Taille du marché des diagnostics au point de service, part et analyse de l’industrie, par produit (surveillance de la glycémie, tests de maladies infectieuses, tests de maladies cardiométaboliques, tests de grossesse et de fertilité, tests d’hématologie et autres), par échantillon (écouvillons sanguins, nasaux et oropharyngés, urine , et autres), par utilisateur final (chevet d\'hôpital, laboratoire de cabinet de médecin, cliniques de soins d\'urgence et de vente au détail, et Tests à domicile et auto-tests) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des diagnostics au point de service s’élevait à 30,87 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 31,57 milliards de dollars en 2024 à 51,19 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des diagnostics au point d’intervention avec une part de marché de 35,37 % en 2023.

Les tests au point de service (POCT) font référence aux tests effectués à proximité du site de soins du patient où les soins ou le traitement sont prodigués. La prévalence croissante de maladies telles que les troubles cardiaques, le diabète et les maladies infectieuses, entre autres, et en raison de plusieurs avantages tels que la possibilité de générer des résultats rapides et efficaces, entre autres, conduisent à un nombre croissant de patients soumis à des procédures de test POCT. à l'échelle mondiale. Selon les données de 2021 publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il y a environ 38,4 millions de personnes atteintes de diabète aux États-Unis. 

Parallèlement à cela, l'attention croissante des acteurs opérant sur le marché sur le développement et l'introduction de produits dotés d'une technologie et de fonctionnalités avancées dans divers kits de test, y compris les kits de test des maladies infectieuses, analyse d'urine Les kits de tests et les kits de tests d’hématologie constituent un autre facteur important contribuant à la demande croissante de ces dispositifs sur le marché parmi les prestataires de soins de santé et les patients.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des diagnostics au point d’intervention en 2020. Les tests rapides de dépistage du COVID-19 ont augmenté au cours de la période, augmentant considérablement la demande de tests au point de service parmi les établissements de santé du marché. Cependant, le marché a connu une croissance plus lente en 2021 en raison de la réduction du nombre de cas de COVID-19 et du déploiement de divers vaccins dans le monde.

Tendances du marché des diagnostics au point de service

Avancées technologiques pour étendre les applications de tests au point de service

La demande croissante de produits nouveaux, ainsi que les efforts soutenus des principaux acteurs, conduisent au développement et à l’introduction de produits dotés d’une technologie et de fonctionnalités avancées.

Les principaux acteurs du marché se concentrent davantage sur l’adoption de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’IoT et l’apprentissage automatique, entre autres, pour fabriquer des tests de diagnostic efficaces. En novembre 2023, F. Hoffmann-La Roche Ltd. a lancé Elecsys HBeAg quant, un test immunologique capable de déterminer la présence et la quantité de l'antigène de l'hépatite Be (HBeAg) dans le sérum et le plasma humains.

La miniaturisation et la mobilité accrue des appareils de test POC sont quelques fonctionnalités supplémentaires incluses dans ces appareils en raison des progrès technologiques. Ces progrès technologiques permettent des essais biologiques, tels que la culture microbiologique, les tests immuno-enzymatiques (ELISA) et Réaction en chaîne par polymérase (PCR) , à utiliser sur le lieu de soins. En juin 2023, Sysmex Corporation a lancé un système de test au point d'intervention pour la détection rapide de la sensibilité aux antimicrobiens en Europe à l'aide d'une technologie microfluidique unique et exclusive.

Par conséquent, l’attention croissante des acteurs du marché en matière de R&D, ainsi que les initiatives croissantes des organismes gouvernementaux et des organisations de santé nationales et internationales visant à sensibiliser au dépistage de diverses maladies chroniques, devraient alimenter les avancées technologiques des produits. 

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Facteurs de croissance du marché des diagnostics au point de service

Prévalence croissante des maladies infectieuses et des troubles chroniques pour favoriser la demande de produits de diagnostic sur le lieu de soins

Il y a eu une augmentation significative de l’incidence de maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, le diabète et diverses maladies infectieuses dans le monde. La population croissante de patients souffrant de maladies chroniques, ainsi que la sensibilisation croissante au dépistage et au diagnostic précoces, devraient stimuler la demande pour ces appareils de test sur le marché.

Selon les données de 2022 publiées par l'OMS, environ 39,0 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2022. En outre, environ 1,3 million de personnes ont contracté le VIH en 2022 dans le monde.

De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer et le diabète, entre autres, est un autre facteur majeur contribuant à la demande croissante de ces kits et appareils de test POCT au sein de la population.

Ainsi, la population croissante de patients, ainsi que l’accent mis par les acteurs du marché sur le développement et l’introduction de nouveaux produits et kits de test pour répondre à la demande croissante, devraient alimenter la croissance du marché des diagnostics au point d’intervention au cours de la période de prévision.

Prolifération des systèmes de santé décentralisés pour soutenir l’expansion du marché

L'augmentation des tests de diagnostic sur le lieu d'intervention est devenue cruciale pour les soins de santé centrés sur le patient en raison des résultats de diagnostic rapides requis pour des décisions de traitement précises et plus rapides. Le passage des tests centralisés au point d'intervention aux tests décentralisés pour les maladies chroniques et infectieuses a permis aux patients d'accéder facilement à ces diagnostics.

La demande croissante de tests à rotation rapide a permis à de nombreux acteurs de développer des tests de maladies infectieuses pour des sites décentralisés. Ainsi, la demande croissante de diagnostics rapides et efficaces, qui peuvent être effectués à domicile ou au cabinet du médecin pour faciliter le patient, a stimulé la demande d’établissements de soins de santé décentralisés. Par exemple, en février 2023, Anavasi Diagnostics a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la FDA pour son détecteur moléculaire AscencioDx et son test AscencioDx COVID-19. La portabilité et le prix abordable des produits ont permis des tests moléculaires de qualité au point d'intervention dans les sites de test mobiles, les centres de soins d'urgence et les centres de soins infirmiers assistés.

L'adoption de tests de diagnostic rapides est liée à une augmentation des contextes décentralisés car ils permettent un accès facile aux dispositifs médicaux et élimine le besoin de transport. Ces tendances devraient influencer positivement le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de précision des tests sur le lieu de soins peut limiter l'adoption des appareils  

Les kits et appareils de test POC présentent plusieurs avantages, qui augmentent rapidement l’adoption de ces appareils sur le marché. Il existe cependant quelques limites, telles que la précision limitée des résultats des tests utilisant, entre autres, les kits et appareils POC.

Le coût élevé associé à ces technologies constitue un autre obstacle majeur à l’adoption limitée de ces tests au sein de la population. Le sous-développement des infrastructures de santé dans les pays émergents entraîne une mauvaise connectivité, qui nécessite la saisie manuelle des dossiers médicaux des patients dans le système, déclenchant des erreurs, des retards et des tests en double, ce qui augmente encore les coûts associés à ces tests.

Par conséquent, le manque de précision, ainsi que l’augmentation du coût des appareils, devraient entraver la croissance du marché à l’échelle mondiale au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des diagnostics au point de service

Par analyse de produit

Le segment de surveillance de la glycémie a enregistré la part la plus importante en raison de l'augmentation de la prévalence du diabète

Le marché est segmenté par produit en  surveillance de la glycémie , tests de maladies infectieuses, tests de maladies cardiométaboliques, tests de grossesse et de fertilité, tests d'hématologie, etc.

Le segment de la surveillance de la glycémie a dominé la part de marché mondiale des diagnostics au point d’intervention en 2023. La prévalence croissante du diabète au sein de la population, ainsi que l’attention croissante des acteurs du marché sur le développement et l’introduction de produits dotés de fonctionnalités et de technologies avancées, en sont quelques-uns. des principaux facteurs soutenant la croissance du segment. En février 2024, Dexcom, Inc. a lancé Dexcom ONE+, la dernière solution de surveillance continue du glucose (CGM), dans le but d'apporter une nouvelle et puissante technologie de gestion du diabète aux patients des Pays-Bas.

Le segment des tests de grossesse et de fertilité devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée aux problèmes croissants de fertilité et à la sensibilisation à la santé sexuelle. L’adoption croissante de divers kits et produits de test, en particulier dans les pays développés comme les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres, est un autre facteur majeur contribuant à la croissance du segment.

Les tests d'hématologie, les tests de maladies infectieuses et d'autres segments devraient également croître au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de diverses maladies infectieuses et maladies chroniques telles que le VIH et le cancer, entre autres, et du taux plus élevé de dépistage et de diagnostic précoce de ces conditions, entre autres facteurs.

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Par analyse d'échantillon

Application d'échantillons de sang dans divers diagnostics de maladies pour contribuer à la croissance du segment d'échantillon de sang

Le marché est divisé en prélèvements sanguins, nasaux et oropharyngés, urine et autres en fonction de l’échantillon.

Le segment du sang a dominé le marché et détenait une part de marché importante en 2023 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Les analyses de sang peuvent aider les médecins à diagnostiquer efficacement diverses maladies, notamment le VIH/SIDA, la maladie coronarienne et le fonctionnement d'organes tels que les reins, le foie et la thyroïde. Par conséquent, l’application de tests sanguins pour diagnostiquer diverses maladies et leur efficacité dans le diagnostic de diverses maladies ont stimulé la croissance du segment.

Le segment de l’urine devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des troubles liés aux fonctions rénales au sein de la population. Selon les données de 2023 publiées par le CDC, on estime qu'environ 35,5 millions d'adultes aux États-Unis souffrent d'insuffisance rénale chronique (IRC), ce qui représente 1 adulte sur 7 dans le pays.

Par analyse de l'utilisateur final

Adoption d'instruments avancés pour stimuler la croissance du segment des lits d'hôpitaux

Le marché des diagnostics sur le lieu d'intervention est divisé par utilisateur final en patients de chevet d'hôpital, laboratoire de cabinet médical, soins d'urgence et  cliniques de vente au détail , et à domicile et auto-tests.

Le segment des lits d'hôpitaux a dominé le marché en 2023. L'adoption croissante de dispositifs et d'instruments avancés de test POC dans les hôpitaux des pays développés, l'amélioration des infrastructures de santé et l'augmentation des investissements des secteurs public et privé dans les pays émergents en raison de l'augmentation des dépenses de santé dans ces pays. sont quelques-uns des facteurs essentiels qui alimentent la croissance du segment sur le marché.

Le segment des soins d’urgence et des cliniques de vente au détail devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le passage des centres de soins primaires aux cliniques de soins d'urgence pour un diagnostic rapide de diverses maladies et le nombre croissant de centres de soins d'urgence dans de nombreux pays développés sont susceptibles de stimuler la demande de tests de diagnostic rapides dans les cliniques de soins d'urgence et de vente au détail. Selon les données de 2023 publiées par l'Urgent Care Association, il y avait environ 14 075 ​​centres de soins d'urgence aux États-Unis à la fin de 2022, soit une croissance d'environ 22,6 % par rapport à 2019.

Le segment des tests à domicile et des autotests devrait croître à un taux nominal au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’adoption croissante de kits et d’appareils de tests à domicile par les patients, ainsi qu’au nombre croissant de lancements de produits prenant en charge les tests à domicile.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché des diagnostics au point d’intervention est divisé par région entre l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine.

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L’Amérique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 10,92 milliards USD en 2023 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La pénétration intense des diagnostics avancés au point de service pour détecter diverses maladies chroniques et infectieuses, l’environnement de financement croissant et la disponibilité de politiques de remboursement favorables sont susceptibles de stimuler la croissance du marché dans la région. Par exemple, en juin 2022, Visby Medical a annoncé l'élargissement du cycle de série E pour obtenir un fonds supplémentaire de 35 millions de dollars, totalisant plus de 135 millions de dollars levés au cours du même cycle. Le financement a été utilisé pour accroître la capacité de production de tests de diagnostic à domicile pour les panels de résistance aux antimicrobiens et de tests avancés de santé respiratoire.

Le marché européen des diagnostics au point d'intervention a conquis une part notable en 2023 et devrait croître à un TCAC constant au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs européens se concentrent sur le lancement de tests de diagnostic rapide pour un diagnostic rapide des maladies infectieuses. De plus, le gouvernement a investi dans des activités de R&D pour renforcer le secteur du diagnostic concernant les tests de diagnostic très avancés au point d'intervention. Ces facteurs soutiennent la croissance du marché dans la région.

De plus, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies infectieuses et chroniques dans la région est susceptible de stimuler l’adoption de tests de diagnostic sur le lieu d’intervention. En juin 2023, Sysmex Corporation a annoncé le lancement d’un kit de test au Japon pour identifier l’accumulation de bêta-amyloïde dans le cerveau, une cause de la maladie d’Alzheimer.

Acteurs clés de l’industrie sur le marché des diagnostics au point d’intervention

Les principales entreprises se concentrent sur la R&D pour renforcer leur portefeuille de produits

Le marché mondial des diagnostics sur le lieu d’intervention est un marché semi-consolidé, avec quelques acteurs de premier plan détenant la majorité des parts de marché.

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott et Danaher Corporation comptent parmi les principaux acteurs opérant avec une large gamme de portefeuilles de produits. L'accent croissant de R&D de ces entreprises sur le renforcement de leurs portefeuilles de produits avec un nombre croissant d'approbations et de lancements de produits et l'expansion de la présence de leur marque à l'échelle mondiale sont quelques-uns des principaux facteurs soutenant leurs parts de marché croissantes.

Plusieurs nouveaux entrants dans l’industrie tentent d’établir leurs marques avec des appareils et des produits dotés d’une technologie de pointe. L’attention croissante de ces entreprises au développement et à l’introduction de nouveaux produits est un facteur crucial qui contribue à accroître leurs parts de marché.

• En mai 2022, QuantuMDx Group Limited, une société basée au Royaume-Uni qui se concentre sur le développement de diagnostics au point d'intervention, a lancé un nouveau test de panel respiratoire pour la détection du COVID-19, de la grippe A, de la grippe B et du virus respiratoire syncytial (VRS).

D'autres acteurs majeurs, dont bioMérieux et Becton Dickinson and Company (BD), se concentrent fortement sur le développement de dispositifs de test sur le lieu d'intervention intégrant des technologies plus récentes telles que la nanotechnologie, intelligence artificielle , et d'autres.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC POINT of CARE :

• F. Hoffmann-La Roche Ltée. (Suisse)


• Abbott (NOUS.)


• EKF Diagnostics Holdings plc (ROYAUME-UNI.)


• Cardinal Santé, Inc. (NOUS.)


• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)


• Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)


• BD (États-Unis)


• bioMérieux SA (France)


• QuidelOrtho Corporation (États-Unis)


• Bio-Rad Laboratories Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 : EKF Diagnostics a ouvert sa nouvelle usine de fabrication de pointe pour les sciences de la vie aux États-Unis. L'installation est conçue pour répondre à la demande croissante de sa clientèle croissante.    


• Mars 2023 : BioLytical Laboratories Inc. a reçu l'autorisation de Santé Canada pour son test INSTI Multiplex des anticorps contre la syphilis VIH-1/2 dans les contextes de soins.


• Février 2023 : bioMérieux a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son système de panneaux respiratoires BIOFIRE SPOTFIRE dans le but d'élargir son portefeuille de produits de tests POC.


• Janvier 2023 : Cipla Limited a lancé Cippoint, un appareil au point d'intervention qui permet de tester les maladies non transmissibles, les maladies infectieuses et divers autres problèmes de santé.


• Novembre 2022 : Boditech Med Inc. a reçu l'approbation du ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) pour l'utilisation domestique du test Boditech Quick COVID-19 Ag Saliva. Quick COVID-19 Ag Saliva est un test avancé à domicile pour le COVID-19 Ag qui utilise un échantillon de salive pour détecter toutes les variantes du virus, y compris la variante Omicron, et produit des résultats en 15 minutes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Point-of-Care Diagnostics Market

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Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les types de produits et les principales applications du produit. Il offre également un aperçu des tendances du marché des diagnostics au point d’intervention et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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