Taille, part et tendance mondiale du marché des dérivés de l’huile de palme par type (huile de palme RBD, oléine et stéarine de palme RBD, produits oléochimiques, distillats d’acides gras de palmiste, farine de palmiste, autres), par application (alimentation, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, Biocarburant, alimentation animale, autres applications) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des dérivés de l’huile de palme est motivé par sa supériorité fonctionnelle, sa composition favorable et son application dans des aliments tels que les confiseries, les produits laitiers, les suppléments, etc. La matière première de ces dérivés est également disponible en abondance. Près de 60 à 65 % de l’huile de palme consommée dans le monde se présente sous forme de dérivés. La production d’huile de palme par hectare est l’une des plus élevées par rapport aux autres sources d’huile végétale.

Le traitement de l'oléine et de la stéarine donne des dérivés qui sont utilisés comme ingrédient dans la boulangerie, la margarine, la confiserie, les huiles de cuisson, les émulsifiants ainsi que les snacks. Les dérivés de l’huile de palmiste sont utilisés dans les cosmétiques ainsi que dans la confiserie et la margarine.

La production non durable d’huile de palme, qui se déroule à grande échelle, constitue un obstacle majeur à la croissance du marché. La dynamique des prix et de la demande de l’huile de palme est considérablement affectée par son importante empreinte environnementale. De plus, la popularité croissante des alternatives à l’huile de palme sur les marchés développés d’Europe freine la croissance des dérivés de l’huile de palme.

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L'huile de palme – une huile végétale si omniprésente qu'elle est l'une des huiles comestibles les plus consommées. L'huile de palme est devenue un matériau/substrat approprié pour de nombreuses entreprises manufacturières en raison de sa polyvalence et de sa flexibilité, en plus de lui conférer des fonctions et des avantages. Les dérivés de l'huile de palme sont en outre obtenus par raffinage de l'huile de palme. Le marché des dérivés de l’huile de palme revêt une importance immense, car près de 60 à 65 % de la consommation d’huile de palme sur le marché mondial se présente sous forme de dérivés.  

Acteurs clés couverts

Les principaux acteurs du marché mondial des dérivés de l’huile de palme comprennent Cargill, Wilmar International Ltd., Golden Agri-Resources Ltd., London Sumatra, BASF et Astra Agro Lestari. Des entreprises telles que BASF se lancent dans la durabilité des dérivés de l’huile de palme en s’efforçant délibérément de transférer l’ensemble de leur gamme d’offres vers l’huile de palme certifiée durable.

Segmentation

L'huile de palme brute et l'huile de palmiste restent les principaux dérivés sur le marché mondial en raison de leur fonctionnalité supérieure. Ces dérivés sont connus pour présenter un degré élevé de capacité de transformation grâce auquel ils peuvent être mélangés dans diverses formulations, ce qui donne lieu à une large gamme de produits avec caractéristiques différentes. La forte utilisation de ce dérivé dans les circuits de transformation des aliments et de restauration devrait stimuler leur demande au cours de la période de prévision.

Les autres dérivés tels que l'oléine et la stéarine présentent un large spectre d'applications couvrant les secteurs de l'alimentation et des boissons, des cosmétiques et de l'alimentation animale. La glycérine est largement utilisée dans les applications cosmétiques où elle agit comme humectant, épaississant et liant dans les lotions et les crèmes. L’Oréal représente 0,1% de la consommation mondiale d’huile de palme.

Les dérivés de l’huile de palme constituent une matière première économique pour la production de biocarburant/biodiesel, dont la croissance prévue devrait stimuler la consommation de ces dérivés. Les usines de biodiesel d’Asie du Sud-Est et d’Europe sont connues pour utiliser efficacement ces dérivés et plus de la moitié de toute l’huile de palme importée en Europe est utilisée comme carburant.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord et l’Europe sont les principaux marchés régionaux pour les dérivés de l’huile de palme en raison de leur scénario de consommation robuste. Les applications de cosmétiques et de soins personnels devraient connaître une croissance plus élevée de la consommation de dérivés de l’huile de palme dans ces régions. 

La demande croissante de différents secteurs d’application alimente la consommation de dérivés de l’huile de palme dans ces régions. La valeur ajoutée associée au faible coût de production complète encore davantage la croissance de leur marché.

L’Indonésie et la Malaisie sont les deux principaux pôles mondiaux de production d’huile de palme. La région Asie-Pacifique compte également deux marchés leaders en termes de consommation d’huile de palme : l’Inde et la Chine. Néanmoins, la consommation par habitant d’huile de palme et de ses dérivés dans ces pays reste bien inférieure à celle des marchés occidentaux développés. L’industrie agroalimentaire de ces marchés émergents devrait jouer un rôle clé dans la consommation future de dérivés de l’huile de palme.

Développements clés de l’industrie

• En décembre 2018, Wilmar International a annoncé certains changements dans sa politique de développement durable et l'entreprise n'achètera plus d'huile de palme auprès de fournisseurs qui enfreignent sa politique. Wilmar International est un acteur clé de l'industrie de l'huile de palme et fournit 40 % de l'huile de palme mondiale.


• En mars 2019, Sime Darby a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de raffinage de 3,8 millions de tonnes par an en agrandissant les usines existantes et via de nouvelles raffineries sur les marchés clés de l'Inde et de la Chine. Les plans d'expansion comprennent le doublement de la capacité de sa raffinerie malaisienne d'huiles et de graisses comestibles de 330 000 tonnes et de sa raffinerie nationale de biodiesel de 60 000 tonnes.