Taille du marché de la gestion de l’intégrité des pipelines, part et analyse de l’industrie, par emplacement (onshore, offshore), par service (inspection, nettoyage, réparation et remise à neuf) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la gestion de l’intégrité des pipelines était de 9,19 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,44 milliards USD en 2024 à 14,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,16 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le secteur de la gestion de l’intégrité des pipelines avec une part de marché de 62,24 % en 2023.

La gestion de l'intégrité des pipelines (PIM) est le processus d'évaluation continue du pipeline utilisé pour le transport de pétrole et de gaz naturel afin de garantir des opérations sûres et fiables. La sécurité publique et les préoccupations environnementales sont des facteurs importants dont il faut tenir compte lors de la construction du pipeline. Comme ces pipelines transportent des gaz et des liquides inflammables sous haute pression, toute fuite ou accident en cours d’exploitation entraînerait d’énormes pertes pour l’environnement et la vie. Les propriétaires-exploitants de pipelines gèrent les programmes PIM. Toutes les étapes du cycle de vie du pipeline, depuis la conception jusqu'à l'ingénierie, la conception, la construction, l'exploitation, l'inspection et enfin la réparation/remplacement si nécessaire, sont prises en compte dans les programmes de gestion.

L’urgence sanitaire mondiale provoquée par la propagation soudaine du nouveau coronavirus a eu un impact négatif sur toutes les industries. Les industries ont dû subir une perte significative de temps d’exploitation en raison de l’imposition de politiques strictes telles que des confinements à l’échelle nationale pour freiner la propagation du virus. En conséquence, l’apparition de la maladie a modifié la demande de pétrole brut et gaz naturel d'une manière très sévère, ce qui a entraîné une baisse des prix du pétrole. Par exemple, en mai 2020, le prix du pétrole est tombé à 20,37 USD le baril, son niveau le plus bas depuis février 2002. Cette baisse de la demande est due aux restrictions de voyage entre les pays et a conduit à l'allongement de la période de réalisation des projets d'oléoducs actuels. dehors. Cela entravera à son tour les investissements futurs dans la gestion de l’intégrité du pipeline.

Tendances du marché de la gestion de l’intégrité des pipelines

Des réglementations gouvernementales strictes pour les oléoducs et les gazoducs afin de stimuler la croissance du marché de la gestion de l’intégrité des pipelines

La demande croissante d’énergie a conduit à une expansion du réseau d’oléoducs et de gazoducs dans divers pays. Suite à cela, la sécurité du pipeline en exploitation est l’une des préoccupations majeures qui a conduit les gouvernements à mettre en place des réglementations strictes pour garantir une sécurité maximale, des opérations fluides et un contrôle rapide qui éviteront tout incident tel que des fuites et des accidents. Ces réglementations favorisent également un marché concurrentiel qui contribue à améliorer l’ensemble de la chaîne de transport et de distribution. Par exemple, aux États-Unis, toute la gestion de l’intégrité des installations des oléoducs et des gazoducs doit être conforme à la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ) et au Règlement sur les pipelines terrestres (OPR). Diverses modifications ont été observées depuis leur mise en œuvre en 1999.

L’augmentation du commerce pétrolier et gazier entre les pays favorisera l’adoption de services de gestion de l’intégrité des pipelines

Comme tous les pays ne sont pas riches en réserves de pétrole brut et de gaz naturel, au cours de la dernière décennie, avec l’augmentation de la demande énergétique de chaque pays, le commerce du pétrole et du gaz entre les pays s’est florissant. Cela a conduit à la construction de pipelines offshore pour transporter du pétrole brut et du gaz naturel. Par exemple, les principaux producteurs tels que la Russie, les États-Unis, le Koweït, l’Arabie saoudite et d’autres suffisent à répondre à la demande de pétrole de nombreux pays comme la Chine et l’Inde. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, la population des pays devant augmenter. Cela conduira à la création de plus en plus de pipelines de transport pour le commerce entre les nations afin de rendre l'énergie disponible dans différentes régions.

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Facteurs de croissance du marché de la gestion de l’intégrité des pipelines

Projets accélérés de gazoducs dans les pays du monde pour alimenter la demande de PIM 

Les gouvernements de divers pays du monde ont mis l’accent sur l’augmentation de leur production et de leur consommation de gaz naturel afin de limiter l’utilisation du charbon et du pétrole, qui entraînent des émissions élevées de carbone. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde et l’Australie comptent parmi les principaux pays qui mettent l’accent sur l’expansion des projets de gaz naturel. Par exemple, en février 2024, le gouvernement indien a annoncé son intention d’augmenter la part du gaz naturel de 6 % à 15 % dans le mix énergétique indien lors de la Conférence internationale des régulateurs du pétrole et du gaz naturel. L’augmentation de la production et de la consommation de gaz naturel couplée à la présence d’infrastructures de gazoducs vieillissantes ont conduit à la construction importante de nouvelles infrastructures de gazoducs. De plus, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, des pays européens comme la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce et d’autres ont commencé à investir dans de nouveaux projets de gazoducs afin de réduire leur dépendance à l’égard de l’approvisionnement en gaz russe.

Demande croissante d’énergie dans divers secteurs pour augmenter la demande de services PIM

L’augmentation de la population et la migration des populations des zones rurales vers les zones urbaines ont entraîné une augmentation de la demande d’énergie dans tous les secteurs d’application. Actuellement, les énergies renouvelables en sont à leurs premiers stades d’adoption, la majeure partie de la production d’électricité et de l’énergie étant encore assurée par le pétrole et le gaz. Ce facteur devrait accroître la demande de pétrole et de gaz à des niveaux encore plus élevés dans le monde dans les années à venir. Selon un rapport des Nations Unies, 68 % de la population mondiale totale devrait vivre dans des zones urbaines en 2050, contre 55 % actuellement en 2018. Cela entraînera la nécessité d'augmenter les capacités de production, les lignes d'approvisionnement, les lignes de transport et alimentant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

L'adoption croissante de sources renouvelables constitue une menace pour le marché

L’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne constitue l’une des plus grandes menaces pour le marché du PIM. L’utilisation accrue de ces sources en raison de leurs avantages environnementaux et économiques annulera directement les besoins en pétrole et en gaz. Cela aura un impact direct négatif sur la production pétrolière et gazière et limitera ainsi la croissance du marché. Voici quelques-uns des objectifs en matière d’énergies renouvelables que divers pays se sont fixés pour atteindre dans les années à venir. Le Brésil vise à ce que 42,5 % de son approvisionnement en énergie primaire soit renouvelable d'ici fin 2023. Selon la brève analyse carbone, le gouvernement britannique vise à ce qu'environ la moitié de son électricité provienne de sources renouvelables en 2025. L'Allemagne est en passe d'y parvenir. Les énergies renouvelables représenteront 65 % de son énergie totale d’ici 2030. La Chine prévoit d’atteindre 16 % de son énergie grâce aux énergies renouvelables d’ici 2030.

Analyse de la segmentation du marché de la gestion de l’intégrité des pipelines

Par analyse de localisation

L'augmentation des activités d'exploration à des profondeurs accrues et dans des conditions difficiles stimulera les investissements dans le secteur offshore

En fonction de l’emplacement, le marché mondial de la gestion de l’intégrité des pipelines est largement classé en onshore et offshore. Ces dernières années, les principales sociétés pétrolières telles que Petrobras ont accru leurs activités de production offshore à des profondeurs accrues et dans des endroits difficiles, en raison des hydrocarbures. Cela a conduit à la construction de pipelines et a ouvert des opportunités pour l'investissement PIM. Le segment onshore a également connu une bonne croissance en raison du boom du gaz de schiste en Amérique du Nord et du nombre croissant de puits forés au Moyen-Orient.

Par analyse de service

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Les coûts plus élevés engagés pour les réparations et la remise à neuf ont conduit à sa domination sur le marché

Sur la base du service, le marché mondial est divisé en service d’inspection, service de nettoyage, ainsi que réparation et remise à neuf. La réparation et l'entretien consistent principalement à remplacer une pièce ou un équipement dans la canalisation et système de surveillance des pipelines , qui a un coût plus élevé que les inspections et le nettoyage. Par conséquent, les segments de la réparation et de la maintenance constituent le segment dominant du marché depuis des années, et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Des inspections périodiques pour assurer la protection contre la rouille et un nettoyage programmé du pipeline sont effectués pour maintenir le bon fonctionnement et éviter d'énormes pertes financières.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été analysé dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les États-Unis sont le leader mondial en matière de pétrole et de infrastructure de gazoduc et détient le marché le plus élevé au niveau national. La présence de plusieurs acteurs clés sur le marché a également attiré des investissements ici. Le Canada est également une force importante en termes d’infrastructures pétrolières et gazières établies. Le commerce du pétrole avec les pays voisins de la région Amérique du Sud a également contribué au marché nord-américain. En raison de tous ces facteurs, l’Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial du PIM.

L'Europe occupe également une position forte sur le marché, avec une grande partie de la production réalisée en Russie, puis transportée vers les pays voisins. D'autres pays producteurs de pétrole et de gaz, comme la Norvège, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Italie et d'autres, ont également contribué au marché de la région.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance très saine dans les années à venir, avec une augmentation des capacités de production et de raffinage en Inde et en Chine. La région est également devenue l’un des plus grands consommateurs d’énergie au cours de la dernière décennie, ce qui a accru le niveau des importations en provenance des pays du Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine abritent respectivement les principaux pays producteurs de pétrole sur terre et en mer, et détiennent un marché important avec de nombreuses lignes de transmission, de distribution et de collecte.

Liste des entreprises clés du marché de la gestion de l’intégrité des pipelines

Enbridge et TransCanada domineront grâce à la stabilité de leur marque et à leur large clientèle 

Le marché mondial a observé différents acteurs cherchant à fournir une solution optimale pour la gestion de l’intégrité des pipelines. Les acteurs sont impliqués dans des recherches et des développements rigoureux pour améliorer les caractéristiques de performance des systèmes de gestion afin d'améliorer l'efficacité du pipeline et d'identifier les défaillances au plus tôt afin de minimiser les pertes financières et l'impact négatif sur l'environnement. Ces acteurs majeurs cherchent toujours à respecter toutes les règles et réglementations de l’organisme directeur gérant les structures de pipelines. Le marché étant vaste et comptant de nombreux acteurs du monde entier, chacun vise à élargir sa portée auprès des clients et à attirer des contrats auprès des exploitants de pipelines.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Baker Hughes (États-Unis)


• Enbridge (Canada)


• GE (États-Unis)


• Schneider Électrique (France)


• TC Énergie (Canada)


• AVEVA (Royaume-Uni)


• Applus+ (Espagne)


• NDT (Royaume-Uni)


• ROSEN (Suisse)


• Infosys (Inde)


• Émerson (États-Unis)


• DNV GL (Norvège)


• Larsen & Toubro (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En mars 2024 - Equinor ASA a attribué un contrat à DeepOcean, un fournisseur de services maritimes, pour mener une inspection et une étude de ses pipelines en mer du Nord pour l'année 2024. Dans le cadre de cet accord, DeepOcean entreprendra des activités telles que des inspections de pipelines, la cartographie des fonds marins et des activités occasionnelles. étude de pipeline et travaux de construction légers.


• En février 2023- John Wood Group a conclu un contrat avec Pathways Alliance, un important producteur de sables bitumineux au Canada, pour un projet de pipeline de captage et de stockage du carbone (CSC). John Wood Group assurera l'ingénierie et la conception d'une ligne de transport principale d'environ 400 km et de conduites latérales reliant les installations de sables bitumineux.


• En août 2022- Le groupe ROSEN, un fournisseur mondial de technologies pour assurer la sécurité des pipelines, a obtenu trois lots pour le contrat de services d'inspection en ligne de Pan Malaysia d'une durée de cinq ans. Ce contrat concerne le groupe de sociétés PETRONAS et les entrepreneurs en arrangements pétroliers (PAC). Dans le cadre de ce contrat, la société inspectera environ 200 pipelines allant de 4 à 48 pouces de diamètre et couvrira des routes à la fois nationales et transfrontalières, s'étendant jusqu'en Thaïlande et à Singapour.


• En janvier 2021 - Neptune Energy a attribué un contrat de gestion de l'intégrité et de maintenance du tissu pour sa plateforme de production de gaz exploitée Cygnus à Oceaneering et Stork. À la suite du contrat, la société fournira des services de gestion de l'intégrité qui couvriront les systèmes sous pression, l'intégrité structurelle, les pipelines, la gestion de l'érosion et les services d'inspection offshore. Les contrats sont d'une durée de trois ans et d'une valeur d'environ 6,5 millions de dollars avec deux options de prolongation d'un an.


• En septembre 2020 - Delta Offshore Energy a attribué un contrat de conception technique frontale (FEED) à McDermott International LTD pour un gazoduc sous-marin. Le gazoduc reliera une plate-forme offshore de regazéification de GNL à une centrale électrique terrestre de 3 200 mégawatts (MW) dans la province de Bac Lieu, au Vietnam.  McDermott réalisera également les levés géotechniques et géophysiques de pré-ingénierie dans le cadre de la portée du FEED.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial met en évidence les principales régions du monde, pour offrir une meilleure compréhension à l’utilisateur. En outre, le rapport d’étude de marché fournit un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du secteur.

Una representación infográfica de Pipeline Integrity Management Market

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Portée et segmentation du rapport