Taille, part et tendance mondiale du marché de l’amidon et des dérivés d’amidon par type (amidons natifs, sirop de glucose, maltodextrine, hydrolysats et autres), utilisation finale (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux, fabrication du papier, textile et autres) et régional Prévisions, 2024-2032

Le marché mondial de l’amidon et des dérivés de l’amidon est stimulé par une forte demande émanant de divers secteurs d’utilisateurs finaux, en particulier les industries agroalimentaire et pharmaceutique. La demande croissante de plats cuisinés a nécessité l’utilisation d’amidon et de ses dérivés. De plus, la supériorité fonctionnelle des amidons modifiés a rapidement élargi son spectre d’applications à travers une gamme diversifiée d’applications.

Les amidons sont de plus en plus utilisés comme additifs alimentaires : depuis l'épaississement des sauces, le moulage des gommes, l'agent de contrôle de la viscosité jusqu'à la liaison des ingrédients de boulangerie, les propriétés fonctionnelles des amidons sont un facteur important pour leurs performances commerciales. La forte concurrence des substituts de l’amidon constitue un frein majeur au marché de l’amidon et de ses dérivés. Il existe une opportunité significative et inexploitée dans le domaine des amidons sans amidon en raison de leur demande dans les produits alimentaires sans amidon.

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Les amidons sont essentiellement des glucides polymères qui jouent un rôle essentiel dans l’alimentation humaine. Il s’agit d’un matériau renouvelable et biodégradable principalement extrait de matières premières agricoles. Dans les applications de transformation des aliments, les amidons contribuent à l’amélioration de la texture, au contrôle de l’humidité et à la stabilisation.

Il existe principalement deux types d'amidons : les amidons natifs qui sont des formes pures d'amidon obtenus à partir de maïs, de blé, de pomme de terre, de riz, de manioc et de tapioca. L'amidon modifié ou les dérivés d'amidon sont une forme modifiée d'amidon avec un degré élevé de transformabilité. Le marché mondial a montré une forte demande de produits sans gluten, ce qui a accru l'utilisation de l'amidon et de ses dérivés à des fins sensorielles et nutritionnelles.

Acteurs clés couverts

Les principaux acteurs du marché mondial de l’amidon et des dérivés de l’amidon comprennent Cargill, Archer Daniels Midland Company, Grain Processing Corp, Ingredion Inc., Roquette, Tereos Starch & Sweeteners s.a.s., Tate & Lyle et Agrana Group. Les fabricants élargissent rapidement leur portefeuille d'amidons clean label afin de répondre à la demande croissante de produits alimentaires sains, biologiques, « naturels » et gourmands.

Segmentation

Les amidons tels que le sirop de glucose sont largement utilisés dans les applications alimentaires et de boissons. Outre son rôle d’édulcorant en vrac, il agit également comme véhicule/support pour différents médicaments. La maltodextrine, un type de dérivé de l'amidon, devrait connaître de fortes ventes dans un avenir prévisible en raison de ses rôles multifonctionnels tels que liant, fournisseur de viscosité, substitut de graisse et agent de charge, pour n'en citer que quelques-uns. L’utilisation de la maltodextrine dans les applications d’aliments secs tels que les préparations pour nourrissons, les boissons pour sportifs, etc. devrait stimuler davantage sa croissance dans un avenir prévisible. 

Parmi les utilisations finales, l’alimentation et les boissons, suivies par les secteurs pharmaceutiques, déterminent le scénario de demande d’amidon et de ses dérivés. Le secteur de la fabrication du papier est un autre secteur d'application de premier plan utilisant des quantités importantes d'amidons primaires et modifiés. En fait, la fabrication du papier est la plus grande application non alimentaire des amidons au monde. Le papier couché présentant des caractéristiques d'impression améliorées connaît une demande croissante à l'échelle mondiale, alimentant ainsi le sentiment du marché pour l'amidon et les dérivés de l'amidon.

Analyse régionale

L'amélioration des performances de l'amidon et de ses dérivés après l'effondrement financier mondial de 2008 est attribuée à son scénario de production et de consommation robuste, en particulier dans les pays d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. 

La région Asie-Pacifique connaît également une demande décente de dérivés d’amidon dans les applications pharmaceutiques. La Chine, l’Inde et le Japon sont à l’avant-garde de ce développement régional. Les propriétés non toxiques et non irritantes des dérivés de l'amidon ainsi que leur compétitivité-coût stimulent la croissance régionale.

La région du Moyen-Orient émerge comme l’un des marchés prometteurs pour l’amidon et les dérivés de l’amidon, façonné par l’évolution démographique rapide et la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires pratiques et de haute qualité. L’important secteur du manioc en Afrique a un fort potentiel pour rendre la région autosuffisante en matière de production d’amidons natifs et modifiés. La principale demande devrait provenir de l’industrie des édulcorants. 

Développements clés de l’industrie

• En mars 2018, Archer Daniels Midland Company a acquis une participation de 50 % dans l'activité édulcorants et amidons de la société russe Aston Foods and Food Ingredients. Cet investissement a marqué un ajout important aux efforts d'expansion de l'activité mondiale de maïs d'ADM.


• En juillet 2018, le fournisseur d'ingrédients Ingredion Inc. a lancé deux nouveaux ingrédients d'amidon de maïs certifiés biologiques dans sa gamme existante d'amidons fonctionnels et propres. Ces amidons sont conçus pour résister aux conditions de traitement difficiles et aux températures froides dans les aliments salés biologiques, les produits laitiers alternatifs, les soupes réfrigérées, les sauces et les aliments pour bébés, entre autres applications.


• En octobre 2017, Tate & Lyle PLC a annoncé qu'elle doublerait la capacité de sa gamme de produits de maltodextrine sans OGM MALTOSWEET dans son usine slovaque au cours des deux prochaines années afin de répondre à la demande croissante du secteur des aliments pour bébés.