Taille, part et analyse de l’industrie du marché des compteurs électriques intelligents, par type (infrastructure de comptage avancée et lecture automatique des compteurs), par application (résidentielle, industrielle, commerciale et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des compteurs électriques intelligents était évaluée à 24,08 milliards USD en 2023 et devrait valoir 25,98 milliards USD en 2024 et atteindre 51,56 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 8,94 % au cours de la période de prévision.

Le développement remarquable de l’urbanisation et les multiples initiatives de villes intelligentes dans le monde ont conduit à une croissance de la demande de compteurs intelligents dans le monde entier. La révolution dans le secteur des logiciels et du cloud computing a entraîné une croissance massive de la demande d'appareils intelligents, ce qui rend vital l'investissement dans les systèmes de comptage intelligents. Les compteurs intelligents sont généralement utilisés pour mesurer l’électricité, le gaz et l’eau. UN compteur intelligent est doté de fonctionnalités permettant de surveiller la consommation d'électricité des consommateurs et de la communiquer directement à la compagnie d'électricité sur une base mensuelle ou quotidienne, selon les besoins. La précision de la lecture et l'élimination de l'intervention manuelle pour noter les relevés et produire les factures d'électricité constituent l'avantage majeur du compteur. Les compteurs intelligents favorisent la transparence dans la mesure où la consommation d'énergie constatée est envoyée aux consommateurs et aux entreprises de services publics. L’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne stimule également l’adoption des compteurs intelligents avec la mise en place de nouveaux réseaux.

L’épidémie du virus a modifié la demande de compteurs électriques intelligents. Le marché étant majoritairement dépendant des installations électriques, la baisse constatée par le secteur de l’électricité en raison des confinements imposés dans divers pays a affecté la mise en place d’activités de distribution d’électricité. Les entreprises et les gouvernements ont reporté leurs projets d’infrastructures électriques. Ce facteur a eu un impact direct sur l’adoption des compteurs intelligents. Néanmoins, la pandémie a montré l’urgence de passer à des solutions de comptage sans contact et à distance, en augmentant les investissements dans ces solutions au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des compteurs électriques intelligents

Multiplier les initiatives de villes intelligentes pour stimuler la demande

Le développement accru du cloud computing et de l’analyse, ainsi que l’essor du développement de l’électronique, ont propulsé la demande d’appareils intelligents. L'augmentation ville intelligente Les initiatives des gouvernements du monde entier ont conduit à la croissance du marché des compteurs intelligents. La croissance de la surveillance et du contrôle à distance des réseaux électriques a stimulé le marché des réseaux intelligents, ce qui stimule encore davantage la demande de compteurs.

L'Inde a lancé son initiative « Smart City Mission » en 2015 pour transformer son paysage urbain. En 2020, les investissements totaux pour l'initiative s'élevaient à 28,31 milliards de dollars, dont 5 331 projets d'une valeur de 24,31 milliards de dollars ont fait l'objet d'appels d'offres. Des ordres de travail pour 4 540 projets d'une valeur de 19,33 milliards de dollars ont été émis et 2 122 projets d'une valeur de 4,83 milliards de dollars ont été achevés en 2020.

Le gouvernement donne des mandats aux réseaux intelligents pour stimuler la demande

La majorité des gouvernements ont rendu obligatoire l’installation de compteurs intelligents et les considèrent comme essentiels aux politiques énergétiques nationales. Les politiques énergétiques nationales ont été élaborées pour améliorer l’efficacité et réduire les émissions de carbone. Certains gouvernements ont commencé à déployer des compteurs intelligents pour accélérer leur adoption. En juin 2021, le gouvernement indien a annoncé son intention de remplacer les compteurs électriques traditionnels existants par des compteurs intelligents d'ici 2025. Selon le projet, le gouvernement prévoit de remplacer les compteurs électriques existants de 500 villes AMRUT, villes industrielles et commerciales et territoires de l'Union. dans la première phase. La deuxième phase se concentrera sur la mise en place de compteurs intelligents dans les zones rurales.

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Facteurs de croissance du marché des compteurs électriques intelligents

Avancées technologiques dans la technologie de comptage intelligent pour stimuler la croissance du marché

Le développement d'AMI, qui intègre des compteurs intelligents aux réseaux de communication et aux systèmes de gestion de données, permet aux services publics de collecter à distance des données en temps réel sur la consommation d'énergie. Cela améliore l’efficacité opérationnelle, améliore la gestion des pannes et facilite une facturation plus précise. Les innovations dans les protocoles de communication, tels que Zigbee, le Wi-Fi et les réseaux cellulaires, permettent aux compteurs intelligents de communiquer avec les systèmes back-end des services publics de manière sécurisée et fiable. Ces protocoles facilitent la communication bidirectionnelle, permettant aux services publics d'envoyer des commandes aux compteurs et de recevoir des données en temps réel, améliorant ainsi les capacités de gestion du réseau.

Par exemple, en mars 2024, Utilidata et Nvidia ont annoncé le début d’une coopération sur leur module de réseau partenaire. Aclara Technologies, qui a été acquise par le géant de l'électronique Hubbell Inc. en 2017, est le premier fabricant de compteurs à intégrer une technologie combinant la puce de Nvidia et la plate-forme Jetson avec le logiciel d'intelligence artificielle distribuée d'Utilidata.

Cette annonce marque le premier partenariat matériel avec Karman, la plateforme d'intelligence artificielle distribuée de Nvidia optimisée par Utilidata, et fournira à terme une visibilité en temps réel sur ce qui se passe sur le Web.

Sensibilisation accrue à la consommation d’énergie apportée par le compteur électrique intelligent

Une fois les compteurs installés, ils fournissent des données sur la consommation d’énergie qui peuvent aider les clients à identifier les appareils les plus énergivores. Ce facteur a encouragé les clients à acheter des appareils efficaces qui consomment moins d’énergie et offrent des performances optimales. Le compteur intelligent entraîne également des changements de comportement qui diminuent les émissions d'énergie.  Ce facteur a conduit de nombreux fournisseurs à privilégier l’installation du compteur intelligent avec des plans tarifaires exclusifs pour un usage domestique.   

FACTEURS DE RETENUE

Coût de déploiement élevé pour freiner la croissance du marché

Remplacer l’infrastructure de comptage conventionnelle existante par de nouveaux compteurs intelligents coûte cher. Le succès du déploiement est déterminé par des facteurs tels que la gestion des pertes et des vols de réseau. Les déploiements massifs dans de tels scénarios génèrent un profit immédiat. En outre, des questions telles que la formation approfondie des travailleurs pour les installations, l'exigence de cybersécurité , le manque de sensibilisation des consommateurs nuit au marché.

Analyse de la segmentation du marché des compteurs électriques intelligents

Analyse par type

Infrastructure de comptage avancée pour une adoption maximale au cours de la période prévue

En fonction du type, le marché est segmenté en infrastructure de comptage avancée (AMI) et en lecture automatique des compteurs (AMR). L’adoption de ces compteurs a augmenté ces dernières années, en raison des avantages offerts par l’infrastructure de comptage avancée. La communication bidirectionnelle entre le client et la compagnie d’électricité constitue la différence majeure entre l’infrastructure de comptage avancée et le compteur intelligent à lecture automatique des compteurs.

À partir de 2016, les principaux déploiements de compteurs intelligents prévus concernent principalement l'infrastructure de comptage avancée, ce qui a contribué à la croissance de infrastructure de comptage avancée . L’adoption croissante des énergies renouvelables s’est également accompagnée de l’adoption de compteurs intelligents pour l’électricité. La nécessité de maintenir la transparence entre la compagnie d’électricité et les clients concernant la consommation d’électricité avec des relevés précis est l’avantage majeur du compteur électrique intelligent. Les relevés de compteurs automatiques ont toujours un pourcentage plus élevé en termes d'installations dans chaque région, mais ils sont remplacés par une infrastructure de comptage avancée. Ce facteur entraînera une augmentation de la part des infrastructures de comptage avancées au cours de la période de prévision donnée.

Par analyse d'application

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Le segment résidentiel dominera la part de marché en raison du taux d'adoption le plus élevé

Le marché mondial des compteurs d’électricité intelligents est segmenté en résidentiel, commercial, industriel et autres en fonction de l’application. Le segment résidentiel a dominé le marché ces dernières années. Cette croissance est imputable à la demande croissante des clients pour les compteurs en raison de leur transparence. En outre, les tarifs applicables en fonction de la consommation d'électricité sont une autre raison de la demande croissante dans le secteur résidentiel. L’autre avantage de ces compteurs est la réduction des pertes d’énergie.

Les segments industriel, commercial et autres devraient afficher une croissance constante sur le marché mondial. Mais avec l’adoption croissante de ces compteurs dans le secteur résidentiel, ils domineront le marché au cours de la période de prévision donnée.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été analysé dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. La région Asie-Pacifique détient actuellement la plus grande part de marché sur le marché mondial en raison de l'adoption croissante de compteurs intelligents pour minimiser les pertes d'électricité non comptabilisées et mettre en place des plans tarifaires en fonction de l'utilisation des clients. La Chine possède le déploiement maximal de compteurs intelligents dans la région Asie-Pacifique et dans le monde. L’élimination de la lecture manuelle des compteurs et de la communication directe entre la compagnie d’électricité et l’utilisateur final a également conduit à l’adoption croissante de compteurs d’électricité intelligents. La Corée du Sud, le Japon, l'Inde et l'Australie sont les autres grands pays de la région qui prévoient de déployer d'importants compteurs intelligents dans les années à venir, ce qui verra l'Asie-Pacifique dominer ce marché au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance prometteuse du marché. Le principal facteur de croissance dans la région est le remplacement du compteur électrique existant ainsi que le déploiement en grand nombre de nouveaux compteurs intelligents. Au cours des dernières années, l’Amérique du Nord a connu une augmentation significative du déploiement de compteurs intelligents. Les États-Unis sont le pays dominant dans la région, suivis par le Canada.

L’Europe a également connu une croissance saine de l’installation de ces compteurs. Le principal facteur déterminant le marché dans la région a été l’adoption accrue de sources d’énergie renouvelables. Avec l’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables, de nouveaux réseaux sont mis en place. Les compteurs électriques intelligents, étant une nouvelle technologie présentant certains avantages essentiels par rapport aux compteurs traditionnels, sont privilégiés principalement pour les nouvelles installations. La présence de grands fabricants de compteurs intelligents dans la région a également stimulé la croissance du marché. L’Italie, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Danemark sont des pays importants qui animent le marché régional. Ce facteur devrait alimenter la croissance du marché des compteurs électriques intelligents à un rythme soutenu en Europe dans les années à venir.

Jusqu’à présent, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine ont connu une pénétration minime de ces compteurs. Le Brésil et le Mexique, pays d’Amérique latine, devraient déployer d’importants déploiements de compteurs intelligents dans les années à venir. De même, l’Afrique du Sud et les pays du CCG connaîtront une croissance du marché à un TCAC élevé au cours de la période de prévision donnée.

Liste des entreprises clés sur le marché des compteurs électriques intelligents

Landis+Gyr, Siemens, ABB et Itron produisent à grande échelle des compteurs électriques intelligents pour dominer leur position sur le marché

L’étude du paysage concurrentiel du marché mondial a montré qu’il est très fragmenté avec la présence de nombreux acteurs compétitifs. Landis+Gyr, Kamstrup, Siemens, ABB et GE représentent une part importante du marché de la fourniture de solutions de compteurs électriques intelligents à travers le monde. Ces entreprises ont investi dans les développements technologiques et devraient rester leaders du marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aclara (NOUS.)


• GE (États-Unis)


• Itron, Inc. (États-Unis)


• Landis+Gyr (Suisse)


• Kamstrup (Danemark)


• Honeywell (NOUS.)


• Siemens (Allemagne)


• Sensus (NOUS.)


• ABB (Suisse)


• ZPA Smart Energy (République tchèque)


• Secure Meter Limited (Inde)


• Holley Technology Ltd (Chine)


• Jabil (États-Unis)


• Xemex (Belgique)


• EDMI Limited (Singapour)


• EMH Metering GmbH & Co KG (Allemagne)


• Schneider Électrique (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 - Honeywell a annoncé le module mobile de nouvelle génération (NXCM), qui permet une solution d'infrastructure de mesure avancée (AMI). Il s’agit d’une solution innovante qui permet de transformer les anciens compteurs de gaz et d’eau en compteurs intelligents sans frais supplémentaires. Ce module innovant permet la connexion sans fil des compteurs sur les réseaux cellulaires publics existants, améliorant ainsi la surveillance, la sécurité et l'analyse pour les fournisseurs de services et leurs clients.


• Février 2022- ABB Inde a lancé une nouvelle série de compteurs d'énergie électroniques et de compteurs de surveillance sur le marché des compteurs à panneau numérique. Le nouveau produit vient compléter la gamme existante d'ABB de compteurs individuels multifonctions et d'analyseurs de réseau, destiné au marché des compteurs à panneau dans divers secteurs tels que la santé, l'hôtellerie, les infrastructures et la restauration.


• Mars 2021- Itron, Inc. innove dans la manière dont les services publics et les villes gèrent l'énergie et l'eau, et a annoncé le lancement du compteur intelligent domestique eHZ-B pour les services publics et les villes en Allemagne. Dernier ajout à la gamme éprouvée de conformité FNN 3.HZ d'Itron, le compteur intelligent eHZ-B est doté de fonctionnalités avancées pour soutenir la transition énergétique en cours de l'Allemagne vers un approvisionnement énergétique à faible émission de carbone, respectueux de l'environnement, fiable et abordable, offrant aux services publics et aux villes un transition en toute sécurité vers un réseau de distribution intelligent et connecté.


• janvier 2020 - Honeywell a annoncé qu'elle intégrerait la solution Verizon LTE Managed Connectivity dans les compteurs intelligents et autres appareils de pointe pour développer la prochaine évolution du réseau intelligent. Cette coopération permet à Honeywell de fournir à ses clients une plate-forme de réseau sans fil dans le cadre de ses logiciels, matériels et services pour l'énergie intelligente. Il fournit des communications IoT sûres et fiables pour les applications utilitaires.


• Novembre 2020 – Sojitz Corporation a signé un contrat avec le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon (METI). L'accord prévoit l'expansion des infrastructures énergétiques à l'étranger et l'introduction d'une infrastructure intelligente distribuée dans la région de l'ASEAN.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur les compteurs électriques intelligents fournit une analyse détaillée de l’industrie de la dynamique du marché mondial et du paysage concurrentiel. Les principales informations du rapport sont l'analyse des tendances des prix, les développements récents de l'industrie sur le marché mondial, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, les principales tendances du secteur de la vente au détail, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

Una representación infográfica de Smart Electric Meter Market

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Portée et segmentation du rapport