTG.

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L’Amérique du Nord devrait influencer le marché mondial des produits tubulaires pour champs pétrolifères en raison du nombre croissant d’opérations de forage aux États-Unis et au Canada. Des politiques gouvernementales favorables et un environnement commercial favorable ont entraîné une croissance constante des activités d’exploration et de production. La révolution du schiste aux États-Unis ajoute un scénario impactant en matière d’exploitation des activités de forage. Dans les années à venir, les États-Unis deviendront l’exportateur net de gaz naturel en raison de l’extraction accrue de gaz de schiste. Les activités d’exploration et de production aux États-Unis sont stimulées par la demande croissante de pétrole et de gaz dans le monde. Simultanément, la présence de certaines des plus grandes sociétés mondiales devrait stimuler les opérations de forage dans la région, ce qui devrait gonfler le marché des OCTG. Un résumé des données de World Oil présenté en 2018 prévoyait une augmentation de 12 % des activités de forage aux États-Unis, avec une augmentation de 4,6 % de l’activité de forage mondiale.

FACTEURS DU MARCHÉ

« Les opérations de forage croissantes devraient gonfler le marché »

La reprise économique dans de nombreuses régions du monde a entraîné une augmentation de la consommation d’énergie. Le pétrole et le gaz constituent la principale source d’énergie dans les perspectives énergétiques mondiales. Les hydrocarbures sont largement utilisés dans plusieurs opérations telles que la production d’électricité, le transport, la transformation et la fabrication, entre autres. L’une des principales tendances du marché des OCTG concerne les investissements exponentiels de service pour champs pétrolifères fournisseurs et opérateurs d’activités d’exploration et de production pour répondre à une demande aussi massive de pétrole et de gaz. Une croissance remarquable des opérations de forage dans diverses régions du monde et la croissance constante de l’industrie devraient améliorer les perspectives du marché des OCTG.

 « Potentiel exponentiel dans la découverte de réserves conventionnelles et non conventionnelles pour alimenter le marché »

Le gouvernement et les entités privées expriment un vif intérêt pour la découverte de nouvelles réserves de puits de pétrole afin de répondre à la demande énergétique future. Une grande partie des investissements réalisés par des sociétés de premier plan pour débloquer d’importantes réserves de pétrole et de gaz devraient stimuler le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères. En outre, la révolution du gaz de schiste aux États-Unis attire davantage d’investisseurs dans l’exploration de sources de combustibles non conventionnels. En outre, de nombreux pays s'efforcent de réduire les devises étrangères sur les importations d'hydrocarbures en découvrant des réserves conventionnelles et non conventionnelles dans leurs frontières territoriales, ce qui alimente la croissance du marché des OCTG.

SEGMENTATION

Par analyse de processus

"Les tuyaux sans soudure ont affiché une croissance exponentielle en raison d'activités de forage massives"

Les ressources énergétiques conventionnelles représentent une quantité importante dans le scénario énergétique mondial, en particulier les hydrocarbures qui sont largement utilisés dans divers secteurs industriels verticaux pour diverses opérations. Pour réaliser de vastes opérations de réquisition de pétrole et de gaz, les opérateurs mènent de manière persistante des activités de forage à travers le monde. Tuyaux sans soudure sont préférés aux soudés en raison de leur capacité à résister à des pressions extrêmement élevées sans se fissurer. De plus, ils offrent une forme uniforme et évitent la possibilité d’un joint faible qui le rend adapté aux applications à haute pression telles que l’exploration et la production d’hydrocarbures. D'un autre côté, les tuyaux soudés sont plus rentables que leurs homologues et peuvent être facilement personnalisés en fonction des exigences opérationnelles.

Par analyse de produit

« Le tubage de puits est essentiel pour isoler les eaux souterraines et minimiser le contact avec la formation »

Le tubage de puits est un élément essentiel du forage car il contribue à éviter la contamination des eaux souterraines et assure la stabilisation des opérations de forage ininterrompues. Il soutient également la paroi du puits afin que les fragments de sable ou de roche non consolidés, à travers lesquels le puits est pénétré, ne s'effondrent pas dans le puits du puits. Le boîtier est essentiel pour protéger les fils électriques, les câbles de traction et les conduites d'eau ou les canalisations connectées à la pompe submersible.

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Différents types de tubage sont utilisés pour contrôler la pression du puits pendant les opérations de forage, de production et de reconditionnement, tels que le tubage conducteur, le tubage de surface, le tubage intermédiaire, le tubage de production, le revêtement et le tubage d'arrimage du revêtement. De plus, le coût du tubage représente une part importante du coût global du puits. Le choix d’un boîtier adapté est donc très important. Par la suite, des tubes de production sont déployés pour transférer le pétrole et le gaz de la formation primaire au champ de surface, tandis que les tiges de forage assurent une connexion efficace à l'équipement de surface de la plate-forme.

Par application Outlook

« Un investissement prodigieux susceptible de soutenir le segment onshore »

Les principaux opérateurs pétroliers et gaziers du monde entier investissent majoritairement dans des opérations de forage terrestre pour produire une quantité substantielle d’hydrocarbures. Le forage terrestre a été réalisé sur plusieurs décennies avec beaucoup plus de facilité que son homologue. Le transport des équipements pétroliers d’un endroit à un autre est beaucoup plus facile que les applications offshore. En outre, le coût du forage à terre est assez faible par rapport aux opérations offshore en raison de la facilité de disponibilité des travaux et de l'excellente flexibilité en matière de planification. Cependant, même si le segment terrestre continue de dominer les perspectives énergétiques mondiales, le segment du forage offshore connaîtra une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison du potentiel substantiel de récupération des hydrocarbures.  

ANALYSE RÉGIONALE

En 2019, les progrès économiques mondiaux ont été relativement lents en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et du ralentissement économique dans les économies émergentes. L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché des OCTG en raison des énormes activités de forage dans la région. Les politiques gouvernementales favorables et les investissements de certains des acteurs notables du marché sont susceptibles d’assurer une croissance robuste au marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères. Les États-Unis se sont continuellement attachés à tirer parti de la production de pétrole et de gaz pour équilibrer le rapport offre-demande. En outre, la révolution du schiste et l’énorme potentiel de libération de nouvelles réserves devraient stimuler le marché.

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En outre, l'Amérique latine a connu une croissance substantielle au fil des ans, alors que le Brésil, le Mexique, l'Argentine et le Venezuela, entre autres, investissent massivement dans la découverte de nouvelles réserves pour de futures réquisitions énergétiques. Par conséquent, plusieurs acteurs industriels clés manifestent un vif intérêt dans la région pour investir dans des activités d’exploration susceptibles d’élargir la taille du marché des OCTG. Une croissance régulière est observée dans les pays européens même si la plupart des pays se tournent vers les sources d’énergie renouvelables. Cependant, le potentiel de l’industrie des hydrocarbures est suffisant puisque le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Norvège et la Russie, entre autres, se concentrent sur l’augmentation de leur production nationale. D’un autre côté, la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance plus lente en raison du manque de progrès technologique et du ralentissement des économies. Les pays riches en pétrole du Moyen-Orient et d’Afrique continuent d’étendre leurs projets pour accroître la production de pétrole et de gaz. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït, l’Algérie, l’Angola et l’Égypte, entre autres, investissent massivement dans les opérations de forage pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Tenaris et TMK devraient dominer le marché »

Tenaris est l'un des acteurs établis sur le marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères, qui fournit des produits de tubes en acier et des services associés pour l'industrie des hydrocarbures et d'autres applications industrielles. Le portefeuille de clients de la société comprend certaines des plus éminentes sociétés pétrolières ainsi que des sociétés d'ingénierie engagées dans les opérations de services publics, le transport et la construction de centres de collecte de pétrole et de gaz. En outre, selon l’analyse du marché des OCTG, d’autres acteurs du marché proposent une gamme complète de produits pour un certain nombre d’applications.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Tenaris


• TMK


• Vallourec


• Société sidérurgique des États-Unis


• Puits de pétrole national Varco


• Société Sumitomo


• Société d'acier JFE


• Météoford


• Schlumberger


• ArcelorMittal


• Équipement et service Tenergy Ltd.


• SB International, Inc.


• ILJIN Steel Co., Ltd.


• EVRAZ Amérique du Nord

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Oil Country Tubular Goods Market

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Au fil des années, l’industrie pétrolière et gazière s’est développée à un rythme rapide en raison de la demande croissante d’hydrocarbures dans presque tous les secteurs. Afin de faire face à une demande aussi importante de pétrole et de gaz, les opérateurs du monde entier investissent continuellement dans les activités d’exploration et de production. Les activités de forage augmentent continuellement à travers le monde pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz. Les produits tubulaires pour puits de pétrole sont un composant essentiel utilisé lors du forage. Il aide à isoler les eaux souterraines de la formation rocheuse, à stabiliser la structure du puits, à transporter le pétrole et le gaz du champ de formation primaire à la surface, etc. Le rapport délimite de manière détaillée différents aspects du rapport tels que le processus, le produit et les technologies qui stimuleront le marché.

Le rapport sur le marché OCTG propose une analyse détaillée de nombreux facteurs affectant le marché mondial des produits tubulaires pour champs pétrolifères. Ceux-ci incluent les opportunités, les moteurs de croissance, les menaces, les développements clés et les contraintes. En plus de cela, il aide en outre à analyser, segmenter et définir le marché en fonction de différents segments tels que le processus, le produit et l'application, entre autres. Il analyse stratégiquement plusieurs stratégies telles que les innovations de produits, les fusions, les alliances, les coentreprises et les acquisitions adoptées par les acteurs de l'industrie.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE :

• En août 2019, Un contrat de plusieurs milliards a été attribué par ANDOC à un consortium représentant Tenaris, Vallourec et Marubeni Corporation pour l'achat de tubages et de tubes. La valeur totale du contrat s'élève à environ 13,2 milliards AED (3,6 milliards USD). L'accord offrira à ANDOC plus de flexibilité pour répondre rapidement à ses clients du monde entier.


• En mars 2019, Tenaris a conclu un accord définitif pour acquérir les tubes IPSCO auprès de la société russe PAO TMK, fabricant de tubes en acier, pour 1 209 millions de dollars. Avec cette acquisition, Tenaris renforcera sa position sur le marché. 


• En mars 2019, Vallourec a remporté un contrat auprès de la compagnie pétrolière nationale thaïlandaise PTTEP pour la livraison de plus de 3 000 tonnes de produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) pour son projet d'exploration Myanmar M9 West.