Taille du marché du traitement des semences, part et analyse de l’industrie, par type (produits chimiques synthétiques, produits biologiques), par fonction (protection des semences, amélioration des semences), par technique d’application (enrobage des semences, traitement des semences, granulation des semences), par étape de la semence (sur- agricoles, hors ferme), par type de culture (céréales, oléagineux, fruits et légumes et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du traitement des semences était évaluée à 13,38 milliards USD en 2023 et devrait passer de 15,11 milliards USD en 2024 à 38,88 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,54 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché du traitement des semences avec une part de marché de 34,6 % en 2023.

Le traitement des semences, un concept nouveau et récent dans le domaine des intrants agricoles, a transformé l'industrie agricole d'un paradigme de produit unique à une approche systémique qui répond à de multiples défis affectant le rendement et la qualité des cultures. Le potentiel de croissance des semences traitées reste prometteur sur les marchés matures des économies développées qui sont en transition vers des produits adéquats, durables et systémiques. De plus, la croissance future du marché mondial devrait émerger du développement de solutions nouvelles qui sont non seulement efficaces et économiques, mais qui contribuent également à améliorer la durabilité de la production agricole.

Selon la Banque nationale pour l'agriculture et le développement rural (NABARD), la production agricole en Inde a diminué de -2,7 % en raison de l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020. De plus, en raison des restrictions imposées sur les transports et de la fermeture des magasins, la disponibilité des intrants agricoles tels que les semences, les engrais, les pesticides, le fourrage et autres a diminué de 9 à 11 %. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, la demande de produits de traitement des semences étant inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. 

Tendances du marché du traitement des semences

Incorporation de technologies innovantes pour remplacer l’implication manuelle

La plupart des décideurs agricoles se concentrent sur les systèmes agricoles biologiques et intégrés associés. Cette voie vers la durabilité ignore généralement les besoins des systèmes agricoles conventionnels sur les terres agricoles les plus fertiles. Cependant, des analyses ont été réalisées concernant les effets des environnements politiques nationaux et internationaux sur les stratégies d'innovation des entreprises développant des produits dans les domaines des pesticides tels que les insecticides fongicides, la biotechnologie et les semences, qui pourraient potentiellement réduire l'impact environnemental de tous les systèmes agricoles.

Une mauvaise gestion des maladies et des ravageurs entraîne de lourdes pertes dans la production agricole et horticole. La sélection végétale est l’un des excellents outils permettant de renforcer la résistance des plantes aux ravageurs et aux maladies. Cependant, la sélection végétale ne répond pas à elle seule à tous les défis agronomiques. Par conséquent, les produits chimiques de protection des cultures sont souvent utilisés pour une bonne gestion des cultures.

La lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) est une approche à grande échelle qui intègre une gamme de pratiques pour le contrôle économique des ravageurs. Cela comprend la lutte contre les insectes, les agents pathogènes des plantes et les mauvaises herbes. De plus, aujourd’hui, la technologie gagne du terrain dans les fermes du monde entier. La lutte intégrée peut réduire les coûts et les résidus de pesticides en limitant les populations de ravageurs et en augmentant les rendements des cultures. Les insecticides synthétiques ont des effets néfastes sur l'environnement. Cependant, l’IPM promeut les approches non chimiques et les pesticides.

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Marché du traitement des semencesFacteurs de croissance

Nécessité croissante d’augmenter le rendement des cultures en raison de l’augmentation des dépenses alimentaires

Une forte augmentation de la production agricole alimente principalement l’industrie mondiale. Selon le gouvernement indien, le secteur agricole représente 18,8 % de la valeur ajoutée brute (VAB) du pays en 2021-2022 et a connu une croissance flexible au cours des deux dernières années. Elle a augmenté de 3,9 % en 2021-2022 et de 3,6 % en 2020-21. L'augmentation significative de la production agricole peut être attribuée à l'introduction de nouvelles technologies, à des innovations de produits et à l'amélioration des processus dans le secteur agricole.

Le traitement des graines avec des produits chimiques synthétiques ou biologiques garantit que le rendement reste prometteur et productif, et que l'établissement de cultures saines devient plus durable. Les pratiques agricoles, indépendamment de leurs approches (traditionnelles ou biologiques), ont fait du traitement des semences une partie intrinsèque, et presque toutes les semences agricoles commerciales fabriquées subissent une forme de traitement avec des solutions chimiques ou biologiques telles que des insecticides ou des insecticides.biofongicides.

Le traitement moderne des semences se compose de nouvelles substances actives et de nouvelles formulations qui assurent une lutte durable et à large spectre contre les ravageurs et les maladies. De plus, ces nouveaux produits de traitement des semences sont mélangés avec précision et se composent de plusieurs ingrédients actifs, de différents agents mouillants, de colorants et parfois de répulsifs contre les oiseaux, dont la sécurité pour les semences, le producteur et l'environnement est strictement testée. Ainsi, les traitements de semences modernes sont sans danger pour les producteurs et l’environnement en plus de leur approche ciblée de lutte antiparasitaire. Ainsi, ces produits devraient répondre aux normes d’efficacité, de sécurité et d’environnement.

Le marché revêt ainsi une plus grande importance dans un contexte de pratiques agricoles conventionnelles non durables, de scénarios climatiques futurs et de ressources naturelles limitées.

Favoriser un cadre politique et réglementaire permettant de réduire la maladie et d’améliorer la productivité

La croissance du marché mondial du traitement des semences est alimentée par les politiques agricoles de soutien du secteur public et les efforts visant à rendre l’agriculture plus rémunératrice. Les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier ont concrétisé leurs efforts en faveur de leur secteur agraire, déjà fortement subventionné dans certains marchés émergents agro-dépendants. Les gouvernements des différentes économies développées et en développement ont pris conscience de l’importance du traitement des semences pour garantir une levée optimale des cultures. Contrairement à l’application foliaire d’autres intrants conventionnels, le traitement des semences avec des solutions synthétiques ou biologiques constitue une méthode bien ciblée pour réduire la maladie et améliorer le rendement.

FACTEURS DE RETENUE

La faible sensibilisation et les défis technologiques modernes entravent la croissance du marché

Le principal frein à la croissance du marché est son utilisation sous-optimale dans les pays où il peut jouer un rôle central dans l’amélioration globale des rendements et la protection des cultures. Les agriculteurs de nombreux pays en développement ignorent les différents aspects du traitement des semences. Les défis agricoles modernes exigent des solutions innovantes à partir d’intrants respectueux de l’environnement pour protéger et améliorer les produits de base. De plus, les producteurs doivent faire preuve d’une plus grande prudence et ne pas mélanger les produits biologiques avec les produits, ce qui réduirait considérablement l’efficacité de ces solutions. La prédominance des méthodes traditionnelles de protection des cultures et leur plus grande disponibilité parmi les cultivateurs évincent les nouvelles semences traitées mises sur le marché.

Analyse de la segmentation du marché du traitement des semences

Analyse par type

Les produits chimiques synthétiques détiennent la plus grande part de marché en raison du coût élevé des semences OGM

En fonction du type, le marché est segmenté en produits chimiques synthétiques et biologiques.

Le segment des produits chimiques synthétiques devrait connaître de solides performances commerciales par rapport au traitement biologique, car il faut moins de temps pour lutter contre les maladies et les ravageurs des plantes. Plusieurs machines de traitement automatiques de haute précision sont disponibles, ce qui les rend moins gourmandes en main d'œuvre. Les produits chimiques synthétiques sont des fongicides ou des insecticides appliqués sur les semences pour lutter contre les maladies des semences et des plants. Le coût élevé des semences génétiquement modifiées est un facteur important dans la demande et la croissance des traitements chimiques. Les plantes cultivées à partir de graines traitées avec des produits chimiques induisant une résistance comme l'acide salicylique, l'acide jasmonique et d'autres présentent des effets durables sur la protection tout au long des différents stades de développement des cultures.

Le segment des traitements biologiques devrait connaître une croissance substantielle, car ces traitements sont constitués de ressources renouvelables contenant des ingrédients actifs naturels qui protègent contre les agents pathogènes du sol, améliorent le stress abiotique et augmentent la croissance des plantes.

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Par analyse fonctionnelle

La protection des semences détiendra une part importante en raison de son coût compétitif et de la réduction des efforts d'application

Le segment fonctionnel comprend la protection et l'amélioration des semences. Le segment de la protection des semences devrait connaître la croissance la plus rapide, car il fournit une solution de protection complète contre divers facteurs de stress des plantes dans un seul produit respectueux des producteurs, des cultures et respectueux de l'environnement. De plus, par rapport aux produits de protection des cultures conventionnels, les traitements de protection des semences offrent des coûts compétitifs, réduisent les efforts d'application et font gagner du temps.

La popularité croissante des améliorations physiques des semences constitue une approche alternative aux autres traitements chimiques, qui offrent une meilleure solution pour le marché des semences et devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché. Les traitements par champ magnétique sont considérés comme des outils pratiques d’amélioration des semences pour les cultures horticoles ; cependant, leur application est limitée à grande échelle. Parmi les méthodes physiques, le champ magnétique et les rayonnements ionisants sont les traitements des semences avant le semis les plus favorables.

Par analyse des techniques d’application

La protection précoce des cultures contre les infections foliaires est le moteur du secteur du traitement des semences

Sur la base de la technique d’application, le marché est segmenté en enrobage des semences, en enrobage des semences et en granulation des semences.

L'habillage des semences est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, permettant aux graines de germer plus rapidement que les graines non traitées. Les traitements des semences favorisent des relations précoces avec les micro-organismes bénéfiques du sol, tels que les mycorhizes, qui facilitent l'absorption des nutriments. Il contrôle l'infection des semences et protège la culture de l'infection foliaire, réduisant ainsi la pression des maladies plus tard dans la saison, rendant les fongicides en culture plus efficaces et réduisant la perte potentielle de rendement et de qualité pendant le remplissage des grains.

L’enrobage des semences devrait détenir une part importante du marché mondial. L'incidence croissante des maladies des semences qui affectent de manière indésirable la croissance et la santé globales des cultures entraîne une demande globale d'ingrédients d'enrobage des semences pour les protéger des attaques de ravageurs et d'autres micro-organismes nuisibles présents dans l'environnement du sol.

Par étape de l'analyse des semences

La tolérance croissante au stress abiotique stimule l’utilisation des traitements à la ferme

L’étape du segment des semences comprend les étapes à la ferme et hors ferme. Dans le traitement hors ferme, la facilité d'accès aux semences pour les agriculteurs et le mélange manuel des pesticides permettent de gagner du temps. Parallèlement à cela, l’utilisation de semences déjà traitées contribue à alimenter la productivité agricole.

Le segment à la ferme connaît une demande importante sur le marché mondial en raison d'une approche efficace visant à atténuer les conditions défavorables des lits de semence, telles que la formation de croûtes dans le sol et une humidité limitée du sol. Le traitement à la ferme offre un potentiel photosynthétique plus important aux plantes tolérantes aux stress abiotiques.

Analyse par type de culture

Les céréales occuperont une part importante sur le marché mondial en raison de leur application croissante dans l’industrie alimentaire

En fonction du type de culture, le marché est segmenté en céréales, oléagineux, fruits et légumes et autres. Le segment des céréales devrait détenir la plus grande part du marché en raison de la forte concentration du gouvernement sur la sécurité alimentaire des marchés en développement. De plus, la demande de céréales augmente car elles ont un large éventail d'applications dans l'industrie alimentaire.

Les graines oléagineuses gagnent du terrain ces dernières années à mesure que l’urbanisation augmente dans les pays en développement et que les habitudes alimentaires et les repas traditionnels devraient se déplacer vers les aliments transformés, ce qui augmente la demande d’huiles végétales. Selon les Perspectives agricoles OCDE-FAO 2021-2030, l'Inde devrait maintenir une forte croissance de la consommation d'huile végétale par habitant de 2,6 % par an, pour atteindre 14 kg par habitant d'ici 2030, ce qui nécessitera une forte croissance des importations de 3,4 % par an.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique en termes de géographie.

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L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial, qui s’élevait à 3,56 milliards de dollars en 2021. Ce marché est principalement tiré par des conditions agro-économiques favorables, une homogénéité en termes de niveau d’intensification et de profil des agriculteurs, ainsi qu’un large éventail de zones agro-climatiques. et les cultures. Les marchés américain et canadien cherchent à relever le défi croissant de l’optimisation des ressources naturelles et de la gestion des coûts croissants de la main-d’œuvre. Les semences traitées sont sur le point de contribuer aux efforts visant à relever les défis mentionnés précédemment en raison de leur productivité élevée tout en réduisant l'utilisation de produits agrochimiques.

Le marché régional des semences traitées en Europe est principalement tiré par sa forte demande, en particulier en Europe occidentale, qui présente un niveau d'utilisation agrochimique proportionnellement élevé par rapport à la superficie des plantations. Les semences traitées avec des solutions devraient contribuer à la gestion de la résistance et alléger la complexité opérationnelle. L’Europe centrale et orientale possède un potentiel d’intensification élevé car ces régions manquent d’interventions technologiques, ce qui est encore aggravé par des conditions météorologiques irrégulières et des contraintes naturelles.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus rapide par rapport à la moyenne mondiale. Le scénario de production de denrées de base telles que le blé et le riz reste favorable dans la région. Les semences traitées aux pesticides sont utilisées pour augmenter la productivité de ces cultures majeures, même sur des terres marginales avec peu d'intrants agricoles. De plus, la prédominance des insecticides et pesticides chimiques dans la région justifie un traitement biologique avec un risque réduit de dépassement des niveaux minimaux de résidus. La région devrait également contribuer considérablement au secteur mondial de l’agriculture biologique. Le secteur agricole reste essentiel aux moyens de subsistance des individus et à la stabilité économique mondiale. La demande et la consommation de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale et au carburant prolifèrent, ce qui entraîne un besoin croissant d’augmentation des rendements agricoles. De plus, l’émergence d’enrobages biodégradables pour les semences devrait offrir des opportunités de croissance significatives aux acteurs de ce marché.

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La demande de solutions traitées pour les semences augmente au Brésil et en Argentine en Amérique du Sud. Le soja, le maïs, le riz, les haricots et le sorgho sont des produits dont les graines sont de plus en plus traitées avec des mélanges de solutions chimiques et biologiques, en raison de leur plus grande acceptation dans la région. Le segment des produits chimiques offre un contrôle en début de saison, tandis que le traitement microbien présente un contrôle étendu à mesure qu'il colonise les racines en développement. De plus, le segment à la ferme devrait croître plus rapidement au cours des prochaines années en raison de facteurs de viabilité biologique et de stabilité.  

La demande de semences traitées au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître considérablement. La tolérance accrue aux stress biotiques et abiotiques rend le segment de la protection des semences populaire dans la région. Il ne s’agit pas seulement de la fonctionnalité dominante associée aux graines traitées, mais on s’attend également à ce qu’elles présentent une croissance plus rapide dans les années à venir. Les insecticides suivis de fongicides sont largement utilisés, la préparation des semences étant la méthode la plus courante.

Liste des entreprises clés sur le marché du traitement des semences

Syngenta AG se concentre sur l'expansion de son portefeuille en augmentant ses lancements de produits

Syngenta AG est l'un des acteurs majeurs avec une vaste clientèle, proposant ses produits dans le monde entier. La société se concentre sur l'innovation de nouveaux produits et sur l'expansion de sa base de marché pour renforcer sa présence sur le marché. Par exemple, en mars 2021, Syngenta a lancé un nouveau produit de traitement des semences de maïs, le fongicide Vayantis. Le produit contient l'ingrédient actif picarbutrazox, un fongicide développé pour protéger les semis contre la brûlure et la fonte des semis. Ce lancement de nouveau produit aidera les agriculteurs à lutter contre le Pythium et à augmenter les rendements des cultures.

D'autres acteurs clés, tels que BASF SE, Bayer AG et UPL Ltd., se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats stratégiques afin d'acquérir un paysage concurrentiel supplémentaire grâce à de telles collaborations. L’entrée d’acteurs de niche sur le marché contribue à intensifier la concurrence, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Syngenta SA(Suisse)


• BASF SE(Allemagne)


• Bayer AG (Allemagne)


• UPL ltée. (Inde)


• Corteva Agriscience(NOUS.)


• NuFarm Ltd. (Australie)


• FMC Corporation (États-Unis)


• Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Japon)


• Croda Int. API (Royaume-Uni)


• Technologie des semences de Germain, Inc.(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2022 - BASF et Poncho Votivo ont annoncé un partenariat avec le Field of Dreams Movie Site, un célèbre champ de maïs aux États-Unis. Grâce à un contrôle des insectes à large spectre et une forte protection contre les nématodes, Poncho Votivo offre des rendements plus élevés.


• Mai 2022 –Syngenta a lancé un nouveau produit de traitement des semences, VICTRATO. Le nouveau produit aide à contrôler les nématodes et les maladies fongiques transmises par le sol, augmentant ainsi la qualité et le rendement de nombreuses cultures, notamment le soja, le maïs, les céréales, le coton et le riz.


• octobre 2021 -UPL Ltd., un fournisseur mondial de produits et de solutions pour l'agriculture durable, a lancé une solution technologique de traitement des semences, Electron 3-WM (3 Way Mix), dans le segment des semences et de la santé des plantes. Le produit est économique car il réduit le besoin d’applications foliaires au début du cycle végétal, entraînant une baisse du coût de production.


• mars 2021 -Syngenta a introduit un nouveau traitement pour les semences de maïs, le fongicide Vayantis. Le produit contient l'ingrédient actif picarbutrazox, un traitement fongicide développé pour protéger les semis contre les principales maladies du mildiou et de la fonte des semis. Ce lancement de nouveau produit aidera les agriculteurs à lutter contre le Pythium, un champignon, et à protéger leurs cultures.


• Octobre 2020 -BASF a renforcé sa gamme de traitements de semences de soja en introduisant trois nouveaux produits, Vault IP Plus, Poncho XC et Relenya. Le lancement du nouveau produit offre aux producteurs de soja une protection contre les insectes et les maladies.


• Mai 2020 –BASF a lancé le fongicide Melyra auprès de ses clients en Chine. Il s'agit du premier d'une série de trois nouveaux produits prévus pour le marché chinois, basés sur le fongicide Revysol de l'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Seed Treatment Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les sources de produits et les principales applications finales. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché du traitement des semences et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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