Taille du marché des dispositifs médicaux, part et analyse de l’industrie, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostics in vitro, chirurgie mini-invasive, gestion des plaies, soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, néphrologie, chirurgie générale et autres ), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des dispositifs médicaux était évaluée à 518,46 milliards USD en 2023 et devrait passer de 542,21 milliards USD en 2024 à 886,80 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs médicaux avec une part de marché de 38,16 % en 2023. En outre, la taille du marché des dispositifs médicaux aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 314,96 milliards de dollars d'ici 2032, grâce au solide pipeline et accroître les investissements en R&D des acteurs de l’industrie.

La population croissante de patients souffrant de maladies chroniques telles que le cancer et le diabète, ainsi que la prise de conscience croissante des options de traitement parmi ces patients, conduisent à un nombre croissant de patients subissant des procédures diagnostiques et chirurgicales. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales, notamment orthopédiques, cardiaques, neurologiques et autres à l’échelle mondiale, devrait contribuer à la taille croissante du marché des dispositifs médicaux.

• Selon un rapport de 2023 publié par Curvo Labs, il y a eu environ 7 138 chirurgies de révision du genou en 2022, contre 6 035 en 2021 aux États-Unis.

L’augmentation du nombre d’admissions de patients hospitalisés et le nombre croissant d’interventions chirurgicales et diagnostiques alimentent la demande de dispositifs médicaux, y compris les biens d’équipement et les consommables, dans les pays développés et émergents.

En outre, l’augmentation des investissements en R&D par les principaux acteurs du marché pour développer des équipements technologiquement avancés, dans le but de répondre à la demande croissante de dispositifs innovants, augmente la part de marché.

L’investissement croissant des entreprises de technologie médicale dans la recherche et le développement et les scénarios favorables fournis par les autorités de régulation pour leur approbation devraient stimuler l’industrie des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon le rapport 2022 du Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la FDA américaine, des désignations révolutionnaires ont été accordées à 166 appareils en 2022, contre environ 151 en 2020.


• De plus, en juin 2023, le CDRH et le Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER) avaient accordé des désignations révolutionnaires à 109 dispositifs.

L’impact du COVID-19 sur le marché mondial a été négatif en raison de la diminution significative du nombre d’interventions chirurgicales électives et de visites aux urgences des hôpitaux. La demande globale de dispositifs médicaux a diminué pendant la pandémie, entraînant une baisse des revenus de ces sociétés de dispositifs médicaux.

Tendances du marché des dispositifs médicaux

Evolution croissante vers les appareils portables au sein de la population 

L’accent croissant mis sur la condition physique chez les adultes à l’échelle mondiale et l’attention croissante des agences de santé régionales et nationales sur la surveillance et le diagnostic ont joué un rôle essentiel dans la création d’une demande accrue de trackers de fitness. Malgré ces limites des appareils portables, telles que les problèmes de sécurité et de confidentialité des données, les trackers de fitness et les moniteurs d'activité continuent de susciter une préférence très élevée en raison de leur facilité d'utilisation et de leurs avantages.

En raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19 et des inquiétudes croissantes concernant la santé de la population, la demande pour ces appareils s’est accrue sur le marché. Par exemple, selon une enquête menée par ValuePenguin en mars 2022, 45 % de la population américaine porte un tracker de fitness. De plus, environ 69 % des Américains sont à l’aise avec ces appareils s’ils bénéficient d’une réduction sur leur assurance maladie.

De plus, les acteurs du marché ont introduit des modèles avancés dotés de nouvelles fonctionnalités et de prix réduits, augmentant ainsi le bassin de clients pour ces appareils.

• En mars 2022, BioIntelliSense, Inc., une société de surveillance continue de la santé et d'intelligence clinique, a lancé le dispositif BioButton Rechargeable dans le but d'élargir son portefeuille de produits.

Tous les facteurs mentionnés ci-dessus présentent une énorme opportunité de croissance pour les nouveaux entrants et les acteurs établis qui souhaitent se concentrer sur ce segment et lancer de nouveaux appareils portables pour répondre à la demande croissante.

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Facteurs de croissance du marché des dispositifs médicaux

CroissancePrévalence des troubles chroniquesParmi la populationpour stimuler la demande de dispositifs médicaux

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et d’autres entraîne un nombre croissant de patients nécessitant des thérapies et des procédures de traitement. Les initiatives croissantes de diverses agences de soins de santé, de grandes entreprises opérant sur le marché et d'autres pour accroître la sensibilisation aux diverses nouvelles thérapies et options de traitement pour les patients contribuent à la demande croissante de produits.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention, en 2021, il y avait environ 38,4 millions de personnes atteintes de diabète aux États-Unis.


• De même, selon l’American Cancer Society, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer et de décès en 2023 est respectivement d’environ 2,0 millions et 609 820.

De plus, l’augmentation rapide du vieillissement de la population accroît la demande de procédures ophtalmologiques et orthopédiques en raison de l’incidence croissante des troubles de la vision et des fractures articulaires.

• Selon les données de 2022 publiées par le Population Reference Bureau (PRB), le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus devrait passer de 58,0 millions en 2022 à 82,0 millions d'ici 2050. Cela représente une croissance d'environ 47 % sur la période.


• De même, selon les données de 2022 publiées par Versus Arthritis, environ 10,0 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent d'arthrose (OA), dont environ 5,4 millions souffrent d'arthrose du genou et 3,2 millions d'arthrose de la hanche.

Les facteurs mentionnés ci-dessus, associés à l’augmentation des dépenses de santé par habitant et à l’amélioration des politiques de remboursement dans les pays développés et émergents, conduisent à une augmentation du nombre de patients bénéficiant d’un diagnostic et d’un traitement. Cela alimente la demande croissante de dispositifs médicaux dans ces pays.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés associés aux appareils et les politiques de remboursement limitées dans les pays émergents freinent la croissance du marché 

L’industrie des dispositifs médicaux a connu des évolutions au cours de la dernière décennie en termes de mise en œuvre de nouvelles technologies et de modifications de conception. Cependant, le coût élevé de ces appareils, qui comprend un coût d'acquisition et des coûts de maintenance ultérieurs comparativement plus élevés, entraîne une augmentation globale du coût et de la possession de l'appareil. Certains des appareils avancés sont associés à divers autres composants, tels que des puces, des batteries, des capteurs et certains autres accessoires, qui nécessitent un remplacement périodique.

De plus, les procédures de traitement impliquant des appareils de haute technologie, notammentrobots chirurgicauxet autres, sont également plus élevés, ce qui devrait limiter l'adoption de ces appareils sur le marché.

• Par exemple, selon un article publié par Medical Device + Diagnostic Industry (MD+DI), le coût des robots chirurgicaux daVinci se situe entre 1,85 et 2,3 millions de dollars. De plus, le coût total annuel de la maintenance de cet appareil est d'environ 125 000 USD. Le coût élevé des robots chirurgicaux est l’un des facteurs importants de la stagnation du taux d’adoption.

Cela entraîne un coût de possession comparativement plus élevé pour les hôpitaux et les centres chirurgicaux. De plus, le remboursement des dispositifs médicaux a également été un facteur limitant dans l’adoption de ces dispositifs dans les pays émergents. Ainsi, les facteurs ci-dessus, ainsi que des politiques de remboursement inadéquates, sont responsables de l’adoption relativement limitée des dispositifs médicaux dans les pays émergents.

Analyse de la segmentation du marché des dispositifs médicaux

Analyse par type

Le nombre croissant de tests de diagnostic clinique a conduit à la domination du segment des diagnostics in vitro (IVD)

En fonction du type, le marché est segmenté en appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique,diagnostic in vitro, chirurgie mini-invasive, gestion des plaies, soins du diabète, appareils ophtalmiques, appareils dentaires, néphrologie, chirurgie générale et autres. 

Le segment des diagnostics in vitro a dominé le marché en 2023, en raison de facteurs tels que la prévalence croissante des maladies infectieuses au sein de la population et le nombre croissant de tests parmi la population de patients, entre autres. Parallèlement à cela, les principaux acteurs opérant sur le marché multiplient les activités de R&D pour développer et introduire de nouveaux kits et produits de test afin de répondre à la demande croissante de ces produits au sein de la population.

• Par exemple, en décembre 2023, Sysmex Corporation a lancé ses réactifs pour les tests sanguins de bêta-amyloïde en Europe. Ces kits de tests ont été lancés au Japon en tant que kits de diagnostic in vitro en juin 2023.

Le segment des soins du diabète devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La prévalence croissante du diabète à l’échelle mondiale et l’adoption croissante des glucomètres parmi la population de patients en raison de la sensibilisation croissante à ces appareils sont quelques-uns des facteurs importants contribuant à la croissance du segment.

Le nombre croissant de chirurgies, tant générales que mini-invasives, dans les pays développés et émergents est un facteur important contribuant à la croissance des segments de la chirurgie mini-invasive et de la chirurgie générale.

Les segments dentaires et ophtalmiques devraient croître au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’approbations et de lancements de produits par les principaux acteurs opérant sur le marché dans ces segments favorise la croissance à l’échelle mondiale.

• En octobre 2023, Alcon a lancé les lentilles de contact multifocales TOTAL30 pour les patients atteints de presbytie.

Le segment de la néphrologie devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.  Le nombre croissant de groupes de patients souffrant de divers troubles rénaux et le nombre croissant de traitements de dialyse parmi les patients devraient alimenter la croissance du segment.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le nombre croissant de visites de patients dans les hôpitaux et les ASC a soutenu la domination des hôpitaux et des ASC Segment

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC a dominé la part de marché mondiale des dispositifs médicaux en 2023. Cette domination est attribuée au nombre croissant de visites ambulatoires et hospitalières pour diverses procédures et traitements chirurgicaux dans ces établissements.

L'augmentation des dépenses de santé dans les pays émergents entraîne une augmentation du nombre d'hôpitaux et d'ASC, ce qui constitue un autre facteur important contribuant à la croissance du segment.

• Selon le budget 2023-2024 publié par le gouvernement de Hong Kong, les dépenses de santé estimées ont atteint 104,40 milliards de dollars, soit environ 19,0 % des dépenses récurrentes du gouvernement. Le gouvernement vise à renforcer les services et les infrastructures de soins de santé, notamment en agrandissant les lits d'hôpitaux publics, les salles d'opération et autres.

Les cliniques et autres segments devraient croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La préférence croissante des patients pour des soins spécialisés et des options de traitement efficaces dans le contexte est un facteur important soutenant la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté par région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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En 2023, l’Amérique du Nord dominait le marché mondial des dispositifs médicaux avec une part de 38,16 % et une taille de marché de 197,83 milliards de dollars. La présence de politiques de remboursement adéquates et favorables, une infrastructure de santé bien développée, l’adoption rapide de technologies médicales avancées et des acteurs clés dans la région sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la domination de la région. En outre, la domination de la région est renforcée par un nombre croissant de patients en cours de diagnostic et de traitement en raison de l’incidence et de la prévalence croissantes des maladies chroniques.

L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC constant en raison de l’augmentation des dépenses de santé, d’infrastructures bien établies et de l’adoption croissante de dispositifs avancés de diagnostic et de traitement. L’accent mis sur un changement des soins médicaux dans les établissements de soins à domicile et l’introduction d’équipements médicaux portables par les principaux acteurs mondiaux et nationaux de la région est sur le point de stimuler la croissance du marché des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du TCAC en raison de la prévalence croissante de maladies telles que les troubles cardiovasculaires, les maladies infectieuses, les troubles dentaires, le diabète et autres, ainsi que de la volonté croissante des acteurs du marché d’étendre leur présence directe dans les pays émergents. notamment la Chine, l'Inde et répondre à la demande de dispositifs médicaux dans cette région. De plus, les investissements croissants et les découvertes des associations et des gouvernements offrent des opportunités aux acteurs émergents et contribuent à la croissance du marché dans la région.

• En avril 2023, Siemens Healthineers a agrandi son usine de fabrication de scanners IRM en Inde en introduisant une nouvelle ligne de production.

D’autre part, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision en raison du développement rapide des infrastructures de santé en Arabie saoudite, au Brésil et dans d’autres pays, ainsi que de l’entrée d’acteurs du marché mondial dans ces régions. par présence directe ou indirecte.

Acteurs clés de l’industrie sur le marché des dispositifs médicaux

Les principaux acteurs se concentrent sur les activités de R&D pour répondre à la demande croissante du marché

Le marché mondial est fragmenté, avec plusieurs acteurs tels que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare et Stryker représentant une part importante du marché des dispositifs médicaux en 2023. L'accent croissant en R&D de ces principaux acteurs pour développer et introduire des technologies Les appareils avancés destinés à répondre aux demandes croissantes du marché constituent un facteur important contribuant à leurs parts de marché.

• En novembre 2023, Medtronic a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son système de dénervation rénale Symplicity Spyral pour le traitement de l'hypertension.

Parmi les autres acteurs majeurs opérant sur le marché figurent Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD, Cardinal Health, entre autres. Les efforts soutenus de ces entreprises pour étendre leur empreinte géographique ainsi qu’un vaste réseau de distribution mondial favorisent les parts de marché croissantes de ces entreprises. 

• En mai 2023, Cardinal Health a élargi son empreinte de distribution en ouvrant un nouveau centre de distribution au Canada dans le but de répondre à la demande croissante de produits médicaux et chirurgicaux dans le pays.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX :

• Medtronic(Irlande)


• Johnson & Johnson Services, Inc.(NOUS.)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• GE Healthcare (États-Unis)


• Siemens Healthineers AG (Allemagne)


• Stryker (États-Unis)


• Abbott (États-Unis)


• BD (États-Unis)


• Santé Cardinale(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 –GE Healthcare a accepté d'acquérir MIM Software, l'un des principaux fournisseurs deimagerie médicalesolutions d’analyse et d’IA. La société se spécialise dans des domaines tels que la radio-oncologie, la radiothérapie moléculaire, l'imagerie diagnostique et l'urologie dans divers contextes de soins de santé.


• janvier 2024 –Medtronic a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son système de stimulation profonde Percept RC doté de la technologie avancée BrainSense pour le traitement personnalisé des patients souffrant de la maladie de Parkinson et de l'épilepsie, entre autres. 


• janvier 2024 – BD a collaboré avec Techcyte, l'un des principaux fournisseurs de diagnostics numériques basés sur l'IA, pour proposer un système de cytologie cervicale numérique à algorithme basé sur l'IA pour les tests PAP.


• novembre 2023 –Siemens Healthineers AG a lancé Acuson Maple, un système d'échographie polyvalent, puissant et abordable qui permet un diagnostic et une évaluation rapides dans tous les contextes cliniques.


• novembre 2023 –Johnson & Johnson Services Inc. a reçu l'approbation réglementaire en Chine pour sa plateforme MONARCH, qui est la première technologie mini-invasive assistée par robot pour la bronchoscopie.

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