Taille, part du marché de la sécurité des passagers et analyse d’impact de Covid-19, par équipement (systèmes d’inspection des bagages, détecteurs de traces d’explosifs, scanners portables, détecteurs de métaux de passage, scanners corporels complets, systèmes de détection d’intrusion périmétrique, systèmes de gestion vidéo, accès Systèmes de contrôle/biométriques, systèmes d\'embarquement à codes-barres, solution de cybersécurité), par utilisateur final (aéroport, port maritime, gare et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la sécurité des passagers était de 5,85 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 13,26 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la sécurité des passagers avec une part de marché de 33,5 % en 2019.

La sécurité des passagers est l'une des procédures essentielles pour réduire le risque de menaces et de toute autre activité criminelle à travers le monde. La routine de contrôle des passagers est devenue très importante dans les infrastructures de transport nationales et internationales pour empêcher les bagages de transporter des objets illégaux tels que des objets pointus, des armes à feu et des munitions dans les combats, les trains et les navires. Les systèmes de contrôle améliorent la qualité du service et assurent la sécurité contre l'exposition aux dangers.

Les systèmes de sécurité et de contrôle fournissent également des images intérieures des bagages, sacs, valises et autres objets, notamment grâce aux machines de contrôle à rayons X. En outre, ils comprennent également des systèmes d'inspection des bagages, des détecteurs de traces d'explosifs, des scanners portables, des portiques de détection de métaux et des scanners corporels. Des systèmes de contrôle de sécurité sont installés pour accroître la sécurité des passagers dans plusieurs infrastructures de transport telles que les aéroports, les gares routières, les gares ferroviaires et autres.

La croissance du trafic de passagers, ainsi que les progrès technologiques significatifs en matière de technologie de contrôle et de système d’inspection, devraient alimenter l’expansion du marché de la sécurité des passagers dans les années à venir. Les autorités aéroportuaires améliorent les procédures de sécurité pour détecter d'éventuelles menaces en évaluant les comportements et les intentions de nombreux voyageurs et visiteurs dans les pays. L’industrie aéronautique est plus cruciale pour assurer une période de vol sûre et sécurisée en raison des déplacements à haute altitude d’une destination à une autre. Par conséquent, le contrôle possible des passagers est très important avant de vivre une expérience de vol. La Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis a enregistré une croissance annuelle de 3 % des bagages des passagers par rapport aux bagages des passagers contrôlés en 2018. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché de la sécurité des passagers au cours de la période de prévision.  

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS

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De nouveaux projets de construction d’aéroports pour propulser le marché de la sécurité des passagers

Les investissements croissants dans la construction d’aéroports dans plusieurs pays devraient alimenter l’industrie aéronautique au cours de la période de prévision. Le nombre total de nouveaux projets aéroportuaires devrait dépasser 400 dans la région Asie-Pacifique dans les années à venir. L’investissement mondial dans la construction de nouveaux aéroports devrait s’élever à environ 93 milliards de dollars d’ici 2020. Les pays émergents comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie devraient construire de nouveaux aéroports internationaux au cours des prochaines années en raison du nombre croissant de passagers aériens et de voyageurs du monde entier. dans ces pays. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché des systèmes de contrôle des passagers au cours de la période de prévision.

Adoption croissante de la technologie de contrôle intelligent pour renforcer la sécurité des passagers

Plusieurs pays, comme les États-Unis, le Canada et l'Allemagne, se concentrent principalement sur la mise à niveau technologique des systèmes existants afin d'éviter tout risque de menace autour des infrastructures de transport. Par exemple, la Transport Security Administration (TSA) aux États-Unis a pris des initiatives pour améliorer les paramètres de sécurité, comme le déploiement de 141 voies de contrôle dans les 14 aéroports. De plus, la TSA a déployé une technologie d'imagerie avancée avec des systèmes à rayons X et des détecteurs de traces d'explosifs. La TSA est susceptible d'améliorer les comptoirs de sécurité existants en installant une technologie de contrôle des bagages pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces facteurs clés devraient alimenter le marché de la sécurité des passagers au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L'augmentation du trafic de passagers aériens entraîne des améliorations des procédures de sécurité

Une augmentation du taux de croissance du trafic passagers, en particulier dans les économies en développement comme la Chine et l’Inde, devrait propulser la croissance de ce marché au cours de la période de prévision. La forte croissance de l’industrie mondiale de l’aviation commerciale au cours des dernières années a entraîné la nécessité accrue de plusieurs procédures de sécurité dans les aéroports, les chemins de fer et les ports. Les autorités de sécurité ont renforcé le contrôle des passagers grâce à des types spécifiques de machines telles qu'un système de détection d'explosifs, un scanner portatif, des scanners corporels complets et des détecteurs de métaux. Aux États-Unis, la Transportation Security Administration (TSA) exploite environ 440 aéroports à travers le pays. La TSA a enregistré le plus grand nombre de passagers contrôlés dans le pays, soit 813,8 milliards, en 2018. La TSA a également enregistré une croissance de plus de 5,5 % du nombre de voyageurs d'environ 2 milliards au cours des dernières années. Ces facteurs devraient propulser la demande pour ces systèmes de sécurité dans les années à venir. 

Augmentation des menaces extérieures, des cyberattaques et des risques d’attaques terroristes pour alimenter le marché de la sécurité des passagers

L’augmentation des menaces terroristes et des activités suspectes dans l’industrie aéronautique crée la nécessité de renforcer les systèmes de sécurité de première ligne à travers le monde. Ceci, à son tour, devrait stimuler ce marché au cours de la période de prévision. Plusieurs pays sont confrontés à des préoccupations majeures concernant les passagers qui tentent de transporter des drogues interdites, des explosifs liquides et des armes illégales. Par conséquent, les cadres réglementaires internationaux ont renforcé les dispositions permettant aux autorités aéronautiques de détecter et de restreindre de tels cas. L'aviation civile est toujours la cible des groupes terroristes en raison du plus grand nombre de victimes civiles et de l'attention médiatique possible dans le monde entier. Les terrorismes aériens comportent également des menaces pour l'infrastructure environnante de sécurité aérienne des passagers pendant le voyage aérien.

Les principales menaces sont de trois types, telles que les attentats à la bombe, les man pads et les détournements, et pour empêcher ces exercices malveillants, les exploitants d'aéroports doivent maximiser leurs efforts aux comptoirs de contrôle. Il est possible, grâce à l'installation de systèmes technologiques innovants, de détecter les dangers potentiels portés par les terroristes. L’augmentation du nombre de passagers aériens et de voyageurs due à des tarifs de vol abordables à travers le monde devrait accélérer la demande de systèmes de sécurité efficaces au cours de la période de prévision. Le trafic passagers augmente de jour en jour en raison de l'augmentation du revenu disponible de la classe moyenne, en particulier dans les économies émergentes du monde.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de l’équipement et le coût d’installation constituent un facteur de retenue majeur

Les sociétés OEM fabriquent avec précision les systèmes de sécurité dans le monde entier en raison de cadres réglementaires stricts et de normes gouvernementales en matière de mesures de sécurité. Les équipements de sécurité sont placés dans les aéroports, les chemins de fer et autres infrastructures pour une longue durée. Ceux-ci sont utilisés pour assurer un contrôle constant de nombreux voyageurs. Par conséquent, les sociétés OEM doivent fabriquer des produits de sécurité avec du matériel et des composants de haute qualité afin de réduire le risque de défaillance opérationnelle. Le coût de fabrication et les composants des systèmes de sécurité sont très élevés, ce qui augmente encore le prix final des produits. Cependant, le développement de nouveaux produits et l’innovation dus à l’augmentation des activités de R&D des principaux acteurs devraient propulser la croissance du marché de la sécurité des passagers au cours de la période de prévision.

L’épidémie de COVID-19 pourrait entraver l’expansion future de l’industrie en raison de coûts opérationnels plus élevés

L’épidémie de COVID-19 est devenue un facteur important de la crise mondiale, notamment dans le secteur de l’aviation. L’industrie aéronautique connaît une chute financière en raison du verrouillage mondial des vols de passagers entrants en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Selon les dernières mises à jour de l’IATA, la majeure partie de la flotte mondiale est immobilisée et les revenus annuels des passagers devraient diminuer de 252 milliards de dollars d’ici 2020. Les coûts opérationnels des compagnies aériennes devraient augmenter considérablement en raison de la crise mondiale. Ces facteurs devraient avoir un impact sur les nouveaux contrats de construction d’aéroports et sur d’autres industries liées aux infrastructures aéroportuaires, ce qui pourrait freiner la croissance dans les années à venir.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS

Par analyse d’équipement

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Forte demande pour le segment des systèmes d’inspection des bagages afin d’offrir un partage maximal des revenus

En fonction du type d'équipement, le marché est classé en systèmes d'inspection des bagages, détecteurs de traces d'explosifs, scanners portatifs, portiques de détection de métaux, scanners corporels, systèmes de détection d'intrusion périmétrique, systèmes de gestion vidéo, systèmes d'embarquement à codes-barres et cybersécurité solutions. Le segment des systèmes d’inspection des bagages représentait une part importante de ce marché en 2019. Ce segment devrait continuer à occuper une position de leader au cours de la période de prévision. Chaque infrastructure aéroportuaire consiste en un système de contrôle des bagages pour détecter ou capturer tout objet suspect tel que des armes à feu, des drogues ou des objets illégaux dans les bagages des voyageurs.

Ces systèmes de contrôle sont constitués d'appareils à rayons X, qui génèrent des fonctionnalités de traitement d'image haute résolution et peuvent détecter à l'intérieur des objets pouvant contenir des liquides inflammables, des explosifs et des drogues illégales. La plupart des pays, comme les États-Unis, s'orientent vers l'adoption de systèmes avancés de détection d'images en raison de leurs principaux avantages tels que semi-conducteur Système de détection et de détection d'images haute résolution. Les procédures d'inspection sont cruciales et importantes pour les autorités de transport afin de garantir la sûreté et la sécurité globales des passagers. La croissance rapide du trafic de passagers dans plusieurs pays devrait stimuler la demande pour ces systèmes de sécurité au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Demande croissante de voyages aériens en raison de tarifs de vols abordables pour soutenir la croissance du segment aéroportuaire

Par l'utilisateur final, ce marché est divisé en aéroports, chemins de fer, ports et autres. Le segment aéroportuaire détenait la part maximale du marché en 2019 et devrait maintenir sa domination au cours des prochaines années.

La forte croissance du nombre de voyageurs préférant les infrastructures de transport aérien alimente la taille du marché de l’industrie aéronautique au cours des dernières années. Selon l'IATA, en 2019, le passager-kilomètre payant a augmenté de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Le marché international du transport de passagers affiche une croissance rapide de 4,1 % et la capacité a augmenté de 3 % à l'échelle mondiale. 

L’augmentation du nombre de voyageurs aériens dans plusieurs pays, due à l’augmentation du revenu disponible et à des billets d’avion abordables, est un facteur clé de la croissance du nombre de passagers. Ces facteurs devraient alimenter le marché au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS

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Les résultats basés sur notre méthodologie de recherche indiquent que l’Amérique du Nord détenait la part de marché maximale en 2019. De plus, les États-Unis comptent d’importants fabricants de systèmes de sécurité pour les passagers. Cela est attribuable à une croissance saine du marché au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande part de marché en 2019 en raison de la présence de plusieurs fabricants de systèmes de sécurité pour passagers dans cette région.

Selon notre analyse de marché, l’Asie-Pacifique devrait afficher une forte croissance du marché au cours de la période de prévision en raison de la modernisation significative des aéroports commerciaux dans les pays en développement tels que l’Inde, l’Indonésie et la Chine. La région est susceptible de connaître une croissance à long terme sur le marché en raison d'une augmentation des initiatives de développement des infrastructures dans la région dans un avenir proche. En outre, le marché du Moyen-Orient devrait connaître une croissance modérée, en raison du grand nombre de passagers aériens dans ces régions. En outre, le développement rapide des investissements destinés à attirer les voyageurs et à prospérer dans le secteur touristique de cette région devrait stimuler le marché au Moyen-Orient. De plus, le marché dans le reste du monde devrait connaître une croissance modérée en raison de l’augmentation du trafic aérien mondial de passagers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Adopter des stratégies d'acquisition et de collaboration pour renforcer le marché Position

Le paysage concurrentiel du marché se compose d’acteurs majeurs tels que Smiths Detection Group Ltd., SITA, Honeywell International Inc. et Axis Communication AB, entre autres. Un portefeuille de produits diversifié de systèmes de sécurité pour les passagers ainsi que l'investissement accru en R&D pour le développement de nouveaux produits et l'acquisition stratégique sont les principaux facteurs générant la domination de ces entreprises. Ils adoptent des stratégies de croissance à long et à court terme telles que des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits, des contrats à long terme avec sécurité aéroportuaire agences et des relations à long terme avec les autorités gouvernementales.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Smiths Detection Group Ltd. (Royaume-Uni)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Orbcomm (États-Unis)


• Système de sécurité et de détection L3 (États-Unis)


• Siemens AG (Allemagne)


• Systèmes Rapiscan (Les États-Unis)


• Axis Communication AB (Suède)


• Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Allemagne)


• Autoclear LLC (États-Unis)


• Nutech (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2019 –Axis Communication, dont le siège est en Suède, a lancé une nouvelle caméra multidimensionnelle dotée de quatre canaux de résolution Quad HD. Il est opérationnel 24h/24 et 7j/7 et offre une couverture à 360 degrés.


• décembre 2017 – Les opérateurs américains, dont Delta et Jetblue, ont commencé à investir dans les activités d'essai des empreintes digitales et technologie de reconnaissance faciale . La réussite de cet essai peut permettre un traitement biométrique à travers le monde. Cela aidera les passagers à voyager sans passeport dans le monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport offre des informations qualitatives et quantitatives sur les systèmes de sécurité des passagers et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance des segments du marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport sont l'adoption de technologies de pointe, les développements récents de l'industrie tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques, et tendances clés de l’industrie.

Portée et segmentation du rapport