Taille, part et analyse de l’industrie du marché du forage offshore, par type de plate-forme (navires de forage, semi-submersibles et auto-élévatrices), par profondeur d’eau (eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du forage offshore était évaluée à 36,52 milliards USD en 2023. Le marché devrait valoir 40,04 milliards USD en 2024 et atteindre 74,94 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. Le marché du forage offshore aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 3,75 milliards de dollars d'ici 2032, sous l'effet de la consommation croissante d'énergie et des opportunités d'exportation dans le pays.

Le forage offshore fait référence au forage de trous dans les fonds marins du plateau continental et s'applique au forage dans les lacs et les mers intérieures. Certains avantages du forage offshore sont l’augmentation de la production pétrolière, la promotion de l’indépendance énergétique et la croissance économique encouragée. Depuis l’avènement de cette technologie, la production pétrolière a augmenté avec la demande croissante. En outre, de nombreux pays peuvent désormais parcourir les océans à la recherche de pétrole et de gaz, favorisant ainsi leur autosuffisance. De plus, les pays riverains des océans peuvent explorer et accroître leurs réserves de pétrole marin.

Le COVID-19 s’est propagé rapidement partout dans le monde en 2020. De 2020 à 2021, chaque pays se trouvait à des stades différents de la pandémie. Les acteurs du marché ont été confrontés à des difficultés dues aux confinements. En 2020, les effets collectifs de la pandémie de COVID-19, la baisse notable de la demande de pétrole et l’excédent considérable de l’offre de pétrole ont entraîné une baisse spectaculaire de la demande et des tarifs journaliers pour le forage offshore. Dans le même temps, l’intervention de l’OPEP+ sous la forme de réductions de production historiques s’est avérée insuffisante pour compenser la baisse de la demande de pétrole et de gaz. En conséquence, les prix du pétrole Brent ont chuté de leurs niveaux d’avant la COVID-19, soit 50 à 70 USD, à 20 à 40 USD le baril.

Tendances du marché du forage offshore

La tendance croissante des plates-formes pétrolières offshore sans pilote devrait propulser la croissance du marché 

Réduire les coûts de production grâce aux plates-formes de tête de puits sans pilote (UWHP) pourrait être la révolution dont l’industrie pétrolière offshore a désespérément besoin. Les avantages de l’automatisation incluent des améliorations en termes d’efficacité et de sécurité. Par exemple, en juillet 2022, la China National Offshore Oil Corporation a déclaré que la Chine avait construit sa première plate-forme pétrolière offshore sans pilote sur le champ pétrolifère d'Enping, dans la mer de Chine méridionale. La plateforme EP10-2 ne comporte ni bureaux ni locaux d'habitation. En conséquence, il est beaucoup moins coûteux à construire et à entretenir, ce qui permet aux compagnies pétrolières de forer des champs qui ne sont pas rentables pour les plates-formes traditionnelles. Sa taille de pont est compacte et son poids total ne représente qu'un tiers de celui des plates-formes conventionnelles. Il peut également fonctionner dans des conditions extrêmes, comme les typhons, car il est principalement télécommandé.

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Facteurs de croissance du marché du forage offshore

L’investissement croissant dû à l’augmentation de la demande de pétrole et de gaz stimulera la croissance du marché

Les compagnies pétrolières du monde entier dépensent des sommes considérables en forage pour inverser une longue baisse des dépenses consacrées à des projets vieux de plusieurs décennies. En outre, la hausse des prix du pétrole stimule les investissements et les besoins énergétiques croissants de l'Europe alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie se prolonge.

La croissance du marché repose sur la demande et la production de pétrole et de gaz. Au fil des années, les hydrocarbures ont été largement utilisés dans la production d’électricité, les transports, la fabrication de biens et bien d’autres choses essentielles. Cependant, la demande exponentielle de carburant conventionnel due à la mondialisation, à l’urbanisation et au développement économique massif pèsera sur l’équilibre entre l’offre et la demande. En outre, de nombreux pays augmentent leurs dépenses d’investissement (CAPEX) pour répondre à leurs futurs besoins énergétiques. Les hydrocarbures offshore constituent une source d’énergie fiable, attirant de nombreux investisseurs. Par conséquent, l’intérêt croissant pour l’extraction de réserves d’hydrocarbures inexploitées devrait stimuler le marché.

L’investissement croissant dans la zone offshore propulse la croissance du marché. Par exemple, les investissements mondiaux dans le pétrole et le gaz augmenteront de 26,5 milliards de dollars cette année, alors que l’industrie poursuit sa reprise après la période la plus horrible de la pandémie et les obstacles imposés par l’épidémie. Les investissements globaux dans le pétrole et le gaz augmenteront de 3,9 % pour atteindre 628,25 milliards de dollars. Un contributeur substantiel est l’augmentation de 13,9 % des investissements en amont dans le gaz et le GNL. Ces segments connaîtront la croissance la plus rapide cette année, avec un bond des investissements de 131,25 milliards de dollars en 2021 à environ 148,8 milliards de dollars en 2022. Ainsi, le scénario d'investissement croissant dans le secteur pétrolier et gazier propulse la demande de forage dans les sites offshore.

Demande massive d’hydrocarbures pour la production de chaleur et d’électricité afin de stimuler la croissance du marché

La croissance exponentielle de la population a accru la demande de chaleur et d’électricité. Une part considérable de la chaleur et de l’électricité est produite à partir de combustibles conventionnels. Suivant cette tendance, les opérateurs investiront probablement dans les réserves inexploitées d’hydrocarbures, ce qui devrait dynamiser le marché. En outre, les économies développées et émergentes investissent massivement dans les infrastructures, les programmes sociaux, ainsi que l’innovation et la technologie, ce qui stimule la demande d’hydrocarbures. Par conséquent, les principaux acteurs locaux augmentent leurs activités de forage pour répondre à la demande intérieure et réduire les importations de pétrole et de gaz.

Parallèlement à la croissance de la consommation d'énergies renouvelables, la demande mondiale de gaz naturel augmentera d'environ 33 % d'ici 2045, à mesure que les consommateurs du monde entier continueront de se tourner vers le gaz naturel provenant de sources d'énergie plus émettrices de carbone. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, même si les énergies renouvelables vont croître, les hydrocarbures resteront la plus grande source d’énergie mondiale en 2050. En outre, une grande partie des réserves potentielles d’hydrocarbures mondiales se trouvent sous la mer. L’industrie des hydrocarbures a développé des techniques adaptées aux conditions offshore pour trouver du pétrole et du gaz et les produire avec succès. La production pétrolière du secteur offshore devrait augmenter au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des investissements pétroliers et gaziers et de la demande croissante d’énergie.

En outre, la croissance significative du marché international du pétrole brut incite le secteur pétrolier et gazier mondial en amont à modifier régulièrement la fréquence de production et d’exploitation, ce qui a conduit à une augmentation des activités de forage. Par exemple, selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, 98,8 millions de barils par jour (b/j) de pétrole et de combustibles liquides ont été consommés en juillet 2022 dans le monde, soit une augmentation de 0,9 million de b/j par rapport à juillet 2021. , la consommation mondiale de pétrole et de carburants liquides pour 2022 a une moyenne d'environ 99,4 millions de barils par jour, soit une augmentation de 2,1 millions de barils par jour par rapport à 2022. 2021.

FACTEURS DE RETENUE

Les préoccupations environnementales croissantes devraient entraver la croissance du marché

En raison des préoccupations croissantes concernant la pollution de l'environnement, divers gouvernements du monde entier ont mis en œuvre diverses réglementations et politiques pour réduire les émissions des véhicules à essence et diesel. La Chine, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Norvège et le Royaume-Uni ont fixé des objectifs précis pour le déploiement de véhicules électriques , avec des plans pour éliminer progressivement les véhicules à moteur à combustion interne (ICE). Ainsi, l’augmentation de l’utilisation des véhicules électriques devrait entraver la demande de pétrole et de gaz et, par conséquent, le marché. Ceci, à son tour, affectera négativement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, les ventes mondiales de voitures particulières électriques ont dépassé 6,6 millions en 2021, soit environ plus du double de l’année précédente (3 millions en 2020). En Inde, près de 10 % des ventes mondiales de voitures étaient des voitures électriques en 2021, soit environ 16,5 millions. Les ventes mondiales de voitures électriques ont continué de croître fortement en 2022, avec 2 millions d'unités vendues au premier trimestre.

De plus, l’accord de Paris COP26, par lequel les pays ont signé un accord pour atteindre zéro émission nette de carbone jusqu’en 2050, entravera le marché. Le forage offshore rejette une pollution toxique dans l’air et l’eau. De plus, l’exploration et le forage sur la plate-forme, le transport par pétrolier et le raffinage du pétrole à terre peuvent libérer des gaz à effet de serre, des composés organiques volatils et d’autres polluants atmosphériques. Par conséquent, les préoccupations environnementales concernant l’atteinte de zéro émission nette de carbone entravent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché du forage offshore

Analyse par type de plate-forme

Le segment des navires de forage a obtenu la part la plus élevée en raison de son adoption en eaux profondes et en eaux ultra-profondes

En fonction du type de plate-forme, le marché est classé en navires de forage, semi-submersibles et auto-élévatrices. Le segment des navires de forage détient la part la plus élevée. Ces dernières années, les navires de forage ont été utilisés en eaux profondes et ultra-profondes et sont devenus très grands et ne disposent plus de système d'amarrage. Au lieu de cela, ils sont équipés de systèmes de traitement de données de pointe. Ces systèmes DP maintiennent la position d’un navire de forage dans une petite tolérance spécifiée en contrôlant leurs propulseurs pour contrecarrer les forces du vent, des vagues et du courant. Sans système d'amarrage, les navires de forage pourraient ne pas être en mesure de desservir les zones d'eau peu profonde en raison de l'angle limité des colonnes montantes de forage.

Par analyse de la profondeur de l'eau

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Le segment Deepwater dominera le marché en raison de son potentiel en hydrocarbures

En fonction de la profondeur de l’eau, le marché est classé en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra-profondes. Le segment des eaux profondes a obtenu la part de marché la plus élevée en raison de son important potentiel en hydrocarbures. Pour cette raison, les opérateurs se concentrent sur la production en eau profonde. Les eaux profondes et ultra-profondes contiennent une quantité considérable d’hydrocarbures. En outre, les grandes sociétés pétrolières et gazières investissent de plus en plus dans la production de réserves d’hydrocarbures inexploitées.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique possède le plus grand marché avec une part de marché importante du forage offshore. Il comprend des pays tels que la Chine, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et l’Australie, qui disposent tous d’importantes réserves de pétrole et de gaz offshore. L’un des principaux moteurs du marché de l’Asie-Pacifique est la demande croissante en énergie de la région. Alors que de nombreux pays de la région connaissent une croissance économique et une urbanisation rapides, leur demande énergétique augmente. Le forage dans les zones offshore est l’un des principaux moyens par lesquels ces pays répondent à cette demande. De plus, la région Asie-Pacifique abrite plusieurs grandes sociétés pétrolières et gazières qui investissent massivement dans l’exploration et la production offshore. Ils utilisent des technologies de forage avancées pour exploiter des réserves offshore jusqu’alors inexploitées, stimulant ainsi la croissance du marché.

L'Amérique latine devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des activités de forage profond au Mexique et au Brésil. Par exemple, en décembre 2021, la multinationale brésilienne Petrobras a battu le record du puits de pétrole d'exploration le plus profond du Brésil, soit 7 700 mètres.

Les acteurs du marché signant les contrats nécessaires pour explorer davantage de gisements de pétrole et de gaz offshore dans la région stimuleront le marché en Amérique latine. Par exemple, le 7 septembre 2022, Reach Subsea a récemment signé des contrats avec le gouvernement brésilien d'une valeur de 19,8 millions de dollars pour l'exploration pétrolière et gazière offshore au Brésil.

Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent une région importante sur le marché mondial. La MEA contribue de manière significative à l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, le forage offshore étant un élément crucial de son industrie pétrolière et gazière. La région dépend fortement des exportations de pétrole et de gaz pour stimuler la croissance économique, fournissant des revenus importants et des opportunités d'emploi pour répondre à la demande mondiale croissante en énergie. Il y a peu de développements récents dans le MEA. Par exemple, en novembre 2022, Saipem a conclu de nouveaux accords de forage offshore, deux en Afrique de l'Ouest et trois au Moyen-Orient, pour un montant total d'environ 800 millions de dollars.

Liste des entreprises clés du marché du forage offshore

Transocean dominé par l'accent mis sur une exécution opérationnelle solide et des capacités techniques

L'activité principale de Transocean consiste en des services de forage sous contrat dans un seul segment opérationnel, ce qui implique la sous-traitance de ses services mobiles. plates-formes de forage offshore , l'équipement connexe et les équipes de travail pour forer des puits de pétrole et de gaz. Elle se spécialise dans les régions techniquement exigeantes du secteur mondial du forage, avec un accent particulier sur les services de forage en eaux ultra profondes et dans des environnements difficiles.

• En février 2022, Transocean possédait ou détenait des participations partielles dans et exploitait une flotte de 37 unités mobiles de forage offshore comprenant 10 flotteurs pour environnements cruels et 27 flotteurs en eaux ultra profondes. Depuis le 14 février 2022, ils construisent deux navires de forage en eau ultra profonde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Saipem S.p.A. (Italie)


• Maersk Drilling (Danemark)


• Nabors Industries Ltée (NOUS.)


• KCA Deutag (Royaume-Uni)


• Transocéan (Suisse)


• Foret de mer (Bermudes)


• Valaris plc (Royaume-Uni)


• Odfjell Drilling (Royaume-Uni)


• Pacific Drilling (États-Unis)


• Borr Drilling (Bermudes)


• Forage offshore au diamant, Inc. (NOUS.)


• Forage noble (ROYAUME-UNI.)


• COSL – China Oilfield Services Limited (Chine)


• Forage de plateau (EAU)


• Compagnie de puits Archer (Bermudes)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2022, IIT Madras a développé un système de gestion du cycle de vie indigène pour la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) afin de réduire les coûts de maintenance et de réhabilitation des plates-formes pétrolières offshore.


• avril 2022 , Saipem a remporté deux contrats au Moyen-Orient pour deux unités de forage auto-élévatrice de haute spécification, comprenant des opérations de reconditionnement et de forage pendant cinq ans. Ces projets comprendront une nouvelle auto-élévatrice de haute spécification affrétée par le groupe CIMC et une unité auto-élévatrice Saipem pour le projet. Le projet est prévu pour le quatrième trimestre 2022.


• mars 2022, Nabors Industries Ltd. a investi 8 millions de dollars dans GA Drilling. Cet investissement stratégique étend l'engagement de Nabors en faveur des technologies de forage profond pour développer des réservoirs rocheux très chauds et ultra profonds. Par ailleurs, Nabors a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de transition énergétique, visant des marchés énergétiques bas carbone et présentant un excellent potentiel de croissance. Grâce à ses investissements dans plusieurs sociétés d'énergie propre, Nabors a commencé à créer de multiples écosystèmes de technologies complémentaires qui peuvent bénéficier de synergies avec les opérations et capacités existantes de Nabors.


• janvier 2022 , Saipem a remporté deux nouveaux contrats offshore en Australie et en Guyane pour un montant total de 1,1 milliard de dollars. Le contrat porte sur l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) des ombilicaux, colonnes montantes et lignes de flux sous-marins (SURF).


• décembre 2021, Petrogas North Sea Ltd. et Maersk Drilling ont décidé d'exercer l'option exclusive précédemment convenue pour déployer la plate-forme auto-élévatrice pour environnements difficiles Maersk Resilient pour forer un puits d'évaluation sur le champ de Birgitta dans le secteur de la mer du Nord, au Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche met en évidence les principales régions pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel. En outre, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur le secteur.

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