Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la location d’électricité, par puissance nominale (inférieure à 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA et supérieure à 750 kVA), par type de carburant (diesel, gaz et autres), par application (charge continue , charge de veille et charge de pointe), par utilisateur final (exploitation minière, construction, services publics, événements, fabrication, pétrole et gaz et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la location d’électricité était évaluée à 11,69 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 12,64 milliards USD en 2024 et atteindre 22,04 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision. Le marché de la location d’électricité aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 3,88 milliards de dollars d’ici 2032, en raison des fréquentes coupures de courant dues au vieillissement des infrastructures et aux catastrophes naturelles.

La location d'électricité, également connue sous le nom d'électricité en location, présente de nombreux avantages par rapport à l'équipement électrique acheté. Les générateurs de location sont efficaces par rapport aux générateurs achetés car ils offrent une flexibilité dans la puissance nominale requise, entraînent des coûts de maintenance et d'installation négligeables, sont facilement disponibles dans un court délai et ont des coûts initiaux inférieurs, entre autres caractéristiques. Les fabricants préfèrent généralement embaucher des générateurs en cas de maintenance du système d'alimentation électrique existant, de manque de disponibilité de l'infrastructure de réseau et de besoins temporaires en électricité. Le pouvoir de location est un concept populaire pour les événements organisés dans différentes parties du monde.

L’électricité en location est généralement préférée dans les zones dotées d’une faible infrastructure de réseau, qui comprennent les îles présentes dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine. L’industrie minière fait partie des principaux consommateurs d’énergie louée. Étant donné que les sites miniers ne sont pas raccordés au réseau, ils tirent leur énergie des groupes électrogènes temporairement loués pendant une durée déterminée. Les industries manufacturières ont une demande modérée de générateurs de location en cas de maintenance du système d'alimentation électrique existant, comme les groupes électrogènes achetés, ou lorsqu'il y a un besoin de puissance supplémentaire en cas de demande de pointe, ou en cas de panne pour une courte période. La croissance du marché de la location d’électricité dépend donc fortement des industries dont l’approvisionnement en électricité par les réseaux est faible.

Le marché des systèmes de location de production d’électricité a été touché de manière intermédiaire par l’apparition de ce problème de santé mondial. Les solutions de location de production d'électricité sont largement intégrées dans différents secteurs pour fournir une énergie supplémentaire afin d'atténuer les risques de pannes et de maintenir les opérations. L’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique font partie des principales régions fabriquant et installant des systèmes de production d’électricité en raison de l’immense potentiel d’investissement de ces régions. En outre, ces régions ont subi diverses fermetures d’activités industrielles, résidentielles et commerciales au niveau national afin de contenir la propagation de cette infection virale. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'énergie devrait diminuer de 5 % en 2020, les émissions de CO2 liées à l'énergie de 7 % et les investissements énergétiques de 18 %.

Tendances du marché de la location d’électricité

Augmenter les investissements en Asie-Pacifique pour la production d'électricité afin de favoriser la croissance

La Chine, l’Inde et la Corée du Sud sont devenues des pôles d’investissement majeurs pour les sociétés de centrales électriques de la région Asie-Pacifique. L'attention continue portée à l'industrie manufacturière, au tourisme et à la création de bureaux clés par diverses multinationales a conduit à une augmentation significative des secteurs de la construction et du commerce dans la région Asie-Pacifique. Parmi eux, la Chine représente 28 % de la production mondiale d’électricité et sa demande en électricité ne cesse de croître. De plus, en mars 2021, le gouvernement indien a autorisé 100 % d'investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur minier et l'exploration de minerais métalliques et non métalliques selon la voie automatique, ce qui propulsera la croissance du secteur. Ce facteur est susceptible de stimuler la demande de services et d’équipements de location d’électricité au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché de la location d’électricité

Avancées technologiques dans la location d’électricité pour stimuler la croissance du marché

Les fabricants développent des générateurs offrant un rendement énergétique amélioré, des émissions réduites et une puissance de sortie plus élevée. Ces progrès se traduisent par une réduction des coûts opérationnels et de l’impact environnemental, rendant les solutions de location d’électricité plus attrayantes pour les clients. L'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes de stockage d'énergie, dans les solutions d'énergie de location crée des systèmes d'alimentation hybrides. Ces systèmes offrent une efficacité accrue, une consommation de carburant réduite et des émissions inférieures par rapport aux générateurs diesel traditionnels seuls.

En janvier 2024, Caterpillar Inc. a lancé un projet de démonstration pour un prototype de chariot élévateur agricole alimenté par batterie avec le fabricant mondial d'équipements de récolte de noix Flory Industries. Le prototype démontre comment un groupe motopropulseur alimenté par batterie de 600 volts peut fournir des performances, une fiabilité et une durabilité équivalentes sur le terrain. Caterpillar a déclaré qu'en utilisant l'ascenseur comme moteur diesel standard de 74 ch, il réduisait la maintenance et fonctionnait sans émissions. Le groupe motopropulseur électrifié est le nouveau prototype de batterie de Caterpillar qui utilise la technologie lithium-ion et présente une conception modulaire qui permet des performances optimales et minimise l'encombrement. Les ingénieurs combinent des batteries avec des onduleurs, des moteurs, des contrôleurs électroniques, des services numériques et d'autres technologies critiques pour créer une solution puissante.

Forte demande d’alimentation électrique continue de la part du secteur minier pour stimuler la croissance du marché

Les groupes électrogènes de location sont principalement utilisés pour fournir de l’électricité dans les zones où la connectivité au réseau est très faible. Les activités minières sont parmi les principaux consommateurs d'énergie des générateurs, car la plupart des activités minières sont menées dans des zones situées à la périphérie des villes ou des villages où l'approvisionnement en électricité via le réseau n'est pas disponible. Les activités minières ne sont pas durables et temporaires. Les acteurs impliqués dans l’industrie minière préfèrent donc louer l’électricité pour répondre à leur demande énergétique quotidienne. Les activités minières nécessitent généralement des groupes électrogènes de puissance plus élevée pour effectuer des opérations de creusement lourdes. Par conséquent, le potentiel de marché pour les groupes électrogènes d’une puissance supérieure à 750 KVA est élevé dans l’industrie minière. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient accélérer la demande de solutions de location de production d’électricité.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations environnementales strictes concernant la réduction des émissions et le contrôle du bruit sont susceptibles d’entraver la croissance du marché

Les régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique ont toutes adopté une législation stricte pour limiter les émissions de carbone liées à la production d'électricité. Pour minimiser la pollution sonore causée pargénérateur dieselopérations, ces réglementations définissent souvent les niveaux de bruit admissibles des générateurs diesel. Plusieurs organismes environnementaux, dont l’Agence européenne pour l’environnement de l’Union européenne (UE) et l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), ont imposé des réglementations strictes sur les groupes électrogènes diesel.

Un autre facteur critique entravant l'adoption des générateurs diesel est la conversion des fournisseurs de services énergétiques vers des alternatives plus vertes (ESCO). Par rapport aux autres types de générateurs, les générateurs diesel génèrent des décibels de bruit plus élevés. En conséquence, plusieurs agences gouvernementales ont établi des lois et réglementations sur le contrôle du bruit.

Analyse de la segmentation du marché de la location d’électricité

Par analyse de puissance nominale 

Le segment supérieur à 750 kVA représente la plus grande part de marché

Sur la base de la puissance nominale, le marché est segmenté en moins de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA et au-dessus de 750 kVA. Parmi ceux-ci, le segment supérieur à 750 kVA a dominé la part de marché de la location d’électricité en 2020. Il devrait conserver sa avance au cours de la période de prévision, en raison du besoin critique d’énergie de secours dans les applications lourdes.

La demande de générateurs de 75 à 375 kVA augmente également dans le monde entier en raison de la création croissante de petites installations industrielles et de l'augmentation des activités de construction, qui devraient propulser les perspectives du secteur.

Plusieurs facteurs, tels qu'une meilleure optimisation du rendement énergétique, une maintenance facile, de faibles dépenses opérationnelles, des fonctions fiables, etc., permettront au segment de moins de 75 kVA de connaître un développement prometteur.

Par analyse du type de carburant

Le segment diesel va croître à un rythme élevé

En fonction du type de carburant, le marché est classé en diesel, gaz et autres. Le segment des générateurs diesel devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les générateurs diesel sont largement préférés par les principaux acteurs des secteurs minier, pétrolier et gazier et manufacturier. La disponibilité excédentaire et la tarification économique ducarburant dieselsont parmi les facteurs clés de la forte demande de groupes électrogènes diesel pour répondre à la demande d’électricité temporaire. De plus, des régions telles que l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique disposent d’une infrastructure faible pour les gazoducs et les gazoducs liquéfiés, ce qui contribue à la croissance de la demande de générateurs diesel dans ces régions. Cependant, des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord se concentrent sur la réduction des émissions de carbone et renforcent ainsi les réglementations liées à l’utilisation du diesel.  Cela devrait légèrement retarder la croissance du marché mondial de la location de générateurs diesel au cours de la période de prévision.

Les générateurs de gaz, en revanche, présentent des caractéristiques respectueuses de l'environnement et sont principalement utilisés en Europe et en Amérique du Nord, où il existe une bonne infrastructure pour les gazoducs. Le potentiel de marché des générateurs de gaz devrait croître légèrement au cours de la période de prévision en raison des réglementations et des politiques environnementales de plus en plus strictes dans différentes régions.

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Par analyse d'application

Segment de charge continue pour maintenir la position la plus élevée

En fonction des applications, le marché peut être principalement divisé en charge continue, charge de pointe et charge de veille.

Le segment de la charge continue devrait représenter la part de marché la plus élevée en raison du développement croissant dans les régions inaccessibles au réseau et exigeant une puissance constante pendant un nombre d’heures illimité. Les générateurs de charge continue sont utilisés comme source d’alimentation principale, et pas seulement comme source d’alimentation de secours ou de secours.

La charge d’écrêtement de pointe constitue un autre segment de marché important, car la demande de composants pour les opérations de charge est croissante. En raison de l'évolution rapide des infrastructures dans divers secteurs verticaux, notamment pour stimuler les activités touristiques, qui nécessitent une accessibilité électrique 24h/24 et 7j/7, le segment des charges de secours devrait se développer à un rythme rapide.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment minier occupera la position la plus élevée

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en secteurs minier, construction, services publics, événementiel, fabrication, pétrole et gaz, etc.

Le segment minier est l’un des segments majeurs du marché. Le secteur minier connaît une croissance rapide à travers le monde, en raison de la production et des exportations croissantes de différents minéraux et métaux destinés à la production de différents biens.

Le secteur de la construction gagne du terrain dans les pays en développement comme la Chine, l’Inde, l’Arabie saoudite et le Koweït, entre autres, en raison du grand nombre de projets de développement d’infrastructures à venir. Les acteurs du secteur de la construction privilégient généralement la location d'électricité afin de minimiser les coûts de transport et d'installation des générateurs. Les activités de construction comprennent, entre autres, la construction d'espaces commerciaux, de bâtiments résidentiels, de viaducs et de routes. Différents pays se concentrent sur le développement des infrastructures pour fournir davantage d'installations à la population locale. La croissance du développement des infrastructures devrait stimuler la croissance du secteur de la construction, ce qui devrait à son tour offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché dans les années à venir.  

Les solutions de location d’électricité sont très demandées dans l’industrie pétrolière et gazière pour les opérations en amont, intermédiaire et en aval. Les principaux acteurs du marché du pétrole etgaz naturelL’industrie pétrolière se concentre sur l’exploration de nouveaux puits de pétrole afin d’augmenter les capacités de production. En général, l’extraction du pétrole des puits dépend des prix du pétrole brut sur le marché. De ce fait, les puits de pétrole peuvent rester fermés pendant une durée déterminée. Les producteurs de pétrole préfèrent donc louer l’électricité pour gérer leurs opérations en amont en raison de la structure opérationnelle irrégulière des puits, qui dépend des fluctuations des prix du pétrole brut. Les producteurs de pétrole et de gaz privilégient également la location d’électricité pour les activités intermédiaires, qui ne sont pas alimentées en électricité par le réseau.

APERÇU RÉGIONAL

Asia Pacific Power Rental Market Size, 2023 (USD Billion)

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Le marché a été analysé dans cinq régions clés comprenant l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine. On estime que l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché, d’une valeur de 2,92 milliards de dollars en 2023. Actuellement, dans la région Asie-Pacifique, la Chine détient une part de marché importante en valeur sur le marché mondial. La Chine fait partie des pays clés pour les activités minières. La Chine détenait également plus de 20 % de l’industrie minière mondiale en 2018. Le secteur manufacturier en Chine connaît également une croissance appréciable, principalement due à la disponibilité abondante de matières premières et aux coûts économiques de la main-d’œuvre. En raison de ces facteurs, la demande d’énergie louée devrait rester élevée et le marché chinois devrait détenir la part du lion sur le marché mondial.

Le Moyen-Orient et l’Afrique comptent parmi les régions qui connaissent le développement le plus rapide en matière de solutions de location d’électricité. Les activités de construction et l’industrie pétrolière et gazière connaissent une croissance constante dans la région. En 2018, la région représentait une part de marché mondiale importante, principalement tirée par la demande des secteurs minier, de la construction, ainsi que du pétrole et du gaz. Le manque de disponibilité d’une structure de réseau appropriée, l’augmentation des activités minières en Afrique et la forte demande d’électricité de location provenant de puits de pétrole et de gaz hors réseau sont parmi les principaux moteurs de la croissance du marché dans la région.

L’Amérique latine est une région à fort potentiel qui est susceptible de connaître un TCAC plus élevé que les autres régions. La région de l’Amérique latine compte parmi les principaux producteurs delithiumet le graphite, tirés par les activités minières au Brésil, en Argentine et au Chili. L’infrastructure du réseau d’Amérique latine n’a pas atteint les régions isolées comme les îles des Caraïbes, où la location d’électricité reste la principale source d’énergie. En raison de ces conditions, le marché devrait gagner du terrain dans la région de l’Amérique latine.

Liste des entreprises clés sur le marché de la location d’électricité

Aggreko va élargir sa gamme de produits et utiliser ses canaux pour commercialiser de nouveaux produits

Le marché est influencé par les principaux acteurs du monde entier. Des acteurs majeurs tels qu'Aggreko, Caterpillar, Cummins, Inc., Atlas Copco et Kohler Power constituent environ un quart du marché et le reste du marché est dominé par un grand nombre d'acteurs régionaux et locaux. Aggreko est établi comme l'un des principaux acteurs et opère dans différents secteurs verticaux du secteur de la location d'électricité. L'entreprise propose une large gamme de groupes électrogènes de différentes puissances et a une présence mondiale avec environ 10 000 MW d'électricité en location en 2020. En décembre 2018, par exemple, Aggreko a remporté un contrat pour la fourniture de services de location d'électricité aux Jeux paralympiques et olympiques de Tokyo 2020. Le contrat est estimé à environ 200 millions de dollars.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Cummins Inc. (États-Unis)


• Aggreko (Royaume-Uni)


• Atlas Copco(Suède)


• Kohler-SDMO(France)


• Groupe Shenton(Royaume-Uni)


• GROUPE NIDS (Inde)


• Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.C. (Koweit)


• Location de puissance de pompe (Royaume-Uni)


• United Rentals (États-Unis)


• Sudhir Power Ltd. (Inde)


• Service de recrutement moderne (Inde)


• Newburn Power Rental Ltd (Royaume-Uni)


• Alimentation électrique mondiale (États-Unis)


• FG Wilson(Royaume-Uni)


• Location ProPower (États-Unis)


• APR Energy (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE: 

• janvier 2024 -Aggreko a acquis RenEnergy Group au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, qui construit des systèmes solaires et de stockage d'énergie pour des clients commerciaux et industriels. Damian et Lori Baker ont fondé RenEnergy au Royaume-Uni en 2006 et se sont développés. En 2012, en Afrique du Sud. Installe des panneaux solaires au sol et sur le toit, des panneaux solaires automobiles spécialisés ainsi que des systèmes de stockage et de recharge d'énergie.


• Octobre 2023-Shenton Group, un fournisseur de confiance de solutions électriques et énergétiques, est heureux d'annoncer l'ajout de générateurs de 500 kVA à sa flotte de location. Réputé pour la satisfaction de ses clients et son service efficace, Shenton Group propose désormais ces générateurs de grande capacité loués pour répondre à la demande croissante dans tous les secteurs.


• Octobre 2020-La société énergétique allemande RWE a collaboré avec la société française de générateurs de secours Kohler-SDMO pour créer de nouvelles solutions de production d'énergie. RWE Supply and Trading utilise des générateurs de secours KOHLER-SDMO pour la capacité de production d'électricité inutilisée.


• Octobre 2020 – Aggreko a lancé le 1 MWénergie solairesolution de location. Cette solution récemment lancée est optimisée pour les applications faibles ou hors réseau et fournit une énergie propre. Cette solution est disponible sans CAPEX initial requis et le temps de déploiement est de trois à quatre mois.


• Mai 2020 – APR Energy Ltd a signé des contrats pour huit turbines et 265 MW sur trois sites à Mexicali, en Basse-Californie, au Mexique. APR Energy fournit des équipements de production d'énergie mobile déployables à grande échelle et rapides à travers le monde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur la location d’électricité présente une évaluation complète de l’industrie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches ont été adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs pour formuler le rapport. En outre, le rapport couvre une analyse et des informations détaillées par segments de marché, notamment les puissances nominales, les types de carburant, les applications, les utilisateurs finaux et les régions, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet de l’industrie mondiale.

Una representación infográfica de Power Rental Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT