Taille du marché des combustibles solides de récupération, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de déchets (déchets biodégradables, matériaux recyclables, déchets inertes et déchets composites), par application (four à ciment, électricité et chaleur) et prévisions régionales, 2022- 2029

La taille du marché mondial des combustibles solides de récupération était évaluée à 4,63 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 4,75 milliards USD en 2022 à 6,00 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 41,68 % en 2021. 

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, la demande de combustibles solides récupérés étant inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a enregistré une baisse de -3,1% en 2020 par rapport à 2019.

Les combustibles solides de récupération (SRF) sont un sous-ensemble de la famille la plus importante des énergies dérivées des déchets (RDF) qui sont produites à partir de flux de déchets non dangereux et diffèrent d'un RDF générique en ce sens qu'il s'agit d'un combustible qui répond aux exigences (classification et spécification) de norme nationale ou internationale. Le SRF est produit à partir de déchets résiduels laissés une fois que tous les produits et contaminants ont été éliminés. Ces fibres et fragments de papier, plastiques, bois et textiles ont un pouvoir calorifique élevé, une faible humidité et une faible chlore contenu, qui constitue une excellente alternative aux combustibles fossiles tels que le coke de pétrole et le charbon et offre une excellente solution respectueuse de l'environnement.

Le SRF est potentiellement utilisé pour alimenter des installations de traitement thermique telles que des cimenteries, des chaufferies, des chaudières industrielles, etc. Il agit comme un carburant alternatif à faible teneur en cendres et en soufre et est éligible aux crédits d'énergie renouvelable (REC) dans divers pays.

IMPACTS DE LA COVID-19

Fermeture d'unités de production et perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour ralentir la croissance en pleine pandémie

En 2020, l’impact de la COVID-19 a entraîné une baisse des taux de production et de recyclage des déchets dans les secteurs commerciaux et industriels en raison de la fermeture des lieux de travail. La reprise de l’activité économique et la reprise des mouvements économiques et sociaux en 2021 ont conduit à une élimination de près de 5 % des déchets, et environ 20 % des déchets ont été recyclés.

Par la suite, pendant cette pandémie, la quantité et le type de déchets produits ont pu augmenter ou diminuer selon les endroits. Les raisons sont doubles ; D'une part, d'importantes entreprises et écoles, qui génèrent habituellement de gros volumes de déchets, sont restées fermées pendant une certaine période. En revanche, la production de déchets ménagers, médicaux et agricoles n’a pas été réduite pendant la pandémie de COVID-19 pour les entreprises ouvertes.

En outre, la baisse de la demande/des activités dans le secteur de la construction et dans le secteur de l'exportation produit une production de déchets inertes, en particulier pour les flux de déchets, tels que la construction et la démolition, le bois et les métaux non ferreux, qui ont connu une baisse en 2020 en raison de l'arrêt des activités. . Par la suite, la production de la plupart des flux de déchets, tels que le papier, le carton, le plastique et les déchets alimentaires, qui relèvent en grande partie du flux de déchets recyclés, a également été inférieure à celle de 2019 en raison de l'interruption des services de recyclage pour éviter la contamination croisée.

D’autres facteurs clés, tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la réduction des activités manufacturières et commerciales, ont également entraîné une diminution de la production et du traitement des déchets en termes de volumes, de logistique, de transport et de divers mécanismes de marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption du recyclage des déchets pour stimuler les opportunités de marché grâce à la gamme croissante de combustibles secondaires

La gestion appropriée des déchets est essentielle pour construire des villes durables et vivables, mais cela reste un défi pour de nombreux pays et villes en développement. La gestion efficace des déchets coûte cher et représente souvent 20 à 50 % des budgets municipaux. Le recyclage des déchets est l’un des moyens les plus efficaces de réduire les déchets. Le recyclage évite les débris de matériaux potentiellement utiles et réduit la consommation de matières premières fraîches, réduisant ainsi la pollution de l'énergie, de l'air et de l'eau. C’est pour cette raison que le recyclage des déchets devient de plus en plus populaire.

En outre, le recyclage des déchets maximise une large gamme de combustibles secondaires pour diverses applications industrielles, ce qui entraîne des avantages financiers importants pour les utilisateurs finaux. Contrairement à d’autres sources d’énergie verte, telles que l’énergie solaire et éolienne, le recyclage des déchets vers les usines énergétiques peut être exploité 24h/24 et 7j/7.

De plus, avec l’augmentation de la consommation de déchets plastiques, les agences gouvernementales se concentrent sur le recyclage/la réutilisation du plastique. Par exemple, la Commission européenne a adopté la toute première stratégie européenne sur plastiques dans le cadre de la transition vers une économie plus circulaire. Selon les nouveaux plans, tous les emballages en plastique présents sur le marché de l'UE seront recyclables d'ici 2030, la consommation de plastique à usage unique sera réduite et l'utilisation intentionnelle de microplastiques sera restreinte.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Croissance intensive et continue de l’industrie de l’incinération pour stimuler la croissance du marché

Le CSR est produit principalement à partir de déchets commerciaux, notamment du papier, des cartes, du bois, textile , et les plastiques. Il agit comme complément ou remplacement du charbon thermique et peut être utilisé par les installations de production avec peu ou pas de modification de leurs systèmes de combustible solide.

Les conséquences de l’utilisation croissante de divers matériaux tels que les plastiques, le bois et les textiles ont entraîné une croissance significative de la production au fil du temps. Par exemple, en Europe, les plastiques sont principalement utilisés dans les emballages en tant que produits peu coûteux. On estime que les emballages en plastique couvrent environ 40 % de la quantité totale de matières plastiques produites chaque année, ce qui entraîne des déchets plastiques après consommation. Sur le total des déchets post-plastique, environ 27 % des plastiques ont été envoyés dans des décharges, entraînant une pollution des sols.

Pour réduire la pollution causée par ces déchets, les gouvernements encouragent leur réduction/réutilisation en les traitant par l'industrie de l'incinération, où les déchets sont traités par des processus d'incinération soutenue à haute température. La demande de CSR concerne les installations qui relèvent du système de gestion des déchets, notamment les usines d'incinération. Les déchets utilisés dans le CSR peuvent également être valorisés par incinération sur les sites municipaux. L’inclination croissante vers les activités des usines dans les régions clés du monde stimulera probablement la croissance du marché des combustibles solides de récupération. Par exemple, en Allemagne, l'incinération des déchets est l'un des principaux piliers de la gestion des déchets, où une grande partie des déchets restant après l'incinération est récupérée par de multiples traitements.

L’adoption des carburants secondaires propulse la croissance du marché

La production de déchets provenant de divers secteurs municipaux, industriels et résidentiels est un facteur essentiel qui entrave le développement durable. Il est bien connu que les nombreux gaz à effet de serre (GES) produits à partir des déchets contribuent largement aux émissions mondiales de GES.

De plus, avec l’urbanisation continue, les déchets sont devenus un défi non seulement pour les pays développés mais aussi pour les économies en développement. Cependant, la production de déchets peut constituer une opportunité importante grâce à laquelle un avenir de développement durable peut être réalisé, car la valorisation énergétique pourrait être une technologie potentielle pour réduire ces émissions de GES. La conversion des déchets en énergie est l'une des dernières formes de traitement des déchets, offrant plusieurs avantages car elle peut produire de l'électricité à l'aide de différentes technologies. Par exemple, l’incinération et la digestion anaérobie peuvent également être utilisées comme combustibles secondaires pour de multiples applications destinées aux utilisateurs finaux.

Les carburants secondaires produits à partir de déchets font l’objet d’une demande importante dans tous les secteurs verticaux de l’industrie, ce qui constitue un moteur pour ce marché. Par exemple, des secteurs industriels tels que industrie du ciment et les centrales électriques au charbon, où l'utilisation de combustibles secondaires remplacent les combustibles fossiles (charbon, coke de pétrole), génèrent des avantages sous la forme d'une moindre dépendance aux combustibles fossiles et d'un moindre impact environnemental. De plus, les organisations gouvernementales élaborent des lignes directrices pour l’utilisation des déchets comme combustibles secondaires afin de répondre à un développement substantiel. Pour rappel, au Royaume-Uni, le Waste and Resource Action Programme (WRAP) fournit des lignes directrices pour la classification et la spécification des combustibles secondaires, génériquement appelés Waste-Derived Fuel (WDF), qui jouent également le rôle de moteur de croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé au traitement du SRF pour entraver la croissance du marché

Le CSR produit à partir de déchets solides municipaux est considéré comme l’un des carburants alternatifs les plus prometteurs. Il existe une disponibilité potentielle élevée estimée avec une production croissante de déchets dans diverses régions. Cependant, la production de CSR pose des défis tels que le capital élevé requis pour établir des usines de prétraitement et le coût plus élevé de la collecte, de la séparation et du transport des déchets solides. Par exemple, le producteur d’énergie britannique Warwick Energy a administré un essai de briquetage de six mois associé à C.F. Nielsen insiste. Le test de Warwick Energy était principalement basé sur des briquettes génératrices de SRF de petit diamètre. Cela a entraîné des coûts d'investissement et d'exploitation plus élevés pour densifier le combustible solide récupéré par rapport à d'autres procédés tels que la biomasse.

Outre le coût, les obstacles techniques tels que la mauvaise qualité des déchets solides et la teneur élevée en humidité entraînent une dégradation de la qualité du CSR, ce qui a un impact supplémentaire sur son taux de production. Cependant, des travaux sont en cours au sein de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour élaborer des normes pour les SRF et leur processus de production. Cela pourrait constituer un outil important pour accroître la production de CSR comme carburant secondaire et ainsi surmonter certains obstacles au marché causés par l’absence d’une dénomination commune et de méthodes permettant de déterminer la qualité de manière comparable.

SEGMENTATION

Par analyse du type de déchet

Les déchets inertes représentent une part de marché dominante en raison de l’augmentation de la quantité de déchets de construction

Les CSR sont produits à partir de flux individuels ou mixtes de déchets municipaux (MSW), de déchets commerciaux (CW), de déchets industriels (IW) et de déchets de construction et de démolition (CDW). Ces flux comprennent différentes parts de fractions de déchets et présentent également une composition élémentaire différente.

En fonction du type de déchets, le marché est segmenté en matériaux biodégradables, matériaux de type recyclable, déchets composites et déchets inertes. Le segment des déchets inertes est susceptible de détenir une part de marché dominante en raison de la forte consommation de déchets de construction et de démolition, de terre, de roches et de débris. Avec l’augmentation de la production de déchets provenant de l’industrie de la construction et de la démolition, le type de déchets inertes conservera probablement sa part dominante au cours de la période de prévision du marché des combustibles solides de récupération.

Par conséquent, les déchets composites, qui comprennent généralement les déchets de matériaux composites produits par l’industrie de l’utilisateur final, comme l’automobile, l’éolien et l’aérospatiale, détiennent également une part de marché importante en raison de l’augmentation de la production de matériaux composites.

L'Europe et l'Amérique du Nord sont deux marchés majeurs pour les plastiques biodégradables, mais la demande de plastiques biodégradables augmente rapidement en Asie, notamment en Chine et en Inde, en raison des politiques de restriction du plastique, améliorant encore le paysage du marché des combustibles solides récupérés à partir de matériaux biodégradables.

Par analyse d'application

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L'industrie du ciment fait partie des principales industries consommatrices d'énergie, ce qui entraîne une forte demande de combustible secondaire

La demande mondiale de combustibles solides de récupération relève des industries à forte intensité énergétique, telles que le ciment et centrales thermiques , qui utilisent des combustibles secondaires comme substituts aux combustibles fossiles, ce qui représente un avantage en termes de moindre dépendance aux combustibles fossiles et de moindre impact environnemental.

La demande de combustibles solides de récupération est généralement élevée dans l’industrie des fours à ciment, car le ciment est l’une des industries les plus énergivores, avec une consommation d’énergie élevée en raison de multiples processus de production.

Le charbon était principalement utilisé comme principale source de combustible. Cependant, l’utilisation de combustibles secondaires, tels que les CSR, génère des avantages sous la forme d’une moindre dépendance aux combustibles fossiles et d’un moindre impact environnemental. L'accent mis par l'industrie du ciment sur la réduction Dioxyde de carbone (CO2) et l'oxyde d'azote (NOx) est susceptible de contribuer à la croissance des combustibles solides de récupération dans les applications des fours à ciment.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

La région Asie-Pacifique détiendra probablement la part dominante du marché des combustibles solides de récupération en raison de l’augmentation des activités de construction, augmentant ainsi la demande de l’industrie du ciment, qui est le principal consommateur de CSR. En outre, les activités de construction et de démolition sont également les plus susceptibles d'entraîner une production de déchets issus de la construction et de la démolition, une source majeure de déchets pour les CRU.

Suivie par l’Asie-Pacifique, l’Europe détient la première part de marché. Des facteurs tels que la présence de principaux fabricants de CSR et la transition croissante vers des sources de combustibles secondaires pour la production d'énergie ont donné lieu à des échanges commerciaux entre des pays clés tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et d'autres pays voisins.

De plus, les déchets solides municipaux ont connu une croissance significative en Amérique du Nord au cours des trois dernières années. Pour cette raison, les gouvernements se concentrent sur l’adoption de technologies importantes pour maintenir la production de déchets et en faire une utilisation durable.

En outre, dans les régions d'Amérique latine et du Moyen-Orient, les tendances croissantes du marché à améliorer leur économie ont suscité la nécessité de maintenir la production de déchets, ce qui a entraîné l'adoption de techniques de recyclage et de réutilisation de la gestion des déchets.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux producteurs de SRF se concentrent sur le renforcement de leurs capacités commerciales en raison de la demande croissante de combustibles secondaires de l'industrie du ciment

Le marché mondial est dominé par plusieurs acteurs clés opérant à travers le monde. Cependant, le marché compte également divers acteurs de petite et moyenne taille qui s'occupent de la fabrication, de la transformation et de la distribution de solides récupérés et détiennent une bonne présence régionale/locale.

Les principaux acteurs comprennent également Veolia, Geminor, Enva, Bepurac Group et Renelux Group, qui représentent environ un quart du marché, le reste du marché étant dominé par un grand nombre d'acteurs régionaux et locaux. Veolia, leader du marché, a multiplié en novembre 2021 ses nouvelles collaborations industrielles et prôné de nouvelles réglementations en matière d'économie circulaire. En participant à plusieurs alliances et plateformes industrielles, l'entreprise s'assure que ses produits sont conçus pour minimiser les déchets et réintégrer le maximum de matières recyclées dans le cycle de production.

De nombreux autres acteurs clés opérant sur le marché se concentrent sur le renforcement de leur implantation régionale par le biais de contrats d’acquisition ou de badges. Par exemple, en janvier 2022, Geminor a ouvert un flux de CRU durables en Finlande en signant un accord de trois ans avec Finnsementti. La coopération comprend la fourniture de CSR, la manutention et le transport des déchets combustibles jusqu'à la cimenterie de Parainen.

Liste des principales entreprises profilées :

• Véolia (France)


• Enva (Irlande)


• Groupe Renelux (Grèce)


• Geminor (Norvège)


• Beauparc (Dublin)


• Axion Ltd . (Cheshire)


• Technologie BMH (Finlande)


• Andusia Holdings Limited (Angleterre)


• ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL (France)


• Probio Energy International (Angleterre)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2022 – Andusia est ravie d'annoncer la signature d'un nouveau contrat avec Enva Wood Recycling Ltd. Le contrat prévoit le transport de 20 000 tonnes de déchets de bois de Tilbury vers l'Allemagne pour être utilisées comme vapeur et électricité pour une usine de production de papier. Andusia est ravie de travailler avec Enva Wood Recycling Ltd et d'explorer de nouvelles tendances, car la demande de bois de récupération en Europe est désormais plus élevée que jamais.


• juin 2022 – Veolia a soumissionné pour les ventes du segment d'activité déchets de Suez au Royaume-Uni et continue de devenir le pionnier mondial de la transformation écologique. Le projet s'articule autour d'une transformation écologique en réunissant Veolia et la plupart des activités internationales de Suez. La fusion s’est déjà avérée utile pour ajouter de nouvelles compétences, technologies et régions. De plus, cela permettra d'accélérer l'exécution du programme stratégique Impact 2023, de renforcer la présence internationale de Veolia et d'augmenter la capacité d'invocation.


• décembre 2021 – BMH Technology a livré un système de manutention de combustible biomasse à une usine Sappi Kirkniemi basée en Finlande. Le dernier système de manutention du combustible ouvrira la voie à la chaudière existante, conformément aux objectifs environnementaux actuels, car il tend à mettre fin à l'ère du charbon comme combustible. L'approvisionnement futur en combustible de la chaudière sera constitué de biomasse, à savoir des déchets forestiers et des écorces.


• Février 2021 - Geminor a ouvert un flux Baltic SRF, qui comprend le premier chargement de SRF à destination des pays baltes. Le nouveau contrat permettra d'envoyer 10 000 tonnes de SRF allemand à haut pouvoir calorifique pour la production de ciment dans les pays baltes. C'était la première fois que Geminor exportait son SRF d'Allemagne vers la région.


• septembre 2020 – Le Groupe Beauparc a élargi sa portée sur le marché britannique en acquérant LSS Waste Management. LSS Waste Management est au service de ses clients dans tout le Yorkshire depuis plus de 36 ans, leur offrant une solution totale de gestion des déchets. Employant environ 100 personnes, l'usine est autorisée à traiter 350 000 tonnes de déchets par an et a conclu des accords d'enlèvement de RDF dans toute l'Europe et au Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Solid Recovered Fuel Market

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Le rapport d’étude de marché évalue de manière exhaustive le marché mondial des combustibles solides de récupération en offrant des informations précieuses, des informations liées à l’industrie et des données historiques. Plusieurs méthodologies et approches sont adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs. En outre, le rapport de recherche propose une analyse et des informations détaillées sur les segments de marché, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet de l’industrie mondiale. 

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