Taille, part et analyse de l’industrie des capteurs solaires thermiques, par type de collecteur (collecteurs à plaques plates non vitrées {FPC}, collecteurs à tubes sous vide {ETC} et capteurs solaires thermiques à concentration {CST}) par installation (systèmes montés au sol et systèmes montés sur le toit), par plage de température (faible {≤ 80 °C}, moyenne {80–250 °C} et élevée {> 250 °C}) par utilisateur final (Résidentiel, Commercial, Industriel et Utilité) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des capteurs solaires thermiques était évaluée à 4,85 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 5,08 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 7,33 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 4,68 % au cours de la période de prévision.

Le capteur solaire thermique est un dispositif technique qui absorbe le rayonnement solaire et le convertit en énergie thermique, qui est ensuite transférée à un fluide de travail pour être utilisée dans diverses applications, notamment l'eau chaude sanitaire, le chauffage des locaux, le chauffage urbain et la chaleur des processus industriels. Le marché du solaire thermique est un segment établi mais en évolution du marché.énergie renouvelablel'industrie, en se concentrant sur l'exploitation du rayonnement solaire pour générer de la chaleur pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

La demande de capteurs solaires thermiques devrait croître régulièrement en raison de la pression mondiale en faveur de la décarbonation dans le secteur de la chaleur, de la hausse des prix de l'énergie et de la nécessité de réduire les émissions des processus de construction et industriels, qui représentent ensemble une part importante de la consommation mondiale d'énergie. Des politiques favorables au chauffage renouvelable, une activité croissante de rénovation sur les marchés matures, une forte disponibilité de ressources solaires dans les régions émergentes et un intérêt croissant pour les solutions de chauffage industriel à faible émission de carbone conduisent collectivement à une adoption durable dans les économies développées et en développement.

De grandes entreprises, telles que Viessmann, Ritter Solar, TVP Solar, Sunrain et d'autres, façonnent le marché des capteurs solaires thermiques en augmentant la production de capteurs à haut rendement, en élargissant les réseaux d'installation et de distribution et en accélérant les grands déploiements de chaleur commerciale, de chauffage urbain et de traitement industriel. Les principaux acteurs investissent dans l’amélioration des revêtements absorbants, dans des technologies sous vide et sous vide plus performantes et dans des modules grand format standardisés pour réduire les coûts d’installation et augmenter la production dans des conditions réelles.

Tendances du marché des capteurs solaires thermiques

La transition des projets pilotes vers des déploiements à grande échelle est une tendance majeure du marché

La chaleur solaire industrielle augmente en taille de projet à mesure que les développeurs passent des projets pilotes à des champs de plusieurs mégawatts (MW) qui peuvent remplacer de manière significative le combustible des chaudières, en particulier là où les sites ont des charges thermiques diurnes constantes et des objectifs de décarbonation. En 2023, le nombre de nouveaux systèmes SHIP (Solar Heat Industrial Process) a augmenté de 116 systèmes, totalisant 94 MWth de capacité thermique nouvellement installée. Cela représente le même nombre de systèmes qu’en 2022, mais avec une capacité totale bien plus élevée.

Dans l'ensemble, ce changement met en évidence que le chauffage solaire pour les processus industriels (navires) est en train de passer d'un créneau piloté par des pilotes à une solution de décarbonation évolutive et bancable, avec des projets de plus grande taille améliorant l'impact du déplacement de carburant, l'économie du projet et la confiance des investisseurs danssolaire thermiquecomme technologie thermique industrielle à long terme.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Des politiques et incitations attractives sont les principaux moteurs de l’adoption du solaire thermique

Les politiques et les incitations favorisent l'adoption du solaire thermique en rendant les projets financièrement viables et en facilitant leur approbation, en particulier dans les segments résidentiels et commerciaux sensibles aux coûts. Par exemple, en France, les mises à jour de MaPrimeRenov renforcent l’adoption en améliorant le cumul des subventions au financement, ce qui réduit directement l’obstacle d’abordabilité pour le chauffage de l’eau solaire à gros investissements. Le financement continu du Royaume-Uni et la clarté des subventions pour la chaleur propre soutiennent la dynamique de rénovation, soutenant indirectement l’énergie solaire thermique dans le cadre de packages complets de bâtiments et de solutions de chauffage hybrides.

Restrictions du marché

Complexité d'installation élevée et défis d'intégration du système par rapport aux technologies alternatives

Les systèmes solaires thermiques sont souvent perçus comme « plus difficiles à installer » que les alternatives incluant le photovoltaïque, car il s’agit d’un système de chaleur et de fluides, et pas seulement de modules électriques. Un projet solaire thermique typique nécessite une conception hydraulique, une plomberie, une isolation, une protection contre le gel/surchauffe et une intégration minutieuse avec l'équipement d'eau chaude ou de chauffage des locaux existant. Ainsi, la complexité de l'intégration est particulièrement élevée dans les rénovations, où les chaudières, les réservoirs et la tuyauterie existants peuvent être non standard. Contraintes d'espace pourréservoirs de stockage, le tracé des conduites isolées, les pénétrations du toit et les considérations structurelles ajoutent encore aux efforts et aux coûts. De plus, pour les grands systèmes commerciaux et industriels, la complexité augmente à nouveau en raison de la nécessité d'intégration des processus, de contrôles de sécurité, de redondance, de garanties de performances et souvent de stockage thermique, ce qui allonge les cycles de conception et augmente les coûts d'ingénierie.

Opportunités de marché

Chauffage urbain solaire avec stockage thermique saisonnier pour créer des opportunités de croissance lucratives sur le marché

Le chauffage urbain solaire, combiné au stockage thermique saisonnier, représente une opportunité de croissance à fort impact pour la croissance du marché des capteurs solaires thermiques, permettant un approvisionnement en chaleur renouvelable à grande échelle et à faible coût pour les réseaux énergétiques urbains. En déployant de vastes champs de capteurs solaires liés à un stockage thermique par fosse, réservoir ou forage, les services publics peuvent capter la chaleur estivale excédentaire et la restituer pendant les mois les plus froids, réduisant ainsi considérablement la dépendance aux combustibles fossiles dans les systèmes de chauffage urbain. Ce modèle s'est avéré particulièrement efficace en Europe, où une densité thermique élevée, des cadres politiques favorables et une longue durée de vie des actifs rendent les grandes installations solaires thermiques économiquement attractives, tout en offrant également un soulagement au réseau en fournissant de la chaleur décarbonée sans augmenter la demande d'électricité.

Par exemple, en 2024-2025, l’Europe a continué à être à la pointe du déploiement de grandes centrales solaires de chauffage urbain associées à un stockage saisonnier, avec plusieurs projets de plusieurs MWth passant de la planification à la construction, notamment au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas, alors que les municipalités accélèrent l’élimination progressive des combustibles fossiles dans leurs réseaux de chauffage urbain. Les projets récents intègrent de plus en plus le stockage d'énergie thermique par fosse (PTES) avec des champs de capteurs dépassant 50 à 100 MWth, améliorant ainsi l'utilisation saisonnière et réduisant les coûts de chauffage actualisés.

Défis du marché

Les politiques d’électrification d’abord éclipsent les avantages spécifiques aux applications solaires thermiques

Les politiques et incitations en matière d’électrification privilégient de plus en plus les systèmes photovoltaïques et les pompes à chaleur comme solutions de décarbonation par défaut, mettant souvent de côté le solaire thermique dès le début de la planification des projets. Malgré leur capacité à fournir une chaleur à haut rendement et à faible coût pour l'eau chaude sanitaire, les bâtiments commerciaux, le chauffage urbain et les processus industriels à basse et moyenne température avec un impact minimal sur le réseau, les systèmes solaires thermiques sont souvent perçus comme plus complexes à concevoir et à intégrer. Cette perception est renforcée par des structures d’incitation qui donnent la priorité à l’utilisation de l’électricité plutôt qu’à la production de chaleur renouvelable, limitant ainsi la compétitivité du solaire thermique en termes de financement et d’attention politique, même si les systèmes hybrides combinant le solaire thermique avec le solaire thermiquepompes à chaleurou les chaudières peuvent offrir une efficacité, une résilience et des économies de cycle de vie supérieures à long terme.

Analyse de segmentation

Par type de collectionneur

Les collecteurs à plaques plates dominent le marché en raison de leur équilibre coût-performance et de leur évolutivité

En fonction du type, le marché est segmenté en capteurs plats non vitrés (FPC), capteurs à tubes sous vide (ETC) et capteurs solaires thermiques à concentration (CST).

Les collecteurs à tubes sous vide ont dominé le marché et affichent une forte croissance dans les régions où des températures de fonctionnement plus élevées et des performances améliorées dans des conditions plus froides ou variables sont cruciales. Ils sont fréquemment préférés pour les applications nécessitant un rendement plus élevé tout au long de l'année et de meilleures performances à des différentiels de température plus élevés, répondant ainsi à la demande en eau chaude des bâtiments et à certaines utilisations industrielles à basse et moyenne température.

Les capteurs plats devraient détenir une part importante en raison de leur bon équilibre entre coût, durabilité et performances dans les applications d'eau chaude résidentielles et commerciales, ainsi que de leur adéquation pour un déploiement sur de grandes surfaces dans les systèmes de chauffage urbain. Les systèmes à plaques plates sont largement standardisés, ce qui les rend plus faciles à acquérir et à intégrer à grande échelle.

Capteurs solaires thermiques à concentrationdevraient connaître la dynamique la plus rapide au cours de la période de prévision, à mesure que la décarbonisation industrielle s'accélère et que de plus en plus de projets ciblent la chaleur à moyenne et haute température pourChaleur solaire pour les processus industriels (SHIP).Leur capacité à fournir des températures plus élevées améliore le potentiel de déplacement de combustible et étend le marché potentiel de l’énergie solaire thermique au-delà de l’eau chaude traditionnelle. Les capteurs solaires thermiques à concentration devraient croître à un TCAC de 6,78 % au cours de la période de prévision.

Par installation

Les installations sur les toits dominent le marché en raison de l'adéquation du toit et de la disponibilité des installateurs

En fonction de l’installation, le marché est segmenté en systèmes montés sur le toit et au sol.

Les installations sur toit détiennent la majorité de la part de marché des capteurs solaires thermiques, car la base installée reste dominée par les systèmes d'eau chaude et de chauffage au niveau des bâtiments, en particulier dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Ce segment bénéficie d'une demande répartie mais reste sensible à l'adéquation du toit, à la disponibilité des installateurs et à la complexité des rénovations.

Les installations au sol devraient croître plus rapidement que les systèmes sur toit, car elles sont liées aux opportunités d'évolution dans les réseaux de chauffage urbain, les sites industriels et les grands campus commerciaux. Les champs montés au sol permettent une plus grande surface de capteurs par site, un accès plus facile pour la maintenance et une meilleure intégration avec le stockage thermique, ce qui les rend de plus en plus attrayants pour les projets de chauffage à grande échelle et la chaleur industrielle.décarburation. Le segment au sol devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 6,62 % de 2026 à 2034.

Par plage de température

Faible(≤80°C) Le segment est en tête du marché, stimulé par une utilisation résidentielle et commerciale établie

En fonction de la plage de température, le marché est segmenté en basse (≤80°C), moyenne (80-250°C) et élevée (>250°C).

Le segment des basses températures (≤80°C) détient la plus grande part car il couvre l'essentiel de la demande mondiale d'eau chaude sanitaire et de nombreuses applications d'eau chaude commerciale. Il s’agit du segment le plus mature, soutenu par des collecteurs standardisés et des conceptions de systèmes bien maîtrisées.

Le segment moyen (80-250°C) devrait croître au rythme le plus rapide, soutenu par l'adoption de la chaleur industrielle et un déploiement accru dans les réseaux de chauffage urbain, où des températures de livraison plus élevées améliorent l'apport de chaleur utilisable. Cette bande est au cœur de l’évolution du marché des systèmes de production d’eau chaude traditionnels vers des applications de chauffage industrielles et en réseau à plus forte valeur ajoutée.

Le segment des températures élevées (> 250 °C) représentait le TCAC le plus élevé de 8,19 % au cours de la période de prévision 2026-2034.

Par utilisateur final

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Le segment résidentiel représente la plus grande part en raison de l’adoption généralisée des systèmes d’eau chaude domestique

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, industriel et utilitaire.

Le segment résidentiel représente actuellement la plus grande part, tiré par la demande d'eau chaude sanitaire et la prévalence de petits systèmes standardisés sur les marchés à volume élevé. Cependant, la croissance est relativement mature dans les économies développées et dépend de plus en plus des programmes de rénovation et des incitations.

Le segment industriel devrait être la catégorie d'utilisateurs finaux connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulée par les engagements croissants des entreprises en matière de décarbonation et la nécessité de réduire l'utilisation de combustibles fossiles pour les processus à basse et moyenne température. Ce segment bénéficie de systèmes de plus grande taille, d'une meilleure utilisation et d'une confiance croissante dans les garanties de performance à mesure que les pipelines de projets arrivent à maturité. Le segment industriel devrait représenter le TCAC le plus élevé de 6,33 % au cours de la période de prévision 2026-2034.

Perspectives régionales du marché des capteurs solaires thermiques

Par géographie, le marché des capteurs solaires thermiques a été étudié géographiquement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part au monde, évaluée à 3 362,42 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 3 502,57 millions de dollars en 2026. La taille de la région est soutenue par une large base installée de systèmes de chauffe-eau solaires, une demande de remplacement continue et une adoption constante dans les applications d’eau chaude résidentielles et commerciales. Dans la région, l'Inde et le Japon ont chacun représenté respectivement 270,32 millions de dollars et 177,81 millions de dollars.

Marché chinois des capteurs solaires thermiques

La Chine reste le contributeur dominant dans la région Asie-Pacifique, estimé à 2 508 millions de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 2 594,64 millions de dollars en 2026. La demande est ancrée dans le déploiement d'eau chaude sanitaire à grande échelle et dans un marché de remplacement substantiel, soutenu par une échelle de fabrication et une large disponibilité de systèmes à tubes sous vide.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait une part modeste, évaluée à 157,91 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 164,41 millions de dollars en 2026. La région est relativement mature, avec une demande ancrée dans les systèmes de toiture axés sur le remplacement (notamment les applications à basse température) et une croissance sélective dans l’eau chaude commerciale. Cependant, une adoption plus large est modérée par la forte concurrence du photovoltaïque et des pompes à chaleur, des incitations fragmentées et une sensibilité plus élevée aux coûts d’installation.

Marché américain des capteurs solaires thermiques

Le marché américain des capteurs solaires thermiques était évalué à 134,22 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 139,17 millions de dollars en 2026, soit environ 2,83 % de la taille du marché mondial.

La demande est principalement soutenue par les applications d'eau chaude au niveau des bâtiments, en particulier dans les logements multifamiliaux, l'hôtellerie (hôtels/stations), les établissements de santé, les blanchisseries et les bâtiments institutionnels où les charges d'eau chaude sont constantes et où l'énergie solaire thermique peut fournir un déplacement de combustible prévisible.

Europe

L’Europe représentait une part importante, représentant un marché de grande valeur soutenu par les politiques, évalué à 791,84 millions de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 855,49 millions de dollars d’ici 2026. La croissance est soutenue par la rénovation des bâtiments, les mécanismes de soutien à la chaleur renouvelable et l’accélération des grands champs solaires thermiques commerciaux/de chauffage urbain, avec un intérêt croissant pour les solutions de chauffage industriel, faisant de l’Europe l’une des régions les plus structurellement optimistes en matière d’expansion des revenus du solaire thermique.

Marché des capteurs solaires thermiques en Allemagne

Le marché allemand des capteurs solaires thermiques était évalué à 168,94 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 184,11 millions de dollars en 2026. La demande est soutenue par une base solide de rénovation énergétique des bâtiments, un écosystème d'industrie du chauffage bien développé et un intérêt continu pour l'intégration de sources de chaleur renouvelables pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Marché britannique des capteurs solaires thermiques

Le marché britannique des capteurs solaires thermiques était estimé à 97,24 millions de dollars en 2025, ce qui représente environ 2 % du marché mondial des capteurs solaires thermiques.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L'Amérique latine est un marché émergent en constante expansion, évalué à 380,21 millions de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 397,30 millions de dollars en 2026. La demande est tirée par les applications commerciales d'eau chaude (telles que l'hôtellerie, les institutions et les logements multifamiliaux), les ressources solaires favorables et l'adoption industrielle sélective. Cependant, la croissance reste influencée par la disponibilité du financement, la continuité des politiques et la profondeur de l’écosystème des installateurs. Dans la région Moyen-Orient et Afrique, le CCG devrait atteindre 38,73 millions en 2025.

CCGMarché des capteurs solaires thermiques

Le marché des capteurs solaires thermiques du CCG devrait atteindre environ 38,73 millions de dollars en 2025, ce qui représente environ 0,8 % du marché mondial des capteurs solaires thermiques.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation continue et la mise à l'échelle des principaux fabricants stimulent la croissance du marché

Le marché mondial des capteurs solaires thermiques est modérément fragmenté, avec un mélange de grandes marques internationales et de fabricants régionaux solides fournissant des capteurs, des composants d'équilibre du système et des solutions clé en main adaptées au climat local, au parc immobilier et aux profils de demande de chaleur. Les principaux acteurs investissent activement dans des conceptions à plus haut rendement, des formats standardisés à grande échelle et des solutions de qualité industrielle pour étendre l'adoption au-delà des systèmes d'eau chaude résidentiels traditionnels vers le chauffage urbain et la chaleur solaire pour les processus industriels (SHIP). Par exemple, SUNRAIN promeut des collecteurs plats de grande taille (~ 15 m²) conçus pour des installations à température élevée et sur de grands champs avec un montage par grue pour réduire le temps d'installation et améliorer la rentabilité du projet.

Liste des principales entreprises de capteurs solaires thermiques profilées

• Viessmann(Allemagne)
• GREENone Tec (Autriche)
• Aalborg CSP (Danemark)
• PLUIE DE SOLEIL(Chine)
• TVP Solar (Suisse)
• Héliodyne(NOUS.)
• SoleilTerre(NOUS.)
• SunMaxx Solaire(NOUS.)
• Ritter Solar / Ritter Solartechnik (Allemagne)
• Groupe Vaillant (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2025 :Absolicon a continué à développer sa proposition de chauffage solaire industriel en promouvant des outils de commercialisation tels qu'un modèle de ligne de production pour son capteur solaire à concentration T160 (chaleur jusqu'à 160°C), ainsi que des initiatives orientées vers le marché liant le solaire thermique à de grands mécanismes de financement (par exemple, des programmes de type vente aux enchères de chaleur), renforçant ainsi la poussée vers un déploiement de chaleur industrielle bancable.
• Juillet 2025 :GREENoneTEC a publié une documentation technique mise à jour pour sa plate-forme de capteurs PVT (photovoltaïque-thermique) (PVT FLEX), signalant une accélération de l'innovation vers des capteurs hybrides qui génèrent de l'électricité et de la chaleur dans un seul module, une voie de plus en plus positionnée pour rivaliser sur les marchés axés sur l'électrification tout en préservant la production de chaleur solaire thermique.
• Mai 2025 :Solar Heat Europe a marqué l'ouverture officielle du parc solaire thermique Dorkwerd à Groningen, décrit comme la plus grande installation de chauffage urbain solaire thermique aux Pays-Bas, comprenant 24 000 capteurs fournis par TVP Solar pour fournir de la chaleur renouvelable à des milliers de foyers, démontrant à quel point les déploiements de capteurs à grande échelle deviennent courants.
• Mai 2025 :SUNRAIN a présenté son capteur plan grand format de 15 m², conçu pour les grands systèmes solaires thermiques fonctionnant à des températures plus élevées. Le collecteur présente une conception d'absorbeur optimisée pour les performances, ainsi qu'un concept de montage qui permet une installation rapide de la grue et une connexion hydraulique plus rapide, ciblant directement des coûts d'installation inférieurs à grande échelle.
• Février 2025 :Ritter Solartechnik a publié son catalogue de produits OEM 2025/2026 pour les collecteurs à tubes sous vide, comprenant des offres mises à jour telles que CPC OEM, CPC INOX et CPC XL INOX, qui reflètent le perfectionnement et la standardisation continus des produits pour des solutions à tubes sous vide plus performantes sur les marchés OEM et de projets.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des capteurs solaires thermiques fournit une analyse détaillée du marché, en se concentrant sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les processus de produits et l’analyse des cinq forces de Porter. De plus, le rapport fournit des informations précieuses sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe également plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT