Taille du marché des systèmes de test de la fonction pulmonaire, part et analyse de l’industrie, par type (portable et complet), par utilisateur final (hôpitaux, centres d’examen physique (diagnostic), groupes de médecins (cliniques) et autres) et prévisions régionales, 2024- 2032

La taille du marché mondial des systèmes de test de la fonction pulmonaire était évaluée à 158,1 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 164,4 millions de dollars en 2024 à 236,0 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché américain des systèmes de tests de la fonction pulmonaire devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 90,1 millions de dollars d’ici 2032, grâce à une prise de conscience croissante du diagnostic précoce et aux progrès des systèmes de tests de la fonction pulmonaire.

Le système de test de la fonction pulmonaire (PFT) est un appareil qui effectue divers tests de la fonction pulmonaire, tels que la mécanique respiratoire, le lavage à l'azote, la spirométrie, les volumes pulmonaires, la capacité vitale, la pléthysmographie et la capacité de diffusion. Il existe deux types d'appareils disponibles, les systèmes complets et portables. Ces appareils peuvent être utilisés pour surveiller les personnes souffrant de maladies respiratoires graves telles que l'asthme et la BPCO.

La croissance du marché des systèmes de test de la fonction pulmonaire est attribuée à l’apparition croissante de maladies respiratoires chroniques. En outre, les progrès technologiques, tels que les systèmes portables, devraient accroître la demande pour ces appareils dans les années à venir. De plus, la sensibilisation croissante à l’utilisation de ces appareils et l’augmentation des lancements de produits par les entreprises devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’influence de la pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse de la demande de systèmes de tests de la fonction pulmonaire. Les perturbations généralisées causées par le COVID-19 ont considérablement affecté la fabrication de ces systèmes. Cependant, après le déconfinement dans certains pays, l’utilisation du PFT a repris dans les établissements de santé avec le test RT-PCR.

• Selon une étude publiée par la Société canadienne de thoracologie (SCT) en août 2020, pendant la pandémie de COVID-19, les tests de la fonction pulmonaire n'ont repris que pour les patients dont les tests de dépistage de la COVID-19 étaient négatifs. Ces directives ont favorisé la reprise des tests pendant la pandémie de COVID-19.

Le marché a connu une forte reprise après la pandémie de COVID-19 en 2022 et devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des systèmes de test de la fonction pulmonaire

Passage aux systèmes portables des systèmes complets pour augmenter la croissance du marché

Les entreprises opérant sur le marché mondial mettent sans cesse l'accent sur les développements, comme le lancement de systèmes portables avec plus de paramètres et la promotion de l'adoption de ces appareils dans les cliniques indépendantes. Ces stratégies ont accéléré le passage des systèmes complets aux systèmes portables, stimulant ainsi la croissance globale du marché.

Des aspects tels que l'immobilité, le faible coût et la présence de paramètres standard, tels que les volumes pulmonaires, la capacité de diffusion et la spirométrie, ont motivé les établissements de santé à se tourner vers des systèmes portables de test de la fonction pulmonaire. De plus, de nombreux acteurs du marché développent de nouveaux systèmes portables pour diagnostiquer divers troubles respiratoires chroniques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de tests de la fonction pulmonaire

Prévalence croissante des maladies respiratoires pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, les maladies respiratoires, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'asthme, le cancer du poumon et les maladies pulmonaires professionnelles, ont été les principales causes de décès dans le monde. En outre, on constate une augmentation considérable de l’incidence de la BPCO et de l’asthme à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement.

• Selon le Global Asthma Report 2022, en Inde, environ 35 millions de personnes souffrent d'asthme.

Dans la BPCO et d’autres maladies respiratoires chroniques, la capacité pulmonaire est un paramètre important. La capacité pulmonaire fait référence au volume d'air présent dans les poumons à différentes phases du cycle respiratoire. Le système de test de la fonction pulmonaire permet de mesurer différents paramètres des poumons à l'aide de divers tests, tels que la spirométrie et la pléthysmographie, et de diagnostiquer la BPCO et d'autres troubles pulmonaires.

Une telle fréquence de maladies respiratoires chroniques et la volonté croissante des entreprises d’accroître leur présence dans les pays en développement pour ces systèmes devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Sensibilisation croissante au diagnostic précoce et aux progrès des systèmes de test pour propulser les progrès du marché

Les systèmes de tests de la fonction pulmonaire sont des tests non invasifs qui analysent le fonctionnement des poumons. Les tests mesurent la capacité, le volume pulmonaire, les échanges gazeux et les débits et déterminent le traitement de certains troubles pulmonaires.

Les systèmes de test de la fonction pulmonaire sont très utiles pour identifier les anomalies à un stade précoce chez les patients asymptomatiques et évaluer les dommages causés aux poumons avant l'apparition de signes et de symptômes. Pour ces raisons, les tests de la fonction pulmonaire sont devenus importants parmi les médecins pour le dépistage et la détection des troubles pulmonaires.

• Par exemple, une étude publiée par l’American Journal of Managed Care (AJMC) en mai 2021 a conclu que les médecins devraient utiliser des systèmes de tests de la fonction pulmonaire pour garantir que les patients reçoivent un diagnostic approprié de BPCO. De telles études favoriseront l’utilisation de ces systèmes pour les tests pulmonaires, augmentant ainsi leur adoption au cours de la période de prévision.

En outre, le diagnostic croissant de la fonction pulmonaire à l’aide de tests de la fonction pulmonaire a encouragé les entreprises à introduire des systèmes de tests avancés sur le marché. L’autorisation des produits avancés par la FDA américaine devrait accroître leur adoption par les prestataires de soins de santé, en particulier dans les cliniques de médecins indépendants.

• Par exemple, en août 2019, VYAIRE MEDICAL, INC. a annoncé l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour ses deux technologies PFT, à savoir Vyntus ONE et Vyntus BODY avec le logiciel SentrySuite.

L’avancement des appareils de test nouvellement lancés, associé à une sensibilisation croissante à ces appareils parmi les prestataires de soins de santé, devrait propulser la croissance du marché à long terme.

FACTEURS DE RETENUE

Risque de contamination croisée et manque de professionnels de la santé qualifiés dans les pays sous-développés pour entraver la croissance du marché

Les tests de la fonction pulmonaire représentent un moyen potentiel de transmission d'infections en raison du rassemblement de patients atteints de maladies pulmonaires et du risque accru de propagation de ces maladies par la toux et la formation de gouttelettes lors des procédures de tests de la fonction pulmonaire.

Ces systèmes comprennent des embouts buccaux, des valves de réinspiration et des tubes utilisés en laboratoire. Les embouts buccaux constituent le moyen d’infection croisée le plus courant lors des tests.

Les surfaces exposées, la qualité des tissus d'ameublement, l'encombrement général, la climatisation, les conditions optimales de température et d'humidité conduisent à des infections croisées telles que le risque de contracter la tuberculose.

De plus, la complexité de ces systèmes, qui mesurent divers paramètres tout en calculant le volume et la capacité pulmonaire, nécessite des médecins et des techniciens qualifiés. Cependant, il existe une pénurie de professionnels de santé qualifiés dans les pays en développement.

• Par exemple, selon un article publié par BMJ Publishing Group Ltd. en mai 2019, en Inde, la densité des professionnels de santé est estimée à 29 pour 10 000 habitants ; cependant, la densité actuelle de travailleurs formés n’est que de 16 pour 10 000. De plus, le personnel de santé formé en Inde n'atteint pas le seuil minimum de 22,8 travailleurs qualifiés pour 10 000 habitants, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une telle indisponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée pour faire fonctionner les systèmes PFT et le risque élevé de contamination associé à ces systèmes devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes de tests de la fonction pulmonaire

Analyse par type

Des systèmes complets pour dominer le marché en raison de leur adoption croissante dans les hôpitaux

En fonction du type, le marché est segmenté en portables et complets.

En 2023, le segment complet détenait la part de marché la plus élevée des systèmes de test de la fonction pulmonaire et devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision 2024-2032. L’augmentation du nombre d’hôpitaux nécessitant des systèmes complets devrait stimuler la croissance du segment. De plus, le nombre croissant de visites de patients, associé à l'apparition massive de maladies respiratoires, telles que l'asthme et la BPCO, devraient accroître la demande de systèmes complets.

Le segment portable devrait se développer au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le taux de croissance élevé de ce segment est dû à l’adoption croissante de systèmes portables dans les cliniques indépendantes et de diagnostic. De plus, les lancements croissants de ces produits pour le diagnostic de l’asthme et de la BPCO ainsi que l’augmentation de la pollution atmosphérique devraient faire augmenter leur demande à l’avenir.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les hôpitaux continueront de dominer en raison de l'augmentation des visites de patients

Par utilisateur final, le marché est divisé en centres d’examen physique (diagnostic), groupes de médecins (cliniques), hôpitaux et autres.

Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché et devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l’augmentation des visites de patients asthmatiques et atteints de BPCO dans les hôpitaux. De plus, l'adoption croissante de systèmes complets de diagnostic des patients dans les hôpitaux devrait stimuler la croissance du segment dans les années à venir. De plus, la population gériatrique croissante contribue grandement à l’augmentation du nombre de patients souffrant d’asthme et de BPCO, ce qui augmente le nombre de visites à l’hôpital pour un diagnostic et un traitement appropriés.

Le segment des groupes de médecins (cliniques) devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à des facteurs tels que l’incidence croissante des maladies respiratoires chroniques, l’attention croissante des principaux acteurs du marché sur l’introduction de systèmes portables pour les cliniques et l’augmentation de la mise en œuvre de systèmes de tests de la fonction pulmonaire dans les cliniques.

L’introduction de ces systèmes dans les groupes de médecins (cliniques), associée au nombre croissant de patients atteints de BPCO et d’asthme dans les cliniques, devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Les centres d’examen physique (diagnostic) représentaient une part de marché substantielle en 2023 et devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2024-2032. La sensibilisation croissante des individus à la santé pulmonaire et la demande de diagnostic et de traitement précoces des maladies respiratoires ont conduit à une demande accrue de systèmes de test de la fonction pulmonaire dans les centres d'examen physique (diagnostic). De plus, les initiatives et programmes gouvernementaux promouvant l’importance de la santé pulmonaire et la détection précoce des maladies en raison de la prévalence croissante de ces maladies devraient augmenter le nombre de visites de patients dans les centres d’examen physique (diagnostic), stimulant ainsi la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord dominait la part de marché et était évaluée à 65,8 millions de dollars en 2023. Elle devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la mise en œuvre rapide de systèmes portables et à l'utilisation croissante de ces appareils dans les groupes de médecins (cliniques) de la région. En outre, la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques et l’augmentation des hospitalisations devraient propulser la croissance du marché dans la région.

L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC raisonnable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au nombre croissant de patients souffrant de BPCO et d'asthme et au nombre croissant de visites dans des cliniques médicales indépendantes pour diagnostiquer ces maladies. De plus, l’amélioration des infrastructures de santé et la présence d’acteurs majeurs augmenteront la demande pour ces systèmes dans la région.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région est attribuée à la prise de conscience croissante de l’utilisation des tests de la fonction pulmonaire et à l’accent croissant mis sur l’amélioration des infrastructures hospitalières. En outre, l’empreinte géographique croissante des acteurs du marché dans les pays en développement de la région Asie-Pacifique devrait propulser le développement du marché au cours de la période de prévision.

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance à un TCAC inférieur à celui des autres régions au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux investissements croissants dans l’amélioration des infrastructures de santé, à la prévalence croissante de la BPCO et de l’asthme et à la demande croissante de tests de la fonction pulmonaire dans ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes de tests de la fonction pulmonaire

Portefeuille de produits solide des entreprises souhaitent renforcer leur position sur le marché 

Le marché est consolidé grâce à la présence d'entreprises clés qui s'occupent de la production de systèmes de tests de la fonction pulmonaire.

VYAIRE MEDICAL, INC. et MGC Diagnostics Corporation représentaient la plus grande part du marché. Cela est dû à leur solide portefeuille de produits de systèmes PFT et à l’accent croissant mis sur les approbations pour introduire des appareils avancés sur le marché.

De plus, l’accent constant mis par les principales entreprises sur l’introduction de ces systèmes dans les pays en développement devrait renforcer leur part de marché au cours de la période de prévision. En outre, des sociétés telles que PulmOne Advanced Dispositifs médicaux , se sont concentrés de manière agressive sur l'élargissement de leur gamme de produits et de leur présence géographique dans le monde entier.

Parmi les autres sociétés ayant lancé de nouveaux produits figurent ndd Medizintechnik AG, KoKo PFT, CHEST M.I., Inc. et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. De plus, l’accent croissant des entreprises sur la collaboration avec les prestataires de soins de santé devrait alimenter la croissance du marché mondial dans les années à venir.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ndd Medizintechnik AG (Suisse)


• COSMED srl (Italie)


• Société de diagnostic MGC ( NOUS.)


• Dispositifs médicaux avancés PulmOne (Israël)


• CHEST M.I., Inc. (Japon)


• VYAIRE MEDICAL, INC. (NOUS.)


• KoKo PFT (États-Unis)


• Construction électronique médicale (Belgique)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : Vitalograph, un fabricant d'appareils de diagnostic respiratoire, a annoncé le lancement de la série de tests de la fonction pulmonaire VitaloPFT lors du salon annuel de la santé arabe à Dubaï. Le produit a été lancé dans le but d’être utilisé dans les soins secondaires.


• Mars 2023 : Vitalograph s'est associé à Morgan Scientific pour lancer une nouvelle gamme de systèmes de test de la fonction pulmonaire (PFT). Conjointement, le partenariat intègre le logiciel PFT complet et avancé de Morgan Scientific avec le matériel PFT de Vitalograph.


• Janvier 2023 : CAIRE Inc., une filiale de NGK SPARK PLUG CO., LTD., a acquis MGC Diagnostics Corporation pour élargir son expertise dans le domaine des maladies pulmonaires.


• Mai 2022 : MGC Diagnostics Corporation s'est associée à une société britannique de technologie médicale, Bedfont Scientific Ltd., pour la distribution de ses produits.


• Juillet 2022 : PulmOne Advanced Medical Devices a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau au Japon, qui se concentrerait sur les ventes et les services de MiniBox+ au Japon.


• Juin 2022 : PulmOne Advanced Medical Devices a annoncé l'ouverture d'une nouvelle filiale, PulmOne France.


• Mars 2022 : KoKo PFT a signé un partenariat de trois ans avec MAGNET GROUP. Le partenariat donnerait à l'entreprise l'accès à tous les systèmes de test des fonctions respiratoires et pulmonaires de l'entreprise.


• Octobre 2020 : Le Community HealthCare System, au Kansas, aux États-Unis, a installé un système de fonction pulmonaire Ultima de MGC Diagnostics Corporation pour fournir les tests pulmonaires les plus innovants.


• Septembre 2020 : PulmOne Advanced Medical Devices a annoncé le lancement de MiniBox Academy, un programme innovant de formation et de certification en ligne à votre rythme pour les clients MiniBox+. L'académie est conçue pour améliorer l'expertise en matière de tests PFT, garantir la cohérence, la reproductibilité et l'exactitude des tests et faciliter une expérience patient exceptionnelle.


• novembre 2019 : PulmOne Advanced Medical Devices a conclu un partenariat avec Circassia Pharmaceuticals pour développer NIOX VERO en tant que module complémentaire intégré à la MiniBox+ de PulmOne.

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Le rapport de recherche fournit un paysage concurrentiel détaillé et la dynamique du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les politiques réglementaires concernant la prévalence des principales maladies pulmonaires telles que la BPCO et l'asthme. En outre, le rapport fournit des informations relatives aux développements clés du secteur tels que les fusions et acquisitions. En outre, le rapport comprend des informations liées aux tendances du marché des systèmes de test de la fonction pulmonaire et à l’impact du COVID-19 sur le marché.

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